曹操、刘备二人率部逃亡至高句丽境内后，先后吞并了高句丽及其周边沃沮、扶余、挹娄等国，占据了整个黑龙江、松花江流域，即整个东北地区，势力再度发展壮大。他们虽说在中原绝非吕布敌手，但对付这些化外小国，那还是绰绰有余。
刘备于松花江北岸自立门户，公然脱离曹操。曹操对此无可奈何，只得表示默许。
松花江往东北方流入黑龙江，黑龙江再往东北方注入大海，黑龙江中游以南，分布有两座山脉，西面一座相对高大，名曰“大兴安岭”，东面一座较为低矮，名曰“小兴安岭”。
曹操军吸收并融合了高句丽、沃沮、扶余、挹娄等部族骑兵之作战方式，重新创立了一支虎豹骑，战力远在先前之上。曹操数次发兵南下辽东，意欲杀回中原，因幽州守军顽强抵抗，故未能成功。
吕布废帝自立后，曹操亦决定择日登基，国号大辽，定都丸都。荀彧因反对曹操自立为帝，逐渐为曹操所冷落，不久即忧郁而死，传闻为曹操毒杀，其侄荀攸虽对曹操半信半疑，但依然选择为之效力。曹操建立辽国以后，努力开垦荒地，发展生产，富国强兵，招募胡人为将士，势力渐渐发展壮大，早已超越了当年幽州那段时期。
刘备闻吕、曹二人先后称帝，也不甘心落后，于松花江以北自立为帝，国号大汉，以汉朝之延续自居，定都于大兴安岭南部之扶余城，与辽国以松花江为界，南岸归辽，北岸归汉。至此，从中原到东北地区，中华、辽、汉三国南北并立之局面已基本形成，其中以中华帝国国力最强，辽国次之，汉国最弱。
中华帝国，长安城，皇宫。
吕布闻曹操、刘备相继称帝，乃召集众臣，于大殿之上召开会议。
吕布说道：“诸位爱卿，曹、刘二贼为朕逐出中原后，公然违背天命，于东北方自立为帝，与中华帝国分庭抗礼。朕决定来年御驾亲征，扫灭辽、汉二国，彻底终结这场乱世。”
在场众大臣皆道：“陛下英明。”
中华帝国赤龙二年，即公元二零三年。
皇帝吕布起兵二十万，御驾亲征，北上讨伐辽、汉二国，丞相陈宫等人留守长安，严慧、貂蝉、蔡琰、吕雯、吕帅、高顺、张辽、徐晃、金元武、马超、赵云、贾诩、华雄、庞德、臧霸、张郃、曹性、典韦、许褚、陈到、颜良、文丑、于禁、黄忠、华佗等将尽皆随同前往。
除上述诸人以外，吕布还带上了几位自己任大将军以来，尚未加以重用的西凉军将领，同时宣布全国进入战争状态。
吕布大军先东进司州，再北上并州，接下来经过幽州，最后于辽东往东北方向进发，进入辽国境内，直取都城丸都，又命孙策率东吴水军，由长江入海口处出海，沿海岸线一带北上，先后经过扬州、徐州、山东半岛、渤海湾、辽东半岛、朝鲜半岛、鞑靼海峡西岸，最后向西驶入黑龙江入海口，逆流而上，进入辽国境内，与吕布所率领的陆上部队相配合，两面夹击曹操。
曹操知吕布来犯，乃使夏侯渊领虎豹骑前来迎敌。
吕布对夏侯渊有所了解，知道此人武艺高强，精通兵法，不易对付。
吕布问众将道：“此次灭曹之战，不知哪位将军立下首功？”
帐前一老将出列道：“陛下，老臣自投诚以来，未曾立下半分功劳，今日愿领兵出阵，斩夏侯渊之首，献与陛下，为陛下征辽之战斩将立功，以报陛下不杀之恩。”
吕布视之，乃是新归降不久的老将黄忠。
吕布忽然想起了什么，遂安排道：“老将军勇气可嘉，不过还是有助手一同前往为好。法孝直，朕命你与黄老将军一同担任先锋，领先头部队前去破敌，诛杀贼将夏侯渊。”
黄忠、法正二将领命道：“末将明白。”
黄、法二人各领本部人马，与夏侯渊军马相遇。夏侯渊所部虎豹骑十分精锐，战力远在黄忠的荆州军之上，且兵力亦高于黄忠许多。黄忠见局势于己不利，乃下令就地安营扎寨，暂不交锋。
法正献计道：“黄老将军，眼下贼军士气旺盛，我军不宜贸然出战，应当暂且坚守为上，待贼军士气衰落之时，出其不意，杀出寨门，直取贼军主将，夏侯渊可擒矣。”
黄忠然其言，命全军养精蓄锐，不得擅自出战，无论夏侯渊如何叫骂，依然坚守不出。一个时辰过后，黄忠部下军士见曹军士气下滑，骑兵尽皆下马休息，忙将情况报知自家主将。
黄忠、法正二人得此消息，当即命全军披挂齐整，准备出战，一声令下，三军上马，喊声大举，杀出营来。曹军吃了一惊，措手不及，顿时陷入大乱。黄忠一马当先，挥舞宝刀，直取夏侯渊。夏侯渊不甘示弱，举刀上前接战，与黄忠厮杀一处。两马相交，双刀并举，战有数十余合，不见高低。夏侯渊乃是一流猛将，与超一流水准的黄忠相比，亦相差不远，但眼下曹军战局不利，士气低迷，抱头鼠窜，秩序混乱，难以抵挡黄忠麾下荆州军进攻。夏侯渊无心恋战，虚晃一刀，跳出圈来，拔马便走。黄忠见状，乃勒马不追，于马上挂住宝刀，取弓箭在手，拈弓搭箭，瞄准夏侯渊后心，嗖的一声，一箭发出。夏侯渊听得背后风响，知弓箭射来，但已躲避不及，右肩为弓箭射中，痛叫一声，翻身跌下马来。黄忠大喜，拍马提刀，直奔夏侯渊杀来。夏侯渊正欲起身交战之时，被黄忠赶到面前，大喝一声，手起刀落，连头带背，斩为两段。史官有诗赞黄忠曰：
苍头临大敌，皓首逞神威。力趁雕弓发，风随雪刃挥。雄声如虎吼，战马似龙飞。馘斩功勋重，开疆展帝畿。
曹军见自家主将阵亡，心胆俱碎，大败而走。黄忠、法正二将携夏侯渊首级，与吕布报告战功。吕布大喜，重赏黄、法二人，同时将夏侯渊首级装入木匣，差人送往长安城中示众。
曹操闻夏侯渊为黄忠所斩，心下大怒，亲自率领主力部队前来，与吕布军决一死战。
两阵对圆，曹操令骁将乐进出马，与吕布军交战。乐进领命，纵马提刀，直出阵前，大呼搦战。吕布见状，遣金元武上阵迎敌。金元武提枪出马，与乐进交锋。两马相交，刀枪并举，战到二十余合，金元武卖个破绽，放乐进一刀砍来，将身闪过，轻舒猿臂，款扭狼腰，扯住乐进甲绦，一把生擒过来，纵马归阵。吕布趁势掩杀，曹军大败，退回丸都，紧闭城门，坚守不出。
金元武将乐进押至吕布面前，请吕布对之发落。
吕布清楚，乐进此人乃是历史上曹操麾下五良将之一，为人颇有胆识，善于统领步兵作战，交战之时，常冲锋在前，战功卓著，于是便亲自出面劝其归降。乐进见眼下曹操大势已去，便决定弃暗投明，归顺中华帝国，吕布命其与高顺担任副手。
吕布军乘胜追击，兵临丸都城下，连日攻打，但丸都城依山而建，地势险要，城墙坚固，一时难以攻下。
正当吕布为破城之事而感到苦恼时，长安那边有好消息传来，马钧、刘晔二人已将霹雳车研制成功，陈宫派遣一路人马，将数十台霹雳车送至吕布军中，协助吕布破城。所谓霹雳车，就是在木架上横设一轴，轴中间穿有韧性的长木杆作为抛杆，抛杆的一端结上用绳索联系的皮囊，另一端结上百余条绳索，军士听到号令后，一齐用力猛拉，利用杠杆原理和离心力作用，将巨石抛出，攻向城墙，因发出的石弹在空中飞行有声音，故得此名。
在霹雳车的猛烈攻击下，丸都城墙终于支撑不住，被砸开了一个巨大的缺口，吕布军将士趁势如潮水般涌入城中。赵云一马当先，正逢越兮，便与交战。两马相交，枪戟并举，大战一百余合，胜负难分。赵云见越兮戟法无半点破绽，不欲拖延太久，决定速战速决，心动念处，左手持枪，架住越兮的三叉戟，右手掣青釭剑在手，大喝一声，一剑劈下，咔嚓一声响，将三叉戟一剑斩为两段。越兮失了兵器，心下大骇，无力再战，正欲逃走时，被赵云手起一枪，正中咽喉，翻身落马，当即身死。史官有诗一首，赞赵云英勇，诗曰：
一马能将万骑冲，西除东当剿群凶。鏖兵恶战全忠者，惟有常山赵子龙！
