诸葛亮率领大军进击孟获军队，南中民族军队不是诸葛亮军队的对手，不久，就被诸葛亮大军击败，诸葛亮又严令对孟获只能活捉，不准杀死。所以不久首领孟获就被诸葛亮活捉了。
孟获长的膀阔腰圆，鼻直口方，人高马大，粗俗不堪。他被绑来后，诸葛亮一见他的样子，心中不由一笑，是啊，只有这样的凶恶的人，才能吓唬住人，独霸一方。孟获一看到诸葛亮，本来坦然自若的脸色，瞬间变得面如土色，浑身打颤。旁边素来了解他视死如归的部下不解，问他怎么了？孟获对被绑来的部下说：“诸葛亮果然长得是白面书生，温文尔雅的样子。你不知道，如今外貌长成这样的，做起事来，那就不是粗人可比，那是更毒更狠啊！”
大家方才了解孟获的恐惧。
活捉了孟获后，诸葛亮却没有如孟获预料的那样，不仅不绑他，还在军营中摆下压惊酒，准备下招待宴，请他享用。古往今来的俘虏，得到孟获的待遇的，恐怕也不多见。
喝过酒后，诸葛亮又请他去观看营阵。
孟获到底是彝族人，十分豪爽，该吃吃，该喝喝，让去看就看。
只见蜀汉的军营，错落有致；蜀汉的军人，整齐严密，至于粮草丰足，刀枪鲜亮，杀气盈野，更不在话下，果然是一流的好军队。与南中各民族军队的懒撒拖沓，形成鲜明的对比：这样的军队不是南中民族军队所能抗拒的。
丢人不丢面，打人不打脸。孟获自然强撑着面子，不会输了士气。面对诸葛亮的询问，他故作不屑说：
“你们就这点本事？以前是不知道你们本事有多大，现在看过了，如果放我回去，我能把你们打的落花流水。”这就告诉诸葛亮，我不服。当然也是南中各民族不服。
孟获也看出诸葛亮不会杀他。尽管他不知道是怎么回事，他也懒得去想。---反正白面书生都不是好东西呗！心中有什么诡计那是天才晓得。---不过，他本来就不打算，也不会屈服这些战胜者的压力投降。否则，南中民族首领就不是他了，会是别人了。
诸葛亮听到孟获的回答后，淡淡一笑。就下令释放孟获回去。这可是孟获没想到的。没想到，吃进嘴里的肉还有吐出来的！
呵呵。诸葛亮该不会是犯了疯病吧？
不管他，先跑了再说。孟获回去后，发现诸葛亮没有反悔，就重整兵马，来反抗蜀汉侵略者。结果各民族军队还是惨败收场，孟获本人又再次被俘。诸葛亮又放他回去，弄的大家都以为他们有亲戚关系似的。要不为什么一再放过他？
幸好都知道诸葛亮是第一次来南中，孟获也是第一次见到诸葛亮。两个人是不可能有亲戚关系的。
孟获是屡败屡战，到第四次战败，诸葛亮又要放过他时，蜀汉的广大官兵不愿意了。他们拦阻着孟获，纷纷向诸葛亮请愿，要杀孟获，给战死的袍泽报仇雪恨。
是啊，几次血战，蜀汉军队和各民族军队死伤不少人，仇恨是越结越深，双方称得上是一天二地恨，三江四海仇。这仇疙瘩是解不开的。幸亏诸葛亮个人在蜀汉政权中的威望够高，广大官兵知道了是他的主意，都是默默地执行，没人再说什么。
可是，也不能总是如此啊！诸葛亮面对大家的激愤情绪，成立了工作队进行开解。他向大家保证，最后会给大家一个满意的答复的。经过他反复的做思想工作，加上他在大家心目中的诚信形象，大家还是相信他了。于是，都不再说什么，让他放手自由发挥。
孟获回到了自己的地方，也重新组织起残兵败将，准备再一次攻击蜀汉大军。他屡败屡战的事迹，这时已经传遍了南中地区，南中的各民族兄弟非常淳朴，本来都是欢呼胜利者，鄙弃失败者。不过，大家也都知道蜀汉政府军是很厉害的，孟获屡败屡战的韧劲，一心为各民族服务的韧劲也感动了他们，他们破例真诚的向孟获欢呼，给孟获鼓气打劲。
也在这种情况下，青羌骑兵，叟族山兵，夷族藤甲兵、侗族步兵······，各民族都拿来最强大的兵种，总共有几万人，汇聚在孟获旗下，听从孟获将令，准备与蜀汉大军决战。
孟获也获得了南中各民族的真诚拥护，成为真正的南中之王。
可是，孟获的军事才能可能真不怎么样。他手中握着居于绝对优势的兵马，面对着劣势的蜀汉军队时，还是可耻的失败了。他们的失败，说明光凭着血气之勇，哪怕是人数占优，可是以散漫的纪律、原始的武器，妄图抗拒组织精密、武器先进、战术先进蜀汉军队，那只是美好的愿望，永远成不了现实的。
这次大败，孟获本人又一次被诸葛亮抓了俘虏。一再的失败终于打破了孟获心中的美梦，使他意识到现实的残酷。
孟获按照惯性，又组织几次对蜀汉军队的进攻，可是，不幸也失败了。当诸葛亮又一次决定放他走时，孟获终于代表南中各民族，拜服在诸葛亮脚下，喊出了所有人的心声：
“公，天威也，南人不复反矣！”
关于诸葛亮的屡战屡胜，南中各民族也都有所议论。大家认为，只有神，才会是不败的。而诸葛亮就是受神祝福的人，所以才能一直胜利。孟获的失败，不是本人的能力问题，是受了神的诅咒。
大家的议论，传到了孟获的耳朵里，他心里也不能不犯嘀咕。这一次，南中各族的大军，对不到二万人的蜀汉军队，占据了压倒性优势，结果，还是被诸葛亮打败了。他就接受了南中各族的说法，认为诸葛亮是不可战胜的。看来，迷信有时候，也是有点好处的。
孟获的投降，让诸葛亮也大松了一口气，终于结束了。七战七捷，对孟获是七擒七纵啊。诸葛亮带领大军又向前进入了滇池，分兵安抚各地，至此，南中地区全部平定。
孟获是南中地区各民族公认的共同首领。他代表各民族一投降，就意味着南中地区再也没有了反抗势力，南中各民族承认了蜀汉政权的中央地位。
平定了南中，可是怎么处理南中的事务呢？那自然还是隆中对提出的“南抚夷越”，也是马谡提出的建议，安抚为主。
可是具体怎么安抚呢？
诸葛亮对于孟获等各族有威望的头人，选拨到朝廷做官，既增加了朝廷的代表性，也算是各民族的人质，对战争中表现神勇的各族兵马，尤其是青羌骑兵，编成五部兵马，号为“飞军”，充实到蜀汉军队里边，大大增强了蜀汉军队的战斗力。
诸葛亮也没有像别的战胜者一样罢黜各民族首领，而是给了各民族的首领蜀汉的官衔，让他们继续担任各民族的管理任务。
看来，他不准备对原来的人和原来的管理方式做任何变更。作为战胜者，蜀汉官员有点不理解诸葛亮的用心，劝谏他，让他像别的胜利者一样，对南中指手画脚一番，以体现自己战胜者的地位。
是啊，能爽一下，干吗不爽一下？
这种想法是当时很普遍很正常的，连失败者也是如此想法。不过一与诸葛亮的想法比较起来，就显示出诸葛亮的高明之处来。诸葛亮说：
“若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不宜也；加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也；又夷累有废杀之罪，自嫌衅重，若留外人，终不相信，三不易也；今吾欲使不留兵，不运粮，而纲纪粗安，夷、汉粗安故耳。”
就是不留粮不留兵，用本地人统治本地人，取得一个大致安稳和谐的局面。
诸葛亮这一招在****社会里，无疑是很高明的。谁统治不是统治？只要我的政令能够在这里通行就行了。
至于细致一些的管理，那需要完全变化这里的风俗，变化风俗就意味着革命！只有革命才能给这里带来天翻地覆的变化。可是，那就不是诸葛亮现在拥有的力量所能做到的了---“改土归流”这个政策，是直到一千多年后的清朝才在这片地区实行。
更何况，完全变化这里的管理方式，用中央的流官来统治这里，那就需要中央拿出大笔的银子来，对这里各民族兄弟进行扶贫。这等于让战胜者自己不仅没有收入，反而又背上了一个沉重的大包袱。这怎么能行？
现在保持南中地区大致安稳和谐，又不用自己出钱维稳，多划算的买卖。尽管南中地区各民族是因为不自由，因为贫困而造反的，现在这种情况，诸葛亮不仅没有改变，一切还是照旧不说，事实上，诸葛亮还向各民族征收大量的物质，尤其是金银漆器耕牛战马等等特产。这导致南中各民族更贫穷。
不过诸葛亮南征，也对各民族大有好处。他从汉族区引来先进的耕作技术，改变了这一地区刀耕火种的原始耕作方法，提高了本地的生产力。促使各族进一步向农业社会转化。
而本地区向农业社会的转变，也意味着各民族生产力的极大提高，意味着本地区会生产出更多的剩余物资。
由于诸葛亮执行了正确的民族政策，他不仅从南中地区选拨了人员，掠取了大量物资，极大地充实了蜀汉政权的国力，而且，使各民族感恩戴德，为他在本地区修造了不少祠堂来纪念他，使他的影响深入民心。南中的各族，也从此臣服于益州政权，没有出现大规模的叛乱。
史书记载，这次南征，使南中地区“军资所出，国以富饶。”也解除了诸葛亮北伐的后顾之忧，可以专心对付北方的曹魏政权。
