悟空领了师命，退出无为殿，在慧海那里打听到蛟魔王的下落后，与众师兄弟一一惜别后，即按原路返回花果山。
蛟魔王，当年与悟空等人结拜，排行第二，自称覆海大圣。虽是蛟身，却身附神通，有翻云覆雨，蹈海平川之能。三界之内，颇有威名，与天庭四御中的勾陈大帝相交颇深。
悟空对猴子猴孙们交待了一下，匆忙赶去蛟魔王的道场，落木山无牙洞。说起来，这落木山也算是花果山数千里中唯一的邻居，想来这也是菩提祖师的一番苦心。
落木山位于花果山向东南九千里，周围零星散步一些岛屿巩卫，是一个难得的容身之地。
悟空一路风行，途中遇到许多神佛妖王，不时遇到故人，难免一阵寒暄。
待到悟空赶到落木山时，早已是人山人海，三五成群，神佛妖魔此刻和谐的相处，实是三界内少有的景象！
“大圣！好久不见！”
“斗战胜佛！幸会！幸会！”
……
孙悟空这样的三界大能，走到哪里都少不了认识的人，况且如今悟空修成正果，身份自然水涨船高。
悟空如今心思都在那位结拜的二哥，自己的便宜师兄身上，对众人只是礼貌性的寒暄几句，便着急前行。
落木山乃是一座突兀耸立在海面的大山，山势巍峨，气势恢宏，自山腰以上云雾弥漫，颇有些道家灵秀的气象。落木山之所以称之为“落木”，是因为漫山遍野生长的都是红枫，此处红枫不知是自然孕育还是人为干预，终年红叶披身，叶落满天，是三界内知名的风景圣地，今日寿诞来众中，慕此而来者恐怕不在少数。蛟魔王同样引以为傲，因此，除了自名覆海大圣外，还有一个人送的外号“红叶道人”。
悟空随着众人来到山门前，早有一众虾兵蟹将在此地等候。在这群负责接待的妖兵之中，有一位长者，花白的头发，两撇“八”字小胡须微微上翘，红光满面却又布满刀刻的皱纹，显得滑稽无类，此人乃是蛟魔王手下的悍将——八岐大蛇，平日里负责落木山及周围岛屿的巡逻防护，今日被蛟魔王安排专门负责寿宴的接待事宜。
八岐大蛇在妖界也算是一个人物，实力强劲，做事向来专注认真，虽有些刻板，但也不失为一名好下属。因为蛟魔王早年在人间游历时，曾化名为“焦海”，所以也为八岐大蛇取了一个凡尘之名“焦八”，可见对其的倚重与厚爱。
焦八一边忙着清理礼品，一边指导小妖们接待客人，好生忙碌！突然，焦八眼光猛地一下聚焦在一处，斗战胜佛孙悟空来啦！
焦八忙对身后的一名侍从言道：“快去禀告大王，孙悟空已经到了山门！”
小妖领了命，急匆匆地去了。焦八则径自来到悟空身前，拜见道：“小老儿焦八拜见孙大圣！”
悟空眼前突然窜出这么一个滑稽的老头儿，本想“呵呵”一笑，但看到此人神情庄重，言行拘谨，又生生的把笑意给憋回去了。
悟空问道：“老丈是何人？”
焦八忙还礼道：“大圣尊驾自然不识得小的，小的真身只是蛟魔王座下八岐大蛇。焦八在此恭候大圣多时！”
悟空正要说些什么，突然，落木山上射出朵朵黑云，霎那间就将方圆千里的晴空遮住，狂风大作，凉意乍起，吹的人心颤烁。
众人抬头仰望，只见黑云中飞出一个巨大的人影，头长两角，青发无须，紫金战袍披挂于身，来者正是覆海大圣蛟魔王。蛟魔王挥动手中的覆海杵，雷霆之声炸起。
“七弟！一别数百年，今日相见，不知你的功力如何？！”
悟空飞身来到蛟魔王的对面，悬浮于空，哈哈一笑：“二哥有意考教，悟空怎敢不舍命相陪！”说着，金光闪烁，手握如意金箍棒横于胸前。
蛟魔王也不谦让，挥动覆海杵上前便战。两人杵棒想接，发出阵阵轰鸣声，直震得天空黑云一片一片的消散。不多时，黑云完全散去，晴空又现。两人斗的是难解难分，好不痛快！
“嘭！”的一声，两人分别退出数里，落在海面之上。
焦八在地面上看的是连连称叹，两人只用肉身的力量，就如此厉害！
蛟魔王双手握杵，转动身体，顷刻间就形成了一道龙卷风，龙卷风如同张开了饕餮大口，疯狂吞食着周围的海水，形成一道水柱，直通天际！
龙卷风形成的水柱越来越粗，越来越高，山上一众妖兵惊叫连连，看到自己的大王施展神通，既骄傲又羡慕。
龙卷风增大到一定程度之后，便停止了增长，接着一声怒吼从龙卷风中传出，龙卷风形成的水所过之处卷起了数百丈的海浪，附近岛屿的虾兵蟹将纷纷逃进洞府避难，诸天的神佛妖王同样选择暂避锋芒。
悟空面对着呼啸而来的龙卷风，镇定自若，将如意金箍棒收回，施展法天象地的神通，身体极速增大，对着龙卷风打出数道佛印，佛印越来越大，如山岳一般接连撞在水柱之上，接着，跃身上前，一把抓住龙卷风水柱，把它当做大棒一般玩耍起来！
诸天神佛妖魔，无不惊叹，不愧是斗战胜佛，不愧是齐天大圣！真是三界内少有的战斗狂人！
“大棒”飞舞，海啸泛滥，天色为之黯淡。悟空口中嘻嘻哈哈，好似是在玩耍一般。
“七弟！悟空！快快住手！为兄认输！”
“大棒”之中传来一阵求饶声。悟空叹了一声，将“大棒”甩出，好像丢了玩具的孩童，有些失望。
水柱散去，蛟魔王双手撑着覆海杵，喘着粗气道：“你赢了！不过这是在空中，如果咱们进入水中，胜负还未可知！”
悟空道：“二哥所言不假，悟空向来弱于水战！还要谢谢二哥的谦让！”
蛟魔王哈哈大笑道：“兄弟不用安慰我，只怕是如今水战我也不如你了！”
悟空耸了耸肩，不置可否。
蛟魔王上前一把攥住悟空的手道：“兄弟今天能来，哥哥我是十分的欢喜，若不是来了这么多的神佛妖魔，我真想给你秉烛夜谈，好好的叙一叙旧！”
悟空笑道：“哥哥不必气恼。这番前来正有要事相商，哥哥自去应酬，悟空山中静候便是。”
蛟魔王道：“如此甚好！”两人一并飞回落木山中。
蛟魔王作为寿星，自然要去应酬一番宾客，便安排八岐大蛇焦八陪同悟空在落木山中四处逛逛。一路上焦八对孙悟空是佩服的五体投地。
“大圣！您没看到啊！所有的神佛妖魔们对您的神威是赞不绝口啊！您在六百年前就能大闹天宫，又经五百年山中磨练，现在又有无上佛力加持！真真是了不得啊！”
“大圣！以小老儿看来，您比之大罗金仙也不遑多让了！”
“大圣！想我八岐大蛇生于东海荒岛，经千年苦修才幻得人形，若不是这八百年跟着蛟魔大王，连这身修为都难！和大圣相比，我真是惭愧惭愧啊！”
“大圣！……”
悟空连忙打住，道：“焦八，你大不必如此妄自菲薄！以你的修为，在妖界又岂是泛泛之辈！只是机缘二字，可遇不可求！”
“是，是，是～～～”焦八于是不再多言，陪着悟空慢慢欣赏这落木山的奇景。
转眼一天就这样过去了，送走了一众来客以后，蛟魔王与悟空在无牙洞开始密谈。
无牙洞位于落木山的山腰，洞前有一个方圆数十里的巨大广场，洞口处立有一道石碑，刻着“无牙洞”三字。洞口漆黑无比，乃是一处伪装，若是贸然进入，只会陷入暗黑空间，难以逃离，需要念动咒语，催动石碑，方可进入无牙洞内。
无牙洞位于落木山之心，足有数里见方，其内又分出数个小洞府。洞内有玄月照明，温度极低，却是修炼的福地。
此刻，两人于一间密室，相对而坐。
悟空言道：“二哥骗得老孙好苦啊！直到昨日，我才知晓你是我的师兄！”
蛟魔王笑道：“师弟莫怪！莫怪！实则是师父所命，师兄不敢不从啊！当年你大闹天宫，遭十年埋伏之时，我本欲相救，师父言道此乃你的劫数，我才退去不理。”
悟空道：“陈年旧事提它做甚？！师兄，你可知师姐的情况？”
“为兄只知有此人，其他就一概不知了。”蛟魔王茫然摇头。
“你可知师父所为之缘由？”悟空又问道。
蛟魔王重重点头道：“自然知晓！”
“你如何看待此事？”悟空追问道。
蛟魔王语气坚定。
“自然听从他老人家的命令与教诲！”
悟空沉默片刻，道：“师父所为难且不说，只怕会给三界众生带来灾祸！”
蛟魔王冷笑道：“天，人，鬼三界！鬼界本就是地狱，天界只会作威作福，好坏之分全看是人间。”
悟空道：“除魔卫道乃是我的夙愿，自然不敢懈怠。”
蛟魔王冷声道：“何为魔？何为道？你除的什么魔？卫的什么道？”
“想我蛟魔王纵横天下，起初不过是一条混迹于大荒中的青蛟，终日受到龙族的欺凌与嘲讽，是菩提祖师收留我在他身边。我天资愚钝，祖师却耐心教诲，方有我的今日！”
蛟魔王指着悟空问道：“若无祖师，你也不过是个占山为王的猴头，哪里有的齐天大圣的威名？哪里会有超凡入圣的佛缘？”
蛟魔王看到悟空面有赧色，复又语重心长地说道：“人世有云：滴水之恩，当涌泉相报！一日为师，终身为父！其中意义你自己思量！”
悟空沉默良久，叹息道：“师兄所言句句在理。且容我暂回花果山，来日必将给师兄及师父一个答复！”
蛟魔王听悟空所言便不再多语，两人一阵沉默后，悟空便起身离去。
