玉儿忐忑不安，不知道今晚等待他们的是什么。
多尔衮只身来到静思宫，皇太极命玉儿在一旁倒酒。龙格带着侍卫埋伏在周围。玉儿知道两个男人之间一言不合就会兵刃相见，紧张得倒酒的手都在发抖。皇太极先把祖大寿约多尔衮密谋造反的信拿出来，多尔衮读信后神色无异，对这种离间计呲之以鼻。皇太极撕掉这封信以示信任。
皇太极又用古代弟弟谋反和弟弟觊觎皇嫂的故事来试探多尔衮，多尔衮见皇太极并无诚意，表示想回府，被玉儿劝下。皇太极见威胁无用，才晓之以兄弟手足之情，谈到父汗扬鞭中原，一统天下的遗愿。皇太极询问多尔衮愿不愿意放下个人恩怨，为大清的江山摒弃前嫌，以开阔的胸襟与他携手打天下。多尔衮见皇太极如此坦诚，回答说，多尔衮的选择就是八哥的选择。见谈话至此，躲在屏风后的侍天松了一口气。
明朝为了守住辽西，八大总兵洪承畴带领明朝所有的精锐军队，赶赴锦宁防线。皇太极和多尔衮明白，只有他们兄弟联手，才能打赢这场战争。这将是大清生死存亡之战，如果不能守住锦宁防线，大清基业将不复存在。
1640，明清两军展开历时两年的松锦大战。祖大寿的火炮猛烈，洪承畴的十几万援军逼进，多尔衮多铎的两白旗损失惨重。皇太极急令济尔哈朗守住松山，自己带着两黄旗去救援多尔衮的两白旗。济尔哈朗建议皇太极利用这次机会，让明军除掉多尔衮两兄弟。皇太极叹息济尔哈朗目光短浅，不知道这是大清的生死存亡之战，保住多尔衮就是保住大清。
洪承畴清楚正白旗是大清最精锐部队，多尔衮号称大清的战神，如果先消灭多尔衮，就能灭掉大清的士气。多尔衮带领的正白旗陷入明朝大军的包围圈，眼看形势不妙，却见皇太极亲自带领正黄旗前来救援。多尔衮欲拼死一战，皇太极却下令必须撤离以保住两白旗。明朝人数上占绝对优势，大炮威力又猛。皇太极和多尔衮决定改变战略，扬长避短，不和明军正面作战，切断明军的粮草，以逸待劳。洪承畴得知皇太极烧了他的粮仓，大惊失色。
皇太极断了明军的粮道，等于断了他们的命脉。洪承畴决定乘夜偷袭主营。皇太极没有防备，形势危急时，吴克善带领蒙古将士前来增援。明军将领曹变蛟被围困后以身殉国，他的将士誓死跟随曹将军，全都自尽身亡。皇太极感慨汉人的可怕之处，不是他们的大炮和兵力，而是他们的人心。皇太极认识到，对大明江山，只有收服他们的人心，才能统一天下。皇太极因操劳过度流鼻血，太医要他多加休息。
玉儿的额吉送来急报，福临病情严重，十万火急。皇太极得知这个消息，一边撕心裂肺地心痛，一边觉得不能在这个时候离开浴血奋战的八旗将士。多尔衮主动请缨，让皇太极放心回去，皇太极将帅印交给多尔衮替他指挥这场战争。多尔衮发誓一定为了大清彻底打赢这场仗，不负重托。
皇太极日夜兼程地赶回来，多铎不满皇太极为了一个儿子，丢下十几万大军跑回盛京。他劝多尔衮趁此机会阵前起兵。多尔衮坚持皇太极将大清的命运交自己，就一定不能辜负他的信任。并且没想到皇太极心里面还是有玉儿的………
多铎担心多尔衮担当松锦之战的主帅，其它旗主会不服。
明军城内粮草快耗光，大清胜利在望。多尔衮令济尔哈朗的两蓝旗抽调兵力支援多铎的镶白旗守卫松山。济尔哈朗不满皇太极把帅印交给多尔衮，决定消极怠命，故意和多尔衮做对。洪承畴从多铎守卫的松山突围，多铎苦战不敌，却得知济尔哈朗并未前来增援，反向东南方向行军。
皇太极在宫中照看福临，玉儿给他披上衣服。
皇太极让玉儿回永福宫。玉儿自知补偿不了皇太极内心的空洞，只能眼睁睁看着他痛苦。玉儿现在才知道，自己从来没有读懂过皇太极。
济尔哈朗在松山外隔岸观火，心想就算多铎不死，丢了松山的罪名也够他受的。洪承畴突围，向西南方向杀去，却没有杀向多尔衮，而是直奔正蓝旗的粮仓。这一招出乎济尔哈朗的意料之外，等他急忙赶来，正蓝旗的粮仓已经烧毁殆尽。多尔衮给济尔哈朗两个选择，一是抽调人马补充镶白旗，一是带两蓝旗回盛京去向皇太极汇报。济尔哈朗不敢回京，只得乖乖听命于多尔衮。
小玉儿知道玉儿思念福临，故意在她面前显摆。她还讥讽玉儿，皇上不让福临回宫，就是因为相信他不是自己的儿子。吴克善在松锦之战立了大功，皇太极同意玉儿去看望福临。小玉儿得知皇太极恩准大玉儿去看九阿哥，害怕哪天会把福临回宫，对她的丈夫多尔衮有威胁。她许诺给侍女灵儿的哥哥连升三级，要她去办一件事。福临收到玉儿从宫里拿来的点心，吃了后就昏迷不醒。原来是灵儿安排哥哥府里的丫环巧娘假借皇后之言去送毒点心，送完后立即安排巧娘离开了盛京。
福临得了怪病，昏迷不醒，肤色发青，但脉象正常，太医也诊断不出是何病症。玉儿慌张之际，蒙古神医绰尔济正好云游到盛京。绰尔济看过就知福临中的是一种叫毒魂水的奇毒，七日内若无解药，则无疾而终。这种毒必须由亲生父母之血做药引才能解。皇太极和玉儿的血溶在一起，福临喝下后，果然苏醒过来。勇宰对玉儿说，要感谢下毒的人，这才有机会证明福临是皇上的亲骨肉。皇太极这才真正确信福临自己的儿子，百感交集。
回宫立刻封福临为太子，且也原谅了玉儿。
祖大寿驻守的锦州又到了弹尽粮绝这一天，为了不让全城百姓饿死，祖大寿只得又打开城门降清。松山断粮数月，炮弹也打光，加之军中将士勾结清军打开城门，军心大乱，洪承畴束手就擒。洪承畴被擒后大骂皇太极，加之侄儿满达海的哥哥玛占死于洪承畴的火炮，多尔衮欲杀了洪承畴。济尔哈朗拿出皇太极的御旨，对洪承畴只能收降不能斩杀，阻拦了多尔衮。
皇太极极力想收降洪承畴，因为他熟读儒家学术，精通明朝的典章制度，而且身为明朝八部总督，对明朝的军事防线了然于胸，有洪承畴的帮助，就能让大清在最短时间适应对中原的统治。得知明军十几万大军溃不成军，各大总兵带着残部，逃亡四散，多尔衮下令收拾战局，班师回朝。收到多尔衮送来锦宁防线拿下的捷报，皇太极高兴不已，他惦记了半辈子的锦州现在终于归大清了，他要大力奖赏这些立功的将士。
多尔衮将帅印完璧归赵，皇太极下令恢复多尔衮睿亲王名号。祖大寿再次降清，见儿子祖可法在大清不但没有受苦，还器重有加，觉得皇太极的气度胸襟不是大明昏君可比，皇太极为自己归降等了十年，这次他心服口服。洪承畴大骂祖大寿卖祖求荣。
玉儿看见皇太极的悲伤，觉得自己愧对于他。玉儿要多尔衮面对现实，以后尽量少见面，自己终究是皇太极的女人。
