消息传到蒙古草原上的时候，成吉思汗马上召集臣子商讨军机大事。耶律楚材站起身来说道：“金国是个强大的国家，西夏现在与它联合，这样对我们非常不利。西夏东邻金国，我们不能成为夹缝中生存的人。今日我们要全力对抗西夏，将金国的这只右臂断掉，这样金国就孤掌难鸣了。”成吉思汗高兴地笑道：“耶律楚材先生的大智真的能抵上千军万马啊！你正好说到我的心坎里去了，我要让我的世仇金国皇帝在等待西夏军队与他会合之前，将西夏消灭，然后再安安稳稳与金国大战一场。”说完，成吉思汗便部署军马，开始了第二次对西夏的进攻。
坐在中军帐中的成吉思汗一刻不停地与众将士们商讨着进攻的计划，最后术赤说道：“听说西夏有座斡罗孩城，就在我们前方，如果我们攻打这个城池，相信西夏国主会感到危机的。”耶律楚材马上上前说道：“斡罗孩是重镇，如果能打下它，那西夏的灭亡之日就不远了。”成吉思汗笑道：“耶律先生一直不说斡罗孩城是怕我攻不破吗？”耶律楚材惊慌道：“我觉得蒙古军都擅长运动战，而没有打过攻坚战，所以先让将士们攻打一座小城池，然后有经验了，再做大图。”成吉思汗沉思地说道：“先生说得有理啊！我现在就去请畏兀儿的将领来，让他们传授我攻坚的方法。”就这样，成吉思汗决定首先对斡罗孩城进攻，动摇西夏国的根基。
在进攻之前，郭宝玉建议成吉思汗带上云梯和炮石，这样可以大幅度地提高作战效率。成吉思汗很快采纳了他的意见。蒙古军带着大量攻城器具一路向斡罗孩城挺进。很快，成吉思汗大军便到达斡罗孩城下，守卫在城池中的将领紧闭城门。蒙古军队看着高高的城墙，担忧地喊道：“这么高的城池，我们的战马都没用了，单靠双脚又怎么能爬上城楼呢？”成吉思汗知道将士有畏惧情绪，对郭宝玉说道：“我们蒙古人向来都是野战，今日士兵没有信心，我很担忧啊！”郭宝玉笑道：“攻打斡罗孩城是很难，但我觉得在城池攻不下来的时候，只能选择持久战。只要城中粮绝，不怕城池攻不下来。”成吉思汗听到此处，点头道：“说得是啊！我要让我的将士在此次战斗中积累经验，这样以后攻城就不会如此吃力了。”于是蒙古大军一边攻打城池，一边向畏兀儿、契丹将领讨教攻城良方。过了几个月，坐在大帐中的成吉思汗果断决定，将战马放在旷野上，士兵推着火炮、架着云梯向斡罗孩城进行总攻。正是这一次的攻坚，斡罗孩城被攻破了，所有的国民和百姓都闻风而逃。成吉思汗在城中进行了一次大扫荡。
站在城楼上的成吉思汗欣喜若狂地对将士们说：“城池可真是好东西啊！既能囤积财富，又能保护百姓，实在是好啊！”就这样，他在城中居住了五个月。别勒古台上前道：“成吉思汗，我们的粮草已经用尽，我们还要向西夏腹地挺进吗？”成吉思汗惊愕了一下，然后说道：“那好吧，我们让夏襄宗多睡几天安稳觉吧！能得到这么多战利品，我也感到满足了。”就这样，蒙古大军二征西夏结束了，是以成吉思汗攻占斡罗孩城池而结束。当这个好消息传到大草原时，所有的人都在欢呼，因为他们期待成吉思汗能将西夏消灭掉。而坐在回师大帐中的成吉思汗高兴地笑道：“我大军抢夺西夏的城池可是件大事啊！但昏庸的李氏家族却没有反应，这让我们蒙古军感到无比畅快啊！”此次攻夏让成吉思汗感觉有些疲惫，但他回到大草原之后并没有闲着，而是在酝酿对西夏的第三次征讨。
成吉思汗的前两次征讨西夏的胜利让西夏新皇帝非常震惊，李安全马上与众臣商讨起军机大事来。高令公献策道：“如果蒙古军像豺狼一样对我们进行战争，那我愿意拼上这条命，来护卫国家；但如果蒙古军将我们打败，那我们只有献出财宝和美女向他们求和了。”李安全不高兴地说道：“我西夏虽然小，但我们的意志力坚强，我们的军士强大，虽然不能取胜，但蒙古军想战胜我们也不容易。”就这样，众人便不再说话了。满心烦忧的李安全一个人在朝廷踱来踱去。
1209年的秋天，草原上的人们正在为丰收而庆贺的时候，成吉思汗郑重宣布，在金秋时节，向西夏进攻。就这样，成吉思汗第三次征讨西夏在金秋时节开始了。当蒙古大军奔驰在西夏边境线上时，西夏朝廷让世子李承桢率军前去克敌，但很快，西夏军就被打得四散而逃。后来一身精湛武艺的高令公向蒙古军挺进，他企图用野战的形式将蒙古军彻底击溃。但因为西夏军已经长久没有严格的训练和锻炼，蒙古军很快将西夏军击败，统帅高令公被俘虏，全军处于群龙无首的状态。冲破斡罗孩城的重防之后，蒙古军在西夏疆土上横扫千钧，一直逼近中兴府外围的要塞克夷门。当成吉思汗对中兴府攻打的时候，坐在朝廷上的李安全却无计可施。就在此时，蒙古使者讹答带着成吉思汗的旨意招降西夏国主。李安全见到使者非常欣喜，于是西夏决定与蒙古国和解，李安全献上自己的女儿察合，希望能与成吉思汗世代友好。
就这样，三征西夏结束了，成吉思汗坐在大帐中畅快地对众人说道：“西夏表面上看很强盛，终究抵挡不了我蒙古大军的铁骑……”经过三征西夏，成吉思汗得到了大量的财物和骆驼等牲畜。而西夏国主所遵从的“联金抗蒙”的策略也彻底破产，这是个重大的胜利，对成吉思汗以后南征都有举足轻重的作用。
兴师伐金战野狐岭
在蒙古人心中，金国一直是个可恨而强悍的巨人，世代草原百姓都受到金国的压制和剥削。而对成吉思汗来说，攻打金国，是为父祖做的一件非常有意义的事情，这样不仅可以一雪仇恨和耻辱，而且还可以壮大自己的国家，让蒙古国成为有世界影响力的国家。正是出于这样的考虑，成吉思汗心中酝酿多年的“伐金”计划慢慢地提上了议事日程。1210年的秋天，成吉思汗坐在汗廷上对众人提到伐金的事情，众人的态度也非常明确，他们要求倾国之兵，对金国进行一次全面的进攻。成吉思汗谨慎地说：“如果天神允许，我将在有生之年目睹金国的灭亡，但现在我有很多忧虑啊！”耶律楚材进见道：“我觉得金国并不可怕，如果我们能将所有的军队团结在一起，然后再让一员得力大将镇守草原大后方，伐金是可以进行的。”成吉思汗听着耶律楚材的话，连连点头，说道：“好啊！看来我的将士们又要像初年那样，群聚而战了！”成吉思汗果断地下令：“整顿军马，在来年春初对金国发动大规模的战争。”得到指令的众将士纷纷归营，准备这场少数对多数的战争。
1211年2月，成吉思汗在克鲁伦河畔举行誓师大会，在大会上，除了留草原上的旧贵族守卫国土外，几乎所有的得力干将都参加了伐金的战争。站在军中的成吉思汗大声地喝令：“为了我们蒙古人的明天，为了雪族仇恨，让所有的草原英雄都想着一个目标吧，那就是战胜金国人，让他们的财物和城池都归我们所有，这样草原人的心才会感到安稳踏实。”誓师大会结束之后，蒙古大军就徐徐地南下，直奔金国边境而来。而对于蒙古大军即将侵略金国的局面，金国国主却毫不知情，新皇帝永济坐在朝廷上不动笑颜地说道：“听说蒙古人打败了西夏，看来这些不开化的野蛮人有些实力了。”站在廷下的完颜胡沙说道：“区区一个蒙古部落能有什么作为？我大金国随时可以扼断他们的喉咙。”永济皇帝得意起来道：“如果蒙古人敢扰我边境，那个汪古部可不是好对付的啊！”蒙在鼓里的皇帝还不知道蒙古军正在逼近，更不知道汪古部在几年前就已经投靠了成吉思汗。金国君臣竟然糊涂到如此地步，他们的结局是可想而知的。
蒙古军很快就到达了汪古部驻地，其部长阿剌兀思见到成吉思汗，马上成为蒙古军的向导，整个金国边陲失去了一道天堑般的屏障，蒙古军在汪古部的帮助下，轻松越过边境，在金国的土地上长驱直入。直到成吉思汗大军在金国的土地上大肆抢掠的时候，金国国主才接到战报，说蒙古军已经越过边境，在金国土地上安营扎寨了。此时永济皇帝才不慌不忙地下令道：“思忠与完颜胡沙二人为中央尚书省特派代表，立行省于宣德，驻兵抚州。”永济想了想之后，又说道，“我们的乌沙堡非常坚固，可以派一支军队在乌月营驻守，这样蒙古军就是再强，我想他们也会归去的。”此时完颜胡沙又道：“西方边陲不容忽视，我们应该重兵把守才是。”永济皇上下令道：“令西京留守胡沙虎为行枢密院长官，负责据守大同。”就这样，金国开始了与蒙古军的正面交锋。
1211年7月，蒙古大军休整了几个月，将士都对金国的城池跃跃欲试的时候，成吉思汗下令：“立即上马，将眼前的大金国的财富和宝贝全部抢夺过来，让他们的皇帝成为我们的刀下鬼。”喊完，蒙古大军就开始了对金国的大规模进攻。在成吉思汗的指挥下，者别和耶律阿海为先锋，攻打乌沙堡。而此时思忠等人正在修葺乌沙堡，听到蒙古军到来，他们马上派兵布阵，但还没有等金国军立足，者别等人就冲杀上来，将思忠等人赶到乌月营中。蒙古军紧追不放，一举攻破了乌月营。思忠与完颜胡沙慌忙逃跑，最后思忠被免职。蒙古军初战便旗开得胜，这让成吉思汗非常高兴，他对者别等人说道：“今天的胜利说明我们以后的胜利也在眼前了。”成吉思汗又分兵两路向金国腹地挺进。第一路大军由成吉思汗的少子拖雷率领，他们分别占领了昌州、桓州和抚州。每当拖雷兵临城下，城中就会乱作一团，即使最简单的防御也组织不起来，拖雷一鼓作气，胜利夺取了这些城池。第二路军马由术赤、察合台、窝阔台三人率领，他们也像拖雷一样，接连攻取了武州、宣州，宁州诸城，带着胜利的锋芒，他们又向西京挺进，驻守在西京城中的胡沙虎惊恐万分，带着自己的军队便向城外逃窜，术赤等人首先占领了云内、东胜两个城池，然后轻松取得西京。耶律秃花带着小队人马对胡沙虎紧追不舍，在定安之北，胡沙虎摆开阵势，决定与蒙古军展开战斗。此时胡沙虎如惊弓之鸟一般，远远地看到耶律秃花的军队奔驰而来，便在心中合计：“敌人足足有七千人，我还是且战且退的好。”一心想着逃跑的胡沙虎，还没有真正地厮杀，就想着撤退了。薄暮时分，他偃旗息鼓，向后方逃窜，金军大败。这样，耶律秃花出人意料地取得了胜利。
永济皇帝得到连连失城的消息，心中大为震惊，他与众臣子反复商讨之后，决定集中大部分军力，在野狐岭与蒙古军进行一场决定性的战争。永济皇帝下令：“完颜九斤为招讨将军，思忠为监军，统领四十万大军，与蒙古军作战，完颜胡沙率领其十万大军做后应，务必一举歼灭蒙古军主力，让他们安安稳稳地回到草原上去。”九斤等人领命而去。坐镇在野狐岭有利地形上的金军马上召开了作战会议。此时契丹军师桑臣说道：“成吉思汗的军队洗劫了抚州城，瓜分了战利品，他们漫不经心地牧马于山麓之下，消息不灵。如果我们突然向他们发动进攻，就可以把他们击溃。”但九斤却摇摇头说道：“不行，他们那里城防很坚固，我们还是等完颜胡沙将军的后援部队到来，然后一起向敌人发动总攻吧！”就这样，一个最佳的战机被九斤错过了，这个错误使得野狐岭之战的胜券握在了成吉思汗手中。而九斤作出错误决定之后，又犯下了另一个愚蠢的错误，那就是他派遣明安将军前去问成吉思汗为什么发兵攻打金国，并说出了要在野狐岭与之决一死战的战略意图来。成吉思汗认真分析了消息的真实性，下令道：“让明安先在牢房里过几天，等我们胜利归来了，我再来处治他。”成吉思汗放下手中的酒盏，马上开始了备战。
蒙古军快马加鞭向野狐岭奔去，成吉思汗观察着地形说：“我们在背面山口下营，扼住隘口，有利于我军冲锋。”木华黎上前道：“金兵四十万，我们只有拼死力战才能有希望啊！”成吉思汗沉着地点了点头，下令道：“众将士听令，今木华黎为先锋，率领将士先冲杀，然后我主军并进而上，其他将士准备战斗吧！”蒙古军的军事部署完成了，等待他们的，将是一场生死未卜的对抗。两军很快对阵起来，成吉思汗一声令下，木华黎大军首先冲锋，此时金军也顽强抵抗起来。但当成吉思汗大军主力向他们杀过来的时候，完颜九斤惊呼道：“这是一阵狂风，还是一支军队啊！”经过蒙古军的拼死冲杀，金军、哈剌契丹军和女真军很快就败下阵来。蒙古军越打越起劲，到黄昏的时候，四十万的金军彻底崩溃了，完颜九斤带着将士奔逃而去。
而负责后援的完颜胡沙得到四十万大军战败的消息后，没有与蒙古军照面便带着自己的军队逃到宣德城中。蒙古军在城下不停地冲杀，城中土豪对完颜胡沙说道：“我们愿意以土兵为先锋，再与蒙古军展开决战，请元帅发令吧！”完颜胡沙惊恐地说道：“我的正规军都被打败了，你们去了只能是送死啊！我们还是从长计议才好。”土豪们见他如此怯懦，呵斥道：“战争到今日是谁的过错，我们都知道。没有想到完颜胡沙元帅今日只想着逃跑，难怪会败呢！”他什么也不想听，放弃了有利地形和顺服的民心，趁着夜晚，率军向南逃奔，但守在城外的蒙古军早就发现了他们，激烈的战斗后，完颜胡沙军队继续奔逃，蒙古军紧追不舍。天明时分，两军在会河川摆开阵势，厮杀起来。完颜胡沙已经无心恋战，加上士气萎靡，金军很快就溃不成军，死伤无数，尸横遍野。完颜胡沙只身一人从乱军中逃出，向宣德府奔驰而去。
完颜胡沙的大军被消灭了，正在回师的路上，胡沙虎的十几万援军又出现在蒙古军眼前。两军在会合堡展开激战。蒙古军士气高昂，每个人心中都有必胜的把握，而胡沙虎的军队虽然完整，但早已为蒙古军的威名所吓倒。经过拼死的征杀，胡沙虎的十几万援军也被消灭了，整个战争的形势急转而下，绝对的优势已经转移到蒙古军手中。成吉思汗得到情报，说完颜胡沙正在宣德府苟延残喘，他果断下令：“围攻宣德府，将完颜胡沙抓到可汗中军帐中来。”就这样蒙古大军又集中力量，向宣德府攻打而来。
坐在宣德府门前的完颜胡沙惊恐地说道：“快快让人坚守此城，如果这座城池也被蒙古军洗劫了，那我更加没有颜面去觐见皇上了。”就在他说话时，侍从前来禀报道：“蒙古军已经兵临城下，全城将士和百姓都在全力抵敌。”完颜胡沙不安地说道：“不能懈怠，这些蒙古军像一群恶狼一般，常人实在是难以驯服他们啊！如果先皇当日能将蒙古人除尽，今日我们就不会有亡国的危机了。”说完，便靠在长椅上，睁着双眼等待胜利的消息。
