自此，商汤已经完全消灭了周边忠于夏朝的小国，形成了对夏朝都城的战略包围。攻克夏都，似乎已是指日可待之事。但伊尹建议商汤不要贸然出兵攻夏，最好还是先试探一下再说。于是商汤按照伊尹的建议，停止了对夏桀的进贡。
夏桀大怒，命人召集九夷之兵，准备向商汤兴师问罪。东方的九夷自夏王姒槐时期臣服于夏朝以来，除了其中之一的畎夷在夏桀即位的第三年发动叛乱之外，其余的部落一直维持着和夏朝的宗藩关系。只是由于夏朝末期几任君主权威下降，加上夏桀胡作非为，九夷与夏朝的关系，实在上已经出现了裂痕。但此时夏桀调兵，九夷部落还是听从了夏桀的命令，筹备兵马粮草，准备向东进发。
消息传来，商汤非常吃惊，幸好听从了伊尹的劝说没有发动对夏的战争，否则，九夷的兵马前来，商国陷于夏朝和九夷的两面夹击之中，可真是分身乏术。
商汤见夏桀可还以调动九夷的兵马，知道攻夏的时机还不成熟，于是赶快派人带着重礼向夏桀请罪，并迅速补进了贡品，声称由于相关官员失职，未能及时进贡请夏王恕罪。夏桀收到商国的贡品，又见商使携带重礼，言辞十分卑下，于是转怒为喜，下令退了九夷之师。
第二年，到了进贡的时间，商国又没有给夏朝进贡。夏桀非常生气，觉得商国不讲信用，在戏弄他，决定给商汤一个教训，于是再次下令征调九夷之兵，准备攻打商国。但这一次，意外发生了，九夷部落拒绝接受调遣，不仅拒绝接受调遣，而且带头叛离夏朝。军事是国家的大事，是慎之又慎的事情，又不是开玩笑，想调就调，想退就退，作为天下共主，怎么能如此轻率呢？九夷部落的首领们早就对夏桀颇有微词，之前只是囿于祖上的传统友谊而没有发作，对夏桀的横征暴敛也是一忍再忍，如今见夏桀反复无常，知道夏桀不会长久，所以纷纷脱离夏朝的统治。
此时的夏朝，不仅在政治上，在军事上也陷入了孤立无援的境地。
此时，伊尹也从洛水见妺喜回来，带来了好消息。妺喜告诉伊尹：夏桀做了一个梦，梦见西边出了一个太阳，东边出了一个太阳，两个太阳一起争斗，最终西边的那个太阳打胜了，东边的那个太阳打输了。西边的太阳，象征着商朝，东边的太阳，象征着夏朝。夏桀为此非常沮丧。妺喜还把夏朝的许多军事机密告诉了伊尹，什么地方驻有重军，什么地方防守薄弱等等，让伊尹他们进攻夏朝防守最薄弱的地方。
“两日相斗”和“九夷之师不起”的消息传到商都，商汤知道伐夏的时机已经成熟，于是立即召集各路诸侯会盟，部署对夏朝的军事行动，并在景亳举行誓师大会，宣告正式伐夏。
商汤手持战斧作了慷慨激昂的战前动员讲话：你们大家过来，全都听我说。不是我个人敢兴兵作乱，而是因为夏桀犯下了很多的罪行。我也听你们大家说过，夏后氏有非常严重的罪行。我敬畏上天，不敢不匡正。现在夏桀有罪，上天命令我去消灭他。我听说你们有的人心怀抱怨不想去打这个仗，有的人问为什么要抛下田里的农活不干而去攻打夏桀，还有的人问夏桀有罪又能把他怎么样？现在让我来告诉你们，夏桀耗尽了夏国的民力，掠夺了夏国的财富。夏国的百姓都消极怠惰，怨恨不和，他们对夏桀痛恨至极，咒骂夏桀说：你这个太阳什么时候灭亡，我们都愿和你同归于尽。夏王的德行已经败坏到如此地步，如今我一定要前去讨伐他。你们跟随我前去征讨夏桀，我将重重地赏赐你们。你们不要不相信，我绝对不会自食其言。如果你们不听从我的誓言，那我就重重地惩罚你们，不但要杀死你们，还要惩罚你们的妻子儿女，没有赦免。
令师记下了商汤的誓词，之后传令全军，这就是《汤誓》。商汤据此自我评价说：“我很勇武。”于是商汤又号称武王。
之后，商汤和伊尹、仲虺精选七十辆战车和六千步兵，联合其他诸侯国兵马，绕道至夏都以西突袭夏都。夏桀猝不及防，怎么会想到东方的商军会出现在夏都的西面，他哪里知道这都是妺喜告诉伊尹的？仓促之下，夏桀命令夏都的军队起兵迎战。
双方的军队在原有娀国（今山西省运城市永济市）的原野中相遇，商汤联军斗志昂扬，但夏桀的军队却士气低落。夏军大败，夏桀带着残兵败将逃奔至鸣条，在鸣条拒守。商汤率兵在后紧追，在鸣条赶上了夏军。
在鸣条，当时赶上大雷雨天气，商军士气不减，英勇作战，夏军毫无斗志，再次被击败。夏桀见大势已去，只好带着数百名亲兵向东逃往夏朝的一个方国三朡国（今山东省荷泽市定陶县北）。三朡国见夏桀兵败前来，于是悉起举国之兵，保护夏桀。
