大沽河前线。三万越国步军在大沽河西岸列成三个方阵，身后的大沽河上架设了十余座浮桥。二十余万齐军列成阵势，几百辆战车居中靠后，弓箭兵长矛兵设在两翼向前伸展。望着十倍于己的齐军，越国诸将表情极为严肃。
勾践：看来齐国是要拼命了，几乎全国的军队都集中到这里来了。我们不能跟齐国硬拼。畴无余，寡人要看看你的勇气究竟若何？敢出阵跟齐军勇士单挑吗？
畴无余：有什么不敢？看我先来挫一挫他们的锐气。
话音未落，畴无余已经提着铁剑只身上前。
勾践：大司寇，准备全军撤退，姑蔑军殿后。退回到鲛澳大营去。那里地形有利于步兵，不利于战车。
诸暨郢：诺。
畴无余正在阵前跟一个齐军将军单打独斗，须臾，齐将受伤，被扈从急忙救走；齐军中又走出一个将军，跟畴无余打成一团。与此同时，越军一个方阵沿大沽河向南缓缓移动。齐军见状，也派出大军随越军移动。越军方阵愈走愈远，几乎看不见了，齐军不敢再跟随，重新回归原位。此时，越军的第二个方阵尾随第一方阵向南缓缓而行。齐军未动。天色暗了，齐军一直未动，越军趁夜色撤离大沽河。
鲛澳石墙处，越军正加紧把莱夷人修建的石墙加宽磊高。距离石墙不远，齐国大军也在加紧构筑营寨。
勾践率领诸将在石墙处观看齐军。
勾践：看来齐军的想法跟莱夷人一样，想困死我们。比对手多十倍却不敢主动出击，可见齐军是吓破了胆啦。畴将军，令你坚守此处，湛将军的水军是你的后援。你的任务是尽量拖住齐军，愈久愈好，万不得已时，可以撤退到海上。大司马、大司寇，你俩即刻赶到琅琊，由大司寇率领那里的军队直插齐国腹地，力争打到潍坊城下。寡人赶往泗水，想办法安抚住楚国，鼓动鲁国，争取鲁国从西面向齐国进攻。
诸将躬身：诺。
泗水城。勾践带着鹿郢、湛舌庸、窦皋如视察城防。
勾践：鹿郢，这里的城防暂时交给你，要防备楚军的攻击。湛爱卿，你去寿春见楚王，讲明我们在齐国的情况，重申两家友谊，力争楚国中立。窦爱卿，你即刻去姑苏，想办法征集更多的粮草辎重，要做好打大仗、长期打仗的准备。寡人前去鲁国，争取鲁国起兵攻齐。
众人拱手：诺。
鹿郢：父王，儿臣希望父王把泗水城防布置好再走。儿臣不熟悉军务，也不熟悉泗水城，担心出差错。
勾践：儿呀，你已经不小了，应该独立担事了，寡人在你这个年龄，已经跟吴国打过几次硬仗了。如今国家社稷正处在一个大发展的关键时刻，你要尽快成熟起来。
泗水城原有的军队大多被抽调到琅琊、鲛澳去了，剩余兵力远远不够组成有效城防。勾践只好下令自广陵、盐渎征兵，现征现训，勉强构成防务。没等勾践启程赴鲁，湛舌庸已从寿春回来。
湛舌庸：大王，楚王提出了一个要求。
勾践：什么要求？
湛舌庸：楚王要求送鼫与王子回来。
勾践：这算什么要求？寡人的儿子，自然要回来的。替我谢谢楚王。
湛舌庸：楚王要求立鼫与王子为太子。
勾践：这是什么要求？鹿郢太子当得好好的，咋能再立一个太子？
湛舌庸：楚王说，齐国特使就在寿春，齐国答应，一旦楚国助齐破越，徐州以东郯国旧地全部割让给楚。助齐，楚国的好处明摆在那儿；助越，即便是鼫与王子当上了太子，楚国的好处也不明显。
勾践：你是说楚王更倾向于助齐啦？
湛舌庸：楚王是这样说的。我去的时候，楚国实际上已经在调动军队了。楚国的攻击目标是钟离、盱眙、泗水、邳邑四个要点。楚王没有瞒我，地图上都已经标注清楚。
勾践：你是说，如果寡人不同意让鼫与当太子，楚军就会马上进攻这四个城池？
湛舌庸：楚王就是这么说的。
鹿郢：父王，这件事情严重了。若楚军攻战上述四城，鲛澳、琅琊的退路将被切断。若一旦鲛澳、琅琊主力大军被阻断，恐怕危险会波及整个大江以北。事态非常严重，请父王不要因为孩儿一人耽误整个社稷。
勾践：吾儿大义呀。现在局面复杂，容寡人好好想想。湛太宰，马上派人到琅琊通知大司马、大司寇，停止对齐国的进攻；去鲛澳通知湛将军、畴无余将军，让他们退守琅琊。若正在跟齐军作战，要坚决脱离接触。要快。通知各长老会成员来泗水城会议。
