士郎他们所乘坐的军舰‘鹰’号，沿着浮游大陆阿比昂弯弯曲曲的海岸线，隐藏在云中而航行。连续航行三小时后，看到了大陆突出的岬角。
岬角的尖端，耸立着雄伟的高城。
威尔士向站在后甲板上的士郎他们解释，那就是纽卡斯尔城。但是，‘鹰’号不直接航向纽卡斯尔，而是选择潜到大陆的下端。
“为什么要潜到下面？”士郎脸红地问道，看来还是有些在意之前的抢劫。
威尔士无所谓地笑笑，然后指向城上遥远的天空。远离岬角尖端的上空，一艘巨大的船只正缓缓下降。因为‘鹰’谨慎地在云中航行而来，所以它好像没看到。
“那是叛徒的船。”
真的很巨大，简直无法形容，不吉利的巨舰。长度在‘鹰’号的二倍以上。也不知飘着几张帆，以为它要缓缓下降，但是瞄准纽卡斯尔城排列着的炮却一齐开火了。咚咚咚地、齐射的震动连‘鹰’号也感受到了。炮弹打在城上，城壁被打碎，引发了小型火灾。
“那是以前本国舰队旗舰‘皇权’号。自从落入叛徒之手后，被改名为’莱克星顿’。那些家伙们首次从我们这里胜利的战场的名字。感到很光荣呢。”
威尔士微笑着说，
“那艘不吉利的战舰，从上空封锁了纽卡斯尔。就像那样，偶尔像故意刁难般地向城射出大炮。”
士郎拨开云雾，远望那艘巨大的战舰，无数的大炮被排在舷侧，战舰上方盘旋着飞龙。
威尔士见状，继续说道：“两舷大炮合计，共八百门。连龙骑兵也带来了。那艘战舰的反乱，标志着一切即将开始，是缘由的战舰啊。那么，我们的船不可能是那个怪物的对手，所以通过云层，从大陆的下端接近纽卡斯尔。那里有个只有我们才知道的港口。”
通过云层，一来到大陆的下端，周围变得漆黑一片。因为大陆就在头顶上，太阳照射不到。再加上又在云中，视界为零。威尔士说因为有一个不小心就会撞到头上大陆的危险，所以反乱军的军舰是绝对不会接近大陆的下端。一边说着，包含着水气的冰冷的空气便一边凉飕飕的玩弄着士郎他们的脸颊。
“依照地图，只凭测量和魔法的照明航行，对于王立空军的航海士来说，是轻而易举的事。
贵族派，他们毕竟只是不明白天空的无情的家伙。”威尔士这么说道。
航行一段时间后，头上黑黑的穴打开了一部分。在帆柱上，沐浴在照明用魔法的光线之中，出现了一个直径大约三百英里的洞穴，打开的样子真是壮观。
“暂时停止。”威尔士下达了命令。
“暂时停止！”掌帆手重复着命令。
依据威尔士的命令，‘鹰’号打着逆帆，即使在黑暗中动作也不失准确利索的水兵们在恰好的时机收起帆，正好在洞穴的正下方停下船。
“微速上升。”
“微速上升！”
于是，’鹰’号缓缓地向着洞穴上升。‘鹰’号的航海士所乘的‘玛丽•格兰特’号紧接在后。瓦鲁多点点头。
“就像是空贼啊，殿下。”瓦鲁多说。
“就像是空贼哦，子爵。”威尔士微微一笑。
沿着洞穴上升，看到了头上的亮光。像是要被吸入那里一样，‘鹰’号上升着。
正被炫眼的亮光照着，船到达了纽卡斯尔的秘密港口。那里是覆盖着一层真白的发光性的藓苔的、巨大钟乳洞之中。岸壁上，一大群人正等待着。‘鹰’号一接近岸壁，便一齐扔下系船的绳子。水兵们把这些绳子栓在‘鹰’号上。船停靠在岸壁旁，装着车轮的舷梯咕噜咕噜地接近过来，并且正好安在船上。
威尔士催促着露易丝他们进入舷梯。
这时，一个个子高高的、年老的贵族走过来，慰劳威尔士：
“哈哈，这又是了不起的战果啊。殿下。”
老贵族，看到跟着‘鹰’号后面出现在钟乳洞中的‘玛丽•格兰特’号，脸上浮现了笑容。
“高兴吧，巴里。那是硫磺啊，硫磺！”
威尔士这么叫着，聚集起来的士兵们一听，也立刻“哇哇”地跟着欢呼了起来。
“喔！硫磺啊！这不就是火药嘛！如此就能守护住我们的名誉了啊！”
老贵族开始呜咽起来，
“跟随先王六十余年至今......这么值得高兴的日子从来没有过！殿下，自从反乱发生后，尝尽了苦头，但是，有这么多硫磺的话......”
威尔士哈哈大笑起来：“这样就能够做到把王家的夸耀和名誉，展现给叛徒，然后再败北了吧！”
“光荣地败北啊！我这把老骨头，也因斗志而全身发抖了啊。对了，关于报告，叛徒们会在明天正午开始进攻城池的意图，传达到了，殿下能赶到，真是太好了。”
“现在看来这真是毫厘之差啊！如果赶不上战斗，那可是我这个武人的耻辱啊！”
威尔士他们由衷地感到高兴。而露易丝听到败北的话，脸色瞬间就变了——败北，也就等于死亡。那些人，是不怕死吗？
“那么，这几位是？”叫做巴里的老贵族，看着露易丝他们，询问威尔士。
“从特雷丝特因来的大使殿下。有重要的任务，而来到我国。”
巴里一瞬间展现出了“大使来到准备灭亡的王国政府究竟还有什么事？”这样的表情，但是马上又转变成微笑：
“大使殿下，我是殿下的随从巴里。路途遥远，欢迎来到阿比昂王国，不能举行盛大的欢迎会。不过，今晚有个小小的喜宴，希望大使殿下们能参加啊。”
露易丝听罢还未回答，士郎却在这时抢先一步上前，寒着脸说道：“喂，老头。我问你、还有威尔士皇子一个问题。”
“老...老头？”巴里的眉毛跳了跳。露易丝等人也被士郎的这句话吓了一跳。
所幸，威尔士并不在乎这些言语上的不当，转而反问道：“士郎先生想问些什么呢？”
士郎于是露出了嘲讽地微笑：“你们，想不想赢？想不想开始反攻？想不想把那些贵族派们赶尽杀绝？”
威尔士和巴里听罢，毫不犹豫地说：“当然想！可是，要怎么做呢？”
“很简单。”士郎摊开了手，“让我参战。”
“别开玩笑了士郎！”露易丝急忙喊道，“对手可以真正的军队，而且是能够打败王室的强大军队！就算你一个人的力量再强，敌人的总量可是以十万计的，耗也能耗死你了！”
士郎于是耸了耸肩，笑道：“嘛，虽然是有些危险啦。不过，只要对方数量不超过一百万，我都可以搞定的。”
此语一出，周围顿时响起一阵哄笑声。
“小兄弟，你的好意我们心领了。”巴里笑着答，“可是，拿自己的性命去吹牛皮，并不是一个明智的选择呦！”
“我没有吹牛皮呀，在魔力无限的状态下，人数对我来说只是一个数字而已。”士郎耸了耸肩，尽管显得很真诚，可还是没几个人相信。
这时，露易丝站了出来，说道：“皇子殿下，士郎他确实没有说谎，之前恶龙堡的覆灭，其实就是他一个人做的，而且只用了两分钟。”
一时间，周围的人都呆住了。
“这...是真的吗？”巴里吃惊地问道。
丘鲁克等人于是也站了出来，肯定道：“是真的，这件事已经传遍我们整个魔法学院了。”
这下，所有人彻底没话说了......
