有了资金支持之后，皮特神父开始醉心于古老的炼金术，他在教堂的地下室里修建了一个炼金实验室。他本身对医学就有一些造诣，他用神迹说服了一些信徒，并配合使用药剂对他们进行了控制，使那些信徒甘愿为神迹献身，笃信牺牲血肉最终能得到主的接纳与庇佑，这样他得到源源不断的蜜乳，而这些蜜乳给教堂带来的金钱与地位不可估量。地位提升的狂热冲昏了他的头脑，甚至那些信徒因为被吸食之后衰老而死，他都觉得他们是蒙主召唤而皈依到主的身边。
但是，尼卡的痛苦却给他的狂热泼了一盆冷水，他开始意识到事态的严重性，他认为，尼卡的转变是因为魔鬼不愿意看到人间的神迹，所以附着到尼卡的身上来破坏神迹，他要用炼金术来祛除尼卡身上的魔鬼，保护上帝赐予的神迹。因为教堂的壮大发展，一些平时很难得的炼金材料对他来说也不是什么难事，他甚至得到了一套完整的翼手龙骨骼。然而，还没有找到解决尼卡转变问题的方法，他的教堂就被军方调查并控制了，军方的理由是怀疑教堂里的人员进行制毒并进行毒品交易，大量的资金流成为最为不利的证据。虽然最后还是因为证据不足而释放了他，但是那已经是半年以后的事情了，他再回到教堂，发现再也找不到尼卡，教堂已经荒废，找不到任何人了，教堂区域成了军事管制区，他连想进去看一眼也被阻拦了。
回忆起整个事件，他才觉得也许他一开始就被骗了，那两个给他十字架的人根本就是撒旦派来的巫师，而那个十字架肯定被施过黑魔法，这黑魔法让尼卡被恶魔控制，无法自制的吸食人血。尼卡曾经无比纯净的灵魂，因为自己的贪婪而陷入了万劫不复的深渊，他无法原谅自己，他开始每天麻醉自己，否则那深深的愧疚就像魔鬼的嘴把他一遍一遍咀嚼得破碎不堪。
于斌问他想不想救尼卡，尼卡把他看做是最后的希望，皮特的眼睛里放出光来，皮特说他以为尼卡会恨他，他内心的愧疚让他无颜去面对尼卡。于斌也告诉他尼卡现在已经生无可恋，一心求死，尼卡现在觉得活着就是罪恶的，尼卡也无法原谅自己的转变。于斌告诉皮特尼卡的转变并不是什么黑魔法，而是因为她的体内有蜜蜂的基因，本来这个基因应该是隐形的，可能一辈子都不会有变化。而那个十字架应该就是这种基因的触发器，或者说十字架里面一定含有能触发这种基因转变的物质。所以尼卡的身体开始发生转变。
皮特对这个结论一时难以接受，于斌只是告诉他，这个事件的源头来源于二战时期的人体试验，并不是黑魔法，人类被嵌入了动物的基因，而尼卡的父母亲里可能就有被嵌入蜜蜂基因的人。皮特说尼卡是被送到教堂的孤儿，他也不清楚尼卡的父母是谁。
了解的事情的前因后果之后，于斌觉得自己更加同情尼卡了，米莉也觉得父母做这样的研究违背了人道，漠视了人权。尼卡毕竟还是人类，这样禁锢她，利用她，跟对待实验动物有什么区别？回去的路上，于斌和米莉的心情都是沉重的。他们下定决心，一定要帮助尼卡跟皮特见一面。
