三人告别了圣代和小淳，继续出发。由于回到了原来剧情的路上，因此他们来到了那个飘着鲤鱼旗过儿童节的城镇的幼儿园（电视里面叫育幼院，不过我不大喜欢这个名称）。而这一天，的确到了儿童节，不过，并不是给小智等人过的。
上午，他们来到了那个幼儿园，里面出来了一位年轻漂亮的女教师。小刚立马冲了上去。“你们终于来啦？这里的孩子等很久了哦！”女教师说道。“是吗？让您久等了！”记者，立刻拉起小智小霞冲了进去。
进去之后，一大群小孩子就围了上来，小智三人也不客气，就放出了所有的神奇宝贝，都一起在玩耍。但是，小智很快就发现了那个不合群的孩子——阿勉。
小智走过去，‘了解’到了他说的那只厉害的喵喵。“不用担心，哥哥现在就去把它找到，给你带来，让大家看看你有没有撒谎！”小智拍拍胸脯对阿勉说道。“真的吗？谢谢你，大哥哥！”阿勉兴奋地说道。
在阿勉的带领下，小智带着皮卡丘来到了那座森林。但是找了很久都没有发现阿勉说的那只喵喵。接着，小智就想起，那只喵喵是在一座岩壁上修行是被发现的。于是就跟阿勉说：“它可能在别的地方进行修行，我们去别的地方看看吧！”接着，就朝着那座岩壁走去。
“发现小鬼头了，喵！”喵喵躲在草丛里看到了小智两人。“怎么样？他和另一个小小鬼头去干嘛啊？”武藏问道。“管那么多干嘛？直接去抓皮卡丘不就行了吗？去吧，穿山王！”武藏不由分说，就派出了穿山王。
这时，小智发现后面有动静，多年练武后的神经直觉告诉他，后面有危险。接着，严阵以待，阿勉不知道怎么回事，便躲在了小智背后。
突然，小智脚底的地面突然裂开，小智没想到会从下面遭到袭击，被掀翻在地。接着，一只穿山王从里面钻了出来，是武藏那只。“穿山王，毒针攻击！”武藏出现了，而且立刻就命令穿山王发动攻击。
皮卡丘当然不会任由穿山王攻击小智，不等小智命令，便冲过去用铁尾打飞毒针。小智赶紧站了起来。“可恶，不可原谅！”小智怒喝一声，便命令皮卡丘用劈瓦攻击穿山王，但穿山王却在武藏的命令下钻进了地洞。“不准溜！皮卡丘，铁尾攻击地面！”皮卡丘立刻跳起来，尾巴狠狠地抽向了地面。这一击可比过去凶狠多了，地面被打出一条长坑，穿山王几乎是像导弹一样直接冲了出来，可见这一击威力有多大。接着，小智看准机会，命令皮卡丘一记铁尾扫了过去，穿山王立刻被击败。
“可恶的小鬼！看我把你打趴下！”武藏大怒，一口气将阿柏怪、尼多后以及大舌头统统派了出来，小次郎也派出了双弹瓦斯、椰蛋树和口呆花。至于口呆花什么时候收服的，就不得而知了。
“什么……”小智咬咬牙，头上冒出了冷汗。就在这时，一个身影一闪而过，阿柏怪就趴下了。火箭队大吃一惊。只听到‘喵——‘的一声，一只喵喵跳到了小智和阿勉面前。“喵喵？！”阿勉大叫一声，声音中充满了惊奇和惊喜。喵喵朝小智叫了一声，便又冲向了火箭队。只见喵喵左突右闪，一记铁尾打飞双弹瓦斯，又用水波动打败尼多后，再用高速星星击败椰蛋树和口呆花。但这是喵喵也挨了不少下攻击，特别是之前尼多后的一记毒针攻击更让喵喵陷入了中毒状态，可是这只喵喵显然非常顽强，被尼多后击中后就立刻击败了尼多后，然后又奋不顾身的击败了椰蛋树和口呆花，终于体力不支，倒了下去。
幸好小智在喵喵被尼多后击中后及立刻醒了过来，不再呆看，结果皮卡丘一记全力使出的打雷将火箭队电焦，然后一阵爆炸将火箭队炸飞。然后小智不敢怠慢，立刻抱起喵喵一刻不歇地往幼儿园赶。“现在也只能看小刚有没有办法了！”
到了幼儿园，小刚就看见小之急匆匆跑了回来。“快啊，小刚！快救救它！”小智焦急地将喵喵递到小刚面前，小刚看了看喵喵的情况，立刻拿出了一直准备在旅行包中的解毒药，喵喵服下药后，情况变好多了。“幸好来得及时……现在，只需要睡一觉就行了！”小刚说道。小智立刻松了一口气。
下午四点左右，熟睡中的喵喵醒了过来。看到一直在自己面前蹲着的小智，便开心的朝小智叫了一声。小智也很高兴，抱起了喵喵。“看到没有？这就是阿勉说的那只喵喵！”小智把喵喵带到小朋友中间说道。
很快，喵喵跳到了地上。看了看小智，小智也看了看它。谁都知道将要发生什么事。
“火恐龙！喷射火焰！”火恐龙立刻从一边跳过来，口中喷出一道熊熊燃烧的火焰，威力极强，看得出来，在研究所的这段时间，它是有努力训练。但这只喵喵也不是等闲之辈，一个闪身便躲过了攻击，而且快速冲向了火恐龙，举起前爪抓向了火恐龙。“火恐龙，躲开它！”小智命令道。火恐龙也学着喵喵一个闪身，躲过了喵喵的爪子。但喵喵的柔软度令人惊叹，在火恐龙躲开第一抓刹那，便扭转身体，第二抓便抓到了火恐龙的脖子。火恐龙吃痛，跳到了一边。
“火恐龙，火焰漩涡！”火恐龙立刻从口中喷出火焰，火焰冲向喵喵，卷成了一个旋涡状，喵喵躲开了漩涡，但是漩涡仿佛不想放过它，直接追着喵喵跑。喵喵慌忙躲避，这时，一个身影从另一个不知何时袭到身边的火焰漩涡中冲了出来，举起冒火的右拳打向喵喵，喵喵被打到一边。火恐龙的身影出现在喵喵眼前。原来火恐龙用火焰漩涡追着喵喵，然后又用剑舞包裹自己，以火焰漩涡的形态接近喵喵，然后出奇不意的攻击喵喵。至于剑舞，是小智自己琢磨后的改进，让火恐龙用火焰包裹自己，然后控制火焰围着自己高速旋转，接这种方法进行剑舞，火恐龙竟然办到了，而且练得不错，并且练出了看穿火焰的眼力，就像原本的杰尼龟一样。
击中喵喵后，喵喵立刻跳了起来，然后分出十余个分身，包围住了火恐龙，然后，一记飞踢（请看动画52集，它踢碎大石头那招明显是飞踢）扫了过去，火恐龙被击中，倒在一边。但火恐龙也是很高傲的，立刻站起来。“火恐龙，剑舞包围自己！”火恐龙立刻使出剑舞，火焰包围住自己的身体。“扩散开！”小智又喊道。火恐龙立刻一挥爪子，火焰朝四周围散去，喵喵的影子分身被破了，真身出现了。“就是现在！大字爆！”小智让火恐龙使出了在研究所新学会的绝招。由于刚才的火焰击中喵喵后，使喵喵烧伤，所以没能躲开这记大字爆。结果，喵喵被击中后，小智就抛出了宝贝球，宝贝球晃动了几下，便停止了。喵喵收服成功。
喵喵和阿勉告别后，小智三人也离开了这个小镇。向下一个地方走。夜晚在野外搭了个营。各自的PM都在休息，小智三人一起在看星星。看着看着就睡着了，也不怕火箭队来偷袭……
第二天早晨一起来，他们便立刻出发。因为他们的时间不多了，只有8天，便要到开船的时候。而他们也遇到了那个摄影家阿彻，更令小智惊奇的是，波可比的蛋，居然就是他给捡到了，而且，已经孵化了出来。小霞非常喜欢波克比可爱的样子，经常要来抱。波可比因为有阿彻在旁边，也没有不开心。
很快，三人就到了神奇宝贝检定中心，在这里，即将举办检定考。但小智不打算参加。“这种题目，我才不想做呢……”小智心说，但嘴上却不是这样。“我觉得我还是应该通过道馆赛来获得参赛资格！”小智如是说。不过他还是留了下来，为了防止火箭队捣乱。他多留了一天。不过最终火箭队并没有出场。而小智也将心思好好放在了对神奇宝贝们的训练上。
这几天，小智让喵喵展示了绝招，比较常用的有疯狂乱抓、劈开、电光一闪、铁尾、飞踢。而属于高威力的绝招有水波动、十万伏特、影子球、回转攻，当然，还有很多其他的小招数。卡咪龟学会了水泵（就是缩进壳里，从五个空里喷水旋转）和水炮；火恐龙学会了炎牙和劲力（即怪力）。进步都不小。
很快，到了船出发的那天，三人早早的赶到了码头，与阿彻分别。看得出来，小霞还是很喜欢波克比的。“要是喜欢，以后我们找一只不就行了。”小智安慰小霞说道。“恩……不过可没那么容易吧……”小霞点点头后却又说道。“放心，只要功夫深，铁杵磨成针！总能找到的。”小智笑着说道。“恩！”
三人出发向红莲岛前进，但是火箭队却如同鬼魅一样，跟上了船，不知道他们是怎么通过检票的……
