转眼间冬去春来，徐州的战事早已经结束，廖化没有离开，他在青徐交接处沉思。刘备、吕布先后占据了徐州，转眼间就失去了，如果说吕布是刚愎自用，刘备是为什么，他仅仅是因为没有谋臣吗。细想来这时候刘备手下的谋臣并不少。陈登父子与陈群都可以算一时之杰。孙乾、糜竺也是治理地方的能臣。刘备现在有关张二位万人敌的大将加上数万徐州兵士，转眼间败掉难道就都是简单的问题吗。刘备得民心而军心不足。吕布只能真正的控制自己的老部队。曹操名义上地盘广大，真正能够控制的只有兖州，豫州很少的部分及青州的某些郡县，总体实力比徐州强大有限。为什么曹操能够顺利的消灭吕布，而且是在自己组织了十多万人救援的时候。名正言顺的实际统治百姓及官吏的真正认同的力量远大于表面上的风光。其实刘备等人的成功与失败背后也有这世家利益的影响。陈登父子，曹豹、糜竺、所代表的徐州世家在期间起到多大的作用，廖化还在评估中。可以肯定一点，要想建立真正的势力离不开人才，多数人才又都从属于不同利益集团中的世家，袁家与曹操有世家的支持，发展相对迅速，根基也相对稳定。如果和袁术那样胡来，与世家的合作并赢得他们的支持是必须的。黄巾当年势头猛烈，败亡的也够迅速，惨烈，这与黄巾发展与世家利益冲突不无关系。
现在的黄巾控制的地盘很广，军队的数量也超过了任何一个诸侯，区别的就是相对隐蔽。群雄们忙着争夺地盘，并没有群起攻之。如果黄巾的势力暴漏在世人面前，人才相对匮乏的黄巾也许会再次走向衰亡，廖化不得不为黄巾的将来谋划。在廖化的思考中，这年的夏天悄悄的来到了，夏日温暖的气候让管亥看上去已经很健壮，他甚至觉得比受伤前没有什么区别，这并不是廖化的看法，在廖化的眼中，现在是管亥能否真正康复的关键。从入夏开始，管亥已经被廖化解除了实际工作，他在廖化的监护下坐着简单的锻炼与修养。廖化让他交出了军队，管亥毫不犹豫的选择了服从，也许主公的命令并不是他放弃的全部缘由，能够把军队交给高顺训练才是最关键的。现在青州的绝大多数黄巾已经被管亥给收服了，一些流寇也接受他们的统领。青州有五万军队，还有两万被派到了徐州臧霸的麾下，这个数量占据了臧霸力量的半数。对外他们号称有二十万，成为青州间不可忽视的力量。
管亥还没有真正康复，幽州的黑山军人数已经超过了过去，是黑山黄巾又背叛了自己还是出现了新的情况廖化还不清楚。张杨已经带兵占领了洛阳，并以大司马的名义提请朝廷任命自己为司隶校尉，同时举荐原洛阳令钟繇为长安令。几个月后张绣也主动退出了南阳，提请朝廷任命自己为凉州牧，曹操与袁绍矛盾已经开始显露，为了安全，他很痛快的同意放行了这些任命。关于黑山军的情报也很快传来，信息分别来自张燕与幽州。原来公孙瓒兵败被袁绍所困，为了自保他放弃了救援分散的部下，公孙瓒旧部为了活命纷纷加入了黑山黄巾。在公孙瓒被围困的一年中，数万幽州兵及百姓加入了黑山军。夏末，公孙瓒败亡，同时黑山渠帅的特使也来到了青州，黑山为了自保，恳请大贤仁师接管他的部队。对于将近二十万的部队，黑山已经无力管理和供养。如果只是这些困难他还可以多担当段时间，他没有能力对抗袁绍的十几万精兵，彻底的交出队伍成了他保命的唯一法宝。
见管亥恢复的比较稳定，廖化决定去接管这二十万的部下，黑山军的素质不强，新收拢的幽州兵都是百战的老卒。廖化对青徐二州做了简单的安顿后带领高顺上路了，同时急令徐晃与赵云入关驰援。他本打算调李儒或贾诩，可这两人都重任在肩，一个刚到雍州正在筹划凉州，一个身在雍州要控制整个天下黄巾，同时对付汉中，荆州与曹操等多方势力，内部还有马腾、张杨、钟繇等非嫡系存在，幽州之急似乎比这轻了很多。廖化到幽州不久，徐晃带着陈宫赶到了，雍州派来一个叫李严的人，廖化弄不清他是文官还是武将，贾诩等应该不会给自己派来个饭桶。黑山真没有管理才能，他的二十万军队与十多万百姓相互不分的混在一起，相互间不能协调，甚至还不时有些内乱。如果不是赵云与徐晃带来的一万军队，廖化自己也最多跟着丢丑。幽州骑兵众多，现在黑山军中也有四五万之多，只是没能与其它兵种分开指挥，很难发挥作用，他们经常被袁绍兵追着跑。为了整顿队伍，陈宫建议让黑山派两万人去阻击一天，半天后逃回了万人，后边还跟了五千多袁绍兵。黑山在主公面前丢了人，羞愧的他要亲自上阵，廖化同意。他们为败兵让出了通道，追兵也趁机杀了过去。廖化撤退乱中有序，黄巾并迅速的占领了附近高地，敌人的速度降了下来。
廖化喜欢用弓箭兵，他也为追兵准备了上万支利箭，箭雨打乱了袁军的队列，赵云带着五千轻骑杀迅速的杀出，赵云亲自指挥着五千轻骑给开始了对敌兵的屠杀。半个时辰后，袁绍的追兵全部被杀。这次战斗弓箭兵的杀伤并不高，廖化用的是普通的弓箭兵，虽然指挥上用的是连射法，由于箭支有限，训练不足，只是打乱了敌人的阵脚。后边出击的骑兵可是稀有物资，他们是近两年在辽东威名赫赫的徐家军，统帅又是跟随徐荣学习带兵归来的赵云。战前本想让赵云带骑兵直接出击，担心袁绍的先登营，就接受了陈宫的建议。从这点看，陈宫指挥上也多了些辛辣。自损八千，灭敌五千，对于黑山来说也算是大胜，廖化不喜欢这样的胜利。这场战争的意义很大，两万黑山军损失七千多只杀伤不到两千袁兵，赵云用五千对五千，消灭了敌人四千多自己损失不过百数。事前廖化集中了为数众多的黄巾头领，这些人亲见了赵云军的威风。战后廖化告诉众多的统领，带兵冲杀的是原白马义从的小将常山赵云赵子龙，很多幽州旧部变的兴奋了很多。战后，廖化迅速的下达了整编令，五万健卒被留了下来，其他人被调往了并州张燕麾下。廖化从这五万人中又选出了两支先锋对，队长分辨是高顺与徐晃。连同赵云指挥的一万辽东骑兵，三只铁拳初步成型。廖化军复制了长安逼走李傕成功经验，骑兵攻打分散的袁军，迫使敌人逐步收缩，偶尔选些鼓励的小城训练新整编的步兵。一个多月的训练战就消耗了万余袁军，并抢夺了大量的粮草。接连不断的小胜利让廖化的军队士气高涨，战力也有了明显的提升。随着骚扰战的逐步升级，袁绍军被迫龟缩进了几座城防坚固的大城。
袁绍与曹操间的矛盾已经逐渐升级，袁绍兵力向青、冀两州集中，幽州留守兵力已经不足五万，让廖化高兴的是，现在幽州的最高统帅是袁绍的二公子袁熙，有点像驴粪球子的草包。廖化算计的事情很多，他一面调人帮助张燕防御并州牵制袁绍，一面让张杨联合袁绍激怒曹操，在青州帮助袁绍接收公孙瓒地盘，迫使曹操在青州迎战。三州战事的牵制，袁绍很难有大动作回师幽州，廖化只安排小的进攻战，不做大面积的攻击，草包公子也就不会急着向他老子求援。毕竟袁绍的储位未定，他也不愿意自己丢脸。
秋收的时候，廖化的兵力突然爆发了，他又向徐荣借了两万部队南下，同时黑山带着全部部队及百姓出击，几天中突然冒出了三十万的敌人，袁熙一步都不敢出城。这个状况持续了一个月，城外的黄巾再次消失了，田里也再难找到一粒粮食。抢粮本是黄巾的拿手好戏，袁家也许早有准备，袁熙也并没有太着急，他只是派人给他老子送了封信，信中说的也有些事实，那就是黄巾骚扰严重，粮食收取甚微。微和没有区别也不算太大。只是廖化没时间和他闹着玩了，袁熙刚要放松的时候，他迅速攻取了三十多个县城和两个郡城，幽州袁军迅速的缩水到三万以内。这三万人被困五个城中，几乎不敢出城门半步。也许是袁熙过于好面子，袁绍这时候并没有知道幽州失利的消息，他正忙着向曹操进攻，做着一统中原的美梦。在他的计算中，曹操只拥有不到一个州的实力，自己坐拥三州，三个打一个当然问题不大，同时他也向刘表、孙策、和那个不太和睦的弟弟发出了共同消灭汉贼的檄文。他的这个大行动也给黄巾找到了一个正名的机会。
