春季，晋文公准备攻打曹国，向卫国借路。
【曹国在卫国东面。古代黄河在这一段是东北走向，如卫国同意借路，就可由卫境渡河，楚丘（卫都）正在黄河北岸边】
卫国不答应。
于是，晋军返回，从南河渡过黄河，然后入侵曹国，攻打卫国。
【从汲郡南渡，出卫南而东。再向东向陶丘进发。其实两条路都差不多，借道卫国不过是个伐卫的借口】
正月十一日，占取了卫国的五鹿（五鹿：晋文公流亡的时候，曾在这里向一位老农乞食，老农给了他一块泥巴）。
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晋文公和齐昭公在卫国敛盂结盟。
卫成公请求参加盟约，晋国人不答应。
于是，卫成公想亲附楚国，卫国都城的人们不愿意，所以赶走了他们的国君，来讨好晋国。
卫成公逃出国都，住在襄牛（卫地）。
鲁公子买驻守在卫国，楚国人救援卫国，没有战胜晋国。
鲁僖公害怕晋国，杀了公子买来讨好晋国（借口是公子买擅自收受楚国的钱财而帮助楚国），然后又骗楚国人说：“公子买驻守没到完成戍守的任务就想回来，所以杀了他。”
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晋文公发兵包围曹国，攻城，战死的人很多。
二月，晋军元帅郤縠战死。
于是，晋文公派原轸（先轸）率领中军，胥臣辅助下军（把原轸连升5级，居元帅之位，是为了显示晋文公重视才德）
曹军把晋军的尸体陈列在城上，借此威吓，并打压晋军的士气。
晋文公很担心。
听了士兵们的主意，晋军就声称“晋国军队要在曹国人的墓地宿营”。
【那时军队由国人（住在城邑里面的人）组成，国人是军队的主力，而他们的祖坟就在城外】
晋国的军队便转移，寻找曹国人的祖坟去了。
曹国人非常恐惧，把他们得到的晋军的尸体装进棺材运出来。
晋军趁着曹军恐惧（斗志不坚）的机会，全力攻城。
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三月初十日，晋国攻陷曹国国都，俘虏了曹共公（晋文公流亡时期，曹共公曾经偷窥晋文公）。
晋文公责备曹国不任用僖负羁，做官坐车的大臣反倒有三百人，并且命令他把这些人的罪状献上来。
同时，晋文公下令不许进入僖负羁的家里，并赦免他的族人，这是为了报答恩惠（僖负羁曾经照顾过落难的晋文公）。
魏犫、颠颉发怒说：“不考虑我们随从外出的功劳，这点小事有什么好报答的？”
【他们俩跟随晋文公流亡却无缘卿位，没有得到重用，这个僖负羁一顿盒饭、一块玉璧也受到如此重视，这令他们非常记恨】
于是，魏犫、颠颉放火烧了僖负羁的家。
魏犫在这次战斗中胸部受伤，晋文公因为他违抗命令想杀死他，但又爱惜他的才能，派人去慰问，同时观察病情。
如果伤势很重，就准备杀了他。
魏犫包扎好胸部的伤口出见使者，说：“托国君的福，我不是很安宁吗！”
魏犫说着就向上跳了很多次，又向前跳了很多次。
晋文公于是就饶恕了他，而杀死颠颉，通报全军，又让舟之侨代替魏犨作为晋文公的车右。
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宋国派大夫门尹般到晋军中报告危急情况（楚国却并没有停止对宋国的围剿）。
晋文公说：“宋国来报告危急情况，不去救他就断绝了交往，请求楚国撤军，他们又不答应。我们想同楚国打一仗，齐国和秦国又不同意。怎么办？”
先轸说：“让宋国别来求我们，而去给齐国、秦国赠送财礼，向他们求救，由齐国、秦国出面请求楚国撤军。我们扣留曹国国君，把曹国、卫国的田地分一部分给宋国。楚国爱护曹国、卫国，一定不答应齐国和秦国的请求。齐国和秦国对宋国的财礼喜欢，而对楚国的固执很生气，能够不打仗吗？”
晋文公很高兴，拘捕了曹共公，把曹国和卫国的田地分给了宋国人。
楚成王果然率军回国，驻扎在申城，让申叔从齐国的穀地撤军，同时让子玉从宋国撤军，说：“不要去追逐晋国军队！晋文公在外边，十九年了，而果然得到了晋国。险阻艰难，都尝过了；民情真假，也都知道了。上天给予他年寿去除掉他的敌人，上天所设置的，难道可以废除吗？《军志》说：‘适可而止。’又说：‘知难而退。’又说：‘有德的人不能抵挡。’这三条记载，适用于晋国。”
子玉派遣伯棼向成王请战，说：“不敢说一定成功，只愿用胜利来堵塞奸邪小人的口。”
楚成王很生气，给了他少量军队，只有西广（一卒：30乘战车）、子玉的同族亲兵（若敖之六卒：六卒，共180乘战车）和太子卫队（人数未知）跟随子玉去。
【按照1乘战车75人的编制，西广、若敖之六卒和太子卫队超过（30+180）乘战车，210*75=15750人，这些是楚成王留给子玉的兵力】
【去年，楚国的子玉率领先头部队包围宋国，至少出动300乘战车（300*75=22500人），这些是子玉本部的兵力，可能是申、息两邑的地方部队】
【陈国、蔡国（盟国）的杂牌部队，数目不祥，假设出动300乘左右战车参战，大约22500人】
【15750（楚成王留下的部队，作为中军）+22500（子玉本部，作为左军）+22500（盟军，作为右军）=60750人】
【这些数字都是作者瞎比比的，别当真】
子玉派宛春到晋军中报告说：“请恢复卫侯的君位，同时把土地退还曹国，我军也解除对宋国的包围。”
子犯说：“子玉无礼啊！给君王的，只是解除对宋国的包围一项，而要求君王给出的，却是‘复卫、封曹’两项。这次打击楚国的机会不可失掉了。”
先轸说：“君王应该答应他的请求。安定别人叫做礼，楚国人一句话使三个国家安定，我们一句话却使它们灭亡。就是我们无礼了，还凭什么来作战呢？不答应楚国的请求，这是抛弃宋国；救援了又抛弃他，将对诸侯说什么？楚国有三项恩惠，我们有三项怨仇，怨仇已经太多了，准备拿什么作战？不如私下里答应恢复曹国和卫国的土地和君位来离间他们，扣留宛春（楚国使者）来激怒子玉，等打起仗再说。”
晋文公很高兴。
于是，晋文公把宛春（楚国使者）囚禁在卫国，同时私下里允诺恢复曹、卫。
曹、卫果然答应，并与楚国断绝邦交。
子玉听后非常气愤，紧追晋军。
晋军撤退。
军吏说：“以国君而躲避臣下，这是耻辱；而且楚军已经疲劳不堪，为什么退走？”
子犯说：“出兵作战，有理就气壮，无理就气衰，哪里在于在外边时间的长短呢？如果没有楚国的恩惠，我们到不了这里。退三舍躲避他们，就是作为报答。背弃恩惠而说话不算数，只能增加他们的怨恨，我们缺理而楚国有理，加上他们的士气一向饱满，不能认为是衰疲。我们退走而楚军回去，我们还要求什么？如果他们不回去，国君退走，而臣下进犯，他们就缺理了。”
晋军退走三舍（90里）。
【晋文公重耳曾经过楚国，楚成王对晋文公有赠送之惠。晋文公下令退避三舍，就是作为报答（实际是诱敌深入）】
楚国众将士要停下来，子玉不同意。
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夏季，四月初三，晋文公、宋成公、齐国的国归父、崔夭、秦国的小子慭分别率领各自国家的军队进驻城濮。
【宋国、齐国、秦国只是作为援助，并不直接参与战斗】
楚军背靠着险要的地方扎营，晋文公担心这件事。
晋文公听到士兵念诵说：“休耕田里的绿草繁茂，丢开旧草而对新的加以犁锄。”
晋文公怀疑人们借此说自己忘恩负义。
子犯说：“出战吧！战而得胜，一定得到诸侯；如果不胜，我国外有黄河，内有太行，也一定不会有什么危害。”
晋文公说：“对楚国的恩惠怎么办？”
栾枝说：“汉水以北的姬姓诸国，楚国都把它们吞并完了。想着小恩惠，而忘记大耻大辱，不如出战。”
晋文公还是犹豫。
晚上，晋文公梦见和楚成王搏斗，楚成王伏在自己身上咀嚼自己的脑浆，因而害怕。
子犯安慰他说：“这个梦吉利。您面向上，我军得天助，楚国面向下，代表伏罪，脑汁柔软，表明我们已经在软化他们了。”
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晋军的中军在沼泽地遇到大风，刮走了大旗的左飘带。
守旗的祁瞒犯了军令，司马把他杀了，并通报诸侯，派茅茷代替他。
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子玉派遣鬬勃向晋国挑战，说：“请和君王的斗士作一次角力游戏，君王靠在车横板上观看，得臣可以陪同君王一起观看了。”
晋文公派遣栾枝回答说：“我们国君知道您的意思了。楚君的恩惠，没有敢忘记，所以退到这里。我们面对大夫都已经退兵了，难道敢阻挡楚君？既然大夫不肯退兵，那就烦大夫对贵部将士们说：‘准备好你们的战车，忠于你们的国事，明天早晨将再见面。’”
晋国战车700乘（52500人），装备齐全，训练有素。
晋文公登上有莘的废城观看楚军，说：“年少的和年长的，排列有序，合于礼，是一支可以使用的部队啊。”
晋文公就命令砍伐山上的树木，以增加战备。
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四月初四，晋军在莘城北边摆开阵势，胥臣率领下军一部对敌陈、蔡军队。
子玉用若敖六卒（楚成王留下的部队之一）作为中军统率，说：“今天一定让晋国全军覆没了。”
子西率领左军（子玉本部人马），子上率领右军（盟军）。
晋军胥臣把马蒙上老虎皮，先攻陈、蔡两军。
陈、蔡两军奔逃，楚军的右翼部队溃散。
晋上军将狐毛用两面大旗伪装成主帅引兵后退。
晋下军将栾枝让车子拖着木柴、扬起尘土假装溃败逃走（之前砍树枝，可能是在此发挥作用），楚国中军（楚成王留下的部队）全速追击他们，原轸（先轸）、郤溱率领中军精锐的公族部队从侧面拦腰袭击楚国中军（楚成王留下的部队）。
狐毛、狐偃率领上军夹攻子西率领的左军（子玉本部人马），楚国的左军全部溃散。
楚军大败（左军、右军全部溃败）。
主帅子玉及时下令收住他的中军（楚成王留下的部队）不动，因此中军没有溃败，楚军撤退。
晋军原地扎营，休整三天，吃缴获楚军的粮食。
四月初六，晋军才起程回国。
四月二十七日，晋军到达郑国的衡雍，为天子在践土建造了一座行宫。
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子玉走到连穀，自杀了。
晋文公听说子玉自杀的消息以后，喜形于色，说：“没有人再来为害于我了。蒍吕臣做令尹，不过是维护自己罢了，不能为百姓和国家着想。”
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楚军战败后，郑文公害怕了，派遣大夫子人九和晋国讲和。
晋国的栾枝进入郑国和郑文公订立盟约。
五月十一日，晋文公和郑文公在衡雍结盟。
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五月十二日，晋文公把楚国的战俘献给周襄王，包括：驷马披甲的战车一百辆，步兵一千人。
郑文公为周天子作相礼，按照当年周平王接待晋文侯时的礼仪来接待晋文公。
十四日，周襄王设享礼用甜酒招待晋文公，又允许他向自己回敬酒。
周襄王命令尹氏和王子虎、内史叔兴父用策书任命晋文公为诸侯的领袖，赐给他大辂车、戎辂车以及相应的服装仪仗，红色的弓一把、红色的箭一百枝，黑色的弓十把和箭一千枝，黑黍加香草酿造的酒一卣，勇士三百人，说：“天子告诉叔父：‘希望您恭敬地服从天子的命令，以安抚四方诸侯，为天子惩治邪恶。’”
晋文公辞谢三次，然后接受命令，说：“重耳谨再拜叩头，接受和宣扬天子的伟大、光明、美好的命令。”
晋文公接受了策书出来，从进入成周到离开，三次朝见周王。
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卫成公听说楚军失败，害怕，想求和却被拒绝，准备逃亡到楚国，就先到了陈国落脚，临走前交代元咺（卫国大夫）辅助叔武到周王室，接受盟约（让叔武代理卫国国政）。
五月二十六日，周卿士王子虎主持和诸侯在天子的庭院里盟誓，约定说：“共同辅助王室，不要互相伤害！谁要违背盟约，就要受到神的诛杀，使他军队颠覆，不能享有国家，直到你的玄孙，不论老幼，一律如此。”
（君子认为这次结盟是守信用的，认为晋国在这次战役中能够靠德义来进行讨伐）
歂犬（卫国公子）在卫成公面前毁谤元咺（卫国大夫）说：“他已立了叔武做国君了。”
元咺的儿子元角跟随卫成公（作为人质），卫成公就派人杀了元角（元咺的儿子）。
元咺并听说卫成公杀了自己的儿子，却没有因此废弃卫成公的命令，还是奉事叔武进入卫国国都代理国政。
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六月，晋国人听任卫侯回国。
甯武子（卫国大夫）和卫国国内的大臣在宛濮结盟，说：“上天降祸卫国，君臣不和谐，所以才遭到这样的忧患。现在天意保佑我国，让大家放弃成见而互相听从。没有留下的人，谁来守卫国家？没有跟随君王的人，谁去保卫那些牧牛养马的人？由于不和协，因此乞求在大神面前明白宣誓，以求天意保佑。从今天订立盟约之后，在外的人不要仗恃自己的功劳，留下的人不要害怕有罪。谁要违背盟约，祸害就降临到他头上。神明和先君在上，加以惩罚诛杀。”
国内的人们知道了这盟约，才没有二心。
但卫成公怀疑叔武，要提前回国都。
甯武子（卫国大夫，卫成公的心腹）赶在卫成公之前到国都（甯武子担心卫成公欲速则不达，故先入，欲安喻国人）。
长牂把守城门，以为甯武子是国君的使者，和他同乘一辆车进入。
公子歂犬、华仲作为前驱。
叔武正要洗头发，听说国君来到，很高兴，用手抓着头发跑出来。
公子歂犬却以谋反的名义把叔武射死了（他怕事情暴露）。
卫成公明知道他没有罪，却假装把头枕在尸体的大腿上而哭他。
歂犬逃跑，卫成公派人把歂犬杀死了。
元咺逃亡，到晋国来告状（为叔武做无罪辩护）。
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六月十六日，晋军渡过黄河，舟之侨（晋文公的车右）擅自先行回国，士会便代理车右。
秋季，七月某一天，晋军胜利归来，高唱凯歌进入晋国。
晋文公在太庙报告俘获和杀死敌人的数字，饮酒犒赏，召集诸侯会盟和攻打有二心的国家。
晋文公下令杀死提前回来的舟之侨，并通报全国，百姓因此而大为顺服。
【君子认为：“晋文公能够严明刑罚，杀了颠颉（违抗命令，火烧私宅）、祁瞒（玩忽职守，丢掉军旗）、舟之侨（擅离职守）三个罪人而百姓顺服。《诗》说：‘施惠于中原国家，安定四方的诸侯’，说的就是没有失去公正的赏赐和刑罚。”】
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冬季，晋文公、鲁僖公、齐昭公、宋成公、蔡庄公、郑文公、陈共公、莒兹丕公、邾文公、秦穆公在温地会见。
第一项议题是卫侯和元咺的诉讼案（元咺逃奔晋后向晋文公控诉了叔武被杀之事）
甯武子作为卫成公的诉讼人，鍼庄子作为卫成公的代理人，士荣作为卫成公的答辩人。
卫成公没有胜诉。
晋文公请求将卫成公杀了。
周襄王说：“不行。政事的施行应从上而下，在上者制定政令，而臣下行之不违背礼义，所以君臣无怨。现在叔父主持诸侯事务却使政令不能施行，那怎么行呢？君臣之间不打官司，现在元咺虽然道理充足，但不能听取。若君臣都对簿公堂，那父子也将存诉讼，这就没有尊卑上下了。可是叔父却听取元咺的申辩，这首先违背了礼义。又要为了臣下而杀了他的国君，这那里用到了刑法？有刑法而不用，这又再次违背了礼义。刚刚与诸侯会盟却有二处违背礼义，恐怕我今后难以号令诸侯。假如不是这样的话，我又何必对卫侯特别照顾呢？”
作为诸侯领袖的晋国下达了判决书：杀了士荣，砍了鍼庄子的脚，认为甯武子忠诚而赦免了他。下令逮捕卫成公，把他送到京师，关在牢房里。甯武子负责给卫成公送衣食。
元咺回到卫国，立公子瑕（卫成公之弟，卫中废公）为国君。
第二项议题是诸侯朝觐天子，这次温地的会盟，晋文公召请周襄王前来，并且带领诸侯朝见他，又请周襄王打猎。
【孔子说：“以臣下而召请君主，是不能作为榜样的。”所以《春秋》记载说“天王狩于河阳”，意思是表明这里不是天子的地方，而且是为了表明晋国的功德而避讳的说法。】
第三项议题是讨伐许国（诸侯认为许国不识好歹，尽管楚国战败，许国依旧坚定站在楚国一边）。
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十一月十二日，诸侯包围许国。
晋文公有重病，曹共公的侍从侯獳贿赂晋文公的筮史，让他把得病的原因说成是由于灭了曹国。
筮史就对晋文公说：“齐桓公主持会盟而封异姓的国家，现在君王主持会盟而灭同姓的国家。曹国的叔振铎，是文王的儿子；先君唐叔，是武王的儿子。而且会合诸侯而灭掉兄弟之国，这是不符合礼仪的；曹国和卫国一样得到君王的诺言，但是不能一同复国，这是不讲信用的；罪过相同而惩罚不同，这是不符合刑律的。礼仪用来推动道义，信用用来保护礼仪，刑律用来纠正邪恶。丢开了这三项，君王准备怎么办？”
晋文公觉得有理，恢复了曹共公的君位，曹共公就在许国和诸侯会盟。
晋文公建立三个步兵师（三行军制），来抵抗狄人，荀林父率领中行，屠击率领右行，先蔑率领左行。
