吕布用计围攻许昌大败，曹操奸计将吕布陷于许昌城内的埋伏里，吕布费劲心思才逃出许昌，一路飞奔至百里外的街亭后，战伤崩裂晕倒不起。
陈宫：奉先啊，你到底是怎么进行的啊。
吕布：可恶的曹操，老奸巨猾果不其然。
陈宫：曹操诡计多端早有耳闻，没想到如此精明。
吕布：害得我围攻失败反而中了他的奸计。
陈宫：奉先啊，我想不久后曹操必定率军前来围攻下邳，我们如何应对啊。
吕布：下邳城墙不坚，城内粮草不足，玩意被围，我们只有投降一条路。
陈宫：在下有一计，只需将军率领兵马前去荆州与刘备联合抗曹。
吕布：你觉得刘备会愿意与我联合吗。
陈宫：刘备绝对愿意有人一起抗曹，他与袁绍抗曹大战以失败告终，他一定愿意和你联手。
正如陈宫所料，刘备十分愿意和吕布联手抗曹，并且将吕布的驻军引入荆州内，半个月后，曹操大军兵临下邳外，陈宫在城楼之上与曹操大喊对话，曹操本想诱陈宫开城，没想到陈宫机智抵诱，用弓箭射中曹操坐骑，惊吓曹操暂时退军了。几日之后，天公作戏下起大雨，下邳城内的积水越来越多，陈宫无奈下令士兵用尽办法将积水运出，可大雨不断，有民房漏水、军械生锈、铠甲泡烂，陈宫在仓库里发现这些数万的兵器都被雨水泡的生锈了，想来想去陈宫觉得不能在如此。
刘备：奉先将军愿意和我携手，曹操必亡，大汉必兴。
吕布：玄德此言差矣，你乃汉皇宗亲，讨贼兴汉乃肩上重担，吕布愿效犬马之劳。
刘备：多谢奉先将军鼎力相助，相比此次曹操必会闻风胆丧。
十日后，吕布率军五万，侯成为先锋大将率军一万于阳平关迎战曹仁，连续大战半月余，侯成将吕布拨下的一万精兵折损无剩，吕布三日之后收到侯成十几封败报信函，大怒之后的吕布将侯成召回，责令张辽代替侯成继续做先锋大将。十几日之后，张辽成功用计将曹仁击退，攻下阳平关后，吕布亲自驻军在此。刘备半月后率领赵云、张飞两人和大军十五万亲征汜水关。
曹操听闻后下令徐晃和李典率军把守汜水关，只要坚持十日便可赢得大胜，徐晃虽然善战，但不熟兵法，赵云夜袭汜水关，关内几万士兵葬送在赵云手下，汜水关被刘备轻易夺取，徐晃和李典快马奔回许昌禀报。
