离开燃灯古院的义非，没有别的地方可去，又怕自己丑陋的容貌吓坏路人，便从僧袍上撕下一块布蒙在了脸上。他心想他现在是个出家的和尚，兴许可以去靠化缘活下去。千琴国西边的百姓都笃信佛教，看到过路的和尚都会布施，义非觉得此番到燃灯古院出家，是一条极为正确的道路。
到了城中，义非在街边的一处角落歇息，等到天亮后，便在大街上行走，四处去化缘，谁知竟没有一个人给他食物和银两，还说他蒙着脸显然是个假和尚。义非忙活了一整天，也没有化到一个馒头，天黑后肚子更加饿了，心中直后悔不该离开燃灯古院，不管在那里要吃多少苦，至少不会饿肚子，饿肚子才是真正的吃苦受罪。义非下定决心，只觉还是回燃灯古院，只要以后灭了一步登天的心，此后他的肚子一定是饱的。
今天本是一个晴天，到了晚上不知从哪里飘来了几朵薄云，遮住了月光，让月光变得朦胧，夜色中处处都透着诡异。义非向来是个大胆的人，加上面貌丑陋似乎有点生无可恋，胆子大得几乎可以包天。他哼着小曲，一颠一颠地朝燃灯古院走去。从千琴国西城出去，要到燃灯古院，得经过一片密林，林中有一条小道，白天这里多有土匪山贼出没，而到了晚上，这里又是恶鬼狐妖的天下。
义非经过这片树林，还是免不了有些惊心，便大声唱道：“山上妹妹美如花嘞，哥哥心头乐开花哎……”
他刚唱了一句，听见耳边有个女子声音说道：“好大胆的和尚，竟然敢唱这等歌谣，难道就不怕佛祖怪罪吗？”义非闻言一颤，问道：“你是谁？”那女子说道：“你闭着眼睛干嘛，你睁开眼看看不就知道了吗？”义非这才意识到他因为害怕而闭上了双眼，急忙将眼睛睁开，看到面前站着一位美貌的红衣女子，女子的脸如莲萼，眉似柳叶，唇如朱丹，身似飞絮。义非只看了一眼，便被迷得魂魄都要离开了身子。
红衣女子笑道：“我叫红愁，你叫什么名字呢？”义非道：“义……义非……”红愁笑道：“现在说说吧，你一个出家人，怎么唱起情歌来了？”义非道：“这个……红愁姑娘，这半夜三更，你在这林子里做什么，难道你不害怕吗？”红愁道：“我怕什么，我只有在晚上才能出来，白天出来我还不被晒个魂飞魄散才怪！”
义非仔细一想，颤道：“你……你是鬼……”
红愁笑道：“你虽然是个色胆包天的花和尚，倒也不是那不识趣的笨和尚。”义非道：“姑……姑娘，你是在故意逗小僧吧？”红愁一把将自己的头扭下来，提在手中说道：“义非和尚，现在你该相信了吧？”
“鬼啊！”
义非大叫一声，便被吓晕了过去。红愁见状哈哈笑道：“真是没用，色胆是够大，这人胆还是不够大。”说着她弯腰伸手拍了一下义非的头，义非便醒转过来。义非睁眼问道：“我……我这是怎么了……”
红愁笑道：“义非和尚，我想你这和尚一定是假的。”义非吓得向后缩了两步，问道：“你……你要做什么？”红愁道：“我只是为了让你相信，我是一个女鬼。”义非道：“现在小僧相信了，请姑娘放了小僧吧！”红愁道：“你先别走，我发现你这和尚倒也有趣，我见过的蒙面女子多了，还从没有见过蒙面的和尚，你只要说出你为什么蒙面，我就饶了你。”
义非道：“这个……这个怎么好意思说呢……”虽然红愁是个鬼，但毕竟是个女鬼，义非是个正常的男子，也不想在一个漂亮的女鬼面前失去自己的面子。红愁道：“你要是不说，我现在就把你杀了！”义非道：“红愁姑娘，只因小僧天生面貌丑陋，走到哪儿都会将人吓个半死，所以千琴国才没有小僧的容身之所。姑娘还是行行好，放了我吧！”红愁道：“你说的是真的？”义非道：“小僧知道，这普天之下，再也没有像小僧如此丑陋的人了。”
红愁道：“你说你面貌丑陋，能将人吓个半死，我偏不信，你将脸上的破布摘了，让我敲敲你到底有多丑！”义非道：“姑娘，还是不要了吧，万一吓到姑娘，小僧——”红愁笑道：“我生前是个胆小鬼，死后难道还会是个胆小鬼吗？少说废话，快点将破布摘了。”义非道：“这个……恐怕不好……”红愁怒道：“哪来这么多的废话？”说着一甩手，义非脸上蒙着的破布便掉了，而义非正咧着嘴对她而笑。红愁大叫一声“鬼呀”，也晕死了过去。
义非摸了摸自己脸面，笑道：“原来我这张脸，还能吓死鬼，真是想不到，长得丑还能救命呢！”他说着就向前走去，走了几步后又转过身来，看着倒在地上的红愁，暗道：“她是鬼，如果我将她捉住，让她听命于我——唉，我在乱想什么呢，她是鬼，我是人，我又不懂法术，哪会是鬼的对手呢，还是逃命吧，万一她醒了要索我的命，岂不糟糕！”
此时义非的心中矛盾异常，他想了好久，还是将随身携带的一件僧袍撕成布条，将红愁结结实实地绑在了一棵树上，然后静候着她醒来。
红愁醒来后发现自己被绑在树上，又看到义非在一边得意地哼着歌，便笑道：“喂，丑和尚，是你将我绑在这里的？”义非听到声音急忙站起来，说道：“红愁姑娘，你终于醒了，小僧还以为你已经死了呢！”红愁笑道：“你的容貌确实丑得吓人，真是没有想到，我做了鬼，竟然被一个面貌丑陋的人给吓晕了，而且还被绑在树上，真是太丢鬼怪的脸了。”
义非笑道：“红愁姑娘，小僧先前已经说过，是你不听小僧的劝告，现在你是小僧的俘虏，以后你一定要听小僧的话，明白吗？”
