题《吴门闻笛图》（一）
《吴门闻笛图（一）》为1903年秋曼殊在苏州任吴中公学社英文教员时所绘。
时刚自日本回国，“喜欢作画，见了空白纸张，便乱画一番”（包天笑《钏影楼回忆录》）。同时，还为包天笑绘了幅《儿童扑满图》，已佚。
癸卯，入吴门，道中闻笛，阴森凄楚，画示诸同学。
题《吴门闻笛图》（二）
此图的构图与《吴门闻笛图》（一）相仿，惟缺茅亭女子，所题跋语的字体、字数、署款亦有差异，故疑为别本或伪作。
癸卯，入吴门，道中闻笛，阴森凄楚，因制斯图。曼殊。
题《参拜衡山图》
1904年初，曼殊自上海南下香港，途经湖南，顺游衡山。面对山川景物，感慨良多，因绘此图。
衡山——世称“南岳”。在湖南省衡西县西，山势雄伟，俯瞰湘江。
癸卯，参拜衡山，登祝融峰，俯视湘流明灭。昔黄龙大师登峨嵋绝顶，仰天长叹曰：“身到此间，无言可说，惟有放声恫哭，足以酬之耳。”今衲亦作如是观。入夜，宿雨华庵，老僧索画，忽忆天然和尚诗云：“
怅望湖州未敢归，故园杨柳欲依依。忍看国破先离俗，但道亲存便返扉。万里飘蓬双布履，十年回首一僧衣。悲欢话尽寒山在，残雪孤峰望晚晖。”即写此赠之。
题《龙华归棹图》
1904年仲春，曼殊自香港至上海，尝与叶澜等外出游玩。此图如非赝品，当为斯时所绘。
龙华——在上海市黄埔江西岸上海县龙华镇一带，盛产桃花，为著名的风景区。镇北的龙华塔七级四方形，总高404米，砖木结构，姿态雄伟美观，三国吴赤乌年间始建。
甲辰三月，少芳女史嘱绘此图。曼殊。
题《登鸡鸣寺图》
1905年夏，曼殊与刘三（季平）同在南京陆军小学堂任教。两人“对床风雨”，亲密无间。此图为同游鸡鸣寺后所绘。
鸡鸣寺——在南京市北鸡鸣山东麓。明洪武二十二年（1387）年建，清同治年间重修。北临玄武湖，东对紫金山，为著名风景区。
乙巳，羁秣陵，偕季平登鸡鸣寺，观台城后湖，百感交集，画示季平。
题《为刘三绘纨扇》
1905年，曼殊在南京，时应嘱绘画赠刘三。此为其中的一幅。
“终古高云簇此城，秋风吹散马啼声。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。刘三命画。曼殊。
题《终古高云图》
1905年夏，曼殊在南京结识了赵百先，每相过从，或则“按剑高卧于风吹细柳之下”，或则“驰骋于龙盘虎踞之间”（《燕子龛随笔》）。此图当绘于斯时。
“终古高云簇此城，秋风吹散马蹄声。河流大野犹嫌束，山入潼关不解平。”百先属。曼殊。
题《西湖泛舟图》
1905年秋，曼殊在杭州，时时思念前不久在上海分手的挚友陈仲甫（独秀），于是绘此图寄意。
乙巳，泛舟西湖，寄怀仲子。
题《寄怀金凤图》
1906年春，曼殊自南京至长沙明德学堂任图画教员，忆及上年秦淮歌妓金凤索画事，乃绘此图寄意。
乙巳，与季平行脚秣陵，金凤出素绢索画，未成而金凤他适。及渡湘水，作此寄之，宁使殷洪乔投向石头城下耳。
题《送水野南归图》
1906年夏，曼殊与陈独秀东渡日本，尝于处暑回国前送日本友人水野氏南归，并绘下此图。
丙午初秋，须磨海岸送水野氏南归。
题《莫愁湖图》
1906年中秋前夕，曼殊与邓绳侯等自芜湖至南京，重游莫愁湖，并绘下此图。
丙午，重过莫愁湖，画寄申叔。
题《过马关图》
1907年春节，曼殊与刘师培、何震夫妇自上海东渡日本，途经马关，绘下此图。
马关——即下关。日本本州西南端山口县的港市。
丙午元旦，与申叔过马关作。
题《孤山图》
1907年夏，曼殊客居东京，闲着无事，绘下不少画。此为其中的一幅。
孤山——在杭州西湖里湖与外湖之间，海拔38米，为风景胜地。
“闻道孤山远，孤山却在斯。万方多难日，一坞独栖时。世远心无碍，云驰意未移。归途指邓尉，且喜夕阳迟。”孤山非自，邓尉非他；遍此法界，达摩羯逻。曼殊。
题《江干萧寺图》
1907年4月，曼殊在东京，随“亚洲和亲会”的发起人章太炎到江边送印度朋友波逻罕回国。别后，绘制此图，将欲奉寄。回至上海，为周柏年“见而爱之”，即拟转赠。
萧寺——寺院的别称。因梁武帝萧衍造寺以姓为题而起。
波逻罕居士西归梵土，因作《江干萧寺图》一幅赠别。佛灭度后二千三百八十四年。曼殊。
丙午，赠别钵逻罕归印度。
余作《江干萧寺图》将寄梵土。及过申江，周子柏年见而爱之，则以转赠。君录曼殊语。
题《寄钵逻罕图》
1907年夏，曼殊拟将《江干萧寺图》转赠周柏年后，乃于秋冬之间再绘此图，欲寄钵逻罕。
钵逻罕居士西归梵土，余尝作《江干萧寺图》赠别。讵今半载，刹那间耳。扶病作此，以寄知音。
题《长松老衲图》
1907年夏，曼殊在上海，应沈尹默之属，以当年赠西村澄的图重绘一幅拟赠，并请周柏年代为题字。到1909年秋，又授意蔡哲夫将南游时与西村澄的一段交往写上，但蔡哲夫仅予录下，直至此图在《真光画报》发表时，才在旁边将后段跋语排印出。
君墨兄属。曼殊。
癸卯南游，客盘谷，西村澄君过我，出《耶马溪夕照图》一帧见赠，并索予画。予观西村杰作，有唐人之致，去其纤；有宋人之雄，去其犷。诚为空谷足音也。遂纵笔作此答之。己酉秋八月既望，曼殊命守补书于徐家汇之半隐行窝。时夜已四鼓也。
题《白马投荒图》（一）
1907年夏秋之间，曼殊在东京，拟与章太炎同游印度。对此，他不由想起1904年舟经锡兰的感受。时适好友佩珊向之索画，乃绘此图相赠。
甲辰，从暹逻之锡兰，见崦嵫落日，因忆法显、玄奘诸公，跋涉艰险，以临斯土。而游迹所经，都成往迹。今将西入印度。佩珊与予最亲爱者，属余作图，以留纪念。曼殊并志。
题《白马投荒图》（二）
1908年曼殊绘就《白马投荒图》（一）不久，收到刘三从上海寄来的赠《送曼殊之印度》，于是在此基础上改成横幅，把戴宽边草帽的人物改成僧人，绘成此图相赠。
甲辰，由暹逻之锡兰，见崦嵫落日，因忆法显、玄奘诸公，跋涉艰险，以临斯土，而游迹所经，均成往迹。余以扎身情网，殊悔蹉跎。今将西入印度。佩珊，与余最亲爱者也，属予作图。适刘三诗赠余，诗云：“早岁耽禅见性真，江山故宅独怆神。担经忽作图南计，白马投荒第二人。”因画此留别。呜呼，异日同赴灵山会耳！
题《清秋弦月图》
1907年初秋，曼殊住在天义报社，绘下此图，请刘师培代为题跋于其上。
“始夜枫林初下叶，清秋弦月欲生华。凉凝露草流萤缓，云断西峰大火斜。藏壑余生惊逝水，迷津天上惘星槎。兴亡聚散经心地，商柳萧森隐荻花。”曼殊写王船山诗意。
题《寄邓绳侯竖幅》
1906年秋，曼殊在上海从刘师培（申叔）处收到邓绳侯（艺荪）的赠诗，一直记介于怀。到了1907年夏居日本期间，更为忆念，乃绘此图寄意。
怀宁邓绳侯艺孙，为石如老人之曾孙，于其乡奔走教育。余今夏之皖江，就申叔之招，始识先生，共晨夕者弥月。后余离皖之沪，月余，申叔亦来，出先生赠余一绝云：“寥落枯禅一纸书，欹斜淡墨渺愁予。酒家三日秦淮景，何处沧波问曼殊？”今别先生，不觉半载，积愫累，云何不感？画此奉寄。丙午，曼殊记。
题《卧处徘徊图》
1907年9月，曼殊自东京回至上海，住国学保存会藏书楼，面对故国西风，感触无端，绘下此图。
“谁知卧处徘徊，谢庭风景都非旧。画堂尘掩，蓬生三径，门垂疏柳。白昼初长，清风自至，流年空又。看多情燕子，飞来还去，真个不堪回首。昔日娇随阿母，学拈针、临窗挑绣。斜阳楼外，熨残铜斗，线纹舒绉。蚕欲三眠，莺还百啭，落花时候。问重来应否销魂，试听江城笳奏。”右录明末女子素嘉《水龙吟》一阕。绿惨红愁，一字一泪。呜呼，西风故国，衲几握管而不能下矣！
题《江山无主图》
1907年秋，曼殊在上海国学保存会藏书楼，时阅宋元遗民著述，此图当为读后有感所绘。
“花柳有愁春正苦，江山无主月空圆。”写忆翁诗意。
题《夕阳扫叶图》
1907年秋，曼殊住上海国学保存会藏书楼，应黄节（晦闻）之属绘制此图，并请邓实（秋枚）代书跋语。
晦闻居士客余于藏书楼，寒风萧瑟，落叶打肩，居士命画，作此质之。居士得毋有“夕阳无限好”之感耶？
题《为高吹万绘折扇》
1907年秋，曼殊在上海，与高吹万邂逅于国学保存会，兴之所至，绘下此图相赠。
高吹万——名燮（1878至1958），江苏金山人，高天梅的叔父，与曼殊间有来往。
吹万长者命画。曼殊。
题《悼故友念安图》
1907年秋，曼殊在上海，忆及1904年回广东时友人念安属绘画事。于今人天两隔，惟绘此图，以志哀思。
甲辰，南归岭海，风雨连绵，故友念安属作《茅庵偕隐图》。及后归自星州，忽闻念安已辞尘世矣。但见三尺新坟，芳草成碧，邻笛之恫，乌能已已！曼殊。实书款。
题《松下听琴图》
1907年底，曼殊自上海东渡日本东京，偶忆年前在皖江中学任教时，从邓绳侯的藏画中见到明末僧人成回的一首题画诗，于是以其诗意绘成此图。1909年8月自东京回至上海，托请邓实（秋枚）将诗书于画上。到1917年撰《非梦记》时，则作为燕海琴作品，收入小说内。
海天空阔九皋深，飞下松阴听鼓琴。明日飘然又何处？白云与尔共无心。
题《白马古寺图》（一）
1907年12月，曼殊东渡日本东京后，得悉刘师培应聘为《河南》杂志编辑，需要以河南为题材的画作，于是连绘四幅，供其刊登。此为其一。
白马寺——在洛阳市东10公里，东汉永平十一年（公元68年）始建。为佛教传入中国后第一座寺院，规模宏伟，今仅存小量建筑物。
惟东汉孝明皇帝永平七年，岁次甲子，帝敕郎中蔡、中郎将秦景、博士王遵等一十八人，西寻佛法。至印度国，延迦叶摩腾、竺法兰用白马驮经，并将释迦画像，以永平十年，岁次丁卯，至于洛阳。帝悦，造白马寺，译《四十二章经》。是为佛教东流之始。
题《白马古寺图》（二）
