臣又聞外賊易見，內賊難知。今海賊深入內境，凡我之動靜曲折無不知之者，誰為之？又其始至千人，四布無一知者，及鳴號而畢集，又誰為之？皆姦民所釀也。誠使郡縣得人，示寬大，布恩信，問疾苦，時拊循，使反側者將反本而呼天，何變之能生。且海上多壯士，負氣任俠而不肯下人，我能制之則為我用，不能制之則為賊用。故安反側、收豪傑，治亂之機也。不可不深思，不可不預待。」詔可。
九月壬寅，禮部尚書黃綰卒。
綰，黃巖人。緣祖蔭授後軍都督府都事。以議大禮與張、桂合，漸轉禮部左侍郎。上命撫輯大同流亡，分別善惡，悉索其倡亂黨與誅之。綰起家任子，致位八座，人不以為忝。然初以講學取聲譽，比議禮，（「比議禮」，「比」原作「北」，據明實錄世宗實錄卷四一四嘉靖三十三年九月壬寅條改。）見舉朝不悅，復首鼠避去。事定，乃復力附張、桂，鋤所憎忌。嘗以隱語憾楊一清，公論惡之。及夏言有寵，復附言而非張孚敬，真傾危之士也。
丙午，致仕南京右都御史王爌卒。（「致仕南京右都御史王爌卒」，「爌」原作「壙」，據明史卷二0一王爌傳及明實錄世宗實錄卷四一四嘉靖三十三年九月丙午條改。）
爌，黃巖人。抗直敢言。為尹留都，有惠政，民立生祠祀之。卒，贈工部尚書。
壬戌，原任吏部尚書熊浹卒。
浹，南昌人。少有志節，自守甚嚴，議論侃侃，恬於寵利，有古大臣風。時禱祠事興，會有以箕仙進者，浹上疏切諫，忤旨求去，遂削籍歸。至是卒。後隆慶改元，始復官，謚恭肅。
十月己巳，虜攻薊鎮邊牆，百道並進，警報沓至。上為之旰食，遣廠衞卒校往調其狀。至則見博擐甲登陣，宿止古北口垣上，而諸將士據牆禦敵甚力。事聞，上大喜，詔發太僕銀一萬兩，犒薊鎮守牆將士。賜總督楊博、總兵周益昌各服色一襲。
庚午，先是，虜自二十七日薄牆，急攻四晝夜不克，乃退屯古城川。次日，復南旋，駐虎頭山。夜，火光滿野，連亘數十里。楊博募死士執火器潛入其營中，至夜齊發，虜眾驚擾，徹旦乃解去。
按：楊博忠義自負，才識卓犖。自為職方時，已巡歷九邊，備知夷情，輔臣翟鑾已任用之矣，本兵毛伯溫已奏留之矣。自是巡撫河西，不為開邊起釁之圖，而為興復屯田之計；巡撫甘肅，不為張威肆虐之舉，而為賑恤救荒之仁。軍民戴若父母，而疆圉為之肅清。及其薊鎮攻牆，晝夜不息，庚戌之禍又將至矣，世宗安得不汲汲乎！乃其親自擐甲，寓宿古北，將士禦之甚力，而火器齊發營中，驚擾解去，此可以徵忠義、才識當世絕倫矣。繼翁萬達而後，孰有如斯人者哉？宜其朝廷寵眷獨優，而子孫顯榮無替也。
十一月壬戌，倭寇自柘林分掠嘉、湖二府，都指揮劉恩至，逆戰于嘉興縣，卻之。
十二月丁亥，兵部尚書聶豹，先時盛稱南北戰功，請上謝玄受賀，遂階一品。至是以警報日聞，恐被譴責，故為是言，規脫己責云。（是條有明顯脫文。沈朝陽皇明嘉隆兩朝聞見紀卷九嘉靖三十三年十二月條記：「兵部尚書聶豹疏陳防夷事務，言：『倭寇作難，設官增備，調兵選將，督撫諸臣協謀共濟，滅賊有期。乞申飭各官，築城堡，掘坑塹，固守要害，團練土兵，招撫脅從，嚴賞罰之條，厲交通之禁，司府縣官吏，分別去留，治以軍法。』先是豹盛稱南北戰功，請上謝玄受賀，遂階一品。至是以警報日聞，恐被譴責，故為是條陳規，脫己責云。」）
癸巳，戶部覆侍郎陳儒奏請，「以各鎮屯田責之分巡僉事管事，以各省起運宣、大糧草責之巡撫催督。發循環簿于管糧郎中，以便稽查。建倉厫于朔州等處，以儲民運。將大同犒賞地一千五百七十餘頃收本折給軍。」從之。
嘉靖三十四年乙卯正月癸亥，（「嘉靖三十四年乙卯正月癸亥」，原脫「正月」，據明實錄世宗實錄卷四一八嘉靖三十四年正月癸亥條補。）命朱熹十三世孫法襲五經博士。（「命朱熹十三世孫法襲五經博士」，原脫「世」，據明實錄世宗實錄卷四一八嘉靖三十四年正月癸亥條補。）
二月丙戌，（「二月丙戌」，原脫「二月」，據明實錄世宗實錄卷四一九嘉靖三十四年二月丙戌條補。）嚴嵩言：「宜遣大臣往祭海神，宣布朝廷德意，即令察視賊情，訪求區處長策。即用趙文華亦可。」
文華，本嵩私人。既出，憑寵自肆，所睚眦即立摧僕，有司無不望風震慴，奔走供奉，（「奔走供奉」，原脫「走」，據明實錄世宗實錄卷四一九嘉靖三十四年二月丙戌條補。）惟恐或後。時公私財賄填入其室，江南為之困弊。至于牽掣兵機，顛倒功罪，以致紀律太亂，戰士解體，雖徵兵半天下，而賊勢愈盛。皆嵩引用匪人之罪也。
四月戊辰，（「四月戊辰」，原無，據明實錄世宗實錄卷四二一嘉靖三十四年四月戊辰條補。）兵部尚書楊博奉詔議處民兵，言：「京城民兵之設，始自庚戌虜患之後，倉卒召募，類多烏合。今欲盡汰之，則細民遽失月糧，於情不堪。且巡檄京城，分布不足，與其取之于營兵，不若議處民兵之為便也。請敕所司，汰其老弱，存其精銳。其原出真、保者，發兵備道藉為民兵；在京者，仍隸巡捕參將管攝，與尖哨軍人相兼巡邏，逃者不補。」從之。
辛未，趙文華至松江祭海神。
是時倭據川沙窪、柘林為巢，新倭復至，地方甚恐，聞狼兵至，人心稍安。文華厚犒，激使進剿。遇倭，與戰不勝，頭目鍾富等十四人俱死。于是賊知狼兵不足畏，復肆掠如故矣。
辛巳，浙江巡按胡宗憲言：「往時日本入貢，多不及期，請待其復來，得以便宜謝遣。仍令有司移檄于王，問以島夷入寇之狀。」部覆：「令巡按衙門移檄日本國王，責問何人倡亂？令于半年間立法鈐制，號召還國，即見忠款。雖使貢期未及，必為奏請，否則是陽為入貢，陰蓄異謀也。」上是之。
甲申，先是，廣東賊徐銓與海酋汪直糾結倭夷，縱橫海上。提督鮑象賢檄海道副使汪柏等督戰，銓等就戮，前後斬首千二百餘級，（「前後斬首千二百餘級」，「前」原作「首」，據明實錄世宗實錄卷四二一嘉靖三十四年四月甲申條改。）海濱頗靖。
五月甲午，倭四千餘人突犯嘉興，總督張經分遣參將盧鏜等水陸擊之。保靖宣慰使彭盡臣與賊遇于石塘灣，大戰，敗之。賊遂北走平望，副總兵俞大猷以永順宣慰司彭翼南邀擊之。賊奔回王江涇，（「賊奔回王江涇」，「王」原作「至」，據明實錄世宗實錄卷四二二嘉靖三十四年五月甲午條改。）保靖兵復擊其後，賊大潰。諸軍共擒斬首功凡一千八百有奇。由是數百餘賊奔歸柘林，東南用兵，此為第一功云。
壬寅，南京御史屠仲律條上禦倭五事：
一曰絕亂源。夫海賊搆亂，起於負海姦民通番互市，夷人十一，流人十二，寧、紹十五，漳、泉、福人十九，雖概稱倭夷，其實多齊民也。臣聞海上豪勢，為賊心腹，勾引深入，陰相窩藏，此亂源也。必一禁放洋巨艦，二禁窩藏巨家，三禁下海姦民，三法立而亂源塞矣。即使舊賊未盡殄滅，然而後無所繼，其勢自孤，退無所歸。其知懼，與今日往來自若者必不同矣。
二曰防海口。大海固涯涘無際，然賊放洋則衝濤，入口則登陸，非可絕險而徑渡也。故守平陽港，拒黃花澳，據海關之險，則不得犯溫、台；塞寧海關，絕湖頭灣，遏三江之口，則不得窺寧、紹；把鱉子門，則不得近杭州；防吳松江，備劉家河，則不得掩蘇、松、嘉興，此地險也。一處失守，蔓延各處，不可以彼此分遠近也。且賊長于陸戰，短于水戰，莫若如法置造海船，每船百隻或五十隻號為一囗〈舟宗〉，募慣習柁工、水稍，而充以原額水軍，于前又為遊艟數囗〈舟宗〉，分布上流，往來要害。令其更番巡邏，并力捍禦，來遏其衝，去擊其情，責以毋令賊入，賊入而力拒之，有功者陞賞，失備者重究，此禦賊之長筭也。
三曰責守令。夫荷戈戟戴介冑争鋒死刃者，（「夫荷戈戟戴介冑争鋒死刃者」，「戴」原作「載」，據明實錄世宗實錄卷四二二嘉靖三十四年五月壬寅條改。）將士之能也。保封域固郊圻全境安民者，守令之任也。今之守令不肖者，棄城走矣；其賢者，則嬰城守耳，關廂村鎮，委之無可奈何。夫城之外獨非赤子乎？自今江南守令，當以訓練土兵保全境土為殿最。
四曰議調發。近日徵調各處兵民無慮數萬，而虜功乃不奏者，不善用兵也。夫古者用兵，潛機密計，進退倏忽，莫知所以，然後成功；今則先發後行，剋期始動，前軍未啟，而先聲已聞，其弊一。古者名將，筭不百勝不敢輕動；今謀不預成，計不先定，冥行突進，動陷伏中，其弊二。守不據險，屯不列要，奔急救難，賊逸我勞，其弊三。法曰：「夜戰，聲相聞，足以相救；晝戰，目相見，足以相識；歡愛之心，足以相死，言熟習也。今也，兵不專一，主、客雜聚，猝遇狡賊，易衣變飾，突前忽來，不能別識，其弊四。兵不素統，將不預設，一遇有警，卒然命官，本以烏合之人，而統以未經識面之將，其弊五。夫三軍冒白刃、蒙矢石、至死而無敢卻顧者，威行之素也。今法令姑息，紀律不肅，進有必死之恐，退無伏鑕之慮，是以畏敵而不畏將，其弊六。地形不習，險易不識，趨利不及，避難不蚤，其弊七。糧糗不儲，料理不周，枵腹待爨，窮愁思歸，其弊八。士不精選，勇怯無辨，前擊後解，讙然而散，雖悍夫勇士，或以無援而力屈，或以先奔而喪膽，其弊九。地狹人眾，不能旋轉，互相排擠，雖有勇敢，無以效其所長，其弊十。近日汀州如賴百戶兵，敢死先登，足當一面，以不善用之，使頭領陣亡，軍士逃遯，如此則徵兵雖多，亦何益哉！
五曰作勇敢。沿海如沙民、鹽徒、打生手及村莊悍夫，皆勇敢可用。然樂效用於私室，而不樂報名于公家，何者？以公家勢遠而文煩也。豪民以之保村里則有餘，以之充行伍則無益，何者？以行伍人多而心力渙也。（「以行伍人多而心力渙也」，原脫「人」，據明實錄世宗實錄卷四二二嘉靖三十四年五月壬寅條補。）乞敕各該有司，通諭豪家大俗，各為身家，并力拒守。其有能團結鄉兵保固村鎮者，先免其糧里押運及一應雜差。獲功者，一體陞賞。其有願受文職，斬首十顆以上，得比輸粟例入監。有職役者，並得起送赴部實選。其不願官者，重賞優恤之。近蘇、松、嘉、湖，嘗有糾集智勇，乘賊怠玩，或掩其昏暮間，能殺賊奪其輜重者，隨為官軍劫其財而奪其功。夫居民出百死之力，卒被劫奪，不亦激眾怒而失民心乎？又有村民團結，自相防護，志在全家保妻子耳。有司輒謂其能，遂報名入官，以至人各畏避，不敢復謀拒賊，此又沮民之氣而抑其忿也。請諭地方，不願在官者，不得一切概報。且嚴禁官軍，不得攘奪民功，則民見利而動，無畏而奮，將各思所以自效矣。
兵部覆其議悉是。詔允行之。
丁巳，倭寇常熟縣，知縣王鈇率眾禦之。鄉官錢泮率耆民家丁追賊及于上滄港，為賊所掩擊，俱死。
巡按金淛以聞。上憫之，詔贈鈇為太僕少卿，泮為光祿寺少卿，蔭一子錦衣衛百戶，世襲，立祠死所。
六月丙子，倭據江陰蔡涇閘，知縣錢錞統狼兵禦之，遇賊于九里山。時已薄暮，雷雨大作，賊伏兵四起，狼兵悉奔，惟餘錞及民兵八人，盡死于賊。
巡按周如斗以聞。詔贈錞為光祿寺少卿，蔭一子國子生，立祠死所。
庚辰，三板沙倭賊搶民船出洋，參政任環、總兵俞大猷引舟師追擊於馬蹟山，擒倭首灘捨賣及賊五十七人，斬首九十三級。是日，倭舟被海風飄回者五十人，屯嘉定縣民家。任環攻之不克，乃投火于民宅，爇之、賊盡死。
七月丁巳，（「七月丁巳」，原脫「丁巳」，據明實錄世宗實錄卷四二四嘉靖三十四年七月丁巳條補。）逮繫總督張經、參將湯克寬至京，詔下法司議罪。
經上疏自理，大略謂：「倭突犯嘉興，即委參將盧鏜督保靖兵援嘉興，即委俞大猷督永順兵由柳湖間道趨平望，以扼賊路，令湯克寬引舟師從中擊之。一戰而勝，凡斬馘一千九百有奇，焚溺者無筭，賊氣遂餒，豈有一毫怠玩之念。自臣蒞任方半年，前後俘斬且以五千計，惟是智略淺短，不能俄頃掃蕩，此則臣之罪也。」疏入，不報。經與克寬竟論死，繫獄。
八月壬辰，（「八月壬辰」，原脫「八月」，據明實錄世宗實錄卷四二五嘉靖三十四年八月壬辰條補。）蘇、松巡撫曹邦輔檄僉事董邦政、把總婁宇，以沙兵擊滸墅關倭賊，殲之。賊自宜興奔蘇州，會柘林賊。邦輔慮二賊一合，且為大患，乃親督兵備王崇古，會集各部兵扼其東路，四面蹙之，隨地與競。乃召邦政及宇以沙兵助剿，一戰斬首十九級，賊始懼，奔吳舍，欲潛走太湖，我兵覺之，追及于楊家橋，盡殪其眾。此賊自紹興奔竄，不過六七十人、流劫杭、嚴、徽、寧、太平，至犯留都，經行數千里，戰傷無慮四五千人，凡殺一御史、一縣丞、二指揮、二把總，入二縣，歷八十餘日始滅。
九月甲午，督察趙文華，以蘇寇之捷己不得與為恨，見調兵四集，謂：「陶宅寇乃柘林餘孽，可取。」巡撫胡宗憲因大言寇不足平，以悅其意。遂悉簡浙兵得四千人，約應天巡撫曹邦輔以直兵會剿。浙兵分三道，直兵分四道，東西並進，賊悉銳衝，浙兵諸營皆潰，損失軍士凡一千餘人，直兵亦陷賊伏中，死者二百餘人。賊勢益熾。
庚子，兵科給事中楊允繩言：「海寇為患，猖獗日甚而迄無底定之期者，在將習不振而弊源不革也。
