我们都知道“一代天骄，成吉思汗”，能够称之为天骄的人其实并不只有他一个，或许蒙古人骨子里就具有这种不服输，挑战世界的天性。随着成吉思汗的去世，一望无际的蒙古草原上并没有就此没落，而是出现了新一代的骄子。
元太祖十年（1215年）八月的一天，在漠北草原上的一个蒙古包里，几位蒙古族的妇女和一名接生婆正围在一个产妇的旁边忙碌着。不一会儿，就从产房里传出了一个婴孩的哭声，众人赶紧围过去观看，原来是一个生得黑黝黝的男孩，大家喜不自胜，赶紧将这一消息告诉了等候在蒙古包外的男人们。男人们听了，也高兴得手舞足蹈起来。没错，出生在这个黄金家族的男婴，就是将来鼎鼎有名的元世祖忽必烈。
所谓的“黄金家族”还是有来历的。
据说，蒙古民族本来是共同的祖先，一个受天命而生的孛儿帖赤那，翻译为苍色的狼，后来他娶了受天命而生的豁埃马阑勒，翻译为惨白色的鹿，两个人生了一个儿子，为他取名为巴塔赤罕。
巴塔赤罕的第十传人是朵奔篾儿干，朵奔篾儿干娶了美丽漂亮的阿阑豁阿，两个人在草原上的生活十分和谐美满。但好景不长，朵奔篾儿干在妻子生下第二个儿子以后就去世了。阿阑豁阿后来受到圣光的照耀又生下了三个儿子，分别是不忽合答吉、不合秃撒勒吉和索端察儿。蒙古人认为这三个儿子的出身都是纯洁的蒙古人，而且后来的蒙古可汁大都出生于这个家族，最终该家族被蒙古尊为“黄金家族”。其中伟大的“成吉思汗”也是该黄金家族的后人。
1204年成吉思汗完成了完成了蒙古高原的人物，随后就制定了“忽里台”。忽里台又作“忽邻勒塔”、“忽里勒台”、“库列尔台”等，是大聚会的意思，成吉思汗统一蒙古之后就将其变为决议国家事务和推选大汗的一种聚会方式。在1206年的忽里台上，成吉思汗被蒙古贵族推举为全蒙古的大汗，大蒙古国也正式建立起来。
成吉思汗统一蒙古以后，并没有把主要的精力用于本地区的经济建设或者文化发展上，而是继续对外发动战争，首选的战争目标就是中原地区的金朝。
说起蒙古和金朝的战争，也是由世仇引起。原来，成吉思汗的祖父俺巴孩汗在担任蒙古部的首领时曾经被塔塔儿人偷袭捉住，然后就被押送到金朝，金朝的皇帝竟然残酷地将其杀害了。从那时起，蒙古后人就发誓与金朝势不两立。后来，金人一直侵犯蒙古帝国，经常掳掠蒙古人，将他们作为奴隶进行贩卖。金世宗害怕蒙古有一天强大起来会对自己的统治构成威胁，每三年就会对蒙古进行一次大规模征战，避免蒙古强大。金朝这样的做法更加重到了两国的仇恨。
虽然两国有如此大的仇恨，但金世宗、金章宗的统治时期，金朝势力强大，蒙古力量薄弱，因此只能采取退避政策，不敢轻举妄动。直到成吉思汗统一蒙古，金章宗完颜璟也因病去世。金朝和蒙古的力量对比才发生了变化。原来金章宗虽有众多妃嫔，却没有生育一个没儿子，知道金章宗去世，只好将皇位传给了其皇叔完颜永济，也就是卫绍王。
说起完颜永济，他本人优柔寡断、懦弱无能、遇事很少有自己主见，因此算是金朝的一位昏庸君主，这让成吉思汗很看不起他，同时也让他找到了分身的契机。1209年，卫绍王即位，按照惯例，蒙古的领导人应该向金朝君主朝贺，但成吉思汗怎会对自己厌恶的人屈膝呢。成吉思汗不但不拜，反而认为攻金报仇的时机已到，于是下定了决心要与金朝决裂，来个先发制人，派兵攻打金朝。
元太祖六年，也就是公元1211年，成吉思汗发动了攻金战争，他带领蒙古士兵一路过关斩将，接连夺取了金朝大部分土地，迅速逼向了金朝的首都，也就是当时的大都，今天的北京。
卫绍王面对蒙古大军如此猛烈的攻势，在崇庆二年（1213年）的时候紧急起用胡沙虎为右副元帅，率领武卫军5000人在中都城北驻守，以防止蒙古军队破城而入。胡沙虎本就是个无赖，他不但不进行防守，反而成天作乐。一天，卫绍王派使臣进行劝诫，没想到不相信被他打死。胡沙虎为了躲避金朝的法治，起兵叛变，直接杀死了卫绍王，积极准备自己称帝的事情。
但金朝内部没有人同意他当皇帝的决定，经过商量，大家决定让卫绍王的儿子完颜珣在即位，也就是后来的金宣宗。
金宣宗即位之后，面对蒙古大军咄咄逼人的攻势，自知无力抵抗，直接派出了使者与蒙古议和。
成吉思汗带领蒙古大军连年征战，虽然连连获胜，但也人马疲惫，有意暂时休养生息，所以就同意了金朝的求和，同时提出了很多苛刻的条件，金朝全部同意。
蒙古军队退走以后，金宣宗仍然心有余悸，害怕蒙古军队再次南下进攻，在贞祐二年（1214年）的时候便把都城迁到了汴京，也就是现在的河南开封。
成吉思汗听说金宣宗改迁了都城，以为金朝缺乏议和诚意，于是再次发兵南下。
这次的蒙古大军经过一段时间的休养，更是所向披靡，迅速占领了元大都。但成吉思汗知道金朝经营多年，根基稳固，一时难以灭亡，于是便在该地设置了机构进行管理，自己则带领军队回了漠北。就在这时，下一代天骄，忽必烈诞生了。
忽必烈是成吉思汗的儿子——拖雷的第四个儿子，也就是成吉思汗的孙子。当时，在蒙古部落中也流行着一夫多妻制，每一个男都能供养多个妻子。忽必烈是拖雷的正妻唆鲁禾帖尼的儿子。
说起唆鲁禾帖尼，也是一个比较传奇的女性，她共生有四个儿子，即长子蒙哥、次子忽必烈、三子旭烈兀、四子阿里不哥。如果按拖雷正妻所生的儿子进行排序的话，那忽必烈则排行老二。
唆鲁禾帖尼是克烈部首领王汗的兄弟扎合敢不的女儿，成吉思汗同意蒙古各部之后，看到扎合敢不的三个女儿都很美丽，便将他的大女儿阿必合娶作自己的妻子，将他的二女儿和三女儿都给了自己的儿子。唆鲁禾帖尼就是成吉思汗赐给幼子拖雷的三女儿。
当成吉思汗见到刚出生的忽必烈时，看到他黑黝黝的皮肤，高兴地说道：“我们的孩子皮肤都是火红色，这个孩儿的皮肤却黑黝黝的，显然像他的舅父们。”随后成吉思汗便告诉唆鲁禾帖尼，让她为小忽必烈找一个好的乳母。正好赶上乃蛮部落的撒鲁黑将要生产，于是便把小忽必烈交给了这个温顺、而又充满智慧的乳娘。
撒鲁黑心地善良，对待忽必烈就像对待自己的亲生孩子一样，对他尽心竭力地照顾和抚养。在她和忽必烈母亲的教导小，小忽必烈表象地非常懂事，不但听话，而且孝顺有礼。
就这样平静地生活了三年，忽必烈的爷爷、父亲和叔叔们又要开始新的战争了。原来是打听蒙古的反叛者古出鲁克消息的人带回了有关他的消息。成吉思汗从密探那里得知古出鲁克逃到了西辽境内。而且已经夺得了西辽政权，成为了西辽的可汗。
成吉思汗一听，非常生气，决定带领大军剿灭西辽。
于是，成吉思汗将自己的军队分成两部分，一部分由木华黎率领偏师骚扰金朝，另一部分由自己率领去攻打西辽。
元太祖十三年（1218年），成吉思汗派遣大将哲别率军着2万蒙古军征伐西辽，哲别的军队作战迅猛，很快就战败了古出鲁克，在巴达哈伤山将其擒杀，西辽灭亡。
成吉思汗杀死了古出鲁克，也算是了却了自己心头的怒气，正在这时，西辽西边势力比较强大的花剌子模国排出使臣与蒙古进行商议。成吉思汗认为此时不宜作战，于是在中都接见了巴哈丁使团，同时表示愿意与花剌子模进行友好互通，使双方能够保持和平友好的关系。
巴哈丁使团回国之后，花剌子模就派出了一个商队前来与蒙古进行贸易。作为回礼，成吉思汗也排出了一股商队前往花剌子模进行贸易。但当蒙古商队到达该国境内时，该国的统治者摩诃末的异母弟弟亦纳勒出黑见到商队带来这么多从来未见过的财物，对其垂涎欲滴；于是便在摩诃末跟前说蒙古商队的坏话，说起并不尊重摩诃末。摩诃末相信了亦纳勒出黑的鬼话，竟然下令将商队的人全部处死，财货全部没收。只有一名蒙古商人侥幸逃脱，逃到了蒙古将这一消息报告给了成吉思汗。
成吉思汗听到这一消息，既愤怒又自责，但他还是竭力遏制着自己的冲动，派出本国的使团对摩诃末进行责问，并且要求其交出真正的凶手。但摩诃末不但不认错，甚至将成吉思汗派去的蒙古使臣杀害了，并将其中的两名使臣剃掉胡须，然后将其驱逐出了本国的边境。
成吉思汗听完了两位使臣的叙述，更是震惊，再也抑制不住自己的愤怒，气得眼泪直流。他为了发泄自己的情绪，一口气登上了附近的一座山头，脱下帽子，以最虔诚的方式跪在山顶，为那些死去的国民祈祷。一直在那里哭泣了三天三夜，才下山。
下山之后的成吉思汗平复了自己的心情，重新部署兵力，调整作战计划，亲自率领着诸子以及20万蒙古大军，杀向了花剌子模。最终将其灭掉了，同时进入了南俄罗斯，获得全面胜利。公元1224年，成吉思汗带领着自己的蒙古大军凯旋而归。
忽必烈一点点地长大，此时已经10岁了。蒙古民族本就是一个善于骑马射猎的民族，因此该族中无论男女，都从小练习骑马射箭的机能，因此各个都骑马如飞。忽必烈在母亲唆鲁禾帖尼等人的精心培育下，不仅骑马射箭各项机能都非常精湛，而且小小年纪就孝顺有礼，懂得尊敬别人，是一个具有优秀道德品质的孩子，因此当地的大人们都非常喜欢他。
这天清晨，忽必烈和兄长蒙哥便骑马出去了，他们事先约定，谁先打到野兔，谁就任四兄弟的首领。
一望无际的大草原，青草如毯，鲜花绽放。碧蓝的天空上飘着朵朵白云。轻风吹来，花技摇曳，十分美丽。
两个少年，像草原上两只雄鹰，肩搭弓箭，坐骑骏马，正寻觅着隐身在草丛中的猎物。忽然，不远处传来沙沙的声音，蒙哥摧马而出，朝声响处奔去。忽必烈略一思忖，便打马朝蒙哥去的侧方过去，他让马放慢脚步，寻到一个土岗边，下马，埋伏下来，并悄然搭开弓箭，等待猎物。
这时，蒙哥已经拍马驰出几百米了，受惊的野兔听见声响传来，便飞快地向着忽必烈这方向逃来。待野兔进入射程之内后，忽必烈轻舒右腕，箭如飞般直射入了野兔的右眼，野兔来不及哼叫一声，便倒在草地上死了。
这时，蒙哥也拍马赶到了，他见忽必烈已将野兔挂在了马鞍边，正以得意的眼睛望着自己，蒙哥生气地大叫道：“骗子！是我先发现野兔的！”
忽必烈笑着说：“可是，是我先射死它的。”
蒙哥的脸憋得通红，又不知该说些什么，拍马上前，伸手就要抢。忽必烈一个鹞子翻身，跃上马背，打马向家跑去。蒙古包帐外，母亲正坐在木几旁喝奶茶。见两兄弟飞也似地打马到跟前，嗔怪道：“怎么跑的这么急呢，快坐下休息一下。”忽必烈对母亲极为尊重，顺从地坐下了。
可蒙哥依旧很生气，他急切地把刚才发生的事情向母亲唆鲁禾帖尼。“他夺走我的猎物，不是好汉所为，您一定要管教一下忽必烈还我一个公道。”唆鲁禾帖尼看着生气的蒙哥说：“野兔并不是你射杀的，怎么算是你的猎物呢？”蒙哥张张嘴，又低下头气呼呼地说道：“是我先追赶的。”唆鲁禾帖尼又问忽必烈道：“那只野兔既然是蒙哥先发现的，你为何要先出箭呢？”
忽必烈一本正经地说：“我没有别的意思只是想借这次猎兔告诉您一件事。”
唆鲁禾帖尼饶有兴致地看着忽必烈问道：“难道这件事你得到了什么启发吗？”
忽必烈站起身，把兔子交到蒙哥手中，说：“我们是兄弟，彼此间不应分什么你我。你在前边追赶野兔，我在后边堵截，这说明如果我们兄弟团结，就会成就大事。”忽必烈又向母亲道：“我只是证实了这个道理，并让兄弟们都明白这个道理。这样，祖父的汗位传到我们这一辈时才不会大权旁落。”
唆鲁禾帖尼心中高兴极了，看着一脸庄严的忽必烈，禁不住热恋泪盈眶，那是喜悦的泪水啊，她伸手把两个儿子揽到怀中，“忽必烈说得对，只要你们兄弟团结一心，共同对外，我们的家族就会长盛不衰。忽必烈，你小小年纪便如此持重，难怪你祖父最疼爱你了，别辜负了他的期望才对。”
忽必烈用手轻握住了蒙哥的手，蒙哥也点点头，只是轻而坚决地从忽必烈的手中抽出了自己的手。
忽必烈经常听人们给他讲祖父成吉思汗征战的故事，这让幼小年纪的他对自己的父辈产生了无限的崇敬仰慕之情。然而，自他懂事以后，忽必烈还没有真正见到过自己的祖父，根本就不不知道他长什么样子，只是从人们的口中得知祖父高大、威严。因此，忽必烈非常想见一见自己的祖父。
成吉思汗西征班师的消息传到蒙古草原，留居蒙古草原的亲属们便忙忙碌碌准备前往迎接。忽必烈和弟弟旭烈兀听说祖父要回来了，也吵吵嚷嚷着要去，于是，大人们破例带上了这两个孩子。
一行人众走到乃蛮境阿拉马克委之地，见到了成吉思汗班师而回的军队，双方都十分高兴。在一次围猎中，忽必烈援弓搭箭，将一只飞跑的野兔射倒在地，旭烈兀则射到了一只山羊。按照蒙古人的风俗，儿童第一次在行猎中射获野物时，要举行称之为牙黑剌迷失的隆重仪式，儿童要以初猎禽兽之血染在长者拇指上。仪式开始后，忽必烈轻轻地捧着成吉思汗的手，很有礼貌地将野兔的鲜血涂在成吉思汗拇指上。轮到旭烈兀拭指时，他紧紧地抓住成吉思汗的大拇指，使成吉思汗颇为反感，说道：“这个坏蛋要将我的手指掐断了”、“吾为尔耻之”。成吉思汗对旭烈兀粗鲁的行为给予批评，同时，对忽必烈恭谨有礼的行为给予高度赞扬。
10岁的忽必烈，以其特有的礼貌和聪明，赢得了成吉思汗的喜爱，也赢得了其他父祖们的赞扬，成为成吉思汗最为赏识的一个爱孙。
成吉思汗建立大蒙古国时期，南方主要有两个政权，一个是西夏，一个是金朝。金朝与蒙古有世仇，自然成了成吉思汗攻击的主要目标。但西夏臣附于金，成为金朝的左臂。成吉思汗为了攻金断其左臂，曾三次进攻西夏，迫使夏襄宗献出爱女请求纳贡称臣。
成吉思汗西征时，调集臣国西夏发兵从征，西夏王李遵顼不肯。后来，西夏又与金朝重新缔结和约，由附蒙仇金转而联金抗蒙。成吉思汗西征东归，听到这一消息，怒气冲天，立下誓言，非灭掉西夏不可。
元太祖二十一年（1226年），成吉思汗以西夏曾经接纳仇人克烈部桑昆以及不送质子、不服从征调为借口。亲率大军，兵分两路大举伐夏。
西夏军民虽然顽强抵抗，怎奈寡不敌众，连连败北。蒙古军迅速攻取甘（今甘肃张掖）、凉（今甘肃武威）、肃（今甘肃酒泉）等州，于灵州（今宁夏灵武西南）附近黄河边上歼灭西夏主力，十一月进攻西夏首都中兴府（今宁夏银川）。
成吉思汗下令切断西夏外援，把城池死死围住，一围就是半年。元太祖二十二年（1227年）六月，中兴府城内无粮草，外无援兵，又遇上地震，已是走投无路。西夏末帝李睨眼看守城无望，遂向蒙古投降，要求宽限一月，再献城池。成吉思汗满口答应。
成吉思汗在征战西夏期间，仍然经常围猎。一天，他骑着一匹青色豹花马，手弯劲弓，围猎野马。突然，许多野马没命地跑过去，青豹花马受惊地一跳，把成吉思汗重重地摔在地上，成吉思汗挣扎了半天才从地上爬起来。上了年纪的成吉思汗，经此一摔，身体状况急剧下降。六月，成吉思汗来到六盘山避暑，伤势日渐加重。成吉思汗自知时日不多，秘嘱众人，不要把他病重的消息泄露出去，死后也要秘不发丧，以免西夏末帝中途变卦。
元太祖二十二年（1227年）八月二十五日，一代天骄成吉思汗病死于清水县西江。不久，西夏末帝李睨来降，被蒙古军队执而杀之。西夏灭亡。
一代天骄成吉思汗，西征南讨，为蒙古民族创下了举世瞩目的大业。
成吉思汗在其生前，曾将一部分疆土和民户分封给诸子和兄弟。诸弟中搠只哈撒儿的分地在也里古纳河（今额尔古纳河）、海刺儿河（今海拉尔河）和阔连海子（今呼伦湖）地区，合赤温封地在兀鲁灰河（今东乌珠穆沁旗乌拉根果勒）南北，幼弟铁木哥斡赤斤封地在哈勒哈河以东，另一异母弟别里古台封地在怯绿连河（今克鲁伦河）中游，受封兄弟总称“东道诸王”，或称“左手诸王”。成吉思汗又将从海押立（巴尔喀什湖东南，今卡帕尔西）到花剌子模地区，西北延伸到撒哈辛、不里阿耳（两处均在伏尔加河流域）的边境，并顺这一方向直至蒙古人马蹄所到的地方，分封给长子术赤；将畏兀儿之地西至河中地区的撒麻耳干、不花刺等地区分封给次子察合台；将额尔齐斯河上游与巴尔喀什湖以东地区分封给三子窝阔台，总称“西道诸王”，或“右手诸王”。拖雷则随成吉思汗管领其余民户及鄂嫩河至克鲁伦河等蒙古中心地区的大斡耳朵（意为宫帐，也指皇室成员占有和继承财产、私属人口的一种组织形式）。成吉思汗亲自统领的蒙古诸部军士共计为十二万九千，他分赐给术赤、察合台和窝阔台各四千军；弟合赤温三千，铁木哥斡赤斤五千，搠只哈撒儿之子一千；母亲诃额仑三千；另一个非正妻所生的幼子阔列坚四千。所剩十万一千，全部留给拖雷。
在蒙古民族中，有幼子守灶习俗，即由幼子继承家庭财产。一般情况下，儿子长大成人之后，都要离开家庭过独立生活，只有幼子和父母生活在一起，并在父母死后继承家庭的全部财产。这里所说的幼子，当然指正妻所生而言。“当时，按照蒙古人的风俗，同父诸子的地位与他们生母的地位相一致，因此，长妻所生的子女，享有较大的优待和特权”。“按照札撒（意为法律）和蒙古人的习俗，父位是传给幼子的”。所以，拖雷所分财产最多。
按照这种风俗习惯，忽必烈的父亲拖雷不但应该继承成吉思汗的家庭财产，也应该继承汗位。但成吉思汗却只让拖雷继承了家庭财产，没有让他继承汗位。
据《史集》记载，成吉思汗最初也想把汗位传给拖雷，后来看到争夺汗位的人很多，不想让他操心费力，加之拖雷继承的土地、人民和军队等事务过于繁忙，就不想把汗位传给拖雷了，于是特意对他说：“由你来担任掌管我的禹儿惕（牧地）、大帐、军队和帑藏的职务，对你更好一些，你也可以更安心一些，因为你将拥有许多军队，你的儿子们将比其他宗王们更为独立和强大。”拖雷听了成吉思汗的话，心里虽然有点儿不是滋味，但什么也没说，点头答应了。
成吉思汗不想把汗位传给拖雷，也不想把汗位传给术赤和察合台，因为两人性情暴躁，关系很不好。在西征之前议及汗位继承人时，没等术赤说话，察合台就因为成吉思汗的妻子孛儿帖曾被蔑儿乞人俘虏配与部人为妻、在营救归来的路上生下术赤之事，抢先表态，不能“让这蔑儿乞人的杂种管辖”。于是，两人当着成吉思汗的面，打了起来，后经木华黎等人拉开才算了事。所以，把汗位传给他们两人中的任何一个人都不利于团结。因此，成吉思汗在征得诸子同意以后，决定把汗位传给三子窝阔台。
虽然成吉思汗决定把汗位传给窝阔台，但按照蒙古人的习俗，被前任大汗所指定的继承者（可以有两名），必须在贵族们参加的忽里台上，经过选举通过之后，才能正式即位，否则，人们是不会承认的。因此，成吉思汗死后，由威信最高的拖雷权任监国，负责筹备选举新汗的忽里台。
忽必烈提到的继承汗位，对于拖雷的儿子们来说是有希望的，因为在蒙古民族中，习俗与汉族不同，汉族皇帝通常将帝位传给长子，而蒙古族的习俗是幼子继承。在一般的家庭中，长子长大后，会带着自己的妻儿离开父母去独自生活，惟有幼子会继续跟父母生活在一起，父母过世后，财产便归幼子所有。按照这个习俗，成吉思汗的汗位是应该传给忽必烈的父亲拖雷的，故此，忽必烈的分析是有道理的。
成吉思汗称雄蒙古之后，南方的两个主要政权西夏和金朝看到日渐强大的蒙古力量，极度恐慌。成吉思汗先是率大军攻取了金朝中都，随后又三次攻打西夏，西夏也惧于蒙古铁蹄的威猛而奉上美女金银。但是，在成吉思汗胜利归回漠北草原后，西夏又同金朝缔结联盟，联合抗蒙。成吉思汗闻之，不顾自己已经年老体弱，在元太祖二十一年（1226）亲率大军，分两路攻打西夏。蒙古军骁勇善战，并久经沙场，作战经验极其丰富，西夏根本不是对手，在蒙军围城半年后，西夏末帝李睨投降，西夏从此不复存在了。
成吉思汗因年迈体衰，有一次从马上摔下来后便抱病在床。成吉思汗自知再难康复，灭金的抱负只得交与继位者了。
按照蒙古族的习俗，成吉思汗应该把汗位传给幼子拖雷，但必须经过忽里台仪式的选举认可，方能生效。成吉思汗思考虑再三，把拖雷叫到了自己的帐前。
“拖雷，你知道我的身体难以康复了，我们应该考虑汗位的继承人了。”成吉思汗对拖雷开门见山地提出了问题。
拖雷在父亲卧床不起的这些日子里，这个问题就一直萦绕在脑际。他管理着大蒙古国的账目、军务等多项繁杂事务，他在父亲的大蒙古国中，其地位就像汉族王朝中的宰相一样，管理的事务很多。他知道父亲很亲近、器重自己，传位给他似乎是水到渠成的事。
哪知成吉思汗的话都出乎拖雷的意料，只听成吉思汗缓缓说道：“拖雷，我知道你在平时最辛劳，管的事也最杂乱，按习俗你继汗位也是顺理成章的，但是……”成吉思汗顿了顿话题，拖雷明白父亲要讲明白了。果然，成吉思汗接着道：“但是，窝阔台似乎更合适些。术赤、察合台均为一介勇夫，做将尚可，统率还嫌不稳，窝阔台有勇有谋，如果他继承了汗位，又能得到你的辅佐的话，我便可以放心地去了。”
拖雷听到这里，明白了父亲心里早已决定将汗位留给了三兄窝阔台，他张嘴想说什么，成吉思汗抬手制止住，随后说：“我这一生拼杀奔波，征服部落无数，从塔塔儿到西夏，经历战争难以计数，但我有一个心愿未了，金朝一直在与我大蒙古国对立，我多想征服这个最富裕的金朝。但长生天已不让我再征战了，但继承汗位的人一定要征服金朝！你管理事务能力很强，但统军打仗还缺乏经验，而且军中的将领们恐也难听你调动。窝阔台继承了汗位，有你佐助，一定会完成我未竟的大业。拖雷，我的财产你都继承了，为了父亲，你可不可以不要这个汗位，帮助窝阔台呀？”
拖雷从未见过父亲这平心静气地同别人说过话。成吉思汗平素极有威严，一言九鼎，从不允许别人说个不字，若是有时应得慢了，便会遭到他的责骂，甚至丢掉性命。今天听到父亲这番话，拖雷不由得一阵感动，他啜泣着应道：“我听父亲的。”
成吉思汗满意地点了点头，说：“由你担任监国，负责召开忽里台，辅助窝阔台登上汗位。你放心，我一定会叮嘱他善待你的。你去吧。”成吉思汗由于身体病弱，加之一下子说了这么多话，周身感到十分疲惫。
拖雷转身刚要离去，成吉思汗又说道：“拖雷，你的儿子忽必烈绝非等闲之辈，你一定要倾心培养，他将来一定是成就大事业的风云人物。”
拖雷道：“可是……”
成吉思汗明白拖雷话中的意思，说道：“可是无法从你这里继承汗位是吗？别着急，现在他年纪尚小，将来长生天会降大任于他的，未来大蒙古国的希望就寄托在他身上呢。你若亏待他，我定不饶你！”成吉思汗说完，自己合目休息了。
拖雷迈着沉重的步走出帐外，心里仿佛打翻了五味瓶，不知是什么滋味，不知是为失去本可继承的汗位而痛苦，还是为父亲对忽必烈的未来前瞻而欣喜。拖雷最不能理解的是父汗成吉思汗说自己是因继承了财产，便不再继承汗位了，倘若继承了汗位，纵然让出目前的财产又何妨，大汗还会没有财产吗？拖雷陷入了深深的痛苦之中。
成吉思汗病逝后，监国拖雷主持了丧仪，随后就着手准备召开忽里台的工作，以推举并认可成吉思汗遗言中提出的窝阔台。这准备工作持续已达两年之久，汗位虚悬的态势使得蒙古诸王十分不安。人们纷纷猜测拖雷是否要违父命，自己称汗。
蒙古诸王对拖雷的猜测并不是没有道理的。
本应属于拖雷的汗位不给了，还要拖雷主持大会，来帮助窝阔台成为新汗，从拖雷角度来讲，确实一时难以接受。成吉思汗的病故，原先草原上存有异心的一些蒙古王开始了一些小规模的反叛行动，窝阔台、术赤他们要不时地去出击镇压一下。这种纷乱的局面给了拖雷缓开忽里台大会的提供了一个不错的借口，拖雷也想借此机会好好想一想这个问题。
这时忽必烈已经长成一个健壮的少年了。他每天夜晚都要缠着父亲讲打仗的事情，几个月下来，祖父和父亲经历的战役他都耳熟能详了，而且他还常发表一些对战役的评述，其观点的深刻、精辟，很令拖雷惊喜。拖雷常在私下跟妻子说：“几个儿子中惟忽必烈像我。”妻子笑着说道：“我看忽必烈更比你多了一份机智与果敢。”拖雷点头赞许。
拖雷在认识忽必烈的机智与果敢的同时，又发现了儿子的缜密思维与远大抱负较更胜自己一筹。
有一天早晨，拖雷刚起床，兄长窝阔台的手下就牵着两匹马向他住的蒙古包走来。
“王爷，窝阔台王爷派遣在下给您送来了几件稀罕的物件。”下人恭敬地将驮着两大包东西的马牵了过来。
拖雷一时想不出个所以然来，不知阔台葫芦里卖的什么药，便说道：“既然是稀罕的物件王爷怎么不自己留着？”下人回道：“回王爷，这些东西是在赤不斤的帐内缴获的，有两柄嵌玉宝刀，还有一些银器和玉器，窝阔台王爷让我转告您说他是遵从父汗的旨意办的。”
拖雷瞪了下人一眼，冷笑道：“我父汗的什么旨意？”
“窝阔台王爷说大汗生前吩咐过，说有什么都要跟拖雷王爷分享。”
“哼！我——”拖雷话刚出口，站在一旁的忽必烈在一旁赶紧插言道：“多谢伯父记挂着我们。你回去吧，就说我父王收下东西后非常高兴。”“是。”
见下人走了，拖雷极不高兴看着忽必烈解开包袱，道：“你太放肆了，竟敢替我做主收下这些东西！”忽必烈取出一柄宝刀，道：“父亲，这是不是一把很锋利的兵器？”“是。”“那用它杀人一定很容易吧？”“当然。”拖雷面色十分沉重。
忽必烈放下刀，又问道：“父亲，您可知世上有一种比刀更厉害的杀人武器吗？”“怎么？你想教训我吗？”拖雷看起来真的生气了。
忽必烈跪下，仰望着父亲，道：“父亲，流言是天下最尖锐的武器呀！您想，如若我们不收下这些礼物，窝阔台王爷肯定会心生疑虑，就会放出流言，说父亲想自己称汗。那样他就会有理由来加害我们了。”
拖雷“哼”了一声，一时还转不过弯来：“你小小年纪，懂什么！”
忽必烈急道：“父亲，术赤、察合台、窝阔台三位伯父都曾各据一方，除了有自己的封地外，还都有自己的兵马，而我们却只有财富和封地。父亲，若一旦刀兵相向，我们又岂是对手？”
拖雷踱了几步，转身拉起忽必烈，又问：“怎么，你害怕他们了吗？”忽必烈挺起胸膛，回道：“孩儿不怕，孩儿只是考虑年小力薄，难助父亲一臂之力。”
