大王子和二王子听说国王把江山分一半给捉住夜莺的人，为了得到半壁江山，他们来到国王面前说道：“尊敬的父王，请让我俩去捉这只鸟吧。”
国王答应了两位王子的请求，允许他们去捉夜莺。三天过后，国王的三王子心里开始不安起来。他越想越感到自己有责任拯救全城的百姓，即使用自己的生命换来神鸟，解救全城的百姓也在所不惜。于是他来到国王面前请求道：“父王，请您也派我去寻找神鸟吧，我一定能把它捉到您面前。但我请求您，在我回来以前，不要因失望而对百姓采取严厉的措施。”
国王答应了三王子的请求。三王子准备好一切，离开王宫上路了。他不顾疲劳，夜以继日地赶路，没走几天，便追上了两位哥哥。三人结伴朝前赶路。走过了多少路，爬过了多少座山，跨过了多少条河，谁也数不清。
一天，兄弟三人来到三岔路口，每条路口都竖着一块石碑。一条路的石碑上写着“此路可使你返回家乡。”第二条路口的石碑上写着“此路可使你获得财宝。”第三条路口的石碑上写着“此路虽然艰险，却能使你经受考验。”三人商量商量，决定在此分手，分头去寻找神鸟。大哥挑选了第一条路，二哥挑选了第二条路，老三兴高采烈地踏上了第三条路。大王子走呀走呀，来到了一座大城堡里。他住进了最高级的旅店，吃着最好的宴席，每天尽情地玩耍，很快就把所带的金银全部花光。没办法，只好在一个饭馆里当杂工维持生活；二王子不知走了多少天，最后也来到一个城堡里。这里赌博成风，二王子整天整夜不离赌场，没多久，将自己所带的金银输得干干净净。为了糊口，他也在一家旅店当了佣人。
再说三王子。他告别两位兄长后，日夜兼程朝前走去。每到一处，他都要询问神鸟的下落。他穿过森林，越过荒原，走得腰酸腿痛。一天，他来到一座高山脚下，准备坐在一条溪水旁一边休息、一边吃些干粮。他向四周山坡上望去，发现这里到处长满了梧桐树，连他身边的溪水两岸也都是高大的梧桐树。他坐在树下解开干粮袋，拿出最后一块奶疙瘩，正要往嘴里放时，只见远处密林中扬起一阵尘土。仔细一看，一只巨大的猿猴正朝自己跑来。三王子不由得吓了一跳，急忙放下奶疙瘩爬到树上。猿猴来到树下，吃掉奶疙瘩，抬头向树上望去，并不停地向树上招手，像人一样说话了：“请你下来。”
三王子见猿猴吃掉奶疙瘩，又叫自己下树，心里害怕地想道：一块奶疙瘩哪能让他饱肚，准是也要把我吃掉。他越想越害怕，又往树顶上爬。
猿猴也爬到一个较矮的树枝上，向三王子说：“喂，快下来！你知道这是什么地方吗？飞鸟到这里，要烧掉翅膀，人若到这里要烧烂双脚。你为什么来到这个地方？”
三王子听了猿猴的话，赶紧从树上下来，走到猿猴面前，把寻找神鸟的事从头至尾讲了一遍，最后心情沉重地说：“如果我找不到金翅膀的夜莺，我父亲一怒之下，会把全城毁掉，把百姓都烧死。”
俗话说：“吃人一顿饭，为人祝福四十天。”猿猴说，“你那块奶疙瘩我不应该吃！现在我吃了，就应该报答你。上马走吧，如果我们快点走，就能捉住神鸟，拯救你们的城堡和百姓。”
三王子跟猿猴同骑一匹马上路了。他们来到一座大花园外，花园四周有高高的围墙。
猿猴对三王子说道：“我从地下挖一条暗道通到花园，你在外边等我五天，不要到任何地方去。”说完，猿猴去挖暗道。
刚刚到第五天，猿猴回来了，对三王子说：“我已把洞挖到金翅膀夜莺的笼子旁边了，你顺着这条地道一直走到头，仔细观察一下周围的动静，在守卫人员睡着以前不要动手。等他们全睡了，你就连笼子一起拿到这里来，但要记住一件事：在路上你千万不要揭开笼子上的罩布！”
三王子沿着地道走了一会儿，来到出口旁边停下了。
守卫神鸟的有十名卫士。因为这只神鸟是这个王国的国鸟，所以守卫特别森严，平时不准任何人靠近鸟笼。但是，神鸟若想飞出去，只要轻轻地鸣叫几声，卫士们便打开笼子让它飞出，任其在空中自由翱翔。它可以随便飞向任何地方，然后又飞回笼子。没过多久，卫士们个个都呼呼地睡去了。三王子轻手轻脚地钻出地面，拿到了鸟笼，三王子急着想辨认一下这只鸟，便忘掉了猿猴的告诫，用手去揭鸟笼子上的罩布。他刚揭开第一层罩布，就听到神鸟发出清脆、响亮的叫声。三王子听到鸟叫，惊得不知所措，一下把笼子掉在地上。这时十名卫士被惊醒了，一齐上来抓住三王子并把他带到国王面前。
“快把这个小偷的双手给我砍掉！”国王大声地命令卫士们。
这时，只见右边站立的一位大臣走上前来，对国王说道：“请陛下息怒。先不要砍掉他的双手，让我问问他为什么要偷走我们的神鸟，然后再惩罚他。”
三王子把自己千里迢迢寻找神鸟的事从头到尾诉说了一遍。听完三王子的话，那位大臣又向国王提议道：“尊敬的陛下，如果我们惩罚这样一位关心百姓苦难的英雄，我们会受到民众的谴责，说我们是非不分、奸雄不辨。依鄙臣之见不如交给他一项艰苦的差使，如果他能顺利完成，我们就把神鸟交给他！如果完不成，我们再做计议。”
国王同意了大臣的意见。想了一会儿说道：“小伙子，你从这里向东走，快马加鞭走九个月，就能到达一座城堡。那里的国王有一位美丽的公主。这位公主每天睡在用金子制成的箱子里。如果你把这位公主带到我面前，我就把金翅膀的夜莺给你。”
三王子答应了国王的条件，回到猿猴身边，把刚才发生的一切都告诉了它。猿猴听了，并没责备他，同意和他一起去遥远的城堡。于是，他们又同骑着一匹马上路了。
三王子和猿猴马不停蹄、披星戴月走了九个月，他们终于来到那座城堡郊外。猿猴又开始在地下挖起洞来。它日夜不停整整挖了九天，直挖到通向公主居住的宫殿里。然后回到三王子身边，说：
“我把洞已经挖到了公主的住处，她的确是一位如花似玉的姑娘。但她周围有四十名女卫士看护着。你到达以后，等到公主进箱子休息时，那时四十名女卫士也要躲到一旁休息，这时你再走出地道。你打开箱子时，注意察看一下公主的眼睛是睁着还是闭着。如果睁着，你就将她抱起来钻入地道，如果是闭着的，你千万不要惊动她！”
三王子听完猿猴的话，进入地道直奔公主的住处。他上了四十个台阶，到达洞口。他从洞口向里观看，见四十个女卫士都在金箱子旁边睡着了，箱子的盖子已盖好。三王子悄悄地走到箱子跟前，慢慢打开箱盖，低头向下一看，惊得王子目瞪口呆：公主的头发闪着黑油油的亮光，脸上好似擦着一层淡红的香粉，像成熟的红苹果，在细长的黑眉毛下，有一双微闭着的眼睛。他还从来没见过这样美丽的姑娘，他越看心里越喜欢。这时猿猴的告诫又被他忘得干干净净。他低下头刚要去抱起姑娘，突然姑娘睁开双眼大声喊道：“你是什么人，为何闯入我的住房？”
三王子还没来及回答，已被四十个女卫士紧紧抓住，将他的双手捆绑起来送到国王面前。
“你们迟疑什么，快推出去杀掉！”国王大怒，命令卫士惩罚三王子。
这时一位大臣出面说情道：“贤明的国王，如果这样杀掉他，我们会留下耻辱的名声，百姓们也会耻笑我们的。干脆派他去完成一件艰苦的差使，说不定他在半路上会无声无息地死去。”
国王点了点头，沉思了一下，对三王子说：“小伙子，我听说距这里有三个月路程以外的地方，有一个名叫康里孜木的大海，海中有一个名叫阿里玛河的岛屿。岛上住着一位名叫乌尔扎克的巫师。他有一匹能在天空飞翔的宝马，此马转眼之间能飞行千里。如果你能把这匹宝马给我弄来，我就把姑娘嫁给你。”
三王子回到猿猴身边，既难过，又羞愧，不觉失声痛哭起来。猿猴不仅没有责备他，还安慰他说：“三王子，请不必难过，如果我们的运气好，我帮助你把宝马弄来。”
他们骑马越过险峻的山崖，走过干旱的沙漠，终于来到了大海岸边。三王子见到无边无际的大海，心里犯起愁来，他有些失望地问猿猴：“我们又不会游泳，又不会飞翔，怎么能跨过大海呀？”
猿猴开导他说：“你应该无所畏惧，只要想办法、肯努力，没有做不到的事，你不要灰心丧气！”说完，猿猴又在海底挖起地道来。它连续挖了四十个昼夜，地道挖通了，他对三王子叮咛了几句，就返回去了。
三王子牢记住猿猴的话，从地道里越过大海，直奔岛上巫师的马厩。他从洞顶推开一层薄土，突然把头伸出来。宝马见到陌生人，两耳竖直，嘶叫起来，叫声惊动了巫师，他急忙下床来到宝马身边，见宝马安全地在厩里吃草料，并没发生任何事情，便怒骂道：“你这畜牲，为什么无缘无故嘶叫！”说着，用皮鞭狠狠地抽打了宝马一顿。巫师走后不久，三王子又把头伸出来，又引起一阵马叫。巫师赶来见无事，又抽打了宝马一顿。等巫师走开后，三王子钻出地洞，走到宝马身边，将装有葡萄干的马料袋套在宝马的头上，抚摸着马鬃同情地说：“亲爱的朋友，你在巫师手下受折磨，我带你离开这儿吧！”说着，跨上马背，双手抱住马脖子，紧闭双目，用力将马一夹。只见宝马鬃毛直竖，两肋间迅速长出两扇翅膀。然后双翅一振，像飞鸟一样冲向天空。宝马腾空时带起的风声，惊动了巫师。他走出房子，只见宝马驮着一个人在天空飞翔。
“哪里来的亡命徒！快给我停下！”巫师一边大喊，一边施展魔法，也飞上天空追赶宝马。宝马飞向大海上空，巫师跟踪追去。快追上时，巫师伸出手去抓马尾，只听一声惨叫，巫师被宝马踢中脑门，掉进大海里淹死了。宝马驮着三王子在空中继续飞行，三天走完三个月的路程，来到公主的宫殿门外。三王子下马一看，见猿猴早在那里等候哩。猿猴走过来问三王子道：“现在我们怎么办？”
“把宝马交给国王，我们带走公主。”三王子说。
猿猴说：“宝马不能随便给人，它应该有自己真正的主人。你就牵我去交给国王吧！”
说着，猿猴摇身一变。一匹高大的骏马出现在三王子面前，它比那匹宝马还高大、俊美得多哩。于是王子把宝马寄放在一户人家里，嘱咐那家人好好代为饲养，自己牵着猿猴变的骏马来到国王面前，说：“陛下，日飞千里的骏马找到了，实现您的诺言吧！”
国王见骏马身上长着能飞的翅膀，不好食言，就把公主嫁给了三王子，并为他们准备了车辆和马匹，就打发他们上路了。
