小男童骑坐在白鹳背上向喀勒山飞去。尽管他知道这是给他的一个非常大的荣誉，可是他还是有点提心吊胆，因为艾尔莫利契先生是一位飞行大师，他的飞行速度是大雁们难以望其脊背且自叹弗如的。在昂考均匀地拍动翅膀笔直向前飞翔的时候，白鹳却在玩弄各种飞行技巧消遣。时而他在高不可测的空中静止不动并且根本不展翼振翅，让身子随着气流翱翔滑行。时而他猛然向下俯冲，速度之快就好像一块石头欲罢不能地直坠向地面。时而他围绕昂考飞出一个又一个的大圈圈和小圈圈，就好像是一股旋风一样。小男童从来没有经历过这样的飞行，尽管他被吓得胆战心惊，但是心里不得不暗暗承认，他以前还不曾弄明白究竟怎样才算是飞行技术高超。
他们在途中短暂停留过一次，那是昂考飞到韦莫勃湖上同她的旅伴们汇合，并且欢呼着告诉他们灰老鼠已经被战胜了。然后他们就一齐径直飞赴喀勒山。
大雁们在留出来给他们的那个山丘上降落下来。小男童举目四顾，目光从这个山丘转向那个山丘。他看到，在一个山丘上全是七枝八叉的马鹿头上的角，而在另一个山丘上则挤满了苍鹭的颈脖。狐狸围聚的那个山丘是火红色的，海鸟麋集的山丘是黑白两色相间的，而老鼠的那个山丘则是灰颜色的。有个山丘上布满了黑色的渡鸦，他们在无休无止地啼叫。另一个山丘是活泼的云雀，他们接连不断地跃向空中欢快地引吭歌唱。
按照喀勒山向来的规矩，这一天的游艺表演是以乌鸦的飞行舞开始的。他们分为两群，面对面飞行，碰到一起又折回身去重新开始。这种舞蹈来来去去重复了许多遍，对于那些并不精通舞蹈规则的观众来说，未免太单调了。乌鸦对他们自己的精彩舞蹈感到很自豪，然而其他动物却非常高兴他们终于跳完了。在这些动物眼里，这个舞蹈就像隆冬季节狂风卷起雪花一般沉闷、无聊。他们看得不胜厌烦，焦急地等待能够给他们带来欢乐的节目。
山兔们蹦蹦跳跳地退场之后，轮到森林里的鸟类大松鸡上场表演了。几百只身披色彩斑斓的深褐色羽毛、长着鲜红色眉毛的红嘴松鸡跳到长在游戏场地中央的一棵大槲树上。栖在最高的那根树枝上的那只松鸡鼓起了羽毛，垂下了翅膀，还翘起了尾巴，这样贴身的雪白羽绒也让大家看得清楚了。随后他伸长了颈脖，从憋足了气而涨得发粗的咽喉里发出了两三声深沉浑厚的啼鸣：“喔呀，喔呀，喔呀！”他再多几声就鸣叫不出来了，只是在咽喉深处咕噜咕噜了几下。于是他便闭起双目，悄声细气地叫道：“嘻嘻！嘻嘻！嘻嘻！多么好听啊！嘻嘻！嘻嘻！嘻嘻！”他就这样自鸣得意，沉湎在自我陶醉的欢悦之中，根本不理会周围在发生什么事情。
在第一只红嘴松鸡还在这样陶醉的时候，栖在下面最靠近他的树枝上的那三只松鸡就引吭高歌了。一曲尚未完，坐在更下面的树枝上的十只松鸡也啼鸣起来，歌声从一根枝杈传到另一根枝杈，直到几百只松鸡一齐放开喉咙啼鸣不止，喔呀、喔呀和嘻嘻、嘻嘻的啼叫声一时之间不绝于耳。他们统统沉湎在自己美妙的歌声之中。正是这种令人欲醉的情绪感染了所有的动物，使他们如饮醇酒一般陶醉起来。刚才血液还在欢快地畅通自如，而此时却开始变得猛烈冲动和滚热发烫起来。“喔，春天真正来到啦，”各种动物都在心里呼喊，“冬天的严寒总算熬过去啦！春天的野火正在烧遍整个大地。”
狐狸司弥尔由于破坏了游艺节日的和平而遭到了严厉的惩罚，他不得不后悔终生，当时他没能够抑制报复的心情，竟然想出用偷偷摸摸的方式去袭击昂考和她的雁群。他马上就被一大群狐狸团团包围起来，并且按照自古以来的老规矩受到了判决。无论是谁，只要他破坏了这个盛大游艺节日的和平就要被放逐出群。没有任何一只狐狸要求缓减那个判决，因为他们都很清楚，倘若他们敢提出这样的要求，他们就会被赶出游戏场地，并且不准重新再来。这也就是说所有在场者都众口一致地宣判要将司弥尔驱逐出境，没有任何反对意见。他从今以后被禁止留在森坎奈，他被迫离开自己的妻子和亲属，舍弃他至今占有的猎场藏身之所，背井离乡到别的陌生地方去碰碰运气。为了让森坎奈境内所有的狐狸都知道司弥尔已遭放逐和被剥夺一切权利，狐狸之中年纪最长的那只扑向司弥尔，一口把他右耳朵尖啃了下来。这一手续刚刚办完，那些年轻的狐狸便嗜血成性地嚎叫，扑到司弥尔身上撕咬起来。司弥尔没有别办法，只好夺路逃命。他在所有年轻狐狸的穷追猛赶之下，气急败坏地逃离了喀勒山。
这一切都是在黑琴鸡和红嘴松鸡进行精彩表演的过程中发生的，但是这些鸟类都已经深深陶醉在自己的歌唱之中，他们听而不闻，视而不见，因此他们并没有受到什么打扰。
松鸡的表演刚一结束，来自海克贝尔卡的马鹿开始登场献技，表演他们的角斗。有好几对马鹿同时进行角斗。他们相互死命地用头顶撞，鹿角劈劈啪啪地敲打在一起，鹿角上的枝叉错综交叉在一起。他们都力图迫使对方往后倒退。石南草丛下的泥土被他们的脚蹄踩得扬起一股股烟尘。他们嘴里呼哧呼哧像冒烟似的不断往外吐气，从喉咙里挤出了吓人的咆哮，泛着泡沫的唾液从嘴角一直流到了前胛上。
正在这个时刻，马鹿却恰到好处地结束了角斗表演。于是一阵阵悄声细语立即从一个山丘传到另一个山丘：“现在大鹤来表演啦！”
那些身披灰色暮云的大鸟真是美得出奇，不但翅膀上长着漂亮的翎羽，颈脖上也围了一圈朱红色的羽饰。这些长腿细颈、头小身大的大鸟从山丘上神秘地飞掠下来，使大家看得眼花缭乱。他们在朝前飞掠的时候，旋转着身躯，半似翱翔，半似舞蹈。他们高雅洒脱地举翅振翼，以使人不可思议的速度做出各种各样的动作。他们别具一格的舞蹈大放异彩。但见得灰影憧憧、蹁跹施舞，真叫观众目不暇接，仿佛是荒凉的沼泽地上翻滚奔腾着的阵阵雾霭云翳，他们的舞蹈里有一种魔力，以前从没有到过喀勒山的人这一下才恍然大悟，怪不得整个这场游艺大会是用“鹤之舞表演大会”来命名的。他们的舞蹈蕴含着粗犷的活力，然而激起的感情却是一种美好而愉悦的憧憬。在这一时刻，没有人会想要格斗拼命。相反，不管是长着翅膀的，还是没有长翅膀的，所有的动物都想从地面腾飞，飞到无垠无际的天空中去，飞到云层以外的太空去探索永恒的奥秘。他们都想舍弃那越来越显得笨重的肉体，使自己从把灵魂拉回到地面的躯壳中解脱出来，投奔那虚无飘渺的天国。
对于不可能到手的东西抱有想入非非的追求以及想要探索生活中隐藏的奥秘，对动物来说每年只有独一无二的一次，那就是在他们观看鹤之舞盛大表演的那一天。
