一九三六年,因为红军到达陕北国军尾随进剿,西安成为全国焦点城市,也是中统、军统、中共特科、日本人、中央军、东北军、西北军各方情报特工人员争夺的前沿。把持着西安军政的张学良、杨虎城,倾向抗日同情共党,使这里成了地下共党的天堂。老奸巨猾的军统特派员齐北,发现省党部总干事武伯英,酷似三年前被自己在上海杀掉的共党潜谍武仲明,手段毒辣的调查处长胡汉良告知他们原是孪生兄弟……在特工学校武伯英表现突出,飞快掌握了许多特工技能,似乎有特工天赋。这也引起了齐北的怀疑,着手调查当年武仲明是否被狸猫换太子解救出来,会不会是冒充其孪生哥哥活在人世……