明朝万历二十年二月末,一个从日本逃回的商人,带回了倭寇将要入侵的消息,朝廷中的官员们为此开始积极的准备。但此时的大明王朝,波澜不惊的表象之下却是暗潮涌动。太子未立,官场各方势力明争暗斗,朝廷最大的粮仓被烧,神秘杀手现身江湖,永诚商号的商队被劫,这一切究竟是巧合还是另有阴谋?故事就从千年运河边的商都临清开始……