（公元167年至公元280年）
公元167年 汉桓帝永康元年
十二月二十八，汉桓帝驾崩。二十九，因桓帝无子，迎立解渎亭侯刘苌之子刘宏。
《三国演义》第一回 周末七国分争，并入于秦。及秦灭之后，楚、汉分争，又并入于汉。汉朝自高祖斩白蛇而起义，一统天下，后来光武中兴，传至献帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于桓、灵二帝。桓帝禁锢善类，崇信宦官。及桓帝崩，灵帝即位。
第二回 初因桓帝无子，迎立解渎亭侯之子，是为灵帝。灵帝入继大统，遂迎养母氏于宫中，尊为太后。
按：《三国演义》是一部历史小说，小说里的大部分情节在《三国志》、《资治通鉴》等史籍中都有案可稽，年代脉络也十分清楚。本文的年月日除特别加注者外，均据于《资治通鉴》。系日按农历。
是年，曹操十三岁。
曹操生于155年。据《三国志/魏书/武帝纪》建安二十五年（220）：“春正月庚子，王崩于洛阳，年六十六。”第七十八回：曹操“嘱毕，长叹一声，泪如雨下，须臾，气绝而死，寿六十六岁。时建安二十五年春正月也”。
孙坚十三岁。
孙坚生于155年。据《三国志/吴书/孙坚传》：“[坚]为祖军士所射杀”。裴注引《吴录》曰：“坚时年三十七。”《汉纪》《吴历》《资治通鉴》均系孙坚之死于初平二年（191）。第七回：“坚方欲上山，忽然一声锣响，山上石子乱下，林中乱箭齐发。坚体中石、箭，脑浆迸流，人马皆死于岘山之内；寿止三十七岁”。
刘备七岁。
刘备生于161年。据《三国志/蜀书/先主传》章武三年（223）： “夏四月癸巳，先主殂于永安宫，时年六十三。”第八十五回：刘备“言毕，驾崩，寿六十三岁。时章武三年夏四月二十四日也”。
公元168年 汉灵帝建宁元年
正月二十一，刘宏即皇帝位，为汉灵帝。大将军窦武、太傅陈蕃共相辅佐。
八月，时有宦官曹节等弄权，窦武、陈蕃谋诛之。
九月初七，窦武、陈蕃做事不密，反为曹节所害。
公元169年 汉灵帝建宁二年
四月二十一，青蛇蟠于御座。二十二，雷雨冰雹，拔起大树百余。
公元171年 汉灵帝建宁四年
二月十三，洛阳地震。
公元175年 汉灵帝熹平四年
孙策出生。
据《三国志/吴书/孙破虏讨逆传》建安五年（200年）：“策单骑出，卒与客遇，客击伤策。至夜卒，时年二十六”。《第二十九回》：孙策“言讫，瞑目而逝。年止二十六岁”。
公元178年 汉灵帝光和元年
四月初七，侍中官署雌鸡化雄。
六月二十九，黑气十余丈，飞入温德殿中。
七月，青虹现于玉堂。议郎蔡邕罢官。
第一回 灵帝下诏询问群臣灾异之由。议郎蔡邕上疏，以为虹坠鸡化，乃妇阉干政所致。灵帝揽奏叹息，因起更衣，曹节在后窥视，悉告左右。遂以他事陷蔡邑于罪，放归田里。
公元180年 汉灵帝光和三年
十二月初五，何贵人封为皇后。
第二回 何贵人出身屠家，入宫后生皇子刘辨，遂立为皇后。其兄何进由是得权重任。
公元181年 汉灵帝光和四年
十月，何皇后鸩杀王美人。
第二回 灵帝宠幸王美人，生皇子刘协。何后嫉妒，鸩杀王美人。刘协由灵帝生母董太后养于宫中。
公元182年 汉灵帝光和五年
孙权出生。
据《三国志/吴书/吴主传》太元二年（252）：“夏四月，权薨，时年七十一，谥曰大皇帝”。第一〇八回：孙权“至次年四月内，病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前，嘱以后事。嘱讫而薨。在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也”。
公元183年 汉灵帝光和六年
秋，张角密谋起义。
第一回 初，巨鹿郡张角以妖术传授门徒，号称“太平道”。徒众日多，张角乃立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立将军。讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉”。张角派遣其党马元义，结交中常侍封谞以为内应，约于明年三月五日举事。
公元184年 汉灵帝中平元年
正月，张角起义计划败露。
第一回 张角弟子唐周上书告密。朝廷收捕马元义，车裂于洛阳。张角闻知事露，星夜举兵。
二月，黄巾起义爆发。
第一回 张角自称天公将军，弟张宝称地公将军，弟张梁称人公将军。四方百姓裹黄巾以从，贼势浩大，官军望风披靡。
三月，灵帝遣兵讨伐黄巾。
第一回 初三，灵帝任命何进为大将军，镇守京城洛阳。初七，派遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊分三路讨伐黄巾军。
刘关张桃园结义。
第一回《宴桃园豪杰三结义》：中山靖王之后刘备，与涿县卖酒屠猪的张飞、河东解良的亡命之徒关羽，在桃园结为异姓兄弟，招兵买马。中山商人张世平、苏双资助刘备起兵。刘备带着部属，随校尉邹靖征讨黄巾，屡立战功。据《三国志先主传》《关羽传》。
四月，皇甫嵩、朱俊讨伐颍川黄巾。
第一回 朱俊失利，黄巾军依草结营，围皇甫嵩于长社。皇甫嵩令军士束草纵火，奔击贼营，黄巾四散奔走。恰好骑都尉、沛国人曹操统军赶到。
五月，皇甫嵩、曹操与朱俊会师，大败黄巾军，斩首数万级。
六月，董卓代卢植为将。
第一回 卢植围张角于广宗，将次可破。朝廷差黄门左丰前来打探。卢植不肯贿赂，左丰挟恨回奏朝廷，说卢植高垒不战，惰慢军心。因此朝廷震怒，遣中郎将董卓代之，取卢植回京问罪。
八月初三，朝廷以董卓屡败，命皇甫嵩代之。
十月，皇甫嵩斩张梁于曲阳。
第二回 皇甫嵩大获胜捷，朝廷以董卓屡败，命嵩代之。嵩到时，张角已死；张梁统其众，与政府军相拒，被皇甫嵩连胜七阵，斩张梁于曲阳。发张角之棺，戮尸枭首，送往京师。余众俱降。
十一月，皇甫嵩斩张宝于阳城。灵帝加皇甫嵩为车骑将军，兼冀州牧。
第二回 朱俊收复宛城。
第二回 黄巾军将领赵弘、韩忠、孙仲占据宛城，朱俊久围不拔。朱俊撤去一面包围，诱使敌人出来逃生，进而予以猛攻。司马、富春人孙坚率先登城。二十二，攻下宛城。
公元185年 汉灵帝中平二年
春，张飞怒鞭督邮。
第二回《张翼德怒鞭督邮》：刘备因军功授中山府安喜县尉，督邮至县索贿不成，反诬陷刘备。张飞怒而鞭之，刘备弃官奔代州。据《三国志先主传》注引《典略》。
六月，张让等封为列侯。
第二回 灵帝以征伐张角有功，封中常侍张让等十二人为列侯。张让向皇甫嵩索取金帛，皇甫嵩不肯与，张让等奏罢其官。
十月，灵帝杀谏议大夫刘陶、司徒陈耽。
第二回 谏议大夫刘陶上书，说天下盗贼并起，皆由宦官欺君害民引起。灵帝怒，收刘陶入狱，严刑拷问，刘陶自杀。司徒陈耽为人忠正，遭宦官怨恨诬陷，死于狱中。
公元186年 汉灵帝中平三年
二月，灵帝封中常侍赵忠为车骑将军。朝政愈坏，人民嗟怨。
公元187年 汉灵帝中平四年
五月，渔阳张举、张纯反。张举称天子，张纯称大将军。
十月，长沙贼区星作乱。灵帝下诏，以孙坚为长沙太守，讨伐区星。
孙坚平定江夏，封乌程侯。
第二回 是年，曹丕出生。
据《三国志/魏书/文帝纪》：“中平四年（187）冬，生于谯”。“黄初七年（226）夏五月，丁巳，帝崩于嘉福殿，时年四十”。第九十一回：“却说魏主曹丕，在位七年，即蜀汉建兴四年（226）也。……言讫，堕泪而薨。时年四十岁”。
公元188年 汉灵帝中平五年
三月，朝廷封刘虞为幽州牧，领兵往渔阳征剿张举、张纯。
公元189年 汉灵帝中平六年
三月，张纯专横凶霸，士卒心变。帐下头目刺杀张纯，将头纳献于刘虞。渔阳尽平。
四月，刘虞平寇有功，封太尉。
汉灵帝驾崩，少帝即位。
第二回 十一，汉灵帝驾崩。中常侍蹇硕欲先杀大将军何进，后册立皇子刘协为帝。十三，何进扶立皇子刘辨即皇帝位，是为少帝。少帝尊母亲何皇后为皇太后。何太后主持朝政，命大将军何进参录尚书事。二十五，何进命黄门令逮捕蹇硕，将他处死。
五月，大将军何进驱逐董太后出京。
第二回 董太后和何太后两宫争权，何进将董太后迁出京城。初六，何进包围骠骑将军董重府宅，董重自刎于后堂。
六月初七，董太后突然死去。
七月，少帝封皇弟刘协为陈留王。
何进召董卓进京。
第二回《何国舅谋诛宦竖》：司隶校尉袁绍建议何进除掉宦官，何太后的母亲舞阳君和弟弟何苗屡次进言阻止，何太后疑虑不决。袁绍劝何进召四方英雄之士勒兵来京，以胁太后。主簿陈琳、典军校尉曹操都认为这种做法很危险。何进不听，召西凉刺史董卓统兵来京。
八月，宦官杀大将军何进。袁绍等尽诛宦官。
第三回 十五，何进进宫奏告何太后，请求杀死全体中常侍。中常侍张让、段珪等在嘉德殿门前伏击，杀死何进。何进部将吴匡与袁绍、袁术兄弟引兵突入宫廷，但见宦官，不论老幼尽皆杀之。二十七，张让、段珪等被困宫中，无计可施，劫持少帝、陈留王刘协逃出宫去。河南中部掾吏闵贡领兵追赶，张让投河而死。二十八，闵贡领着少帝、陈留王返回宫中，中途遇西凉刺史董卓。董卓见少帝战栗不能言，陈留王自初至终并无失语，遂怀废立之意。少帝还宫，不见了传国玉玺。
董卓进宫，议废立。吕布杀丁原，投董卓。
第三回《馈金珠李肃说吕布》：董卓进入洛阳。三十，董卓召集百官，提出改立陈留王为帝，尚书卢植反对，董卓欲杀卢植，议郎彭伯劝阻后乃止。董卓暗中指使荆州刺史丁原的部下吕布杀死丁原，从而吞并了丁原的军队。董卓对袁绍说要废嫡立庶，袁绍勃然大怒，奔冀州。
九月，董卓废少帝，立献帝。
第四回《废汉帝陈留践位》：初一，董卓废少帝为弘农王，立陈留王为皇帝，是为献帝。迁何太后到永乐宫。初三，董卓鸩杀何太后。
十一月，董卓为相国，赞拜不名，入朝不趋，剑履上殿，威福无比。
第四回《谋董贼孟德献刀》：董卓催逼悬赏捉拿袁绍，尚书周毖、校尉伍琼说：“若购之急，势必为变。不如赦之，拜为一郡守，则袁绍喜于免罪，必无患矣”。董卓任命袁绍为渤海太守。曹操谋刺董卓不遂，改名易姓，逃奔谯郡。路经中牟县，为守关军士所获，擒见县令。功曹认为天下正乱，不宜拘捕天下英雄俊杰，向县令建议放了曹操。曹操经成皋，误杀故人吕伯奢。曹操至陈留，尽散家资，招募义兵五千人。
公元190年 汉献帝初平元年
正月，关东诸侯起兵讨伐董卓。
第五回《发矫诏诸镇应曹公》：参加讨伐董卓联盟的除曹操外，有南阳袁术、冀州韩馥、豫州孔宙、兖州刘岱、河内王匡、陈留张邈、东郡乔瑁、山阳袁遗、济北鲍信、广陵张超、渤海袁绍。众人推举袁绍为盟主。讨伐董卓联盟与董卓军队在汜水关交战，关羽温酒斩华雄，威震三军。
二月初三，董卓派人鸩杀弘农王刘辨。
董卓迁都长安。
第六回《焚金阙董卓行凶》：董卓以山东兵盛，欲迁都以避之。司徒杨彪、太尉黄琬反对。初五，董卓罢杨彪、黄琬为庶民。初十，尚书周毖、校尉伍琼劝谏不要迁都，董卓斩之。十七，汉献帝西迁长安。董卓捉拿洛阳富户，尽斩于城外，取其金赀。教诸门放火，焚烧居民房屋并宗庙官府。
三月初五，献帝抵达长安。
十八，董卓以袁绍故，领兵围住太傅袁隗家，不分老幼，尽皆诛绝。
曹操与董卓部将徐荣战于荥阳。
第六回 曹操认为：“董贼焚烧宫室，劫迁天子，海内震动，不知所归；此天亡之时也，一战而天下定矣。”遂引兵西进，与董卓部将徐荣战于荥阳。曹操为流箭所伤，乘马也受了伤。他的堂弟曹洪把自己的马给他乘，说：“天下可无洪，不可无公。”曹操上马逃走，曹洪拖刀跟马而从。曹操责备袁绍：“吾等始兴大义，为国除贼。今迟疑不进，大失天下之望，操窃耻之！”
讨伐董卓联盟解散。
第六回 兖州太守刘岱，问东郡太守乔瑁借粮；乔瑁不与，刘岱引军突入瑁营，杀死乔瑁。
公元191年 汉献帝初平二年
二月，孙坚得传国玉玺。
第六回《匿玉玺孙坚背约》：董卓派将军李傕劝说孙坚，欲以女许配孙坚之子，孙坚拒绝。孙坚进入洛阳，在城南甄官署的水井中，找到少帝丢失的传国玉玺。
七月，袁绍领冀州牧。
第七回 袁绍屯兵河内，冀州韩馥资助粮草。袁绍与公孙瓒密谋进攻冀州。韩馥惧，欲以冀州让袁绍，长史耿武谏曰：“袁绍孤客穷军，仰我鼻息，譬如婴儿在股掌之上，绝其乳哺，立可饿死，奈何欲以州事委之？”韩馥不听。袁绍领冀州牧，尽夺韩馥之权。韩馥投奔陈留张邈。
十月初一，董卓将司空张温在闹市中打死。
第八回 公孙瓒进攻袁绍。
第七回 公孙瓒任命刘备为平原相。刘备与赵云相见后，甚相敬爱，于是赵云随刘备到平原国，为他统率骑兵。
孙坚进攻刘表，战死。
第七回《孙坚跨江击刘表》：袁术派孙坚去攻击荆州刺史刘表。刘表派部将黄祖迎战。黄祖战败，孙坚围困襄阳。刘表派人偷偷出城求援，孙坚连夜追赶，被潜伏在岘山山林杂丛中的黄祖部队射死。长沙人桓楷请求刘表归还孙坚的尸体安葬。
据《三国志·孙坚传》初平三年：“[坚]为祖军士所射杀”。裴注引《吴录》曰：“坚时年三十七”。关于孙坚的卒年，有三种不同的说法。一即初平三年。二是《英雄记》曰：“坚以初平四年正月七日死。”三是张璠《汉纪》及《吴历》并以坚初平二年死。裴松之根据《吴录》载孙策谢表有“臣年十七，丧失所怙”，认为：“本传云孙坚以初平三年（192）卒，策以建安五年（200）卒，策死时年二十六，计坚之亡，策应十八，而此表云十七，则为不符。张璠《汉纪》及《吴历》并以坚初平二年死，此为是而本传误也。”《资治通鉴》亦系孙坚之死于初平二年，今从之。
公元192年 汉献帝初平三年
正月，荀彧投奔曹操。
第十回 荀彧字文若，旧事袁绍，今弃袁绍而投奔曹操。曹操与语大悦，曰：“此吾之子房也！”遂以为行军司马。
袁绍败公孙瓒于界桥。
第七回《袁绍磐河战公孙》：袁绍亲自领军迎战公孙瓒，命麴义引八百弓箭手为先锋。公孙瓒轻视麴义兵少，令骑兵冲阵。麴义军士伏而不动，直到敌人来得至近，一声炮响，八百弓箭手俱发。公孙瓒大败，部将严纲被杀。
董卓任命弟弟董旻为左将军，任命侄子董璜为中军校尉，总领禁军。
四月，司徒王允与吕布诛董卓。
第八至九回《王司徒巧使连环计》：董卓宠幸吕布，誓同父子。司徒王允把歌伎貂蝉先许以吕布，再送给董卓为妾，用连环计离间董卓和吕布。吕布调戏貂蝉，董卓拔出手戟掷击吕布。吕布见王允时，说出几乎被董卓所杀的经过，于是王允将诛杀董卓的计划告诉吕布，要他做内应。吕布说：“奈是父子之情。”王允说：“掷戟之时，岂有父子情耶？”于是吕布就答应了。二十三（据《三国志吕布传》注引《英雄记》），献帝病体新痊，会文武于未央殿。董卓乘车入朝，王允预伏武士持戟刺之。董卓裹甲不入，伤臂堕车，大呼曰：“吕布何在？”吕布曰：“有诏讨贼！”应声持矛刺死董卓。董卓尸首号令通衢，卓尸肥胖，看尸军士以火置其脐中为灯，膏油满地。卓弟董旻，侄董璜，皆斩首号令。董卓被诛，蔡邕为之叹息，王允勃然大怒，收蔡邕入狱并杀之。
曹操讨伐青州黄巾，鲍信战死。
第十回 青州黄巾军攻击兖州。曹操会合济北相鲍信一同兴兵，击贼于寿张。鲍信杀入重地，为贼所害。
五月，董卓部将李傕、郭汜围长安。
第九回《犯长安李傕听贾诩》：李傕、郭汜等人上表求赦，遭到王允的拒绝，李傕准备解散军队，各自逃生。谋士贾诩说：“诸君若弃军单行，一亭长能缚君矣。不如诱集陕人，并本部军马杀入长安，与董卓报仇。事济，奉朝廷以正天下；若其不胜，走亦未迟。”李傕等然其说，进兵围长安。
六月，李傕、郭汜杀司徒王允。
第九回 初一，李傕军队入城，吕布突围逃走。吕布招王允同去，王允说：“若蒙社稷之灵，得安国家，吾之愿也。若不获已，则允奉身以死。临难苟免，吾不为也。为我谢关东诸公，努力以国家为念！”李傕等围住宣平门楼，要求见王允。王允被逼下楼。初二，李傕、郭汜等各封官职。初七，李傕逮捕处死王允，宗族老幼尽行杀害。吕布逃出武关去投袁术。
九月，李傕等掌握朝政。
第十回 献帝封李傕为车骑将军领司隶校尉，郭汜为后将军，樊稠为右将军，张济为骠骑将军领兵屯弘农。
十二月，曹操组建青州兵。
第十回 曹操追赶黄巾贼兵，直到济北，招安到降兵三十余万，男女百余万口。曹操择其精锐者，号为“青州兵”。曹操聘陈留人毛玠为从事。
公元193年 汉献帝初平四年
六月，陶谦部将杀操父曹嵩。
第十回 曹操遣泰山太守应劭，往琅琊郡取父曹嵩。曹嵩道经徐州，陶谦部将张闿欲夺曹嵩的辎重车辆，在华县与费县的交界处杀死曹嵩全家。
秋天，曹操引兵击陶谦。
第十回《报父仇曹操兴师》：曹操率军进攻徐州，沿途但得城池，将城中百姓尽行屠戮，以雪父仇。
公元194年 汉献帝兴平元年
二月，刘备率兵救陶谦，驻小沛。
第十一回《刘皇叔北海救孔融》：徐州陶谦向青州田楷求救。平原刘备应北海孔融之请，和田楷率兵前去援救。曹操军粮告尽，撤回兖州。陶谦令刘备驻扎在小沛。
三月，马腾、韩遂讨伐李傕失败。
第十回《勤王室马腾举义》：西凉马腾、并州韩遂进攻长安，谋诛李傕等贼党，侍中马宇、谏议大夫种邵、左中郎将刘范为内应。种邵等人的计划泄露，马腾、韩遂兵败退回凉州。
四月，张邈背叛曹操，迎吕布。
第十一回 曹操再次进攻徐州陶谦。陈宫对陈留太守张邈说：“今天下分崩，英雄并起，君以千里之众，而反受制于人，不亦鄙乎？今曹操东征，兖州空虚，而吕布乃当世勇士，君与之共取兖州，伯业可图也。”于是张邈背叛曹操，迎接吕布进入兖州。曹操急忙从徐州撤军，回救兖州。吕布进驻濮阳。
八月，曹操攻吕布于濮阳，失败。
第十一回《吕温侯濮阳破曹操》：吕布有一寨在濮阳之西，曹操乘夜袭击，寨兵四散奔走。吕布亲自领兵救援，自天明一直战至傍晚，两军相持不下，吕布军中箭如骤雨射将过来。陈留人典韦顾从人曰：“贼来十步乃呼我！”从人大叫曰：“十步矣！”典韦曰：“五步乃呼我！”从人又曰：“五步矣！”典韦乃飞戟刺之，无不应声而倒。吕布军队后撤。曹操加典韦为都尉。
第十二回 濮阳城中有富户田氏，为吕布行反间计，假意作曹操的内应。曹军中计大败，吕布部下捉到曹操而不认识，问道：“曹操何在？”曹操反指曰：“前面骑黄马者是也。”吕布部下听说，弃了曹操，纵马向前追赶。两军相持一百多天，各自撤退。
十二月，陶谦去世，刘备领徐州牧。
第十二回《陶恭祖三让徐州》：徐州陶谦病重，以徐州托刘备。陶谦去世后，糜竺率领徐州官民迎接刘备。刘备任徐州牧。
是年，孙策投奔袁术。
第十五回 孙坚长子孙策投奔袁术，担任怀义校尉。袁术派孙策进攻泾县祖郎、庐江陆康，得胜。孙策的舅父、丹阳太守吴景，进攻扬州刺史刘繇的部将张英。
公元195年 汉献帝兴平元年
二月，李傕、郭汜相攻。
第十三回《李傕郭汜大交兵》：李傕请樊稠商议事情，就席间擒樊稠斩之。李傕经常留郭汜在府中饮宴，郭妻担心郭汜喜欢上李傕的侍女，设法阻止其前往。郭妻制造假象，使郭汜相信李傕要毒害自己。于是，两人部署军队相互攻击。
三月，李傕劫持天子，郭汜劫持公卿。
第十三回 二十五，李傕派人将献帝劫到自己营中。献帝派公卿调解两人的矛盾，郭汜劫持公卿为人质，大司农朱俊十分气愤，发病而死。
四月，郭汜进攻李傕失利。
第十三回 二十五，郭汜进攻李傕失利，撤退。献帝令人问李傕取来米五斛，牛骨五具，以赐左右，李傕以腐肉朽骨与之。
闰五月，献帝封李傕为大司马。
第十三回 初九，献帝派皇甫郦调解李傕、郭汜的争端，没有成功。李傕派虎贲王昌追杀皇甫郦，王昌回报曰：“郦已不知何往矣。”十一，献帝封李傕为大司马。
曹操大破吕布，布奔刘备。
第十二回《曹孟德大战吕布》：曹操向吕布的部将薛兰、李封发起进攻，杀死薛兰。吕布进攻曹操，正值济郡麦熟，曹操令军士割麦为食，在长堤外埋伏精兵，大败吕布，攻下定陶。吕布投奔徐州刘备。吕布初见刘备时，非常尊敬。刘备见吕布语无伦次，表面上应酬，内心感到不快。
六月，杨奉、董承护献帝东归洛阳。
第十三回《杨奉董承双救驾》：李傕部将杨奉计划杀李傕以救天子，不料事情泄露，杨奉领军叛逃，李傕自此军势渐衰。张济统领大军自陕西来到长安，欲与李傕、郭汜解和，上表请献帝驾幸弘农。献帝思念东都洛阳，遂准备东行。
七月，献帝乘车出宣平门，离开长安。
八月初六，献帝到达新丰。郭汜阴谋胁迫献帝西还，定都郿地，败露后逃入终南山。
十月初五，献帝到达华阴。将军段煨具衣服饮膳上献。
十二月，献帝到达安邑。
第十三回 献帝到达弘农。李傕、郭汜一同追赶献帝，与董承、杨奉战于弘农东涧。董承等战败，百官宫人，符册典籍，一应御用之物尽皆抛弃。董承、杨奉密传圣旨，召原白波帅韩暹、李乐、胡才三处军兵前来救应。二十四，献帝至黄河岸边，李乐等寻得一只小舟，作渡船。国舅伏德用白绢结成坐椅，将献帝放入船中。渡过献帝后，再放船渡众人，其争渡者，皆被砍下手指，于船中可掬。献帝乘车至安邑，河东太守王邑献绢帛。献帝与伏后居于茅屋中，与大臣议事。随行将领竞相乞请官职，刻印不及，以锥画之，全不成体统。
是年，孙坚渡江击败刘繇。
第十五回《太史慈酣斗小霸王》：孙坚旧部朱治劝孙策占据江东，继父之志。孙策得周瑜相助，渡江击败刘繇部将张英，进而攻击曲阿刘繇。孙策与太史慈遭遇相斗，孙策夺得太史慈背上的短戟，太史慈亦夺得孙策头上的头盔。刘繇兵败，投奔豫章刘表。十二月二十，袁术上表推荐孙策代理殄寇将军。孙策拜张昭为长史，张紘为正议校尉。
公元196年 汉献帝建安元年
正月初七，献帝改年号为建安元年。
第十四回 董承等欲奉献帝车驾还东郡洛阳，李乐不从，于是将领们相互猜疑。
二月，曹操出军，击败汝南、颍川的黄巾首领何仪等。
董承修缮被董卓烧毁的洛阳宫殿。
四月，袁术进攻刘备。
第十四回 袁术进攻徐州，刘备引兵至盱眙迎战，两军相持一个多月，张飞奉命留守。下邳国相曹豹，与张飞关系不好，被张飞杀死。
六月，吕布领徐州牧。
第十四回《吕奉先乘夜袭徐郡》：吕布袭击下邳，张飞败退，吕布俘获刘备家眷。
第十五回：刘备东取广陵，被袁术军队打败，只好投奔吕布。吕布令刘备屯小沛，自领徐州牧。
初六，杨奉护送献帝东还洛阳，河内张杨具粟帛迎驾于道。
七月初一，献帝抵达洛阳。
八月，曹操进洛阳，迁献帝于许昌。
第十四回《曹孟德移驾幸许都》：初八，张杨辞献帝，屯兵野王县。初十，献帝封张杨为大司马。献帝使人召请山东曹操入朝，以辅王室，于是曹操亲率大军到达洛阳。十八，献帝封曹操为司隶校尉，主持尚书事务。议郎董昭建议曹操迁都许昌，曹操同意了。二十七，献帝车驾东行，迁都许昌，并在许都盖造宫室殿宇，立宗庙社稷。
孙策攻取会稽。
第十五回《孙伯符大战严白虎》：孙策进攻会稽王朗。会稽郡吏虞翻劝太守王朗避其锋。王朗不听，固守会稽城而不出。孙策的叔父孙静说：“王朗负固守城难可卒拔。会稽钱粮大半屯于查渎，其地离此数十里，莫若以兵先据其内，所谓攻其无备出其不意也。”孙策听从了。王朗派部将周昕迎战。孙策打败周昕并斩之，得会稽。
十月，曹操征讨杨奉。
第十四回 曹操护送献帝迁都许昌时，杨奉从梁地出兵想要阻挡，没有成功。曹操出兵征讨杨奉，攻陷了杨奉在梁地的营寨。杨奉引败兵投袁术。
曹操推荐郭嘉为司空祭酒，任命满宠为许都令，任峻为典农中郎将。
袁术派纪灵进攻刘备，吕布为两家解斗。
第十六回《吕奉先射戟辕门》：袁术畏惧吕布，为儿子向吕布女儿求婚，吕布同意了。袁术派遣纪灵为大将，统兵三万进攻小沛刘备。吕布请纪灵、刘备饮宴，说：“布平生不好斗，唯好解斗，吾今为两家解之。”令左右接过画戟，去辕门外远远插定，说：“吾若射一箭中戟小枝，你两家罢兵，若射不中，你各自回营，安排厮杀。”吕布一箭正中画戟小枝，纪灵等大惊，说：“将军神威也！”次日，设酒欢宴，纪灵、刘备各自班师。
吕布攻刘备，备奔曹操。
第十六回 之后吕布与刘备发生争执，吕布亲自率兵攻打刘备。刘备败走，投奔曹操。曹操厚待刘备，并推荐为豫州牧。有人说：“刘备英雄也，今不早图后必为患。”曹操为此询问郭嘉，郭嘉说：“今刘备以困穷而来投，若杀之是害贤也。天下智谋之士，闻而自疑将裹足不前，主公谁与定天下乎？夫除一人之患以阻四海之望，安危之机不可不察。”曹操于是以兵三千粮万斛，送与刘备，使往豫州到任，进兵屯小沛，招集原散之兵，攻吕布。
张济卒，侄张绣统领其众。
第十六回 张济自关中引兵进入荆州，攻穰城，为流矢所中而死。张济的族侄张绣统领其众，用贾诩为谋士，结连刘表，屯兵宛城。
曹操借刀杀祢衡。
第二十三回《祢正平裸衣骂贼》：平原人祢衡有才华，能言善辩，但刚直骄傲，孔融把他推荐给曹操，祢衡辱骂曹操，曹操怒，说：“此人素有虚名，今日杀之，天下必谓我不能容物。”于是把祢衡送给刘表。祢衡见刘表，虽颂德，实讥讽。刘表不喜，将其送到江夏。祢衡当众辱骂黄祖，黄祖杀之。
公元197年 汉献帝建安二年
正月，曹操讨伐张绣失败。
第十六回《曹孟德败师淯水》：曹操率军讨伐宛城张绣，淯水下寨，张绣举众投降。曹操与张济的妻子邹氏私通，张绣恼怒，袭击曹军，杀了曹操的长子曹昂。曹操右臂中箭，狼狈败逃。曹操的校尉典韦奋力作战而死。曹操的校尉于禁在匆忙之中，能整兵坚垒，反败为胜，封为益寿亭侯。
淮南袁术称帝。
第十七回 淮南袁术在寿春僭称帝号，建号仲氏。设置公卿百官，到郊外祭祀天地。袁术命兖州刺史金尚为太尉，金尚不从，袁术杀之。
五月，吕布拒绝与袁术联姻。
第十六回 袁术命韩胤去徐州，为儿子催娶吕布之女。吕布让女儿随韩胤去寿春。陈圭劝说吕布，不能与反贼结姻。吕布追回女儿，把韩胤押送许都。曹操斩韩胤于市曹。
陈登暗结曹操。
第十六回 陈圭的儿子陈登出使许昌，对曹操说：“吕布勇而无谋，轻于去就，宜早图之。”曹操提升陈圭的官秩，任命陈登为广陵太守，以为谋除吕布的内应。
袁术进攻吕布失败。
第十七回《袁公路大起七军》：袁术派遣张勋、桥蕤为大将，联合杨奉、韩暹，分七路进攻吕布。陈登以大义晓谕杨奉、韩暹，两人倒戈杀败张勋，与吕布联合。袁术败回淮南。
九月，曹操征讨袁术。
第十七回《曹孟德会合三将》：曹操率兵征讨袁术。袁术听说曹操兵至，令大将桥蕤等抵抗曹操。曹操击败并斩杀桥蕤等将领。袁术渡过淮河，逃往淮北。
十一月，刘备杀杨奉、韩暹。
第十七回 吕布令杨奉、韩暹驻扎下邳，两人纵兵掠民，人人嗟怨。杨奉暗中与刘备联络，刘备乃设一宴，诈请议事；饮酒间掷盏为号，杀杨奉。韩暹势孤，投奔并州，中途被杀。
郭汜为部将伍习所杀。
公元198年 汉献帝建安三年
三月，曹操再次讨伐张绣，包围穰城。
第十七回 四月，献帝诏令段煨将李傕的三族全部诛灭。
第十七回 曹操解围撤退。
第十八回 曹操久攻穰城不下，解围撤退。张绣率军在后追赶。
五月，刘表、张绣联合退曹。
第十八回《贾文和料敌决胜》：刘表出兵援救张绣，屯兵安众，截住曹操归路。曹军至安众，腹背受敌，曹操乃令众军黑夜凿险开道，暗伏奇兵。刘表张绣军会合，疑曹操要逃跑，俱引兵入险击之。曹操纵奇兵出，大破两家联军。贾诩在张绣军中料敌决胜，张绣大为敬服。
吕布攻打刘备。
第十八回《夏侯惇拔啖睛》：吕布命其部将高顺、张辽攻打刘备。曹操派大将夏侯惇援救刘备，被高顺等击败。
九月，吕布攻破沛城，刘备奔曹操。
第十九回 高顺等攻破沛城，俘虏了刘备的妻子儿女，刘备匹马逃难去见曹操。曹操亲自去征讨吕布，在梁地遇见刘备。
十月，曹操攻打吕布。
第十九回《下邳城曹操鏖兵》：吕布兵败，退守下邳。陈宫劝吕布带兵屯城外，与城内军队互为犄角之援，吕布不听。派部下许汜、王楷向袁术求救，袁术因吕布赖婚不肯发兵。吕布将女儿以绵缠身，负于背上，乘夜亲自送女儿出城，被曹军截住，又退回城中。河内太守张杨援救吕布，驻军野王县东市。
十一月，吕布孤立无援。
第十九回 张杨为部将杨丑所杀，杨丑又为眭固所杀。曹军开凿沟渠，引沂水、泗水来灌淹下邳。吕布部将侯成丢失好马，后来找到了，诸将与侯成会饮作贺，吕布大怒说：“我下令禁酒，你们却酿酒会饮，莫非要同谋伐我吗？”侯成又气又怕。
十二月，曹操杀吕布。
第十九回《白门楼吕布殒命》：二十四，侯成等人率领部众投降曹操，吕布、陈宫等人被擒。陈宫慷慨受刑，曹操善待其老母妻子。吕布对刘备说：“公为坐上客，布为阶下囚，何不发一言而相宽乎”？刘备却对曹操说：“公不见丁建阳、董卓之事乎？”吕布瞪着刘备说：“大耳儿，最无信者！”曹操杀之。张辽投降曹操，拜为中郎将，被派去招安泰山贼寇。
是年，孙策势力兴起。
第二十九回 孙策派张紘去许昌上表献方物。曹操将张紘留在许昌任职，还将曹仁的女儿许配孙策的幼弟孙匡。
第十五回：周瑜和鲁肃投奔孙策。孙策生擒太史慈，执其手说：“神亭相战之时，若公获我，还相害否？”太史慈笑道：“未可知也。”太史慈归顺孙策。孙策使其安抚刘繇旧众，左右皆以为太史慈此去必不来矣，孙策相信他，果然如期而至。
袁绍大举进攻公孙瓒，围困易京。
公元199年 汉献帝建安四年
三月，袁绍灭公孙瓒。
第二十一回 黑山军首领张燕率兵援救公孙瓒。公孙瓒遗书张燕，暗约举火为号，里应外合。下书人又被袁绍擒住，却来城外放火诱敌。公孙瓒亲自出战，伏兵四起，军马折其大半退守城中，被袁绍穿地直入公孙瓒所居楼下放起火来。公孙瓒走投无路，先杀妻子，然后放火自焚。
董承接受灭曹密诏。
第二十回《董国舅内阁受诏》：车骑将军董承接受献帝的衣带密诏，和刘备密谋刺杀曹操，参加谋划的还有长水校尉种辑、将军吴子兰、王子服等人。
第二十一回《曹操煮酒论英雄》：一天，曹操从容对刘备说：“今天下英雄，惟使君与操耳。”刘备大惊，手中匙箸不觉落地，正值雷声大作，刘备乘机说：“圣人云迅雷风烈必变。真是这样。”
四月，袁术让帝号于袁绍。
第二十一回 淮南袁术称帝后骄奢过度不恤军民，众皆背反。袁术使人归帝号于袁绍。袁绍欲取玉玺，袁术亲自送往河北。
刘备背叛曹操。
第二十一回《关公赚城斩车胄》：曹操命令刘备、朱灵去拦截袁术。郭嘉、程昱劝阻说：“不可派遣刘备率兵外出。”曹操派人去追，没有追回。刘备、朱灵拦截袁术，袁术无法通过，向南退回寿春。朱灵班师回朝，刘备却背叛曹操，杀死徐州刺史车胄，占据徐州。
六月，袁术穷死江亭。
第二十一回 袁术到达江亭，坐在只铺着竹席的床上，叹息说：“袁术竟落到这个地步！”愤慨成病，吐血而死。堂弟袁胤带着袁术的灵柩及妻子投奔庐江，为前广陵太守徐璆所杀。徐璆夺得玉玺，献于曹操。
袁绍谋攻许都。
第二十二回《袁曹各起马步三军》：谋士审配力主进攻许都：“以明公之神威，抚河朔之强盛，兴兵讨曹操易如反掌。”谋士沮授反对：“制胜之策不在强盛。曹操法令既行士卒精练，与公孙瓒坐等受困者不同。”袁绍不听。
曹操领兵拒袁绍。
第二十二回 孔融认为袁绍势大，只可与和不可与战。荀彧说：“袁绍兵多而不整。田丰刚而犯上，许攸贪而不智，审配专而无谋，逢纪果而自用。此数人者，势不相容，必生内变。颜良、文丑匹夫之勇，一战可擒。”
八月，刘岱、王忠进攻徐州失败。
第二十二回《关张共擒王刘二将》：曹操引兵至黎阳，派臧霸把守青州，派于禁屯兵黄河之畔，派刘岱、王忠进攻徐州刘备。刘岱等失利。刘备屯小沛，以关羽驻下邳。
九月，曹操回到许都，分兵驻守官渡。
第二十二回 十一月，张绣归附曹操。
第二十三回 袁绍派使者招降张绣，谋士贾诩劝张绣归附曹操，说：“曹公奉天子明诏，征伐天下，其宜从一也；袁绍强盛，我以少从之，必不以我为重，曹操虽弱，得我必喜，其宜从二也；曹公五霸之志，必释私怨，以明德于四海，其宜从三也。”张绣率部投降曹操，曹操任命张绣为扬武将军，贾诩为执金吾。
刘表保持中立。
第二十三回 袁绍派使者向荆州刘表求援，刘表犹豫不决。从事中郎韩嵩劝刘表归附曹操，刘表派他去许都观察动静。曹操任命韩嵩为零陵太守，刘表闻之大怒。
孙策讨伐吴郡严白虎，严白虎兵败逃奔余杭。
第十五回 孙策打败庐江太守刘勋，袭取庐江。
第二十九回 十二月，孙策进攻豫章，太守华歆投降。
公元200年 汉献帝建安五年
正月，董承的密谋败露。
第二十三回《吉太医下毒遭刑》：初九（据《后汉书献帝纪》），曹操杀死董承、王子服、种辑等人，并诛灭三族。
曹操讨伐徐州刘备，捉住关羽。
第二十四回《皇叔败走投袁绍》：曹操说：“刘备乃人杰也，今若不击，待其羽翼既成，必为后患。”于是挥师东征刘备。冀州谋士田丰劝袁绍：“今曹操东征刘备，许昌空虚，将军乘虚而入，可以一举成功。”袁绍因儿子患病而放弃。曹操将刘备打败，俘虏了刘备的妻子家小。刘备逃奔青州，通过袁谭投奔袁绍。袁绍亲自出邺郡迎接。
第二十五回《屯土山关公约三事》：曹操接着攻克下邳，捉住关羽。关羽护着刘备的妻子家小投奔曹操。曹操打败刘备，回到官渡，袁绍才开始计议进攻许都。田丰竭力劝谏，袁绍认为他扰乱军心，将其囚于狱中。
二月，袁绍进军黎阳。
第二十五回 沮授在出军前会其宗族，尽散家财，与众人诀别。袁绍派大将颜良作先锋，到白马攻打东郡太守刘延。
四月，曹操率军亲临白马援救刘延。
第二十五至二十六回《救白马曹操解重围》：曹操派张辽、关羽作先锋。关羽望见颜良的旌旗伞盖，策马长驱直入，在万军阵中刺死颜良，割了他的首级而归，袁绍军中没有人能够阻挡。袁绍派大将军文丑进攻曹军，曹操用粮草车仗诱敌上钩，大破袁军，斩杀文丑。
关羽离开曹操，追随刘备。
第二十六至二十七回《关云长挂印封金》：当初，曹操欣赏关羽的为人，但观察关羽的心思，却没有久留之意，就派张辽去刺探。关羽说：“吾固知曹公待吾甚厚；奈吾受刘皇叔厚恩，誓与共死，不可背之。吾终不留此，要必立功以报曹公，然后去耳。”张辽回见曹操，具以实告，曹操佩服关羽的义气。等到关羽杀死颜良，曹操知道他一定要走，就厚加赏赐。关羽把所有曹操赏赐的东西都封存起来，留下一封拜辞曹操的信，去袁绍军中追寻刘备。曹操左右的将领要去追赶关羽，曹操说：“彼是各为其主，勿追也。”
孙策去世。
第二十九回《碧眼儿坐领江东》：当初，孙策杀死吴郡太守许贡。许贡的家客伺机报仇，趁孙策外出打猎的时候，用箭射中孙策的面颊。孙策伤势很重，召唤张昭等人，嘱咐说：“天下方乱，以吴越之众三江之固，大可有为。公等善相吾弟。”乃取印绶与孙权说：“若举江东之众，决机于两阵之间，与天下争衡，卿不如我；举贤任能，使各尽力以保江东，我不如卿。”初四，孙策去世，年止二十六岁。周瑜从巴丘赶来奔丧，就留在吴郡。孙权在张昭和周瑜的辅佐下，主持江东军政事务。
七月，刘关张汝南会合。
第二十七至二十八回《斩蔡阳兄弟释疑》：汝南郡黄巾刘辟、龚都等背叛曹操，响应袁绍。袁绍派刘备领兵去援救刘辟。刘备私下打算离开袁绍，以劝说刘表联合攻曹为名，率领原来的部队再到汝南，与关羽、张飞会合，有部众四五千人。曹操派部将蔡阳前去进攻，蔡阳被刘备所杀。
八月，袁绍、曹操官渡对垒。
第三十回 袁绍大军在官渡稍作推进，依沙丘扎营，东西达数十里。曹操也把部队分开驻扎，与袁绍营垒相对。
九月，袁曹两军攻防相持。
第三十回 袁绍军中堆筑土山，分拨弓弩手于其上射箭，曹军皆顶着遮箭牌行走。曹操连夜造霹雳车，对着土山上的云梯发射石块，打死弓箭手无数。袁绍又挖地道直透曹营，曹军绕营挖掘长堑，阻止袁军从地下进攻。袁绍的大将韩猛押送粮草，曹操派徐晃在半路截住，焚烧粮车。
十月，官渡之战，袁绍大败。
第三十回《战官渡本初败绩》：袁绍的谋士许攸建议奔袭许都，袁绍不听。正在这时，许攸家里有人犯法，留守邺城的审配将他们逮捕，许攸大怒，投奔曹操。许攸为曹操出谋，袭击袁军乌巢粮仓。曹操亲自领兵，攻打乌巢粮仓。袁绍派轻兵援救乌巢，而派重兵袭击曹操营寨。曹操烧毁了乌巢粮仓，袁绍却没有能攻下曹操营寨。大将张郃、高览受郭图谗害，投奔曹操。于是袁军惊恐，全面崩溃。袁绍慌忙渡过黄河，尽弃图书车仗金帛，只引随行八百余骑而去。沮授为曹军所擒，泰然赴死。袁绍败回冀州，杀田丰。
孙权担任讨虏将军。
第二十九回 曹操闻孙策已死，欲起兵下江南。侍御史张紘谏曰：“乘人之丧而伐之，既非义举；若其不克，弃好成仇；不如因而善遇之。”曹操推荐孙权担任讨虏将军，兼会稽太守。又推荐张紘担任会稽都尉，去辅佐孙权归附朝廷。
公元201年 汉献帝建安六年
四月，曹操率军沿黄河进军，打败袁绍驻扎在仓亭的军队。
第三十一回《曹操仓亭破本初》。
九月，曹操进攻汝南刘备，刘备投荆州刘表。
第三十一回《玄德荆州依刘表》：曹操率军进攻汝南刘备，刘备到荆州投靠刘表。刘表亲自出郭三十里迎接，用上宾的礼节接待刘备。刘表给刘备增添兵士，让其驻扎在新野。
公元202年 汉献帝建安七年
正月，曹操率军屯扎官渡。
第三十一回 五月，袁绍去世。
第三十二回 袁绍有三个儿子，袁谭为青州刺史，袁熙为幽州刺史，袁尚留在冀州。袁绍死后，逢纪、审配假传袁绍遗命，奉袁尚为继承人。郭图、辛评辅佐袁谭，驻军黎阳。袁尚拨给袁谭很少兵力，而让逢纪去跟随他。袁谭请求再增加兵力，袁尚与审配商议后予以拒绝。袁谭大怒，立斩逢纪。
九月，曹操进攻袁谭、袁尚。
第三十二回 曹操渡过黄河，进攻黎阳袁谭。袁谭向袁尚求救。袁尚留审配固守冀州，自领大军来救袁谭。两军数次交锋，袁谭、袁尚屡败，只好退守营寨。
孙权拒绝向曹操送人质。
第三十八回 曹操遣使往江东，命孙权遣子入朝随驾。孙权犹豫不决，周瑜建议不送人质，吴夫人赞同，于是孙权决定不送人质。
公元203年 汉献帝建安八年
二月，曹操进攻黎阳，袁谭、袁尚大败，退回冀州。
第三十二回 四月，曹操退兵，袁谭、袁尚兄弟相攻。
第三十二回 曹操大军追到冀州，袁谭、袁尚在城中坚守。谋士郭嘉说：“袁氏废长立幼，而兄弟之间，权力相并，各自树党，急之则相救，缓之则相争。不如举兵南向荆州，征讨刘表，以候袁氏兄弟之变。变成而后击之，可一举而定也。”曹操善其言，回到许都。曹军撤退后，袁谭就率军进攻袁尚，在冀州城外交战，袁谭战败退回南皮。袁谭计划再次进攻袁尚，别驾王修劝阻说：“兄弟者，左右手也。今与他人争斗，断其右手，而曰我必胜，安可得乎？”袁谭不听。
八月，袁谭败走平原，向曹操求援。
第三十二回《夺冀州袁尚争锋》：曹操讨伐刘表，屯军西平。袁尚亲率大军进攻南皮袁谭，袁谭大败逃至平原，坚守不出。袁尚围城攻打，袁谭派辛评的弟弟辛毗向曹操求救。刘表分别写信给袁谭、袁尚，希望兄弟同仇敌忾，事定之后再计曲直，两人都不听劝解。辛毗拜见曹操，建议趁袁氏兄弟相攻之际夺取冀州。曹操答应派兵救援袁谭。
十月，曹操出兵，袁尚回保冀州。
第三十二回 曹操渡过黄河，进军黎阳。袁尚听说曹军渡河，撤军回保冀州。吕旷、吕翔背叛袁尚，投降曹操。袁谭私刻将军印二颗，暗送给二吕。曹操知袁谭并非真心归降，便许与婚姻以稳其心，然后班师回朝。
公元204年 汉献帝建安九年
正月，曹操渡过黄河，堵住淇水，让其流入白沟，以通粮道。
第三十二回 二月，曹操大举进攻冀州。
第三十二回 袁尚再次进攻平原袁谭，留审配坚守冀州。曹操大军抵达冀州后，上筑土山下挖地道，发动进攻。袁尚令武安县令尹楷屯毛城，以通上党粮道。
四月，曹操取邯郸。
第三十二回 曹操令曹洪进攻冀州，亲自领兵打败尹楷，接着又打败镇守邯郸的袁尚部将沮鹄，取邯郸。
五月，曹操引漳水灌冀州。
第三十二回《决漳河许攸献计》：曹操用许攸之计，差军士于城外挖掘壕沟，周围四十里，广深二丈，引漳水灌入城中，水深数尺。更兼冀州粮绝，军士皆饿死。
七月，袁尚败逃中山。
第三十二回 袁尚率军队回救冀州，先派主簿李孚扮作曹军都督，进入城里沟通消息。袁尚沿着西山出发，离冀州十七里屯兵阳平亭。晚上，袁尚、审配举火为号，准备内外夹击。曹操迎击审配，审配退回城里。曹操击败袁尚，袁尚尽弃印绶辎重，望中山而逃。
八月，曹操攻破冀州。
第三十二回 初二，审配的侄儿审荣乘夜打开城门，放曹军入城。审配被曹军生擒，临受刑，叱行刑者说：“吾主在北，不可使我面南而死！”乃向北跪，引颈就刃。
第三十三回《曹丕乘乱纳甄氏》：曹军破冀州，曹操长子曹丕纳袁熙之妻甄氏。曹操聘崔琰为本州别驾。许攸仗恃功劳，态度傲慢，终于被杀。
九月，曹操领冀州牧。
第三十三回 十月，袁尚投幽州袁熙，曹操攻袁谭。
第三十三回 袁绍的外甥、并州刺史高干归降曹操。曹操复攻袁谭。时袁谭引兵劫掠甘陵、安平、渤海、河间等处，又进攻中山袁尚。袁尚无心战斗，投奔幽州袁熙。曹操写信给袁谭，断绝婚姻，出军讨伐袁谭。
十二月，袁谭撤出平原，退守南皮。
第三十三回 丹阳都督妫览杀太守孙翊，逼迫孙翊之妻徐氏嫁给自己。徐氏假意相从，设计杀死妫览等人。
公元205年 汉献帝建安十年
正月，曹操攻杀袁谭。袁熙、袁尚奔乌桓。
第三十三回 曹操进攻南皮袁谭，南皮失陷。袁谭出逃，被曹军追上杀死。别驾王修请求收葬袁谭尸体，曹操答应了。幽州袁熙受到自己部将焦触、张南的攻击，与袁尚一起投奔辽西郡的乌桓部落。焦触自称幽州刺史，强迫幽州众官投降曹操。别驾韩珩不肯投降，焦触听其自便。
十月，并州刺史高干又背叛曹操，派兵拒守壶关口。
公元206年 汉献帝建安十一年
正月，曹操率军讨伐并州高干，包围壶关。
第三十三回 三月，高干兵败被杀。
第三十三回 壶关投降。高干往投匈奴单于，遭到拒绝。高干南投荆州刘表，半路上为上潞都尉王琰所杀。
是年，曹睿出生。
据《三国志/魏书/明帝纪》：“年十五，封武德侯。”《文帝纪》延康元年（220）：“五月戊寅，封王子睿为武德侯。”推知曹睿生于206年。
另一种说法，曹睿生于204年，主要依据是《明帝纪》景初三年（239）：“春正月丁亥，帝崩于嘉福殿，时年三十六。”第一零六回：“魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而卒；在位十三年，寿三十六岁，时魏景初三年春正月下旬也。”而裴松之认为：“魏武以建安九年（204）八月定邺，文帝始纳甄后，明帝应以十年（205）生，计至此年正月，整三十四年耳。时改正朔，以故年十二月为今年正月，可强名三十五年，不得三十六也。”意思是曹睿生年不会早于205年，确实如此。
公元207年 汉献帝建安十二年
三月，曹操西击乌桓。
第三十三回 曹操计划西击乌桓，剿灭袁熙、袁尚。将领们担心大军深入沙漠，刘备刘表会乘虚袭击许都，郭嘉以为大可不必担心，“刘表乃坐谈之客，自知才具不足以驾驭刘备，重任之则恐不能制，轻任之则刘备不为所用。”大军进发到易县，郭嘉建议：“兵贵神速。今千里袭人，辎重多而难以趋利，不如轻兵倍速以进，掩其不备。”曹操召袁绍旧将田畴为向导，因道路积水而回军，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地逼近柳城。
八月，袁熙、袁尚投奔辽东公孙康。
第三十三回 曹操派张辽为先锋，奋力急攻，斩杀冒顿和王爷以下的乌桓首领。袁熙、袁尚，引数千骑投奔辽东公孙康。有人劝曹操乘胜征辽东，曹操说：“不烦诸公虎威，数日之后，公孙康自送二袁之首至矣。”
九月，公孙康杀袁熙、袁尚。
第三十三回《郭嘉遗计定辽东》：曹操从柳城班师。公孙康预伏刀斧手，使袁熙、袁尚入，就坐席上砍下二袁之头，使人送给曹操。
第三十四回 曹操北征乌桓时，刘备在荆州劝刘表偷袭许都，刘表不听他的计策。至是年冬，闻曹操自柳城回，刘表对刘备说：“不听贤弟之言，失此良机。”
十月，孙权的母亲吴太夫人病危，召见张昭等人，嘱托后事之后去世。
第三十八回 司马徽和徐庶向刘备推荐诸葛亮。
第三十五至三十六回《元直走马荐诸葛》：襄阳人司马徽为人清雅，善于鉴别人才。刘备在荆州，向司马徽询访人才。司马徽说：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛亮和庞统。”琅琊人诸葛亮寄居襄阳隆中，每常自比管仲乐毅；庞统是庞德公的侄子，朴实寡言。颍川人徐庶在新野见到刘备，刘备对他很器重。徐庶对刘备说：“诸葛亮乃卧龙，使君何不求之？”刘备说：“敢烦先生为备请来相见。”徐庶说：“此人不可屈致，使君可亲往求之。”
刘备三顾茅庐，诸葛亮出隆中。
第三十七至三十八回《刘玄德三顾草庐》：刘备于是前去拜访，三顾茅庐才见到诸葛亮。刘备屏去左右，说：“汉室倾颓奸臣窃命，备不量力欲伸大义于天下，而智术浅短迄无所就，唯先生开其愚而拯救其厄。”诸葛亮说：“今曹操已拥有百万之众，挟天子以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图之也。荆州北据汉沔，利尽南海，东连吴会，西通巴蜀，此用武之地，非其主不能守：是殆天所以资将军也。益州险塞，沃野千里，天府之国……今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士思得明君。将军既帝室之胄，信义著于四海……若跨有荆、益，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝越，外结孙权，内修政理……则大业可成，汉室可兴矣。”刘备说：“很好。”从此和诸葛亮的情谊日益加深。关羽、张飞对此不悦，刘备说：“吾得孔明，犹鱼得水也。”关羽、张飞才停止抱怨。
是年，刘禅出生。
据《三国志/蜀书/后主传》章武三年（223）： “五月，后主袭位于成都，时年十七”。第三十四回：“建安十二年春，甘夫人生刘禅。是夜有白鹤一只，飞来县衙屋上，高鸣四十余声，望西飞去。临分娩时，异香满室。甘夫人尝夜梦仰吞北斗，因而怀孕，故乳名阿斗。”
公元208年 汉献帝建安十三年
正月，孙权攻灭夏口黄祖。
第三十八至三十九回《战长江孙氏报仇》：黄祖部将甘宁来降孙权。甘宁献计进攻黄祖，“黄祖如今年老昏迈务于货利，侵求吏民人心皆怨，战具不修军无法律。明公若往攻之其势必破。既破祖军鼓行而西，据楚关而图巴蜀，霸业可定也。”孙权于是西攻黄祖。黄祖以两队艨艟截住沔口，艨艟上各设强弓硬弩，将大索系定艨艟于水面上。孙权军队的先锋不避矢石，突入艨艟之间，砍断大索，艨艟遂横。黄祖的都督陈就为吕蒙所杀。吴军乘胜追击包围夏口，黄祖突围而逃被追上杀死。黄祖的副手苏飞被俘，甘宁念昔日知遇之恩，以性命将他保释。凌统因杀父之仇怨恨甘宁，孙权命甘宁屯兵它所以避之。
六月，曹操任丞相。
第三十九回 朝廷撤除三公之职。初九，曹操任丞相，任命毛玠为东曹掾，崔琰为西曹掾，司马懿为文学掾。
七月，曹操杀孔融，南征刘表。
第四十回 二十三，曹操出兵南征刘表。二十九，曹操杀太中大夫孔融。孔融依仗自己的才干和名望，随便发表议论。御史大夫郄虑与孔融素有矛盾，罗织其罪状，说孔融与祢衡一起侮辱曹操。曹操大怒，杀孔融。京兆人脂习伏尸而哭，曹操赦而不究。
八月，刘表病故。
第四十回 刘表有两子，刘琦和刘琮，后妻蔡氏、蔡氏的弟弟蔡瑁、刘表的外甥张允喜爱少子刘琮，诋毁刘琦。刘琦不安，向诸葛亮请教对策。诸葛亮说：“公子不闻申生在内而危，重耳在外而安乎？”于是刘琦就请求接替黄祖，任江夏太守。刘表病危，刘琦从江夏回襄阳探病，蔡瑁、张允阻止他父子见面。二十二（据《三国演义》），刘表去世后，蔡瑁、张允拥立刘琮为荆州牧。
九月，刘琮举荆州降曹。
第四十回《蔡夫人议献荆州》：曹操大军南下荆州，蒯越、傅巽劝刘琮投降曹操，刘琮听从了他们的意见。曹操抵达新野，刘琮派人向曹操献降书。曹操接受刘琮的降书，继续进军。刘琮不敢把投降的事告诉刘备，之后才派属官宋忠去传达旨意。有人劝刘备诱擒刘琮，攻占荆州，刘备说：“刘表临危托孤于我，今若执其子而夺其地，异日死于九泉之下，何面目复见刘表乎？”
刘备撤离荆襄。
第四十一回《刘玄德携民渡江》：刘备率领部下撤离。经过襄阳时刘备勒马大叫刘琮，刘琮惧而不出。襄阳城中百姓士人，多有乘乱逃出城来，跟刘备而去。刘备率众将在刘表墓前拜哭，辞别。刘备到达当阳时，跟随刘备的民众已有十余万，每天只行十余里。有人对刘备说：“江陵要地足可据守。今拥民众数万日行十余地，倘曹兵到如何迎敌？”刘备说：“举大事者必以人为本。今人归我奈何弃之？”刘备派关羽乘船从水路前进，到江陵会师。刘琮部将王威密告刘琮说：“将军既降，刘备又走，曹操必懈弛无备。愿将军奋整奇兵，设于险处击之，曹操可获也。获曹操则威震天下。”刘琮没有采纳。
徐庶被迫去曹营。
第三十六回 徐庶的母亲被曹军俘获，徐庶向刘备辞行，指着自己的心说：“某所以与使君共图王霸之业者，恃此方寸耳。今以老母之故方寸乱矣，纵使在此无益于事。”于是去见曹操。
刘备败走夏口。
第四十一回《赵子龙单骑救主》：曹操知江陵乃荆襄重地钱粮极广，刘备若据此地急难动摇，就留下辎重轻装快进。到达襄阳后，听说刘备已经过去，就精选五千铁骑，星夜前进，一日一夜行军三百余里，在当阳县的长坂赶上刘备。曹操大军赶上刘备，刘备与妻子家小失散，和诸葛亮、张飞、赵云等数十人骑马逃走。有人言：“赵云反投曹操去了也！”一会儿，赵云抱着刘备的儿子刘禅赶到。
第四十二回《张翼德大闹长坂桥》：张飞率领二十名骑兵断后，他据守河岸，拆去桥梁，怒目横矛，立马于桥上，对曹军厉声大喝曰：“我乃燕人张翼德也！谁敢与我决一死战？”曹军无人敢于向前。刘备等与关羽的船队会合，得于渡过沔水，遇到刘琦军队接应，一起到达江夏。曹操占领江陵，任命刘琮为青州刺史；把韩嵩从狱中释放，任命为大鸿胪；召见大将文聘，任命为江夏太守。
十月，鲁肃至夏口吊丧。
第四十二回 东吴鲁肃听说刘表去世，曹操进攻荆州，就向孙权请求去江夏吊丧，因说刘备，使抚刘表众将，同心一意共破曹操。鲁肃到夏口，对刘备说：“孙权将军虎踞六郡，兵精粮足，又极敬贤礼士，江东英雄多归附之。今为君计，莫若遣心腹往结东吴，以共图大事。”诸葛亮说：“事急矣，请奉命一行。”
第四十三回《鲁子敬力排众议》：诸葛亮和鲁肃来到柴桑，一起拜见孙权。诸葛亮说：“刘备虽新败，然关羽犹率精兵万人，刘琦领江夏战士，亦不下万人。曹操之众，远来疲惫，且北方之人不习水战；荆州士民附曹操者，迫于势耳，非本心也。今将军诚能与刘备协力同心，破曹操必矣。曹操破必北还，则荆吴之势强，而鼎足之形成矣。成败之机在于今日。”孙权听后非常高兴，与部属商议。这时，曹操写信给孙权，说：“今统雄兵百万，上将千员，欲与将军会猎于吴。”长史张昭说：“曹操借天子之名以征四方，拒之不顺；且曹操既得荆州，长江天险已与我共之矣，势不可敌。以愚之见不如纳降。”鲁肃说：“众人皆可降曹操，惟将军不可降曹操。”
周瑜奉命迎战曹操。
第四十四回《孙权决计破曹操》：孙权召周瑜回来。周瑜说：“曹操此来，多犯兵家之忌：北土未平，马腾韩遂为其后患，一忌也；北军不熟水战，曹操舍鞍马仗舟楫，与东吴争衡，二忌也；时值隆冬盛寒，马无草料，三忌也；驱中国士卒远涉江湖，不服水土多生疾病，四忌也。曹军犯此数忌，虽多必败。将军擒曹操，正在今日。”当天夜里，周瑜又去拜见孙权，说：“众人因见曹操檄文，言水陆大军百万，故怀疑惧。今以实较之，彼将中国之兵，不过十五六万，且已久疲；所得刘表之众，亦止七八万耳，尚多怀疑未服。夫以久疲之卒狐疑之众，其数虽多不足畏也。”孙权拒曹之意乃决，命周瑜、程普为左、右都督，鲁肃为赞军校尉，率兵与刘备合力迎战曹操。
第四十五回《三江口曹操折兵》：刘备驻军樊口，派人到周瑜军中犒劳。周瑜说：“吾亦欲见刘备共议良策，无奈身统大军不可暂离。若刘备肯枉驾来临深慰所望。”刘备与关羽乘一小船去见周瑜。周瑜大军继续前进，在赤壁与曹操相遇。两军在三江口初次交战，曹军失利，退驻到长江北岸。周瑜等驻军在长江南岸，曹操派遣九江人蒋干去游说周瑜，周瑜请蒋干参观军营、粮仓，说：“大丈夫处世，遇知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪复出，安能动我心哉？”蒋干回见曹操，说：“周瑜雅量高致，非言辞所能动也。”
第四十六回《献密计黄盖受刑》至第四十七回《庞统巧授连环计》：周瑜部将黄盖施苦肉计，派人给曹操送信，诈称打算投降。当时曹操的军队不惯乘舟，受此颠簸，已发生疾疫，襄阳人庞统献连环计，让曹操把战船锁在一起，首尾相连。
十一月，赤壁之战。
第四十八回《宴长江曹操赋诗》：十五（据《三国演义》），曹操自谓有黄盖作内应，对酒当歌，踌躇满志。
第四十九回《三江口周瑜纵火》：二十（据《三国演义》），诸葛亮为周瑜设坛祭风。东南风刮得正急。黄盖已自准备火船十只，船内载芦苇干柴，灌以鱼油，上铺硫黄焰硝引火之物，各用青布油单遮盖。船头上插青龙牙旗，船尾各系快艇。黄盖将十只火船排在最前面，到江心时升起帆篷，其余战船在后面依次前进。曹军官兵都走出军营来观看，指着说黄盖来投降了。南船距曹寨只隔二里水面，前船一齐发火。火趁风威风助火势，船如箭发烟焰障天，把曹军战船全部烧光，火势还蔓延到陆地上的曹军营寨，曹军人马烧死和淹死的无数。
第五十回《诸葛亮智算华容》：周瑜等率领轻装战士紧随其后，鼓声震天，勇猛向前，曹军大败。曹操率军从华容道撤退，道路泥泞不堪，曹操令老弱残兵搬草运芦填塞道路，让骑兵通过，士卒死于沟壑的很多。关羽奉命在此阻击，因念旧恩，放走了曹操。刘备、周瑜水陆并进，追赶曹操到南郡。这时，曹军又饿又病，死伤大半。曹操留人驻守荆州，自己回许都。
第五十一回《曹仁大战东吴兵》：周瑜率领人马，与曹仁隔江对峙。周瑜部将甘宁请求先去直接夺取夷陵。甘宁率部前往，一举攻占了夷陵。曹仁派兵包围夷陵，甘宁危急。吕蒙向周瑜建议，留凌统驻守江陵，自己随周瑜去解救甘宁。周瑜应允了，在夷陵大破曹军，缴获战马三百匹。
十二月，刘备攻取荆州南部四郡。
第五十二至五十三回《赵子龙计取桂阳》：刘备向朝廷表奏，推荐公子刘琦为荆州刺史，以杜绝东吴索要荆州的念头。刘备派军队向南攻取荆州南部四郡。零陵太守刘度、桂阳太守赵范、武陵太守金旋、长沙太守韩玄全部投降归顺。
孙权亲自率军包围合肥，与曹军交锋，未决胜负。
第五十三回《孙仲谋大战张文远》。
刘璋派张松出使许昌。
第六十回《张永年反难杨修》：益州牧刘璋听说曹操攻克荆州，派别驾张松去向曹操致意。张松身短不满五尺，言语有若铜钟，通达事理，精明果断。曹操当时已平定荆州，打得刘备狼狈逃走，因此对张松十分怠慢。主簿杨修建议曹操征聘张松为僚属，曹操不予采纳。张松因此心怀怨恨，回到益州劝说刘璋与刘备结好，与曹操断绝关系。
公元209年 汉献帝建安十四年
三月，孙权从合肥撤兵。
第五十三回 孙
