早晨，一道金色的身影从草丛深处快速地飞向天空，出于本能，绿毛虫突然向它使用吐丝，却只粘下了一根美丽的金色羽毛，小智看见后，不禁产生了兴趣——旅行这么久，他还从未见过这种羽毛。紧接着，他立刻掏出了图鉴开始扫描。
（这是异色波波的羽毛——闪光波波，与普通波波的羽毛颜色不同，呈金色，是难得一见的小精灵，曾多次在常白森林中被目击，目前资料不详。）
“原来如此，异色的波波嘛！看来它是一只很强的小精灵！我一定要捉到它。”小智又望向一旁的皮卡丘和绿毛虫，不禁琢磨：以我现在的实力，很难捕捉到它。看来，在下次碰到它之前，我要变得更强。
“绿毛虫，上来。小霞，和我来一场对战吧！”
小智知道凭自己现在的水平捕捉闪光波波有些难，他想让绿毛虫变强一一毕竟这是他最初捕捉到的伙伴。小霞自然是不会介意，她毕竟是道馆的训练家，不经常战斗是不行的一一正所谓战斗也是种学习，“本来在你还脚踏车之前我不想与你对战，不过你竟然来求我，我就只好勉为其难的答应了。海星星，出战吧！”小智汗颜，“我哪里求你了？算了，怎么样都好！绿毛虫，使出吐丝！”
“早起的虫子被鸟吃哦！海星星，使出高速回转！”小霞没想高速回转竟然起了反效果——丝竟变得更紧了。
“小霞说错了，是早起的鸟儿有虫吃，绿毛虫，使出撞击。”
海星星仍然被丝紧紧地缠着根本丝毫不动，完全处于挨打的状态。
“哼，以为这就赢了？小智，作为新手来说，你第一次战斗的表现确实已经很不错了！你拥有非常强的判断力和决策力。”作为职业道馆训练家，她已经得了一种职业病——总是爱说教别人，“但是，遗憾的是我和新手不一样！海星星，使用水枪后接着使出高速回转。”水枪使得虫丝软化了，加上高速回转的力道不仅破解了丝，而且威力更加强大了。只见水枪包裹住了海星星，绿毛虫被这招强力的组合攻击打到树桩上后，发出了奄奄一息的叫声。
小智知道绿毛虫到了极限——它毕竟只是一只弱小的绿毛虫！但他仍然不打算放弃，他想起了他从前和巴大蝴在在夕阳中分别时的种种心情——不舍而自豪，悲伤而欣慰！那个情景他永远不会忘记，他要拼上全力，留下只属于他和绿毛虫最美的初战，这样的话就算以后终会分开，但他们仍可以回忆彼此最美好的点滴！
“绿毛虫，加油！你，是我遇到的最美的邂逅！所以，不要放弃！我相信你！相信只属于你的力量！”
绿毛虫缓慢地爬向地面，爬向海星星，还不时发出微弱的声音。
突然，绿毛虫身体发光了！“这是···进化了！好，铁甲蛹，让小霞见识你新的绝招，使出觉醒力量！”
“进化了又如何！海星星，使用高速回转加上高速星星！”高速回转的星星和铁甲蛹的觉醒力量碰撞，产生了大爆炸！
“还没完呢！海星星，使出念力！”
海星星没有回应小霞，等到烟雾一散，小霞才发现海星星失去战斗能力。
“怎么可能，我的海星星输给了铁甲蛹！”小霞很失落，她不敢相信自己引以为傲的小精灵输给了一个新手。
小智认识的小霞是阳光，活泼的女孩，他不忍心让她难过。小智立即说道：“小霞果然很强呀！海星星也非常的强，组合攻击更是恰到好处！要不是你让着我，我根本打不过你。”
小霞感到十分难为情——她惨败了，却被对手赞扬。她只好逞强，“切，那是自然，作为一名合格的训练家前辈，我有必要让你树立信心，所以我才会放水，而且，陆地可不是我的战斗场地。”当然，小霞心里油然而生佩服之情——佩服他的细微体贴还有和小精灵之间的友谊产生的强大力量。
这时草丛里跳出两人一宠——火箭队：“好了好了，美好的青春爱情剧谢幕了，接下来，小鬼头，你们的小精灵我们就收下了！”
小智听不下去了(毕竟己经听了5季)，不屑极了，“皮卡丘，使出铁尾！”
火箭队有些不爽，自己还没说台词呢，“真是没有礼貌的小鬼头！不管了，开工了！阿柏蛇，使出毒牙；瓦斯弹使出毒雾。”皮卡丘被浓浓的黑雾包围，绝招自然无法命中。而雾的毒性也让皮卡丘昏迷了。
“咳，小霞，皮卡丘快堵住鼻子啊！”可在不知不觉中毒雾渗透了小智的鼻孔，晕厥了过去。由于铁甲蛹是虫系，毒系绝招对它起不到多大的作用，清醒的铁甲蛹看到自己的主人和同伴都晕了，决定用自己的力量营救自己的主人和同伴，他想要用行动回应小智对它的信任！它使出了守住，守住的范围渐渐地真大，最后把毒雾弹开了！紧接着，它的身体又开始发光了！晕厥的小智被强烈的进化之光唤醒了。“铁甲蛹，开始进化了？”
小智迷迷糊糊地下了指令：“巴大蝴······使出烈暴风。”毒雾立刻就散了，小智渐渐地恢复了神智。
“可恶的火箭队，我会让你们好看的！巴大蝴，使出念力！”小次郎被击中后混乱了，可是火箭队的毅力和从前一样顽强不屈，武藏仍然要战斗，她气急败坏地说道道：“小鬼头，还没完呢！阿柏蛇，使出毒针。”
小智摇摇头，“死性不改呀，皮卡丘，铁尾！”“阿伯蛇，捆绑绝招！”铁尾把阿柏蛇弹开了，而小智不想再浪费时间了，说道：“结束这场战斗吧，皮卡丘。使出十万伏特！”就这样，火箭队被十万伏特打到深山老林中，而他们的命运也就此改变了···
小智的绿毛虫因为和小智的深厚羁绊，最终进化成巴大蝴。小智也继续以第一个徽章为目标，接着向尼比市前进，向小精灵联盟迈出坚定的一步！
