清晨，阳光洒满了真新镇，勤快的吸盘魔偶来到了小智的房间，可是房间空无一人！（魔魔~）花子被吸盘魔偶的叫声吸引，一过来也被惊着了：“奇怪，我们家的小智有这么勤快吗？”这时，和皮卡丘一起在后山的小智不禁打了个喷嚏。
“啊啾！谁在说我坏话？皮卡丘，快跟上！听说后山有一块会发光的石头！十有八九就是键石！”小智一边气喘吁吁地走着，一边急匆匆地催着身后的皮卡丘。
到了一个山洞洞口，小智见到了发光的石头，激动地说道：“太好了，带回去给博士查查看是什么键石！”就在小智要取走键石的时候，洞口出现两道火焰！原来是守护键石的小火龙和火恐龙觅食回来了。小智丝毫不紧张——小火龙是初级形态，对于皮卡丘来说算不上威胁；而火恐龙虽然是进化形态，可比起身经百战的皮卡丘比起来，也不算什么大碍。
“去吧，皮卡丘！使出电球。”虽然实力上小智占优势，但小智却疏忽了双拳难敌四手，两只小精灵一齐使出了火焰喷射，电球一点效果都没了！
“轻敌了，果然键石也不是那么容易拿走，皮卡丘，使出落雷！”两只小精灵一下子就受到了很大的伤害，连站起来都很勉强。
“还没倒下？这俩只小精灵的实力没我想的那么弱啊！毕竟是守护键石的小精灵呀。算了，就把这场战斗当做是提升实力吧！”小智不自觉地透露出一丝得意的语气，接着就下了命令，“皮卡丘，用铁尾来结束这场战斗。”不出意外，两只小精灵失去战斗能力。
“皮卡丘，干得漂亮，我们走吧！”
然而战斗并未结束，只听山洞中的岩石后传出了一声龙特有的咆哮，一只纯黑色的喷火龙缓缓地站了起来！“这是mega进化？不，是异色喷火龙！皮卡丘，一定要小心，这只喷火龙等级很高，对他用电球。”尽管电球的力量很强大，但对于身躯庞大的异色喷火龙根本算不上什么。紧接着，他直接使出了喷射火焰。一回合之后，谁也没占到便宜。
”不愧是喷火龙！皮卡丘，用落雷！“异色喷火龙也不留底，使出了全力的热风，落雷也被卷进热风中。小智和皮卡丘被热风和空气形成的对流打飞下了洞外的悬崖。
小智不甘心最后不舍的向自己的老搭档说了一句，“皮卡丘，永别了！”（皮~）皮卡丘也含泪了！他是那么不舍告别家人，朋友们。他们抱着遗憾坠下了悬崖，而他的眼泪表现出对世界的怀念。
这时出现了一道奇异的光，小智对一切全然不知，等他再次醒来时就到了异次元。
小智望着面前的景象，诧异极了——这座神殿金碧辉煌，使用的装饰非常典雅，在大厅的正中央有一座威武的阿尔宙斯的神像。“这是哪里？”小智疑惑地看着眼前的景象，过了很久才发现皮卡丘也在一旁。“皮卡丘！你也在啊！我们是一起来到了天堂？”
突然，一个浑厚的声音传过来，“小智，这里是众神殿！”小智回头一看是创世神——阿尔宙斯！“小智，在危急时刻，我感应到了你强烈的信念！人生都有遗憾。我虽然是创世神，却不能干涉人之寿命，只能将你送回生命之初，重新孕育！”说完，又一道光闪过。小智和皮卡丘回到了常磐森林！
“啊！小智，你发什么呆！虫子，有虫子！”小智刚回过神就发现自己来到了常磐森林，果然小霞和以往一样俱怕虫子。小智摆好poss气势冲冲地喊了一声：“就决定是你了，神奇宝贝球！”（唔~唔~唔)和以前一样，绿毛虫丝毫不反抗，“yeah，我得到绿毛虫了！”
小霞刚刚松一口气，小智却又放出了绿毛虫！
“啊！虫子！笨蛋小智，你快收回这只虫子！啊，快呀，它爬过来了！”小智满不在乎，说：“不要，我要和它建立友情。小霞，你也要慢慢克服自己的恐惧吗！”话音未落又传来一阵尖锐刺耳的叫声——原来是绿毛虫太喜欢小霞了，竟不慌不忙地爬上了她的肩膀。小霞将绿毛虫扔向小智！绿毛虫泪眼朦胧，眼巴巴的望着小霞，而小霞却把头扭回去。
“讨厌的虫子，走开啊！”
绿毛虫发怒了——直接使出吐丝绝招，小霞的脸就像敷了一层真丝面膜——可她却不像敷面膜般地享受。她用力地撕扯脸上的丝网，但丝毫不起作用。看到小霞窘迫的处境，小智既有些无奈也有些生气。
“皮卡丘，用铁尾解开吐丝。绿毛虫，快向小霞道歉！”绿毛虫一开始很不情愿，但看到主人的脸上已经有些怒色只好照办。
小智点了点头，又朝向小霞，冷静地说：“小霞，我对你道歉。可你刚刚的行为是否失礼呢？”
小霞小声说：“人家是女生吗···”
小智表示体谅后，继续说道：“小霞，世间有各种小精灵。我们训练家的责任是激发小精灵的潜力，如果别人侮辱你，侮辱你的小精灵，你高兴吗？你的小精灵会高兴吗？所以请你将心比心，向绿毛虫道歉。”
小霞哑口无言，但认真地一想，最终认错了。不知为何，她这个泼辣的美少女竟然听取了这个刚认识的少年的意见。
（夜晚）“小霞的厨艺真......好!”小智勉强地说道。小霞听了这话，脸都变红了。
“什么意思啊！我爸妈都没吃过我做的饭！“小智变聪明了些，立刻补了一句”诶呀呀，听说女孩子生气会变老的。
“真的吗？”小霞立马被小智的话吸引，拿出镜子照来照去，慌张地说：“皱纹已经快成型啦！皱纹可是美少女的致命杀手！不行，我要睡一顿美容觉把美丽补回来！”小智在一旁看着有些神经质的小霞呵呵地笑了。
夜深了，大伙都渐渐入睡了，而绿毛虫爬向树桩望着天空的月亮，盼望着下一次进化！化茧成蝶！
