丑娘本是魔族，因与一个人类私自成婚，犯了人魔两族的大忌。李狗蛋的父亲也因为此事被人魔两族联合处死，丑娘为了保住肚子里的孩子，偷偷跑到这偏僻的蛮禹山下，生下了李狗蛋。
李狗蛋天生就带有魔族的气息和人类的气息，丑娘为了保护他在人类的世界生存下来，在他出生的时候将他身上的魔族气息封印住，以免被人发现踪迹。哪知李狗蛋体内的魔气每天都在生长，等到李狗蛋十岁，魔气充裕的几乎已经到了可以突破封印的地步。
倒是李狗蛋每天的生活平平淡淡，没有什么外界的刺激，便不会爆发。今天好巧不巧，村长和赵桂芬刺激了他一番，将他隐藏在内心深处的魔族性格激发了出来，带动封印了十年的魔气一起爆发了。
。。
丑娘越跑越觉得这气息十分熟悉，抬头看着黑气弥漫的位置，飞奔到了议事广场中。只见场中一少年红发翻飞，周身黑气涌动，明明很熟悉的气息，却是一副陌生的脸孔。周围村民远远的围着，不敢靠近那少年。
王二丫撕心裂肺的哭声传过来，丑娘定睛一看，看到赵桂芬躺在地上，胸口插着一根木棍，怕是已经死了。她大吃一惊，在人群后面躲着，细细打量起那个红发少年来。
只见那少年正看着哭泣的王二丫发愣，呢喃道：“怎么？怎么回事，你怎的哭了，为什么？”
不知是谁惊叫了一声，村民们看见了丑娘，纷纷惊恐的退后，都担心李狗蛋已经变成妖怪了，保不准他母亲也是一个妖怪。村民们这一退后，就将丑娘暴露在了李狗蛋面前。原本丑娘还打算暗中看一看，此时也不行了。
李狗蛋注意到人群骚动，抬头一看，见是丑娘，眼中一呆，说道：“娘？”
天空中忽然传来一声大喝：“妖孽，怎敢在蛮禹山下放肆！”几名道士从天而降，为首的正是离去的中年道道人，他刚一落地，便抽出长剑，剑指李狗蛋，喝道：“真当灵鹫派无人不成！”他看到这漫天的魔气，觉得对方肯定是个高手，不敢真的动手，是以先摆出灵鹫派的名头想唬住李狗蛋。
此时李狗蛋体内魔气爆发过后，身体的气势正在慢慢下滑，他听到那中年道人说话，嘿嘿一笑，却是没有理会，而是脸向丑娘，古怪的说道：“娘，你可认识我？”
丑娘一愣，再仔细辨认李狗蛋，发现他的脸逐渐开始变化，越来越像自己的儿子，不禁惊道：“是你！狗蛋！”
李狗蛋忽然怨恨的看了丑娘一眼，天地间的魔气翻滚不已，骤然间尽数收回，回到李狗蛋的体内。魔气爆发后，他体内的已经所剩无几，此时那封印又起了作用，将魔气重新禁锢了起来。
那中年道人见天地间的魔气忽然全部进入到面前少年的身体之内，而那少年的英俊面庞一下变得丑陋无比，心下不禁暗自称奇。但那少年周身气势一退，他就感知到了，当机立断，挺剑便刺。面对这个十岁的少年，他这一刺竟是用尽了全力。
一道道金色真气从道长手心传入长剑，震得青色长剑嗡嗡作响，片刻之间，锋利的剑气就已笼罩李狗蛋周身。李狗蛋身上魔气刚消，此时神智头脑迷迷糊糊，完全不知道发生了什么。眼见那道人就要将李狗蛋刺杀于剑下，一直凝神观看的丑娘急声长啸：“住手！”
这一啸声未止，她的身体自胸口疯狂喷发出一团团浓郁的黑气，笼罩住了她，脚步甫移，已冲到这道长面前。
村民们从未见过丑娘的与谁有过矛盾动过手。却见此时的丑娘身上忽然爆发出大团黑气，身体像箭似地冲向了道人。这黑气，和李狗蛋刚才展现出的一模一样。村民们一片哗然，心想这丑娘果然是妖怪。
轰！黑气与剑气相撞。
漫天的尘土，渐渐散开，丑娘左手抱着李狗蛋，右手掌心伸向前方，静静的站在那里。而中年道人则口喷鲜血，退后数步后，用剑支地才撑住身体。
那道人大吃一惊，摆手拒绝了身后想要搀扶他的师弟，面色阴沉道：“竟又是一个魔族。”
丑娘此时却是有苦说不出，自己苦苦隐藏了十年，终于，今天还是显了真身。她此时浑身上下环绕着黑气，红发飞舞，朦胧的黑气之中，丑陋狰狞的脸庞渐渐变得清秀美丽。
中年道人拂了拂袖袍，意识到自己可能不是面前这个魔族的对手，于是紧紧盯着丑娘道：“你用魔族的封印之术暗自潜藏在我灵鹫派山下，有何用意？”手却是转向背后，悄悄打了个手势。
身后几个道人见到手势，面露惊恐之色，赶紧从包袱之中取出一只金色小球，一抛升天，小球在天空之中炸开，色彩斑斓绚丽，久久不散。这是灵鹫派独有的求援信号，一旦触发，数里之外仍可瞧见，更何况灵鹫派就在山上。几名道人见道行最高的师兄一招就败在了这魔族手中，更是要求发出求救信号，心下诧异惊恐，都不自禁的紧紧盯着丑娘看了起来。
丑娘内心此刻慢慢平复下去，看到这金色小球一飞冲天，大约知道了这群道士的用意，想来事情已经没有周旋余地。于是一只手搂着李狗蛋，一只手指着那中年道人，道：“灵鹫派...哼，我记得，当年你们掌门，也曾参与过追杀我丈夫。”
那中年道人一呆，望着丑娘，仔细辨认了半天，突然想起一事，看着丑娘，满脸不相信地道：“你......难道你是......”
丑娘周身的黑气减退，变的秀丽的脸庞逐渐清晰起来，淡淡地道：“没错。我就是那个你们人人都想杀死的，水，三，娘。”
中年道人脸色大变，道：“是你！你...你竟然在...”话还没说完，手一招，对身后几名道士说道：“快走！”随即掐一个决，青色长剑剑体扩张，他率先踏了上去，随后拉着几个师弟，一齐向山上飞去。
水三娘并没有阻拦他们，只是抬头看着几人变得模糊的背影，低低叹气。她隐藏了十年，还是在此刻显露了真身，这一刻，不管刻意与否，所有的努力，都前功尽弃。她低下头看着李狗蛋，喃喃道：“这莫非就是你的命么？”李狗蛋却是懵然不语。
一众村民起初见道人们从天而降，还以为事情终于能够解决，却没想到这几个道士连话都没有多说就跑了，不由得一阵轰乱，四散而逃。
不一会儿，议事广场内就只剩下李狗蛋和丑娘，以及地上哭泣的王二丫和她娘。
因为魔气刚消，此时的天空中聚集了数只乌鸦飞来飞去。蛮禹山的金属性灵气重新靠拢过来，越拢越多，凝聚成了几朵乌云，乌云之中阵阵闷雷响动，不多时，下起了细细的雨丝。
丑娘转头看着王二丫，低叹一声，走过去轻轻抚摸着王二丫因为啜泣而一耸一耸的肩膀。良久，才默默地走开。王二丫哭的眼睛浮肿，半晌，爬在母亲的尸体上昏昏沉沉睡去。
李狗蛋半昏半醒，任由丑娘带着离开了。
蛮禹山顶，灵鹫派内，归元殿中央，一花白胡须老者端坐椅上，正是灵鹫派掌门司徒允。
那从山下归来的中年道人在大殿上说了事情的经过，引起殿内一片哗然。有些老年弟子知道水三娘，还不怎么奇怪，但那些年轻弟子们都纷纷交头接耳，能让这大师兄发出求援信号的魔族，不简单啊。
司徒允听到那中年道人的叙述，心下也是暗自吃惊。水三娘和她的丈夫，本是一人一魔，两相交合，犯了天下的大忌，当时人魔两族唯恐这夫妻俩生出什么天地不容的**怪物来，故而定要除之以绝后患。水三娘的丈夫道法精深，两族派出众多好手，才将他击杀，但他临终之时，自爆身体，掩护了水三娘逃跑。自此一转十年，再没见过水三娘的身影，岂知今日却在蛮禹山下出现。
司徒允曾经参与过追杀水三娘的丈夫，深知水三娘的实力也不容小觑，心下不由得惴惴不安，只是他身为一派掌门，不能表现的太过懦弱，且继而又想，门派里这么多人，还会怕她一个魔族不成，于是挺直了身子，淡定吩咐道：“大家不要惊慌，平章，你派几个人快去其他几个门派通告一声，说当年的魔女已经找到，就在蛮禹山下，让他们速速派人来支援。其余人，留在门派内，守护好山门，没有我的命令，谁也不许下山！”他此刻不敢下山直接去找水三娘，只安排了人守在门派周围。
那中年道人应了一声，退下去安排了。司徒允轻轻捻着胡须，闭上了眼睛。不到片刻，他的身上闪烁出微微的金色光芒，衬的他脸色平静安详，表明他已经进入修炼，殿中众多弟子也悄然退了下去。
随后两天之内，不断有各类修真人士或御剑，或御兽而来。一时间，归元殿内熙熙攘攘，群仙毕至。
这些修真人士有的是本就与灵鹫派交好的，受到邀请而来。有的是对水三娘存有好奇之心，想过来见识一下这个叛逆的魔族魔种。是以蛮禹山周围各大门派与散修都派遣了人过来。
群仙之中有年长的，或是各派掌门长老，或是散仙游侠，都自恃身份坐在殿内谈话，言语间却都离不开魔女水三娘。而各派中有年轻的弟子，大多不知道水三娘的事迹，他们是被门派放出来下山历练的，好不容易出来一次，自然四处交朋友，结伴在这灵鹫派内观赏游玩。
灵鹫派从来没聚集过这么多人，本门弟子们见自己门派的人脉竟然这么广泛，不自觉的感到脸上有光，所以接见招待方面更加殷勤，想展示一下自己大门派的风范。
座下群仙见灵鹫派内的弟子各个满面红光，笑容满面，都觉得十分奇怪。群仙来了两天，不见水三娘的影子，却只在这归元殿之中谈天休息，心下都有些疑惑，但人家招待周到，也不好意思说什么。
其实司徒允早就派人下山寻找水三娘了，可是将山下的村子翻了遍，也没有见到这魔女的踪迹。他心中暗自焦急，寻思着这魔女可能逃跑了吧，不由得后悔当初没立即将那魔女留下来。于是一方面让人再加大搜寻范围，另一方面在这归元殿内好吃好喝的招待众位仙人。
此刻正好到了用饭时间，整座归元大殿内坐满了仙人，几乎没有空地。大殿被众人身上散发的金灵气息所笼罩着，墙体内也充斥着淡金色光芒，远远看去，整个归元殿霞光直冲天际，气势逼人。随着群仙谈笑风生，觥筹交错，雄伟辉煌的殿宇似乎都在震动着。山上凡是有动物不小心跑到大殿附近时，皆尽被殿内的气势所震慑，匍匐在地瑟瑟发抖。
忽然，几只乌鸦扇着翅膀自山下飞来，却仿佛对这股气势视而不见，兀自飞近盘旋于屋顶，呀呀而鸣。
远处，一道清影缓缓飘至，在这大殿边檐坐下。此人一袭绿萝长裙，手持一支璧色玉箫，轻风吹起她鬓角的柔发，更显得面容清丽绝伦。她双手微抬，在屋顶之上，施施然吹起了小曲，一丝丝黑气，逐渐她的身旁出现缭绕起来。
殿内众人皆讶然站起，司徒允捋直了胡须，惊道：“水三娘！”
飞檐上的女子正是水三娘，她腰肢一摆，轻轻落地，眉眼间水波莹莹，微笑道：”司徒老儿，今日，屠你满门可好？“。
