1894年6月，天津。
日本驻津领事荒川向李鸿章说：“现在朝鲜局势非常混乱，我日本政府要派兵赴朝保护保护我国领事和商民。”
李鸿章说道：“荒川先生，大清军队会消灭这些乱民，绝不会危及贵国的领事和侨民，我请求贵国不要出兵，以免再起祸端。”
荒川抱歉说道：“哦，李大人，这个我无能为力，我国已派兵前往朝鲜了。”
李鸿章无奈道：“既然贵国已经派兵，希望不要太多，只要能够保护贵国领事和侨民的安全即可。”
荒川说道：“李大人，这个自然，没有朝鲜皇帝的批准，我们不会轻易进入朝鲜的国土的。”
李鸿章现在是进退两难，一开始，他担心的就是怕日本也进兵朝鲜，但是他接到袁世凯的电报后，他的忧虑减少了许多，不过前几天有人告诉他日本正在集结兵力，意欲进攻朝鲜，他不敢大意，特意找来日本驻津领事荒川，了解一下情况，他知道荒川是不会说实话的，但是李鸿章可以在他面前表露自己的态度，即警告日本不要有过分举动。然而，李鸿章所不知道的是，日本一边派人与中国官员周旋，另一边却加紧运兵，在一个多月的时间里，日本已经派出一万多日军进入朝鲜，控制朝鲜的战略要地。
朝鲜，袁世凯府邸。
清军入朝后，东学党起义军闻风而逃，朝鲜李氏王朝转危为安，此时清政府认为中日两国出兵目的都已经达到，于是李鸿章指示袁世凯，让他与日本驻朝公使大鸟圭介坐下来好好谈谈退兵的事宜。这天，袁世凯把大鸟圭介请到自己的府邸，商谈中日两国一同退兵的事。
袁世凯说道：“大鸟先生，现在朝鲜的局势已经平稳，我国政府建议中日两国于此时同时退兵，你觉得怎么样？”
大鸟圭介，日本西洋军事学者，外交官，1894年，他被日本政府派往朝鲜，其目的就是意欲挑起朝鲜的战争争端，为日本全面进攻朝鲜做准备。大鸟圭介很是讨厌袁世凯这个人，他觉得这个人很是虚伪，尤其当听到袁世凯操着一口怪异的口音时，心里更是反感。但他本身的汉语水平也不怎么样，他一字一句的吐着汉语发音，说道：“袁—大—人，我—完—全—同意—你—的看法，中国—撤兵—之—日，也—就是—日本—撤兵—之—时。”
袁世凯听他一个一个字往外蹦，有些受不了，他说道：“大鸟先生，有您这句话，袁某就放心了。”
说完，袁世凯摆出送客的姿势，大鸟圭介说道：“袁—大—人，不—用—送了。再见。”
1894年6月17日，就在中国军队撤离之际，日本政府不但没有召回日本军队，反而明目张胆的向朝鲜增加新的日本军队，清政府立即照会李鸿章，命他全权办理。李鸿章这时清楚的看清日本政府的意图，他们想要侵吞朝鲜，让朝鲜与中国隔离。李鸿章坚决不能准许这种事情发生，如果朝鲜从藩属国关系中脱离中国，那么“上国”的尊严将会极大受损，他作为大清官员，也会觉得丢脸。面对日本的不肯撤兵，反而增兵的行为，李鸿章寻求外交压力来解决，李鸿章就是这么一个人，他是一名出色的外交家，在他的眼里，外交手段是解决一切争端的最好办法，他一昧的避战求和，为此他也付出过惨痛的代价。
李鸿章找来了各国公使，尤其是与日本有密切利益冲突的俄国。他在自己的府邸与俄国公使喀西尼会面，说道：“喀西尼先生，此次日本在朝鲜派兵太多，似乎他们对朝鲜有别的意思，你们俄国是朝鲜的近邻，难道能漠视日本政府的这种行为吗？”
喀西尼说道：“李大人，我国政府也日益关注日本在朝鲜的动向，对于他们这种侵略行为，我国是不会坐视不管的。”
李鸿章非常满意喀西尼的态度，有了俄国人的牵制，日本军队是不敢轻易放肆的，然而，事实却出乎他的意料，日本政府为占领朝鲜，早就做好了准备，日本人有一股近乎疯狂的执着，一旦他们决定占领朝鲜，他们必将此事进行到底，不撞南墙不回头。
6月30日，俄国驻日公使希德洛夫送来政府训电，向日本政府提出强硬警告，说：“朝鲜内乱已经平息，日本应遵从朝鲜政府的要求，接受日清两国同时撤军的方案，否则，日本将会面临列强的仲裁。”
日本，首相府。
俄国的强硬介入使陆奥宗光外相感到事态严重，陷入苦境，他带着俄公使的公文，立即前往伊藤博文首相宅邸，听取首相的意见。
伊藤博文看到公文后，沉默良久，突然开口道：“局面已经发展到了现在的地步，你让我怎么应对俄国的要求，难道从朝鲜撤兵吗？”
陆奥宗光知道伊藤首相十分为难，他说道：“既然已经走到了这步，我们是坚决不能撤兵的，唯一的办法就是表面上敷衍俄国，私底下我们继续我们的光荣事业。”
伊藤博文点了点头，说道：“目前只能这样了，俄国那边的说辞靠你了。”
陆奥宗光匆匆的离开了首相府邸，当晚就给日本驻俄国公使发去急电，假意申明日本同意俄国要求日本撤兵的要求，但又强调不是现在就撤兵。其实陆奥宗光心里一直忐忑不安，他害怕自己和伊藤博文的独断专行会给日本国带来毁灭之灾，他双手颤抖的将电文发了过去，等待着俄国方面的回复。
7月，俄国公使希特罗伯答复陆奥宗光的电报，表示俄国对日本出兵的抗议到此为止。俄国的退缩让陆奥宗光看到了新的希望，他可以更大胆的对朝鲜和中国实行强硬政策。
朝鲜，京城。
日本驻朝公使大鸟圭介在朝堂上大肆喧嚣，他对朝鲜高宗李熙说道：“皇帝陛下，我代表日本政府认为朝鲜要改革内政，再不改，你李氏王朝就要灭亡了。”
朝鲜一些斥日大臣喊道：“陛下，千万不要听这个倭人的胡言乱语啊，他们是想干预我们朝鲜王朝的内政，千万不能让他们得逞。”
大鸟圭介恶狠狠的说道：“哼，现在我日本几万士兵就在你们朝鲜国内，只要我一声令下，他们就会包围京城，到时候你们君臣就会死无葬身之地。哈哈哈”
闵泳骏站出来说道：“大鸟圭介，你别得意，‘上国’会派人救我们的。”
一些亲清的大臣也喊道：“对，清政府会来救我们的。”
大鸟圭介冷笑一声，对高宗李熙说道：“李熙，现在我问你，朝鲜是要成为中国的属邦，还是日本的属邦，你可要考虑清楚？”
高宗李熙此时已是战战兢兢，说不出话来。
大鸟圭介看见他这副窝囊相，就十分来气，他对李熙说道：“你不用着急回答，我给你一天时间考虑，明天我带三千日军一块来听答案，你可要说对哦。”说着，摆出一个威胁的手势，便离开了。
北京，金銮殿。
光绪皇帝听说日本在朝鲜的行为后，十分愤怒，由于他力主抗战，在他的身边无形中也聚集了一帮主战之臣。光绪帝对群臣说道：“朕听说现在倭人在朝鲜气焰嚣张，朝鲜国王受其胁迫，局势岌岌可危。朝鲜作为大清的藩属国，大清无理由坐视不管，朕也不能不管，哪怕迫不得已与日本决裂也在所不惜。”
听到光绪的言论，侍郎志锐站出来说：“皇上英明，倭人欺我国太甚，必须给他们一些教训。”志锐，字公颖，满族人。从小关心国家大事，对日方面属于力战派。
光绪皇帝满意的点点头。
这时李鸿章走了出来，说道：“皇上，决不可以对日作战，日本意欲侵略中国，可谓蓄谋已久，此时如果主动开战，正落入他们的下怀。况且臣久经患难，知道一旦战事开启，便一发不可收拾，受伤害的是黎民百姓啊。”
光绪帝厌恶的看着李鸿章，他特别讨厌这个老头，但李鸿章是慈禧太后倚重的大臣，他的话又不能不听，他问道：“那依李中堂的意见，应该怎么做呢？”
李鸿章缓缓说道：“通过外交手段，寻找和平机会。”
光绪帝咄咄逼问道：“如果和谈不成呢？”“那也不能打，如果开打，我国必败。”李鸿章说道。
光绪怒道：“李中堂，你这有些危言耸听了吧。”
李鸿章解释道：“陛下整日呆在皇宫，不知道外面的变化，以现在的实力，日本远胜中国，绝不能打啊！”
光绪快被气晕过去，他摸着头说道；“退朝，退朝…”
