赵国新任君主赵成侯是个雄才大略的君主，通过五国会葬的虎视眈眈才坐稳王位，气魄与手段非同一般，他一直痛恨北边的娄烦与匈奴人，想要强大本国的军队达到消灭胡狄的目的，却苦于想不到一个好的办法。中原七国的军队都是以战车为主，一辆战车为一乘，配一执士，左右骖乘，辅七十二名步兵，所以千乘之国需要国中军队达到七万五千，当时的中国，人口不像现在这么多，据史料记载，到秦国统一的时候户籍两千万，但据我估计应该不止，在此也不深究，虽然当时还有宋、中山、鲁等春秋时代苟延残喘下来的小国，再加上东西二周，战国初期的国家尚且还有几十个，但常备兵力达到八万以上的只有七个国家，就是大家都熟悉的齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩，史称“战国七雄”。至于万乘那就纯属天方夜谭了，真正常用兵力达到七十五万的国家根本没有，除非悉老弱男丁，那么秦、楚、齐三国或许能够达到。
而北方的胡狄则是以骑兵为主，骁勇善战，猛悍异常，而且大多比较分散，时时侵略边境村镇，烧杀抢掠无恶不作，打完就跑，就算派遣大量兵力也无济于事，战车根本派不上用场，所以多年以来胡狄让北境百姓不得安宁，国家却无计可施，赵成侯为此十分头疼。
赵成侯手下一个叫肥义的人，对于治国之道颇有见地，看到赵成侯焦头烂额，就对赵成侯说：“大王，下臣有一计策，可解北境之忧。”
赵成侯正为这事寝食难安，听到肥义说有办法，赶紧走过去，拉着肥义的手说：“爱卿有何妙计，且快快讲来。”
肥义作了作揖，对赵成侯说：“大王，胡狄分散，不宜大军围剿，战车无用，步兵不敌，臣以为，只有弃中原正统，效仿胡狄，让士兵学习骑射之术，着胡狄服装，组建骑兵大军，五人一组，十人一队，百人为营，千人为旅，万人为军，云集北境，到时联结齐国，攻灭中山，骑兵数万，侵入娄烦，如此北境可宁。”
赵成侯听了肥义的话，皱着眉头说：“爱卿所言，确是良策。孤也想继襄主之业，启胡狄之乡，据此看来，非胡服骑射不可。然而胡服骑射，有悖中原正统，孤若行之，必遭天下耻笑，子孙后世也会品头论足，孤是以不敢擅动。”
肥义说道：“臣听闻‘疑事无功，疑行无名’，大王既然想攻取胡地与中山，那么就要坚定不移的奔着目标前进，《象》曰‘求而往，明也。’昔日舜舞有苗，大禹坦露上身入裸国，莫不是因地制宜，入乡随俗，而世人称其为圣。且‘论至德者不和于俗，成大功者不谋于众。’大王宜早做决定。”
赵成侯摇摇头，随后又点点头说：“孤不是质疑胡服，能不能带来便利，而是担忧国中有人阻挠。所谓‘狂夫之乐，智者哀焉；愚者之笑，贤者戚焉。’如今孤欲成就先王未竟的事业，就依爱卿所言，孤必当下定决心，就算背弃正统遗俗，招惹天下笑谈，胡地中山孤志在必得。”
赵成侯随即命人取来胡服，更衣而坐，派遣王孙繪通知叔父公子成说：“孤欲取中山，北归娄烦，于是自今日起胡服骑射，明天早朝希望叔父也穿着胡服，‘国听于君，家听于亲’，有了叔父支持，那孤推行全国就更加顺利。”
公子成让王孙繪转告赵成侯：“臣早就听说大王想要推行胡服，所以连日来寝食难安，以至于旧病复发，才没有入宫劝谏，既然大王今日派遣使者前来，臣不得不竭尽愚忠。臣听闻‘中国者，聪明智士之所居，万物财用之所聚，贤圣之所教，仁义之所施，诗书礼乐之所精，异敏技艺之所试，远方之欲观赴，蛮夷之效仿。’而今大王却弃之如敝履，袭胡狄之服，变先王之教，易古人之俗，忤逆国人之心，挑衅天下学者，背离泱泱中国，臣希望大王缓缓而图之。”
王孙繪把公子成的话转述给赵成侯听，赵成侯听了，笑着说道：“我早就知道会是这种结果，如此孤只好身着胡服亲自去一趟了。”
赵成侯来到公子成府上，对公子成说：“叔父，所谓衣服，不过是为了便利雅观，并不是一成不变的，您看上古黄帝之初，大多数人衣不蔽体，不也被后世称颂吗？楚、吴、越三国，都是蛮夷之地，却也曾称霸天下，天子嘉许。当今我国，东有河、薄、洛之水，与齐国、中山共同管理，却没有一舟一楫可用；自常山到代、上党，东北有燕、胡之境，西北有娄烦、秦、韩之边，而无骑射之备。所以孤欲聚舟楫之用，求熟悉水性的人民，以守河、薄、洛之水；变服骑射，以备东胡、娄烦、秦、韩之边境。早在襄主之时便屡遭中山欺凌，中山依靠齐国强援，侵略吾地，杀掠吾民，引水围繬，不是社稷神灵保佑，则宗庙倾颓，赵氏安在？襄主欲报仇而不得，郁郁而终，孤现在推行胡服骑射，近可以备上党，远可以破中山，报襄主之怨。叔父却为了顺应中国的习俗，而忘却先王的意愿，无视变服的好处而忘了雪国家耻辱，真是太令孤失望了。”
公子成听完，再拜稽首说道：“臣太过愚蠢，以至于背负遗俗之累，不明大王深意，险些忘了先王夙愿，臣请大王赐予胡服。”赵成侯大喜过望，当即命人连夜赶制。
赵文在众多反对大臣的推荐下进谏，赵文长跪不起，对赵成侯说：“大王，农夫劳苦而君子养尊，这是为政之经；愚者陈意而智者立论，这是教化之道；臣子不隐瞒忠言，国君不遮蔽进谏，这是国家之幸。臣虽愚钝，愿竭尽忠言。”
赵成侯笑着说：“爱卿请起来说话，远虑不会有害处，忠言也不会有过错，爱卿畅所欲言便是。”
赵文于是站起身，作了作揖说：“禀大王，中原风俗，前辈流传；衣服有常，礼之根本；明法无违，为民之职。此三者，贤圣之所教，而万世所沿用。大王现在弃而不用，欲袭胡狄之服，变古之教，易古之道，臣以为万万不可，愿大王深思熟虑。”
赵成侯正色道：“爱卿所言，太过庸俗。常民溺于习俗，学者沉于所闻，这些不足以使国家振兴。‘治世不一道，便国不法古’，此秦国所以强大。就依卿所言，孤却听闻三代不同服，五霸不同教，智者作出教化之法，而愚者循规蹈矩；贤者议定风俗，而不肖者墨守陈规。治国有常，利民为本，孤今日胡服骑射，数年之内，必举中山，征服娄烦，安宁北境，爱卿再勿多言。”
赵文应诺而退，赵造又进谏：“大王，臣听闻圣人不易民而教化，智者不变俗而成制。因民而教，力少而功多；据俗而制，礼明而易见。如今大王想要胡服骑射，臣以为不足以教民而成礼。且服奇者志气骄淫，遗俗辟者民心离乱，所以中国不近蛮夷之行，莅位者不袭奇辟之服，愿大王明察。”
赵成侯笑着说：“古今世道不同，如何沿用？帝王不相沿袭，如何遵循？三代之兴，不同俗而王；桀、纣之衰，不易礼而亡。反古不可非，循礼不足多。服奇者志气骄淫，是邹、鲁行为不检点；遗俗辟而民心离乱，是吴、越君主无俊杰。圣者与俗流，贤者与变俱，循规蹈矩，不能超越；墨守成规，无法进取。孤胡服骑射，是为了继承先王遗志，收服中山、娄烦，爱卿无需多言。”
赵造听了，再拜稽首，请求赵成侯赐予胡服。于是赵成侯全国推行胡服骑射，果然不出三年，联合齐国、燕国攻灭中山，设为云中、代郡，开地千里，国势日益强盛，一跃成为三晋之首。赵成侯又亲自帅军北攻娄烦，娄烦王俯首称臣，进贡求和。
话说燕国，起源于武王时期，召公奭被封为燕侯，却没能前往封国就职，他的儿子姬克代父履职，成为第一代燕侯。到公元前323年，犀首发起了著名的“五国相王”，就是魏、韩、赵、燕、中山这五个国君聚集在一起，互相承认对方的王号是合法的，燕易王姬哙成为燕国第一代王。
本以为燕国自此就将迈入辉煌，养精蓄锐踏入中原，可惜三年后，也就是公元前320年，燕国发生了“子之之乱”，一个叫子之的人，深得燕易王的赏识，燕易王不知道是脑子进水了还是怎么的，竟然听信苏秦的弟弟苏代的建议，学习上古时期的禅让，废掉太子姬平，把王位让给子之，自己也移出王宫，向子之称臣。
子之在燕国却并不得民心，燕国一个大将叫市被，心中不服，帅兵攻击子之，可惜王宫防备森严，市被无法攻入，转过头竟然去攻打前太子姬平去了，姬平手上并没有多少兵马，只好化装逃跑，子之则帅军尾随，灭了市被，同时全国通缉姬平。这次内乱持续了几个月，燕国军队死伤数万，同时国都混乱，举国上下人心惶惶，齐国君主齐宣王听说燕国发生了这么荒唐的事情，非常高兴，立即派遣国中精锐前往燕国，打着“讨伐子之，匡扶正义”的旗号，沿路过去根本没有受到像样的抵抗，更加无语的是许多城池竟然开城迎接，百姓夹道欢迎。
齐国军队兵不血刃浩浩荡荡进入燕国都城，姬哙此时才番然悔悟，可惜为时已晚，无力回天，于是自缢身亡，子之被齐国押解至临淄剁成肉酱。齐宣王貌似觉得事情做的差不多了，大发慈悲，竟然没有侵占燕国的土地，只是把燕国王宫内的珍器重宝运到临淄，并毁了燕国历代宗庙，心里非常高兴，而中山国就不一样，趁火打劫一路北上，攻占了燕国数十座城池，燕国几乎亡国。
燕国王室已然岌岌可危，正巧燕国公子姬职逃难躲在韩国，赵成侯见中山国侵占了燕国这么多土地，生怕中山国从此崛起，自己胡服骑射还没准备完全，又不能越境攻打燕国，赵成侯无奈之下派将军乐池帅军把姬职从韩国请来，送回燕国，继承王位，这便是燕国的中兴之主——燕昭王。
燕昭王接手的是一个摇摇欲坠的燕国，然而他与百姓同甘共苦，又得到都城大族万俟家族的经济支持，利用燕国王室仅存的信誉，整顿军队，死守都城。经过燕昭王的励精图治，发奋图强，几年以后终于收复失地，恰巧此时赵成侯全面完成了胡服骑射，于是燕昭王联合赵国、齐国灭了中山，占领了中山北部少数地区，主要燕昭王为了报答赵成侯的恩情，才把土地让给了赵国，从此以后燕赵两国接壤。燕昭王报了中山国的仇，心里却依然高兴不起来，因为还有个更加强大的齐国，与自己有着血海深仇，不得不报。
于是燕昭王听从万俟家族族长万俟澃的建议，颁布求贤令昭告天下，招贤纳士，高爵厚禄以求各国贤人。同时燕昭王派遣万俟家族的女婿秦开攻打东夷，秦开帅军势如破竹，连续攻占辽东、真番、朝鲜，开地千里，燕国实力蒸蒸日上。可惜秦开只有为将之才，却不懂治国之道，燕昭王的求贤令也收效甚微，燕国迫切地需要一个经纬天下的人才。燕昭王求贤若渴，天下贤士却止步不前，燕国人才凋零，想要攻打雄霸天下的齐国可谓举步维艰。
万俟澃向燕昭王进言：“大王，臣听闻成就帝业的国君以贤者为师，成就王业的国君以贤者为友，成就霸业的国君以贤者为臣，行将灭亡的国君以贤者为仆役。如果能够卑躬曲节地侍奉贤者，屈居下位接受教诲，那么比自己才能超出百倍的人就会光临。只是当今世上，人心不古，最缺乏的便是信义，大王虽然在国中受到尊重，但天下贤士却不曾听闻。当年商鞅变法，取一个木头立在东门，用三十镒黄金悬赏民众，将其搬到西门就可以得到赏金，一连几天都无人问津，这都是信义缺乏的缘故啊。后来赏金加到了一百镒，重赏之下必有勇夫，终于有人将木头搬到西门，商鞅信守诺言赏赐给他一百镒黄金，秦国民众听了，才确信商鞅是个一言九鼎的人，于是商鞅变法得以成功。大王想要求得天下贤士，也需要先取信于天下。臣听说蓟城北门外有位贤人，但年事已高，叫做郭隗，大王可以把他召来，重重地赏赐他。”
燕昭王听了，有些不解，疑惑地问道：“爱卿这是什么意思，那郭隗年事已高，恐怕难以出谋划策，孤把他召来又有什么用呢？爱卿还让孤重重地赏赐他，这岂不是开玩笑吗？”
万俟澃笑着说：“大王且听臣说，郭隗确实已经无法辅佐大王完成攻打齐国的目标，但大王想要让天下贤士对我燕国趋之若鹜，重赏郭隗是非常必要的。大王可曾听闻古时有位君主想要千里马，重金求购了三年都没有，宫里有个贴身太监就说他能买得到，那位君主就给他一千镒黄金让他去买，三个月后他提着一个马脑袋回来了，身上的金子也少了五百镒，他对君主说：‘这是千里马的脑袋，我用五百镒黄金把他买了，请君王验视。’君主忿然作色，对他说：‘寡人让你买千里马，你竟然拿个脑袋回来，活的千里马都只需一千镒，一个死马脑袋你竟然花了五百镒！真是太令寡人失望了。’他笑着对君主说：‘大王不要着急，臣这样做是有道理的，君王求千里马三年都没有得到，是天下人都不相信大王有这个诚意，如今我用五百镒黄金买了匹死马，天下人听了就会知道君王是真心实意求取千里马，用不了多久千里马就会有了。’君主依然不相信，过不了几个月，就有人送来了三匹千里马。大王，臣让您重赏郭隗的意思，正是和买死马是一个道理，就连郭隗这种老而无用的人大王都有重赏，何况真正有经纬天地之才的贤士呢？天下熙熙，皆为利来，天下攘攘，皆为利往，大王有了信守诺言的重赏，又有礼贤下士的诚意，这样天下贤士必定会争先恐后地来到燕国。”
燕昭王听了，恍然大悟，非常高兴地亲自去将郭隗请来，拜他为师，并为他建造一座大宅子，赏赐千金。果然几个月之后，乐毅从魏国赶来，邹衍从齐国赶来，剧辛从赵国赶来，天下贤士争着前往燕国。燕昭王与乐毅交谈几天之后，拜乐毅为亚卿，军权，政权全部由他掌握，乐毅欣然接受，施展毕生所学，希望尽早实现燕昭王的宏图大志，以报答燕昭王的知遇之恩。
