庚申以后，夷势骎骎内向，薄海冠带之伦，莫不发愤慷慨，争言驱逐，局外之訾议既不悉局中之艰难，及询以自强何术、御侮何能，则茫然靡所依据。自古用兵未有不知己知彼而能决胜者。若彼之所长、己之所短，尚未探讨明白，但欲逞意气于孤注之掷，岂非视国事如儿戏耳？臣虽愚闇，从事军中十余年，向不敢畏缩自甘，诒忧君父。惟洋务涉历颇久，闻见稍广，于彼己长短相形之处，知之较深。而环顾当世，饷力、人才实有未逮，又多拘于成法，牵于众议，虽欲振奋而末由。易曰：穷则变、变则通。盖不变通，则战守皆不足恃，而和亦不可久也。谨就总理衙门原议逐条详细，筹拟切实办法，附以管见，略为引伸。丁日昌所陈，间有可采，一并汇入核拟，以备刍荛之献，仍请敕下在廷王大臣详晰谋议，请旨定夺。
总之，居今而欲整顿海防，舍变法与用人，别无下手之方。伏愿我皇上顾念社稷生民之重，时势艰危之极，常存欿然不自足之怀，节省冗费，讲求军实，造就人才，皆不必拘执常例，而尤以人才为亟要，使天下有志之士，无不明于洋务，庶练兵、制器、造船各事，可期逐渐精强。积诚致行，尤需岁月。迟久乃能有济，目前固须力保和局，即将来器精防固，亦不宜自我开衅。彼族或以万分无礼相加，不得已而一应之耳。所有遵旨详议缘由，谨缮折密陈，并将议覆各条，缮具清单，恭呈御览，伏乞皇上圣鉴训示。谨奏。
谨将总理衙门原奏紧要应办事宜、逐条切实办法、并将丁日昌续奏各条并入、详细拟议、恭呈御览。
一、原契练兵一条内称：若求实在可御外患，事较办发、捻诸贼为更难，兵亦较办发、捻诸贼宜更精，洵是不刊之论。盖发、捻、苗、回诸贼，皆内地百姓，虽有勇锐坚忍之气，而器械不及官军之精备，可以剿抚兼施。若外洋本为敌国，专以兵力强弱角胜。彼之军械强于我，技艺精于我，即暂胜必终败。敌从海道内犯，自须亟练水师。惟各国皆系岛夷，以水为家，船炮精练已久，非中国水师所能骤及。中土陆多于水，仍以陆军为立国根基。若陆军训练得力，敌兵登岸后尚可鏖战。炮台布置得法，敌船进口时尚可拒守。但用旗、绿营弓箭、刀矛、抬鸟鎗旧法，断不足以制洋人，并不足以灭土寇。即如直隶练军，屡经挑选整顿，近始兼习洋鎗、小炸炮，以剿内寇，尚属可用，以御外患，实未敢信。各省抽练之兵，大率类此。用洋鎗者已少，用后门鎗及炸炮者更少。其势只可加练，而不可减练。只可添练洋器以求制胜，而不可拘执旧制以图省费。前督臣曾国藩于同治十年正月覆奏筹备海防折内谓：沿海之直隶、奉天、山东三省，江苏、浙江两省，广东、福建两省，沿江之安徽、江西、湖北三省，各应归并设防。沿海七省共练陆兵九万，沿江三省共练陆兵三万，统计每年需饷八百万两。因无款可筹，议遂中止。兹总理衙门拟以曾经制胜之洋鎗队，练习水战。丁日昌拟选练陆军，合天下得精兵十万人，与曾国藩前奏用意略同。惟陆军与水师用法各殊，练法亦异，水师犹可上岸击贼，陆军未便强令操舟，似不宜两用，以致两误。臣愚以为沿海、沿江各省，现有练兵鎗队，虽不及曾国藩、丁日昌所拟十余万之多，然与其多而无用，不若少而求精。但就现有陆军认真选汰，一律改为洋鎗炮队。凡绿营额兵疲弱勇营，酌加裁减。其饷即加给新练之队。沿海防营，并换用后门进子鎗，于紧要口岸附近之处屯扎大枝劲旅，无事时专讲操练兼筑堡垒，有事时专备游击，不准分调。各海口仿照洋式，修筑沙土炮台，以地步宽展、椭圆坚厚为要。炮位宜间用口径八寸至十余寸者，择兵演习之，务在及远，愈远愈妙，务在能中，不中不发，即所谓药能对症、有备无虞者矣。
一、原奏简器一条。西国水陆战守利器，以鎗炮、水雷为大宗。炮有前后门、生熟铁、纯钢之分，鎗有前后门、滑瞠、来福之异。水雷有用触物、磨物、电气发火之别。窃尝考究其图与器，而得其大略。洋鎗一项，各国改用后门，以其手法灵捷，放速而及远。其旧制前门鎗，贱价售于中国，每为外人所轻。英、俄、德、法、美，泰西五大强国也。其后门鎗名自，英之至精者曰「亨利马梯呢」，其次曰：「士乃得」。俄曰：「俾尔打呶」。德曰：「呢而根」。法曰：「沙士钵」。美曰：「林明登」。以利钝迟速较之，则英之「亨利马梯呢」精于俄。俄之「俾尔打呶」精于美。美之「林明登」又精于英之「士乃得」及德、法诸鎗也。「林明登」、「士乃得」二种，近年已运入中国。臣处及沈葆桢均购存「林明登」数千枝。上海机器局亦能仿造。惟兵勇粗疏者多，「士乃得」机簧较简，购价较省，修改较便，现拟令各营酌换「士乃得」鎗，而间以「林明登」，认真操习，由渐而精，并令津、沪各局先购「林明登」造子机器，仿制子药、铜卷，以便接济，仍与总理衙门商购英国「亨利马梯呢」鎗若干枝。又与俄领事订购「俾尔打呶」鎗千枝，以备将士选锋者操用。至炮位一项，英、德两国新式最精。德国「克鹿卜」后门钢炮，击败法兵，尤为驰名。臣逐年购到「克鹿卜」大小炮五十余尊，分置大沽炮台、天津防营。其最大者两尊，口径八寸，足抵前门炮口径十一、二寸之子力。然每尊价约二万元，苦于无力多购。或谓钢炮过大，药力过猛，用久或致损裂，故英国多用前门熟铁「来福」长弹大炮，曰「乌理治」，曰「阿墨斯得郎」，曰「回德活特」三家尤着。大者口径十一寸至十五寸，身重至八万斤以上。子弹重至六百磅，能打穿二十余寸厚之铁甲。惟起运维艰，价值尤贵。中国尚无购用者。陆路行仗小炮，则以德国「克鹿卜」四磅弹后门钢炮、美国「格林」连珠炮为精捷。臣又各定购数十尊，以备游击要需。目下沪、宁各局，只能仿造十二磅至六十八磅之圆弹铜铁炸炮，淮军习用已久，远胜中国旧制，而不及西洋新式之精，仍拟仿照「乌理治阿墨斯得郎」之式，箝以熟铁，而机器未备。外国每造鎗炮，机器全副购价须数十万金。再由洋购运钢铁等料，殊太昂贵，须俟中土能用洋法自开煤铁等矿，再添购大炉、滊锤、压水柜等机器仿造，可期有成。若「克鹿卜」之铜炮、「回德活特」之熟铁炮，系用生钢、生铁铸成。该厂自有秘法，更未易学步矣。至水雷一项，轰船破敌最猛。从前南北花旗之战，南兵获水雷力居多。德、法之战，法国兵艘十倍于德，而波罗的海法艘未敢深入，全仗水雷之功。其法分为两类。一为定而不动之水雷，或连于木桩、木排之间，或用锚定其方位，使沉水中，或陆地城堡被攻时，于缺口要路安置。此专为自守而设。一为能行动之水雷，或浮水面顺风力飘动，或用机器自行，或于铁船首伸出长竿置之，或专作拖带水雷之船，此可为攻敌之用。近来格致之学日精，水雷之法亦日精，多以强水触物、磨物及电线发火。其触而发火、磨而发火，比用法点放者尤佳。用药仅五、六十磅。无论何种兵船，皆可轰破其底。闻各国皆讲究此物，制存极多。其用时必于水中排列数行，每口安放数十具，使敌船疑畏不敢进。沪、津各局现只能仿造其粗者，而电机、铜丝、铁绳、橡皮等件，仍购自外洋，须访募各国造用水雷精艺之人来华教演，庶易精进。至火器尽用洋式，炮子、火药两项亦系要需，津局有造药机器四副，日出二千余磅，已可敷用。惟鎗炮多而子弹尚少，沪局仅造药机器一副，日出无几，宜添购机器在苏、宁推广制造。各省防江、防海需用洋鎗炮之子药，均宜设局在内地仿造，否则事事购自洋商，殊无以备缓急。且闽、沪、津各机械器逼近海口，原因取材外洋就便起见，设有警变，先须重兵守护，实非稳着。嗣后各省筹添制造机器，必须设局于腹地通水之处，海口若有战事，后路自制储备，可源源运济也。
一、原奏造船一条。查布国防海新论有云：凡与滨海各国战争者，着将本国所有兵船径往守住敌国各海口，不容其船出入，则为防守本国海岸之上策。其次莫如自守。如沿海数千里，敌船处处可到，若处处设防，以全力散布于甚大之地面，兵分力单，一处受创，全局失势，故必聚积精锐，只保护紧要数处，即可固守等语。所论极为精切。中国兵船甚少，岂能往堵敌国海口？上策固办不到，欲求自守，亦非易言。自奉天至广东，沿海袤延万里，口岸林立，若必处处宿以重兵，所费浩繁，力既不给，势必大溃。惟有分别缓急，择尤为紧要之处，如直隶之大沽、北塘、山海关一带，系京畿门户，是为最要。江苏、吴淞至江阴一带，系长江门户，是为次要。盖京畿为天下根本，长江为财赋奥区，但能守此最要、次要地方，其余各省海口边境，略为布置，即有挫失，于大局尚无甚碍。惟既欲固守，必预将所有兵马、炮位、军械、辎重并工局物力，储备坚厚，虽军情百变，而不离其宗。庙谋阃算，平昔之经营、临事之调度，皆不可一毫错乱。道光二十一、二年，夷船入长江，而全局始震。咸丰十年，夷兵犯津、通，而根本遂危。彼族实能觇我要害，制我命脉，而我所以失事者，由于散漫设防，东援西调，未将全力聚于紧要数处。今议防海，则必鉴前辙、揣敌情，其防之之法，大要分为两端。一为守定不动之法。如口内炮台、壁垒格外坚固，须能抵御敌般大炮之弹，而炮台所用炮位须能击破铁甲船，又必有守口巨炮铁船，设法阻挡水路，并藏伏水雷等器。一为挪移泛应之法。如兵船与陆军多而且精，随时游击，可以防敌兵沿海登岸。是外海水师铁甲船，与守口大炮铁船，皆断不可少之物矣。现计闽厂造成轮船十五号，内有二号已在台湾遭风损坏。沪厂造成轮船六号，内有二号马力五百匹，配炮二十六尊，与外国大兵船相等。其余各船，皆仅与外国小兵船根拨相等。然已费银数百万有奇。物料、匠工多目外洋购致。是以中国造船之银，倍于外洋购船之价。今急欲成军，须在外国定造为省便。但不可转托洋商误买旧船，徒糜巨款。访闻兵船及铁甲船，以英国为最精。英之官厂、公司厂，均以造铁甲之优劣相与争衡，日新月异，应拣派明于制造、略知兵事之员，选带学生、工匠前往，由总理衙门会商驻京使臣，移知该国兵部，俾得亲赴各厂考究，何等船制最为坚致灵捷，并宜于中国水道者，与其议价定造，即将带去华匠、士兵附入该厂及武备院学习造工，并购求驾驶操练之法。俟成船后，配齐炮位，随船回华，庶有实济。而中国船厂，仍量加开拓，以备修船地步。至拟设兵船数目，如丁日昌所称北、东、南三洋各设大兵轮船六号、根拨轮船十号，合共四十八号，自属不可再少。除将中国已造成二十号抵用外，尚短二十八号。窃谓北、东、南三洋各有铁甲大船二号，北洋宜分驻烟台、旅顺口一带，东洋宜分驻长江外口，南洋宜分驻厦门、虎门，皆水深数丈，可以停泊。一处有事，六船联络专为洋面游击之师，而以余船附丽之，声势较壮。约计定造铁甲船每只需银百万两内外，费已不赀，只有先购此项，分年筹办，其有余力，再置他船，或由闽、沪各厂陆续仿造兵船，总以足成四十八号为度。惟守口大炮铁船，即所谓水炮台船，亦系西洋新制利器，以小船配极重之炮，辅助岸上炮台，四面伏击，阻遏中流，能自行动，最为制胜。凡要口须添设一、二艘，闻在外国定购，每船连炮约价银十余万两，但笨滞不能涉海，须将炮位、铁甲分拆运载来华装配，应俟委员到彼，一并察办。如价省、运便，陆续购造二十号，分布南、北各口，抑或由外洋购大炮由华厂照式仿造，铁船更可次第添置。至丁日昌奏称裁并五十号艇船，可养给一号大兵轮船；裁并十号阔头舢板，可养给一号根拨轮船；计省沿海水师旧制各船糜费，以之供给大小四十八号轮船，尚觉有盈无绌等语。查同治十一年五月，臣于覆奏船政事宜折内，拟请裁撤各省艇船，即以各船修船养兵之费，抵给轮船月费，经总理衙门议令各该督抚奏办，迄今并未议覆。今添购铁甲等船巨款，必须另行筹集，俟购回时养船、练兵一切费用，应如丁日昌所议，请旨敕下江苏、山东、浙江、福建、广东沿海各省将旧置及新添红单、拖罟、艇船、舢板等项，分别裁并，专养轮船，以免虚糜，而资实用。
