明末清初，清州一带出了不少强人，特别是一个外号叫“髓髅王”的江洋大盗，会一种名为“骷髅掌”的阴毒武功，被他“骷髅掌”击中的人瞬间之内就会变成血淋淋的骷髅，令当地百姓和官府胆颤心惊。
可是后来，“骷髅王”突然销声匿迹了，有人说“骷髅王”被武林高手杀了，也有人说“骷髅王”到别的地方作孽去了，不管怎么说，反正清州地面再也见到不到“骷髅王”作案了。
“骷髅王”消失以后，知府田鸡召集三班衙摆酒庆贺，可他们的酒还没喝痛快，堂外就有人击鼓报案了。田鸡升堂一问，报案人说他那十四岁的女儿昨天夜里被人杀了，死的好惨。田鸡一听，马上带人到现场查看，仵作一验尸，结果出来了，是一个武功很高的强人所为，死者为先奸后杀。田鸡一看，“骷髅王”没了，又来了新的强人，这还了得，马上上派捕快追查强人行踪，要尽快破案。
捕快命得令之后，便分头行动，可他们哪一个也不去追查什么强人的行踪，而是找酒馆、茶楼喝酒聊天去了。为什么？他们一听见“强人”两个字就头疼，想躲还躲不及呢，哪敢去找？
一连三天过去，捕快们一点线索也没找到，正愁怎么向田鸡交差，那个报案的推着猪头上府衙来了。当差的一问才知道，这报案的是来谢恩的，说官府替他找到了凶手，给他女儿报了仇。捕快们不解其意，跟着那个报案的来到家中，一看那人家中躲着一具尸体，尸体身上帖着一张纸条，上写“杀人偿命”四个字。捕快们仔细一看尸体，认识，这人是城里赫赫有名的混混，“镇东关”胡大。这胡大也是个练家子，凭着一手鹰爪力横行城东，他这种人怎么会死在这里呢？而且还死在他自己的鹰爪力之下，难道他是觉得自己作恶多端在这里自杀了？管他怎么回事呢，先把胡大的尸体弄回府衙销案再说。
半路上，几个捕快一商量，就说奸杀少女的案子是胡大干的，他们把他抓住以后，胡大怕将来被砍头，就畏罪自杀了，也好向田鸡讨几个赏钱。
捕快们回到府衙之后，田鸡果然挺高兴，当场就发给几个捕快10两银子，让他们喝酒去。几个捕快挺高兴，拿着银子来到酒楼。可他们刚坐下，就听旁边桌上有人议论，说“福远钱庄”昨天晚上丢了10万两银子，掌柜的一着急死了，不少买卖铺户听说之后，怕存在“福远钱庄”的银子再丢了，纷纷到钱庄取钱，钱庄的少掌柜拿不出银子，那些买卖铺户的老板都要到府衙告状呢。几个捕快一听，刚结一个案子，又来一个，这酒别喝了，赶紧回府衙听差吧。
几个捕快回到府衙，正有几个买卖铺户的掌柜的正在击鼓鸣冤。田鸡升堂一问，几个买卖铺户的掌柜的果然告“福远钱庄”不兑现他们存在那里的银子。田鸡马上叫捕快把“福远钱庄”的少掌柜阿远传了来问话。阿远一身孝服，脆倒磕头：“请大老爷作主，我们钱庄昨夜被盗，10万两银子全丢了，现在钱庄里没钱，我给他们兑现不了银子呀！”田鸡一听：“你们家被盗？为什么不来报案？”阿远说：“我爹因为丢了银子急死了，我们正忙着办丧事，还没来得及报案呢。”田鸡一看：“这么说你也有苦衷，可是，你家钱庄的银子丢了，不给人家兑现银子也不行啊，这样吧，限你三日内把银子给这几户兑现出去，你丢银子的事我们尽快去查。”阿远一听，把头一低：“大老爷，三天恐怕不行，你给我七天吧，七天之后我葬了爹，然后变卖家产给他们兑现银子。”田鸡想了想：“好吧，就给你七天时间，七天以后你要是还兑现不了人家的银子，我可要把你收监了。”阿远磕头：“好，如果我办不到，任凭大老爷处罚。”
阿远走了之后，田鸡告诉捕快，马上去调查“福远钱庄”丢银子的事，看看是哪伙贼人干的。捕快们嘴上答应着，但心里却想，我们查谁去？谁的本事都比我们大，我们查不到他们，他们还不把我们查了吗？想着，便一使眼色，到茶馆喝茶去了。
三天之后，捕快们来到了“福远钱庄”，他们不是去查丢钱的事，是想看看阿远家的丧事办得怎么样，想不想给那几家买卖铺户兑现银子，如果不想兑现银子还想跑，他们锁链子一抖抓人。
来到“福远钱庄”门口一看，几个捕快愣了，见那几个告状的买卖铺户掌柜的正跟阿远道欠：“少掌柜，都怪我们小肚鸡肠，你别计较，这些钱还是存在你这里吧，你们‘福远钱庄’信誉好，利息又高，再说，我们跟老掌柜都是老交情了，到了你这，我们也不能断了呀？”阿远一笑：“那好吧，我就先把你们的钱存下，你们什么时候想取，什么时候来，我们绝不少一文。”几个捕快一听，这“福远钱庄”又有钱了？钱从哪来的？跟人一打听才知道，原来昨天晚上不知什么人送来十几个木箱子，里面全是银子，足有20万两。更奇怪的是，每一口木箱子里除了银子之外，还有一只血淋淋的胳膊。几个捕快一听，这里面定有文章，抖铁链就把阿远锁了，带到府衙。
捕快们把听到的情况跟田鸡一说，田鸡也觉得奇怪，忙升堂问阿远。阿远往地上一磕，说，昨天晚上大家正忙着给他爹办丧事，忽听院外有响动，出去一看，见十几条黑影跳墙而出，把十几个木箱子留在了院里，打开木箱一看，里面除了银子之外，还有一只胳膊，其中一只木箱里还有一张纸条，上写“前日盗你银，今日双倍还”。田鸡觉得蹊跷，忙派捕快到阿远家中查看，果然和阿远说得一点不差。田鸡心说真是怪事，难道这清州出了什么侠客了，专门帮着我们捉凶拿贼？
这件事刚放下，捕快们又听说城外有人发现了“骷髅”。捕快们马上到城外查看，结果真的发现了几具骷髅。看那骷髅的样子，绝不是什么人从坟墓里挖出来的，因为每个骷髅上都挂着脓血，显然是死后不久。捕快一见，不觉倒吸了口冷气，一定是“骷髅掌”所为，大魔头“骷髅王”又回来了，看来清州地面上又要永无定日了。
果不其然，自打人们发现了“骷髅”之后，清州又接二连三发生了几起命案，每个人死后都变成了骷髅。田鸡一看，大事不好，自己不能在清州待着了，时间长了破不了案子丢乌纱是小，要是把“骷髅王”惹急了，自己吃饭的家伙就没了。于是，田鸡花银子运动，没多久就调走了。
田鸡走了以后，一个叫吴虎的人走马上任了。听说这吴虎也是个练家子，十八般兵刃样样精通，朝庭派他来，就是让他对付“骷髅王”的。
这吴虎果然厉害，到任以后就夸下海口，说三日之内要生擒“骷髅王”。捕快们都以为吴虎在吹牛，谁知吴虎说到做到，上任的第二天就亲自出马，带着捕快们全城搜捕“骷髅王”。
