这年冬天，父亲文仪的身体欠佳，但是他还是带着天祥兄弟二人前往京城临安（今浙江杭州）参加省试。
从庐陵的富田村前去临安有两条路可走：一条是陆路，经过上饶、金华；一条是水路，从郡阳顺长江东下。他们父子三人选择了第一条路，虽然路程较近，但是翻山越岭十分艰难。
这天，他们翻越玉山，季万叫苦连天地说：“父亲，我实在走不动了，我们在这庙里休息休息好吗？”
于是，父子三人停了下来，坐在庙旁一边休息一边吃干粮。正好有一位僧人出来，便邀请他们进去歇息。
当他们离开时，仙风道骨的僧人对革斋先生说：“您这个大儿子日后必将成为一个伟人，但这也是你家族的不幸。”
父亲听了，认为这话很奇怪，心里且喜且惧，于是写信回家，告诉家人这件奇怪的事。
父子三人于十二月十五日动身，总算在年底的时候赶到了临安。
临安就是杭州，作为南宋都城已有一百二十多年了，几代皇帝偏安于此，不思国难，整日花天酒地，尽情享乐。如今的临安城内已经有几十万人口，殿阁楼台林立，市肆坊巷星罗棋布，一派繁华景象。再加上现在已到年末，大街小巷更是热闹非凡。
从正月初一开始，几乎家家都在办宴会，到处可以看到有人在试灯。而且今年又是三年一次的大考，各地举子都集中在这里，一面准备着考试，一面也不放过京城的热闹。
这一带五花八门的店铺应有尽有，尤其是金银铺子、大钱庄和汇兑局，都集中在一条街上。还有个“珠子市”，是各种批发行号。
再往前走到中瓦，就到了市场的中心，吃的、喝的、穿的、戴的，一切日用货物，在这里都找得到，整天都有成群的人来来往往。另外还有许多“瓦舍”“勾栏”，聚集着演杂剧的、讲平话的、清唱的江湖艺人。
除了应该参观的名胜，以及热闹的大街外，还有些小吃，比如钱塘门外的宋五嫂鱼羹、涌金门的灌肺、五间楼的周五郎蜜饯，等等，都是京都食府中出了名的风味。
到了上元节的晚上，官家开始放灯了。从凤凰山到西湖，满山是灯火，满湖是音乐，满街坊是人，整个临安城便沉醉在这歌声舞影之中。
西湖的春天更是迷人，由断桥至苏堤一带，杨柳如烟，繁花似海。参加会试的人们三三两两徘徊在湖边堤畔，陶醉在如诗如画的西湖风光中。
文天祥和二弟季万在客栈里预备功课，父亲革斋先生对他们说：“我们来到临安也有一段日子了，平常你们以功课为重，很少出去，今天吃过晚饭，咱们父子到西湖的苏堤一带散散步去吧！”
散步途中，父子间也议论议论时局。
“淳熙年间，有个叫林升的诗人，曾在这里的一家客店墙壁上题了一首诗，你们还记得吗？”父亲问道。
“记得，那是一首七言绝句。”天祥回答道。
文璧紧接着背诵了这首诗：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉，直把杭州作汴州。”
“依然如此啊！”父亲文仪无比感慨地说，“几十年过去了，看看现在的临安，还不是和当年一样，官僚士大夫醉生梦死，有谁还想着国家的安危！这样下去，别说收复失地，我看连这半壁江山也难保啊。”
“我们一定要设法保住大宋江山。如果我能在朝中做官，就要向朝廷陈述我的看法，让皇上认清如今的形势。对了，过些天我如果省试得中参加殿试，我就把自己对时局的看法在策论中写出来，让皇上看看。”天祥诚恳地对父亲说。
“不过，谁知道皇上会怎样想呢？”父亲担心地说，“如果惹怒了他，落榜事小，还会有杀身之祸的。”
“我不怕，我就是要讲真话，讲实话，考不取进士，做不了官也没有关系。因讲了真话而被杀头，恐怕还不至于，您老人家尽可放心。”
天祥同弟弟文璧认真准备了一些日子，便参加了礼部主持的省试，他俩沉着应试，考完后都感觉不错。
二月初一，礼部开榜，文家兄弟还来不及去看，就有一群人接二连三地跑到他们客栈来报喜。革斋先生非常高兴地说：“如今就等着最后一关了，皇帝亲自复试，在几百个人中考出一名状元，也不容易啊！”
