在遥远的古代，有一个丑陋无比但又会法术的老巫婆，她有一个跟她长得一模一样的女儿，这个女孩的心比她这个巫婆妈妈还要毒辣。老巫婆在一个树林里收留了一个非常漂亮的女孩做她的干女儿，这件事情令小巫婆很不高兴，她恨死了美少女，老巫婆和小巫婆一直没有把美少女当人看待，她们要美少女干又累又重的活儿，如果美少女干得不令她们满意的话，她们就会惩罚美少女，美少女在老巫婆家里受尽了屈辱和痛苦！但是她也没有办法改变她的命运，她照样生活在老巫婆和小巫婆的毒打嘲骂之下，美少女变得越来越瘦弱了。
有一天，天气晴朗，阳光温和，鸟儿在树林里唱起了歌儿，微风轻拂，一派宁静美丽的景象，因为动物们和植物们都知道上帝已经来到了它们身边。上帝走到了老巫婆的家门口，他向老巫婆打听教堂的路如何走。老巫婆极不耐烦，一挥手大喝道：“走开，我没空理睬你，你没有看到我在吃饭吗？”上帝讨了一个没趣，他不甘心，他又去问小巫婆。小巫婆的声音比老巫婆的还要大，她破口大骂上帝：“你瞎眼了，你不会自己去找吗？
你这个大傻瓜，别让我再看见你，不然的话小心你的脑袋！”上帝装作很害怕的样子，走开了。上帝看到了美少女，美少女也看到了上帝，美少女主动领着上帝去教堂，上帝很感激她。上帝认为她是一个好人，应该得到幸福，当他们走到半路上的时候，上帝问美少女：“我现在要告诉你，我就是上帝，我发现你是一个善良的人，你一直在受老巫婆和小巫婆的欺负。你应该得到幸福，告诉我吧，你需要什么，我会满足你的。”美少女很高兴地对上帝说：“我想和我们尊敬的皇后那样漂亮。”上帝微笑着一挥手，就满足了美少女的要求，美少女长成了像皇后那样漂亮。美少女又对上帝说：“我想变得有钱些，我再也不想过饥饿的生活了！”上帝觉得她这个要求不过份，满足了她的要求，很快美少女饱饱地吃了一顿，这一顿饭吃下去，使她再也不感到饥饿了。美少女又对上帝说：“我的第三个要求是，我只想做一个好人，我希望以后有好报就行了。”上帝觉得她这个要求一点都不过份，上帝也答应了她。美少女说到这里就不说了，因为她没有什么要求了。上帝觉得这个女孩的确应该得到永久的幸福，因为她能够知足常乐，她一点也不贪婪。她是一个真正善良的人，一点都不像老巫婆和小巫婆。上帝暗中让老巫婆和小巫婆变得更加丑，尤其是小巫婆，全身像墨炭一样黑，而美少女是这样漂亮，跟老巫婆和小巫婆一比，真是一个在天上一个在地下，根本不能相比。
美少女回到了老巫婆的家里，老巫婆和小巫婆已经变得比以前更加丑陋更加黑了。当大小巫婆看到美如天仙的美少女时，真是妒嫉得要命。她们气得怒火烧心，把美少女看成了眼中钉，肉中刺，恨不得一下子就杀了她，不过，当美少女拿出了许多金银财宝的时候，她们又换了一副笑嘻嘻表示和好的面孔。美少女的亲生哥哥找上门来了，因为他看见了失踪多年的妹妹，他叫李尔巴，李尔巴告诉美少女：“你的真名字叫李尔娜。”李尔娜很高兴，因为她看到了李尔巴了，他可是她多年未见的亲生哥哥啊！李尔巴告诉李尔娜：“爸爸妈妈都去世了。我现在在皇宫里做事，为皇帝牵马牵犬，我一有机会就会把你接到皇宫里去的，因为你太漂亮了，我必须为你画一幅画，我要带回皇宫去，告诉皇帝。”李尔娜害羞地笑了。李尔巴很快就为李尔娜画了一幅肖像画，李尔巴吻了李尔娜一下，告诉她：“你等着吧！我会来接你的！”说完，李尔巴骑上骏马，快马加鞭，直奔皇宫而去。这一切都让老巫婆和小巫婆看到了。她们简直是羡慕死了李尔娜兄妹，她们嫉妒心真是强，决定陷害李尔娜。
李尔巴把他妹妹的画像呈送给了皇帝，李尔巴不是大傻瓜，因为他知道皇帝死去的皇后长得跟李尔娜一模一样，他不想让皇帝因为皇后的事而过度伤心、痛苦。当皇帝看到李尔娜的画像时，就抱着画像痛哭起来，李尔巴告诉皇帝：“尊敬的皇帝陛下，你千万不要太伤心了，因为她就是我的妹妹李尔娜啊！”皇帝大怒：“什么你妹妹，她是我的皇后！你不怕犯死罪吗？”李尔巴心里很高兴，看来他妹妹李尔娜进入皇宫是大有希望了，于是他跪下对皇帝说：“尊敬的皇帝陛下，我没有骗你，我的妹妹李尔娜长得跟死去的皇后一模一样啊！”皇帝仔细一看，果然是一模一样，他的伤心程度下降了许多，他的心情再也没有那么沉重了，他的脸色红润了起来，他一拍手掌命令李尔巴：“赶快把你妹妹李尔娜接进皇宫里来，我要迎娶她当皇后。”李尔巴大喜，领皇帝圣命去了，李尔巴骑上了皇宫里最好的马上路了。李尔巴一路上风尘仆仆，一刻也没有休息，他真为他妹妹李尔娜高兴。很快，李尔巴就到了老巫婆的家门口，李尔巴不知道老巫婆和小巫婆是坏人，他把皇帝要迎娶他妹妹为皇后的消息告诉了老巫婆和小巫婆。大小巫婆嫉妒得快要死了，老巫婆想要小巫婆去当皇后，于是她就在李尔巴和李尔娜身上施展了巫术，李尔巴的眼睛瞎了，李尔娜的耳朵聋了，一切都在她们的掌握之中。李尔巴驾着一辆大马车载着李尔娜和老巫婆以及小巫婆上路了。刚没走多久，天就下起雨来了，李尔巴扬起马鞭大声喊了起来：“嗨，睁开你的眼睛，注意你的耳朵，你要小心啊！
前面的暴雨是妖魔在作怪，它要发大水把你冲走啊！冲走你的美丽啊！
后面的狂风是鬼怪在行凶，它要吹走你啊！吹走你的温柔啊！
嗨，睁开你的眼睛，注意你的耳朵，你要小心啊！皇帝正在皇宫里等你啊！”
妹妹李尔娜的耳朵什么都听不到，她只能看到哥哥李尔巴在迎着外面的大风大雨艰难地驾驶着大马车，妹妹李尔娜问老巫婆：“婆婆，婆婆，我哥哥在对我说些什么呀？”老巫婆心里可高兴了，她马上对李尔娜笑嘻嘻地说：“你哥哥叫你不要去做皇后了，让你的姐姐去做！
”李尔娜有点不相信老巫婆的话，她望了一眼全身乌黑的小巫婆，她有点不相信小巫婆这个模样能去做皇后。但是她没有问什么了，她低下了头，开始伤心起来。她不相信这是真的，小巫婆根本不配去做皇后，李尔娜把头压得更低了。在这个时候，李尔巴又在前面扬起马鞭，像打雷一样大喊大叫：“嗨，睁开你的眼眼，注意你的耳朵，挽起你的秀发，伸开你的玉臂，抬起你的头，唱起你的歌来吧！
前面的暴雨是妖魔在作怪，是它让你闭上眼睛，是它让你关上了耳朵，是它压下了你的头，是它不让你唱动人的歌！
后面的狂风是鬼怪在行凶，是它要吹走你的秀发，是它要吹走你的温柔，是它要吹走你的美丽，是它吹走了你的歌声！
嗨，振作起来，睁开你的眼睁，注意你的耳朵，你要小心啊！妖魔鬼怪就在你的身边！皇帝还在皇宫里等你呀！”
妹妹李尔娜的耳朵什么都听不到，她只能看到哥哥李尔巴已经把衣服脱了，露出了光胳膊，用力地甩着马鞭，他不怕风吹雨打，驾着大马车艰难地行驶着，哥哥李尔巴的声音在风雨震荡着，自有一股威严和苍凉。妹妹李尔娜就问老巫婆：“婆婆，婆婆，你一定要告诉我，你一定要告诉我，我哥哥李尔巴是不是在对我说些什么？”老巫婆一心只想让她的女儿小巫婆去皇宫里当皇后，她要陷害李尔娜兄妹，她仍然笑嘻嘻地对李尔娜说：“你哥哥叫你不要去做皇后了，让你的姐姐去做！你去死吧！”李尔娜听了老巫婆这句话吓了一跳，她更加伤心起来，她把头压得更低了，她不仅闭上了眼睛，她还扯下了头上的红盖头，什么也没有说，也不想说什么，她简直是伤心极了。她不相信这是她哥哥说的话，但是她又不得不慢慢相信起来。李尔巴又扬起了马鞭，大声喊叫：“嗨，睁开你的眼睛，注意你的耳朵，你要小心啊！抬起你的头来吧！挽起你的秀发来吧！唱起你的动人的歌来吧！前面的暴雨是妖魔在作怪，是它让你闭上了眼睛，是它让你关闭了耳朵，是它压下了你的头，是它不让你唱动人的歌！后面的狂风在行凶，是它吹走了你的美丽，是它吹走了你的温柔，是它吹走了你的歌声，是它吹走了你的秀发啊！
嗨，睁开你的大眼睛，注意你的耳朵，你要千万小心！妖魔鬼怪就在你的身边，你不要害怕！
皇帝还在皇宫里等你呢！”妹妹李尔娜还是像上两次那样什么也听不到，她只能看见她的亲生哥哥在前面已经脱掉了上衣，光着上身，在挥着马鞭驾着大马车不怕风吹雨打艰难地前进着，妹妹李尔娜总感觉到她哥哥李尔巴对她说了很多话，于是她又问老巫婆：“婆婆，婆婆，这次你一定要告诉我，我哥哥对我说了些什么？”老巫婆还是像前两次那样回答她：“你哥哥叫你不要去做皇帝的妻子了，你不是当皇后的料儿，还是让你姐姐去做皇后吧，你去死吧！你去死吧！”妹妹李尔娜此时此刻不知道有多么地伤心，她有点头脑不清醒了，李尔巴感觉到了前面有一条汹涌澎湃的大河，河上有一座独木桥，李尔巴大喝一声：“小心了，要过桥了！”老巫婆和小巫婆高兴极了，这是她们下手的好机会，老巫婆还没有出手，小巫婆就把李尔娜一手推下了大马车，掉进了大河里变成了一条大红鲤鱼，妹妹李尔娜再也回不到大马车上去了。但是这一切的一切，坐在前面的李尔巴都不知道，他还以为他的妹妹李尔娜好好地坐在了大马车里面呢。李尔巴驾着大马车走了一天一夜才到了皇宫，他的眼睛什么都看不见了，这使他感到非常恐慌。他大叫一声：“妹妹，你快来扶我去见皇帝！”小巫婆就笑嘻嘻地拉着李尔巴的手去见皇帝，皇帝正坐在皇位上等着李尔巴兄妹呢。当他看到了小巫婆的时候，他先是吓了一大跳，然后怒火中烧，他指着李尔巴大骂道：“你是不是想死，敢戏耍我，带来一个浑身比墨炭还要黑的小巫婆来见我，来人呐！把李尔巴关进死牢，把这个小巫婆和老巫婆一起拿下，砍头示众！”但是老巫婆眼疾手快，她巫术高强，冲到了皇帝面前，死死地扼住皇帝的脖子，不让他动一下，喘一口气，那些来抓她们母女俩的士兵都不敢上前来抓她们了。老巫婆提着皇帝的头发，站立在士兵们面前大声说道：“谁敢来抓我们，是不是不想让皇帝活命了？”
她又命令皇帝迎娶小巫婆，皇帝不肯，老巫婆嘿嘿冷笑两声，用力地扼紧了皇帝的喉咙，差点把皇帝的喉咙都捏碎了。皇帝迫于无奈只得答应了老巫婆的无理要求。小巫婆高兴得跳了起来，她抱住皇帝亲了几口。皇帝看着小巫婆就感到恶心。皇帝没有办法和小巫婆结了婚。皇帝可痛苦了，他每天被小巫婆押在房间里面，不让他出去活动。皇帝明显地瘦弱了起来。
李尔娜掉进了大河里变成一条大红鲤鱼，不久被一个渔夫网住了，她又被渔夫卖给皇宫里面的人，皇宫里面的人见她长得可爱，便养在皇家大花园的水池里。她很高兴，因为有机会看到皇帝和她的哥哥李尔巴了。皇宫里发生许多大事，她都不知道。终于有一天，一个以前和李尔巴玩得很好的朋友来皇家大花园里游玩，他走到了大水池边，他看到了一条大红鲤鱼，竟然看得发了呆，李尔娜就游到他的面前，浮出了水面，张口问他：“你认不认识李尔巴，他是我哥哥，我被老巫婆施了巫术，才变成了这个样子，你能不能告诉我哥哥李尔巴在哪里，请你告诉他，叫他赶快来救我！行不行？”那个青年人吓了一跳，哪里有鲤鱼会说话的。李尔娜又重复地对青年人说了一遍：“你千万别害怕，我不会伤害你，我来到这儿就是想看到我的哥哥李尔巴的！”那个青年人定了定神，对大红鲤鱼说：
“很不幸，你的哥哥被皇帝打入了死牢，他在死牢天天受到毒打，受残酷的刑罚，他是一个不幸的人，他都快要被打死了！”李尔娜伤心地哭了起来，她把大水池的水都哭红了。
青年人更加害怕，他知道这条大红鲤鱼确实不简单，李尔娜又对青年人哭诉道：“我本来是皇帝要迎娶的皇后，但却在半路上，经过一座独木桥的时候被老巫婆和小巫婆陷害了，她们把我从大马车的后座上推下了大河，还让我变成了一条大红鲤鱼，请你把我现在的情况告诉皇帝好不好？”青年人听她说完，很同情李尔娜不幸的遭遇，他告诉李尔娜：“皇帝现在被老巫婆和小巫婆控制住了，他没有一点儿自由，老巫婆和小巫婆要他干什么他就得干什么，皇帝现在也很痛苦啊！”大红鲤鱼又伤心地哭了起来，大水池的水更加红了，那可是李尔娜的血泪啊。李尔娜又对青年人说：“我现在想请你帮个忙，请你在今天晚上的时候把皇帝带到这里来，我要告诉他一切，记住一定要把皇帝带到这里来，我在这里等他。你要皇帝顺便带上他那把王者之剑来吧。记住，千万要记住，不要让老巫婆和小巫婆知道我藏在这个大水池里，你快去告诉皇帝吧！”青年赶忙去告诉皇帝，他把皇帝带到了一个无人知道的地方，把一切的一切都告诉了皇帝，皇帝真是又恼又怒。到了晚上，他找出了他的王者之剑，藏在身上，在青年人的带领下来到了大水池边，李尔娜游到了皇帝的身边，对皇帝说：“尊敬的皇帝陛下，我现在要告诉你除掉老巫婆和小巫婆的办法。”一听到有办法除掉老巫婆和小巫婆，皇帝可高兴了，李尔娜说：“你先把我的肚子刺破吧！让我恢复我原来的模样！”李尔娜说完，就从水池里一跃而起，飞到了半空中，皇帝抽出王者之剑对准大红鲤鱼的肚子就是一剑，奇怪的是鲜血并没有溅流出来，李尔娜又变回来了，她长得比王后更加漂亮，她现在是世界上最美丽的女子。李尔娜拉着皇帝的手，跪在了皇帝的面前，说：“皇帝陛下，我就是李尔巴的亲生妹妹，请你放了我的哥哥李尔巴吧！他是一个无辜的人，他是被老巫婆和小巫婆施了巫术，他也是受害者。”皇帝命令那个青年人去死牢里放李尔巴出来，李尔娜又对皇帝说：“让我们去杀死老巫婆和小巫婆吧！她们母女俩作恶多端，罪该万死！”皇帝点点头，他们两个人静悄悄地来到了老巫婆住的地方，李尔娜学着小巫婆的声音说：“婆婆，婆婆，你快出来吧！你快出来吧！又有好事情在等着你呢！”老巫婆信以为真，她没有丝毫准备就跑了出来，皇帝愤怒极了，抽出王者之剑，一剑就把老巫婆杀掉了，老巫婆的血都是乌黑的。他们又静悄悄地来到了小巫婆的房间门口，李尔娜学着老巫婆的声音说：“女儿，女儿，你快出来吧！你快出来吧！又有好事情在等着你呢！”小巫婆信以为真，她也没有丝毫准备就跑了出来。
皇帝一看到这个比墨炭还要黑的小巫婆就更加愤怒了，他很快抽出了王者之剑，在小巫婆的身上砍了无数剑，砍成了一堆烂泥，小巫婆的鲜血也是乌黑的，很吓人。皇帝终于和李尔娜结了婚，李尔娜当上了皇后，李尔巴也做了一个大官。
