当时，东吴政权已经开始走下坡路，孙权的两个儿子，即太子孙和与鲁王孙霰各立门户，矛盾重重，宫廷内外的职务多半派官宦子弟担任。陆逊作为武官出身，靠的是战功和正直的品德来服众，对这种宫闱之中的政治斗争了解不深，贸然参与只能是引火烧身。当他听说要废太子的议论后，马上上疏陈述：“太子是正统，应该有磐石一样坚固的地位；鲁王是藩臣，应该使他所受的恩荣官秩与太子有等级之分，彼此各得其所，上下得以相安无事。”他就此事上书三四次，还要求当面向孙权论证嫡庶之分，应区别对待的道理，以处理好这个问题。然而，孙权全不采纳，相反，陆逊的外甥顾谭、顾承和姚信都因亲附太子而含冤被流放，太子太傅吾粲因屡次同陆逊通信，也被下狱，并死于狱中。同时，孙权还一再派宦官去责备陆逊。赤乌七年（245），陆逊终因悲愤失望至极而死，终年63岁。
关羽
关羽（？－219），字云长。三国时河东解（今山西临猗西南）人，是蜀汉着名的大将。为人忠义绝伦，勇武非常，同时也孤傲自矜，轻慢浮躁。因大意失荆州，败走麦城，为东吴所杀。
忠心刘备镇守荆州
关羽少年时就以勇武有力着称，他嫉恶如仇，因此而犯罪逃到涿郡躲避。在涿郡，他结识了刘备、张飞。三人志同道合，结为异姓兄弟。刘备起兵参与镇压黄巾起义，关羽一直跟随左右，历经坎坷，矢志不渝。建安五年（200）春，曹操打败刘备，关羽被曹操擒获。曹操见关羽相貌堂堂，威风凛凛，非常喜爱，封他为偏将军，对他十分优待。曹操发现关羽没有久留曹营的意思，于是就让张辽前去试探，关羽对张辽说：“曹公待我好，我心里很清楚。但我受刘将军高天厚地之恩，曾发誓同生共死，不能背叛。等我立了功勋以此报答了曹公，我就要离开这里去找刘将军。”张辽把关羽的话原封不动地报告了曹操，曹操听到后不但没怨恨之心，反而更加钦佩他这种仁义精神。
不久，袁绍派部下骁将颜良攻打东郡太守刘延，双方相遇在白马县。曹操决定派兵援助刘延。荀攸献计，曹操派出一部分人假装渡河攻击袁绍，自己却率张辽、关羽等引兵日夜兼程，奔袭白马。关羽远远望见颜良的麾盖，不由得雄心勃起，奋起神威，直冲过去。关羽在千军万马之中杀死颜良，然后左冲右突，如入无人之境。袁绍诸将无人能敌，不战自乱。曹军趁势进攻，大败袁军，解了白马之围。
白马之战，关羽立下首功，曹操表奏朝廷，封关羽为寿亭侯，且厚加赏赐。关羽把曹操给的赏赐全部封存，留下一封告别信，就跑到袁绍军中找刘备去了。曹操手下大将纷纷请求将其追回，但被曹操阻止住了。
建安十七年（212），曹操进攻汉中（在今陕西境内）的张鲁，益州牧刘璋害怕曹操击败张鲁后乘胜攻打自己，于是派人请刘备入蜀支援。刘备便留诸葛亮、关羽把守荆州，亲自率1万人马入蜀。第二年，刘备在雒城詈阳，写信给诸葛亮，让他带领张飞和赵云增援雒城，留关羽守荆州。诸葛亮按照刘备的意思，把镇守荆州的重担交给了关羽，命他全权负责荆州一切事务。诸葛亮在临行前，对荆州的安危放心不下，问关羽：“如果曹操和孙权同时进攻荆州，你打算怎么办？”关羽回答说分兵抵抗，各个击破。诸葛亮说：“那样荆州就危险了，将军应牢记北拒曹操，东和孙权八个字，与孙权友好相处，对曹操实行武力对抗，那样荆州可保无忧，请将军务必牢记在心。”诸葛亮向关羽交代完了有关事务，又叮嘱了一番才起程离开。
建安十九年（214），刘备取得益州，正式将荆州所有事务交给关羽处理，同时也负责对曹、孙两家的防御工作。次年，孙权派使者向刘备索还荆州，刘备借口夺取凉州（今甘肃一带）后再归还。孙权派官吏强行接管长沙、桂阳、零陵三郡，关羽带兵把他们全部赶走。孙权大怒，派吕蒙率军进攻长沙、零陵、桂阳三郡，又命鲁肃率领1万人马进驻益阳（今湖南益阳），准备用武力夺回荆州。刘备也不甘示弱，亲自率领5万大军进驻公安（今湖北公安南），又派关羽率3万军队赶往益阳，与鲁肃所率领的军队形成对峙。孙、刘两家军队剑拔弩张，随时都可能爆发一场恶战。鲁肃为了不使孙、刘联盟破裂，主动提出与关羽谈判。在益阳前线，双方在距各自军队百步之外的地方搭建了作为谈判场所的临时帐篷，同时规定双方主将只能带领贴身侍从，携带短兵器参加会谈。关羽只带领侍从周仓一人，身挎单刀参加谈判。鲁肃也完全按照规定会谈，并设酒席招待关羽。这时，刘备得到曹操进军汉中的消息，忙和诸葛亮商议，决定对孙权讲和，以免腹背受敌。孙权也自感兵力不足，没有取胜的把握，于是双方达成协议，以湘水为界，把荆州地区一分为二，长沙、江夏、桂阳以东属吴；南郡、零陵、武陵以西归刘备，孙、刘两家达成和解，使激化的矛盾缓和下来。此后关羽再次回南郡镇守。
水淹七军败走麦城
建安二十四年（219），进位汉中王的刘备封关羽为前将军，位居众将之首。七月，吴魏两国开战，孙权进攻合肥，曹操调兵到淮南进攻孙权，关羽利用这个机会，率兵北上进攻襄阳与樊城。曹操也深知这两城地理位置的重要性，他早有防范，预先派其心腹大将曹仁在此把守，以防刘备军队的进攻。听说关羽挥军北上，曹操不敢怠慢，立即派遣左将军于禁和先锋庞德率领七队人马，前往襄阳、樊城帮助曹仁组织防御。于禁和庞德将部队驻扎在樊城之北，与曹仁互为呼应。同时曹操又派镇南将军徐晃率军驻在宛城（今河南南阳），以便根据战局发展随时驰援襄樊前线。
关羽在进军襄、樊之间对荆州在军事上也作了一番布置。他派糜芳和傅士仁率重兵守卫江陵和公安，并让他们负责供应前线所需粮草。为提防东吴偷袭荆州，关羽下令在沿江地段，每隔20里或30里设立烽火台，一旦出现紧急军情随时报警，以便迅速回师救援。部署完毕，关羽大军很快渡过襄江（汉水的下游）包围樊城。曹仁和于禁两路夹击关羽，但均被关羽所击败，于禁庞德逃回驻地，曹仁则退回樊城，不敢出战。这时正值秋季，樊城地区一连下了十几天的大雨，汉水漫堤，樊城被围困于大水之中。关羽决定用水攻于禁，他下令赶制大小船只和木筏，并派人把水口处堵住。等到水积很深的时候，关羽下令扒开堵口，漫天的洪水将于禁和庞德所统率的七军包围。关羽乘机命令将士乘早已备好的船筏向于禁的军队发起猛攻，曹军惨败，于禁投降了关羽。庞德率部顽强抵抗，英勇作战，但最终兵败被擒。关羽看庞德勇猛过人，想劝降他归服刘备，但庞德坚决不从，关羽只好把他杀掉。
