一只全身棕毛的狐狸，想建一片森林，它要采购一些树苗，青蛙、癞蛤蟆、麻雀是三个提供树苗的供应商。青蛙找老虎向狐狸打招呼，希望狐狸关照一下，癞蛤蟆找狮子给狐狸打招呼，希望狐狸关照一下，麻雀找到一只野狗，让野狗给狐狸打招呼，希望狐狸关照一下。第二天就要确定供应商了，晚上，狐狸翻来覆去睡不着，如果不听老虎的，老虎大口只需稍微一张，它的小命就没了；如果不听狮子的，狮子一下子就可以咬断它的脖子；如果不听野狗的，野狗们一哄而上，它就会被五马分尸。想到此，它矛盾不已，脑子里不断地放映着它被狮子、老虎、野狗撕裂的场景。它没有了睡意，怕做着被老虎吃掉、被狮子咬断、被野狗分尸的噩梦。到了第二天，它发现自己的棕色皮毛变成白色了，它变成了一只白狐狸。
后来，它听说有一只换耳狐狸对处理这样的事情富有经验，于是前往拜访。那只换耳狐狸对它感叹说：“做狐狸难，做老狐狸更难啊！”并给白狐狸讲了很多做人的道理，白狐狸听了感到受益匪浅，对换耳狐狸佩服得五体投地，并拜其为师。
