（7）相关企业。参与市场经营的各类企业是市场信息的重要来源之一。市场信息人员只要写信给这些企业的外联部门索取商品目录、产品资料、价目表、经销商、代理商、批发商和经纪人一览表、年度报告等，就可以得到有关竞争者的大量资料，了解竞争的全貌和竞争环境。
通过Internet访问相关企业或者组织机构的网站，企业可以很容易地获取市场中许多信息和资料。因此，在网络信息时代，信息的获取不再是难事，困难的是如何在信息海洋中找出企业需要的有用的信息。
5.4.2 网络间接调研的方式
根据收集信息资料的技术方法不同，网络间接市场调研有搜索引擎、公告栏、新闻组和电子邮件、网络数据库等多种调研方式。
1.利用搜索引擎收集资料
由于互联网上庞大的信息量，人们开发了一些支持管理信息的工具。这些工具包括各类搜索引擎。它可以大大方便信息的获取。利用关键词，可以将资料精确地区分出来，搜索引擎的这种能力，也就意味着搜寻的资料对于所面临的问题具有更多的相关性。
企业可以借助网络搜索引擎找到市场调研所需要的资料。网上的搜索引擎很多，比较著名的中文搜索引擎如雅虎（www.yahoo.com.cn），搜狐（www.sohu.com），新浪（www.sina.com.cn）等，还有一些专业领域的搜索引擎。这些搜索引擎储存了数以百万计的网页资料，为我们查找资料及寻找调研对象提供了非常好的途径。在进行市场调研时，要根据调研目的和调研对象来选择合适的搜索引擎，如果要查找专业性很强的资料，最好选择专业性的搜索引擎进行搜索，如果是一般的资料，最好选择知名度高、信息存储量大的搜索引擎，确保获取资料的全面性。
2.利用公告栏收集资料
公告栏（BBS）就是在网上提供的公开“场地”，任何人都可以在上面进行留言、回答问题或发表意见和问题，也可以查看其他人的留言，好比在一个公共场所进行讨论一样，可以随意参加也可以随意离开。
目前许多ICP都提供有免费的公告栏，只需要申请使用即可。公告栏软件系统有两大类，一类是基于Telnet方式的文本方式，查看阅览不是很方便，在早期用得非常多；另一类是现在居多的基于WWW方式，它是通过Web页加上程序（如Java Script）实现，这种方式界面友好，受欢迎，使用方法如同浏览WWW网页。利用BBS收集资料主要是到相关主题的BBS网站上去了解情况。
3.利用新闻组收集资料
新闻组就是一个基于网络的计算机组合，这些计算机可以交换以一个或多个可识别标签标识的文章（或称之为消息），一般称作Usenet或Newsgroup。由于新闻组使用方便，内容广泛，并且可以精确地对使用者进行分类（按兴趣爱好及类别），其中包含的各种不同类别的主题已经涵盖了人类社会所能涉及的所有内容，如科学技术、人文社会、地理历史、休闲娱乐等。使用新闻组的人主要是为了从中获得免费的信息，或相互交换免费的信息。
每一个新闻组都有其特定的主题，团体信息的张贴是围绕其中心议题展开的。新闻组常常被称作Usenet新闻组，这是“用户网络”的简称。新闻组按类型组织，以便在不同的信息服务器中组织和传递相关信息。
新闻组通常可作为网络的“口头语言”表达形式。使用这种形式的语言，用户间关于产品及服务的交流也具备了非网络的口头语言的种种特有的优点。这些优点包括双向交流，信息来源的可信度较强，以及间接感受。互联网的互动特征对信息交换尤其有益。值得一提的是，非网络的口头交流通常需要顺序进行，而互联网则可以使若干人同时进行信息的交换。因此，如果不考虑精确性的话，在不同个体间关于产品或服务的信息的传达，网络方式快于非网络方式。用户必须从适当的网站获取新闻组的资料。这种资料发表的选择性，对利用新闻组内容作市场信息来源的厂商来说，是大有益处的。首先，新闻组的参与量说明了该专题的广泛程度，并可作为在新闻组张贴中所提出的产品相关问题的重要性的衡量标准。
其次，用户对讨论的参与所做的努力也与其信用相关。与非网络环境中的口头交谈一样，新闻组的参与者经常会在没有任何驱动原因的情况下对经验和观点进行交流。如果有利益驱动（比如为赚取报酬而对产品滥加溢美之词），就会引起其他用户的怀疑。
第三，新闻组中的讨论是根据一些小专题（或称思路）来展开的。无论讨论的焦点是一种产品、一家商店、一种服务，还是与产品提供相关联的任何一方面，某一个小专题的讨论都可以提供给厂商讨论的详细信息。这种易于选择的功能，意味着市场调查人员可以获取关于新闻组某特定主题的观点的纵向详细资料。在有些情况下，由新闻组讨论获取的资料可以代替从集中调查中所获取的信息。
最后，新闻组成员对特定产品表示兴趣，就可能表示存在着一个具有活力的目标市场。厂商可以利用消息发布中反映的爱好和厌恶来为目标市场设计有效的交流，而新闻组自身则提供了一个论坛，在论坛中有兴趣的参与者可以进行营销交流。
4.利用电子邮件收集资料
电子邮件（E-mail）是互联网使用最广的通信方式，它不但费用低廉，而且使用方便快捷，最受用户欢迎，许多用户上网主要是为了收发电子邮件。目前许多ICP和传统媒体，以及一些企业都利用电子邮件发布信息。一些传统的媒体公司和企业，为保持与用户的沟通，也定期给公司用户发送电子邮件，发布公司的最新动态和有关产品的服务信息。因此，通过电子邮件收集信息是最快捷有效的渠道，收集资料时只需要到有关网站进行注册，以后等着接收电子邮件就可以了。
市场调研人员可以通过电子邮件等方式向互联网上的个人主页、邮件清单发出相关的查询。
互联网上的个人主页信息对公司是非常重要的，营销人员通过搜索引擎访问到的个人主页，可能访问到用户和潜在的用户。
邮件清单是指基于电子邮件信息交流的网络用户的集合。邮件清单与新闻组大体相似，也是为方便公众讨论相关话题而设立的公告牌。与新闻组不同的是，每天在邮件清单中发表的信息会发送到个人的邮箱中，营销人员可以针对邮件清单中的信息提出询问，并且得到回复。从这一点来看，它与网上问卷有许多相似之处，所不同的是目的性和针对性更强了。
电子邮件保护互联网上私人交流部分的隐私的法规很少。不仅关于电子邮件的隐私问题的法规政策很少，网络技术还可以创造这样的环境，即在一地的记录信息，可能会在日后变成另一地的数据。由于电子邮件需要经过互联网的许多网点，可能会经过许多服务器，这些服务器对于任何愿意和能够看到内容的人来说是可见的。就像数据剖析一样，将电子邮件作为数据来源也面临道德问题，因为用户希望资料是保密的，但是他并不知道这些资料会有期望之外的用途。
5.利用网络数据库收集资料
因为调查可以利用过去记录的资料来进行，所以网络数据库是数据的重要来源。数据库是指相关于某特定目标的信息的集合，这个集合一般是为高效搜索而组织的。互联网上所有数据库可以粗略地分为三类：政府数据库、非盈利数据库和商业数据库。
政府提供的数据库包含政府机构收集和整理的资料。例如，人口资料（就是用来了解总体社会趋势，比如年龄、就业情况和收入情况的数据库）就是由国家统计局建立的网上数据库。除此之外，国务院改革发展委员会、环境保护委员会、商务部也在网络上提供编辑好的资料。这些资料可以用来进行宏观分析，宏观发展趋势将会影响企业营销策略的选择。
非盈利组织也在网上提供数据库。这些数据库提供多种形式的资料，包括统计数据、学术论文、组织目标、活动日程和员工状况的描述等。许多组织是跨国的，例如世界卫生组织。这些组织的资料可以用来进行对经济、技术和社会特征的研究，这些都会对国内及国际策略的市场比较以及计划的制定有所帮助。非盈利资料的第二种来源是学术机构所提供的。例如，相关的学术机构可以提供社会经济发展的背景资料、文件和研究报告。
商业数据库则是对竞争对手的活动进行秘密研究的来源。商业数据库是由某行业范围内进行深入调查的公司创建的，这些调查公司，将调查结果提供给感兴趣的客户。商业数据库通常是要付费的。
5.4.3 网络间接调研的方法
网上间接调研主要是利用互联网收集与企业营销相关的市场、竞争者、消费者以及宏观环境等方面的信息。企业用得最多的还是网上间接调研方法，因为它的信息广泛，能满足企业管理决策需要，而网络直接调研一般只适合于针对特定问题进行专项调研。网上间接调研渠道，主要有WWW、Usenet News、BBS、E-mail，其中WWW是最主要的信息来源，根据统计，目前全球有8亿个Web网页，每个Web网页涵盖的信息包罗万象，无所不有。网络间接调研方法，一般通过搜索引擎搜索有关站点的网址，然后访问所想查找信息的网站或网页。在提供信息服务和查询的网站中，网站一般都提供有信息检索和查询的功能。
1.收集竞争者信息的方法
（1）利用搜索引擎进行检索。利用所有的相关关键词和喜爱的搜索引擎进行一系列的互联网检索是搜索竞争者信息的首选方法。寻找全球性竞争对手信息的最好方法是在全球8大导航网站中查找。这8大导航网站是：Yahoo、Altavista、Infoseek、Excite、Hotbot、Webcrawler、Lycos、Planetseareh。收集国内竞争对手的方法，可以利用百度、新浪、搜狐、Google等中文引擎进行搜索。值得注意的是，对于国内来说，上网企业还不是很多，通过引擎可能只能搜索到部分的竞争对手，往往还需要配合传统方法收集竞争对手的信息。
（2）访问竞争者的网站。竞争者的网站会透露竞争企业的当前及未来营销战略。应该认真阅读竞争者网站的风格、内容和主要特色。特别要注意公司所提供的产品以及公司所采用的促销战略和策略。竞争者网站还可能提供企业的一些细节信息，如年度报告、出版物、特别的产品信息、人才招募计划以及网站的讨论组情况，调研者应该认真阅读竞争者的顾客对竞争者的评论。虽然调研者在网站上可能发现不了什么内幕消息，但浏览竞争者网站是获得大量竞争者信息的好的开端。
