曹操之子曹植险遇龙卷风，晕倒在一个寺庙的女子塑像下。恍惚中，曹植仿佛看到女子化作仙女，缓缓而来。天上十个太阳，凡间众民被灼烧身亡，仙女所乘轿子也因高温燃烧，仙女的衣服被太阳燃尽，还好有男子及时出现解救。男子用神功挡住太阳光，仙女提供神器助其射掉多余的九个太阳。被射掉的太阳跌入大海，烧了龙宫，龙宫损失惨重。龙王愤怒。
射掉太阳之人乃是后羿，就在仙女向其道谢的时候，嫦娥赶到。就在嫦娥发怒的时候，龙王游出水面，见自己的宓妃身披对面男子的斗篷，误以为其被凌辱，与后羿厮打在一起。就当后羿拿剑射向龙王的时候，晕倒的曹植忽然惊醒，看着那尊塑像和梦中的仙女完全一样。曹植抚摸神像，忽然有块玉珏掉落摔碎，此时的他并不知神像中的女子竟会闯入自己的生活并改变他的一生。
公元204年，曹操率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城，曹操亲手射中敌军元帅，元帅当场毙命，曹操命令直功邺城。袁宫，后宫众嫔妃唏嘘不已，惊恐万分。袁母要保节寻死，让年前貌美的逃离，但甄宓却坚持和袁母一起面对，争执间下人来报曹军不时将攻下城池，离开的嫔妃不是被杀就是被抢。
曹丕命令曹植首当其冲拿下邺城，战鼓响起，曹植手持弓箭射杀墙头的袁军。甄宓说她虽未与袁熙成婚，但已定下婚约不能离开婆婆，一女不嫁二夫。袁母说出曹操攻打邺城的原因之一就是因为甄宓，江南有二乔，河北甄世女引得风流成性的曹操觊觎。次日早，曹军攻下邺城，袁绍兵败，曹操下命包围袁府。
袁府众嫔妃慌乱，袁母镇定的用烟灰涂抹甄宓弄乱其发，隐藏她的美貌。曹先行来到后宫，袁夫人对曹阿瞒和曹丕冷眼讽刺，大口破骂。曹丕手下想要杀死袁母，甄宓为其挡剑。随后赶到的曹植救下甄宓，甄宓用言语数落曹军的不是，甄宓的哭泣抹掉了其伪装，曹植看到后想到甄宓就是梦中的洛水女神，而甄宓看着面前和身后的曹植联想到梦，也想到曹植就是后羿，曹丕就是龙王。
曹章，曹操和众大臣正在谈论甄世女，曹丕进帐向曹操报捷，曹操问起袁府家眷如何。众臣和曹操均问曹丕是否见到甄氏美人，曹丕很不情愿的告诉他们甄世女不但美而且灵气咄咄逼人，众人皆哈哈大笑。袁府改为曹府，曹操带人赶到曹府，曹操命手下。曹操下令军士齐欢，并要摆宴庆功。
袁母自惜袁氏赫赫大族竟到如此地步，华歆带人赶到说曹操让甄宓为大家献舞，甄宓不愿意，华西拿其他人的性命相逼。曹植告诉曹丕曹操密语华歆带甄宓在大堂为大家献舞，曹丕戏唱甄宓性格刚烈定不从唱让曹植出面为甄宓解围。在众人的威逼下，甄宓被打的流血，赶到的曹植为甄宓解围。
庆功宴上歌舞升平，甄宓的美貌和优美的舞姿吸引了众人，尤其是曹操。甄宓晕了过去，曹丕和曹植马上迎了上去。曹操命人将甄宓服入内堂，并把给甄宓梳头的妈子手砍了下来。曹植告诉甄宓的丫鬟转告甄宓不要担心，袁氏妇孺已妥善安排并让其开导甄宓要想开一些。甄宓认为袁夫人被看管不免担心起来，丫鬟开导她三公子对甄宓不一样。甄宓告诉丫鬟自己在老家做的梦三公子就是其中的一个。
曹植戏唱自己前堂和甄宓初见面，深深惊动他心田，但自己却无法安慰甄宓只能在月下徘徊难眠。甄宓上香祈福，戏唱城破家亡太可怜，恨自己只是软弱女流而无法给袁家报血仇，不如自尽一命休。丫鬟紫嫣夺下甄宓的短剑戏唱甄宓一死激怒曹操，肯定连累夫人。两人抱头痛哭。
甄宓刚回房躺下，曹操推门而入夸说甄宓天姿国色，为她挥兵攻城值得。甄宓抵死不从，紫嫣护甄宓拿椅子打晕曹操。门外焦急的曹丕和曹休正在焦急不知如何阻止，听到曹操晕倒的消息他们推门而入，假说是曹操喝酒过多，摔了一跤晕过去了。
