鹤林道人带着正锋回到竹木屋，并告诉正锋有关他前一个弟子苏敬的一切。最后，鹤林道人说道：“锋儿，这块玉佩你拿着，或许以后对你有用。还有，有些事情你以后都会明白的，现在不必多问，好好练习剑法。”
正锋：“是，徒儿谨记于心，自当好好练习剑法。”
画面转向楚国帝都鄞城。此时的惠帝已经病危，临驾崩之际，太子李佑诚陪在身边，当然旁边还站着一个十八岁左右的少年，他就是李凌云，李佑诚的长子，惠帝的长孙。李凌云自幼聪慧，深得惠帝和太子李佑诚的喜爱，或许这也是惠帝传位给李佑诚的原因之一。
而另一处的楚国晋城，离帝都鄞城只不过六百里，李佑诚的二弟丹王李佑亨已经准备做殊死一搏，他想当皇帝所以他别无选择。现在，他在等待时机。
画面转向另一处。其实，在大陆的南边，有一块很大的未定国界的地带，它就是寒界。顾名思义，此地当是何其阴森恐怖。确实，因为这里没有皇族的存在，没有军队的驻扎，有的只是门派林立，有的只是明争暗斗。当然，这也是寒界不属于任何一个国家的原因。
寒界与秦、越、西蜀、南汉多个国家相邻，当然这些国家也都想把占得寒界的一块地盘以扩大自己的疆土。开始，各国纷纷出兵霸占，他们也确实得手了。但是，事情远没有他们想象的那么简单。秦、越、西蜀、南汉这些国家都是小国，根本无法抽出军队来管制这里。那些军队只是过来占领这里而已，得手后又撤离了，因为他们更大的使命是保卫他们国家的皇族。
是的，原因就在这里。没有军队，寒界的各帮派自然是无法无天。当然，军队过来镇压的时候，这些帮派表现出表面的服从，军队走后又是景象。如果那些军队敢来扫灭他们，这些帮派就会抱成一团，抵御外敌。
所以，这让各国很头疼，尝试过强行拔刺，但是均以失败告终。最后，那些国家都自觉放弃这块地方，寒界就是长满尖刺的鱼肉，吃就要付出代价。然而这些国家的统治者自然不会那么蠢，耗尽国力去对付这样一个地方，搞不好就要丧命的地方。
易世阁，寒界中最大的一个门派。这个门派在寒界也是相当神秘，寒界其他帮派之人是断断不敢轻易去惹的。易世阁门下弟子过万，且在各国都有分支机构，以便收集有用的情报。易世阁在寒界有很大的一块地盘，阁中之人的任务就是在大陆各处寻找那些早已被人们遗忘但又很有价值的东西，比如宝藏，宝剑，功夫秘诀等。
寒界的临潭区，这里是易世阁的势力中心，其他所有分支都是从这里衍生出去的。一处形似宝塔的高阁内，此时一袭黑衣的一位下属进入阁中。透过一层黑色的薄纱，我们可以看到纱屏后面的人影。
那下属：“禀阁主，我们还是去晚了，那块残布被人捷足先登了，待我们赶到之时，那个拿到残布的大汉已经被人打晕，身上银钱都在，唯独残布不见。”“什么？”幕后之人冰冷的言语让下属吃惊，还有那凶狠的目光，透过薄纱依稀可见。那下属接着说到：“我们查了那天所有到过百月城的可疑之人，发现当日有一功夫很俊的少年还有两位衣着不同于齐国服饰的少女和中年人到过百月城，那少年的踪影已无处可查，但那少女和中年人似乎是像是南吴的人。”
幕后之人：“哦，南吴？”
此时，另一名黑衣人跑入房内，说到：“报，禀阁主，南吴那边来信，说我们在那边的分支被人端掉了。”
幕后之人面色变得更加难看，说到：“你们两个都先下去吧!”
那两个黑衣人齐声说是，便退下了。
鹤林深处，张正锋依旧在认真练习无极术，他相信终有一天，他会成为这片大陆的强者。所以，他必须要把武功练好。武功不高，何以言强。来鹤林数月了，开始自然是不习惯这清汤寡水，但经过这几个月的磨练，他感觉好很多。因为，唯有困难才是强者的必经之路，他深刻的明白这一点。
齐处两国又恢复了正常，但有些国家却喜欢找事，比如南吴。
寒界易世阁，幕后的阁主密令数十人去南吴将此事查个水落石出。其实，当晚打晕那名大汉并抢夺残布的人就是张正锋白天遇到的那个女孩，而她正是南吴的公主。保护她的那位被女孩称为“古叔”的人，就是南吴殿前将军古涛。
数月前，易世阁在南吴的分支因为犯罪而被捕入狱。其实，这只是南吴的一个借口。被捕之人在监狱里忍受不了严刑拷打，说出了关于残布的一些消息。这个情报得到南吴皇帝的重视，皇帝明觉硕打算参与此事-收集残布，得到最后那神秘的收获。
但他派古涛去百月城完成此事的时候，被他的爱女明觉欣怡知道了。欣怡闹着非要跟出去玩一下，南吴皇帝无奈，只得让其跟着去，临行叮嘱古涛务必保护好公主，欣怡比残布更重要。
从易世阁派出来的数十人很快来到南吴，对残布被抢还有分支被灭一案进行调查。不得不说，南吴皇族先是抓了犯罪的几个头目，接着又暗中派人灭掉其余团伙的这一招很高明，但是，天下没有不透风的墙。很快，此事便被易世阁的人查清楚了，碍于他们是皇族，有重兵保护，不好实施报复，那些人只得回去禀报阁主。
那数十人返回寒界。回到易世阁，他们便将此事报告阁主。
易世阁主听后大怒，心想：南吴，明觉皇室，我易世阁不去惹你，你却敢灭我分支，抢我残布。
阁主对来报之人说到：“在南吴从新建立隐秘的分支，但这个分支的工作不再是收集残布的消息，而是盯着南吴皇族，了解他们的一切。”
“是，阁主。”来报之人说完便退下。
阁主：南吴，你要为你所犯的错付出代价。
寒界上空，一丝乌云凝聚，天空好像要下雨了，雷电似乎紧随而至。
