铁木真自称汗后，经二十五年，始统一蒙古诸部。蒙古旧部长逃亡于突厥克烈部王罕之下者多人，铁木真汗一向父事之王罕对此批逃亡者皆收留之，对于向其投降者亦收受之，又听信若辈之谗言，欲围害铁木真汗。于是双方由相责而相战。在一边作战一边和谈中，铁木真汗对之实施奇龚，一举而击减克烈部，王罕父子走死道途。此宋宁宗嘉泰三年，金章宗泰和三年，公元1203年秋之事也。
一、铁木真汗与王罕闻之失和
突厥克烈部长王罕，为人贪财，蒙古铁木真汗则贪得实力，其二人所欲不同，冲突较少，在他们东西各有强敌伺隙时期，各需要外力支援，故二人可以彼此尊重而合作无闻。等到东方之屈敦多被消减后，王罕又于贪财之外，也贪得实力，收纳铁木真汗之叛逃者，又单独接受札只剌部长一度会为东方古儿罕之札木合之降，于是，他们间之合作，便发生裂痕。
札木合投降在王罕手下，王罕待之如上宾，使札木合有机施展其阴谋。因而相机向王罕进谗言，以挑拨王罕与铁木真汗问之感情，王罕作贼心虚，怕铁木真汗真会突然向他进击，乃乘夜拔营，离开金边着阿剌勒河（在今外蒙古克鲁伦西北阿尔新之东）畔之与铁木真汗共同驻冬地，溯怯绿连河（今克鲁伦河）南岸，连夜向西急行，回到其秃拉河（即今土拉河）流域旧牧地。因此遂招致与铁木真汗之破裂，已见前章战后之政局节中。
斯时，王罕之子亦勒格鲜昆驻冬在者者额温都山（一作折额儿山，元史本纪作折连都山，亲征录作彻彻儿运都山，蒙语高山意思，在今外蒙古西库伦西南杭爱山之东，今名花高山）北，以防御乃蛮。
王罕回到秃故河（土拉河）上游黑林之地，其父子两军虽尚距离数百里，但总可互为支援，不怕西方或东方之袭击。况有王罕之弟札合敢不投降于铁木真汗后，即驻在秃拉河上游之东北，其东即铁木真汗胞弟拙赤合撒儿罕军驻冬之地。彼此一向合作，常作友好之支援，即使铁木真汗要来袭击，至少札合敢不会念手足之情，向王罕暗中通消息，故王罕斯时，有恃无恐。
铁木真汗东征札木合时，会留下十三翼军之五军，守在斡难河（即今鄂嫩河），怯缘连河（今克鲁伦河）、秃拉河（今土拉河）三河源头原根据地之基地上。其五军之将领是，其弟拙赤合撒儿在西北方；其伯父主儿扯歹在东方；其后父蒙力克在南方；其第三弟窝阔台在西方；其从弟忽亦勒答儿在北方。各选定向阳之平川地驻冬，以防乃蛮与蔑儿乞人之优袭。而铁木真汗自己，则率领其十三翼军之八军东征，于消减蒙古各部之后，留在东方驻冬。其两地相去约有一千五百余里，虽传骑络绎于道，终是实力分散，故不便开罪于王罕，仍诚心恭事之，问安入贡，信使往还，藉求暂时相安。欲等待东方完全平定之后，再行处理过去彼此不愉快、不融洽诸事。盖以为王罕西受乃赞威胁，绝不敢冒腹背两面受敌之险。
二、札木合之离间成功
札木合投降王罕之径，会千方百计，离间王罕与铁木真汗之感情，使之发生冲突，自己好乘间图利以复其国。
他首先促使王罕不告而西归；继又阻止铁木真汗向王罕亲上加亲之提议；随后，想促使王罕乘铁木真汗所部东西分离之际，袭取他西部留守在三河源头之五翼军。王罕由于显虑较多，执意不肯。
元朝秘史中记载王罕之言曰：“在前他的父亲（也速该），将我输了的百姓，救与了我。如后他儿子（指铁木真汗）将我输了的百姓，又注四杰来，救与了我。欲报他们的大恩，天地获助知也者。也速该安答（盟友），他父子两个为谁这般辛苦来？我如今也老了，后来这百姓敌谁管？我的弟们都无德行，止有一子桑昆（即亦勒格鲜昆）亦如无有。可教帖木真（即铁木真汗）做桑昆之兄，使我有二子，岂得不安。”札木合心知这些言语，必为王罕之子亦勒格鲜昆所忌，因乃改变计策，去说其子。（元朝秘史，卷五）
猪儿年（宋宁宗嘉泰三年、金章宗泰和三年、公元1203、岁次癸亥）元旦之日，札木合以贺年为名，西往者者额儿温都山（今杭爱山东之花高山）的山地中，为王罕之子亦勒格鲜昆拜年，蒙古诸部逃亡者阿勒坛，忽察儿、答里台、汪忽哈忽出、忽里勒、哈儿军太石、客连黑儿、察兀忽儿、额不格真，合儿塔阿特，脱斡邻、合赤温别乞，忽先札木儿等，皆随之往。这群人各以花言巧语，先告亦勒格鲜昆诃谀称赞，然后说出其父王罕欲将百姓教铁木真汗管理等言语，最后鼓动必将与铁木真汗一战，不然势难生存。元朝秘史中记载其言语有：“札木合同桑昆谗说：“铁木真与乃蛮塔阳（即大阳汗）使臣往来通话。他口裹虽说父子，动静却恁。莫还倚仗他么？若不预先除了，你行如何肯服？若除帖木真呵，我自横街入去。”阿勒坛、忽察儿话：“阿额伦（铁木真汗之母）母的众儿子们，俺与你杀。”额不格真、合儿塔阿特说：“他的手脚，我与你孽。”脱斡邻说：“不如去掳他的百姓，若掳了百姓，他待如何？”合赤温别乞说：“桑昆你想做甚么呵！长的梢头，深的水底，我与你同去。”……这些言语，亦勒桩鲜昆听后，尚在犹豫，札木合说道：“不乘其分故的千载一时机会击他，他将来要作你的兄，就管你的百姓了。”亦勒格鲜昆遂心中大动，认为其父确是人老糊涂，引狼入室。（元朝秘史，卷五）
战场地理形势
一、王罕父子之战略观点
王罕之子亦勒格鲜昆，听信札木合诸人之言，觉得自己处境，已是前门有虎，后门进狼之局面。更觉得有“为求打虎必得先行除狼”之势，于是，乃下定决心，要与铁木真汗决一死战，便派人暗地连络已投顺铁木真汗之叔父札合敢不，及已降铁木真汗之旧克烈部中之秃别干（即秃马兀特）与董令亦特两部之人。其叔父札合敢不此时也正欲脱离铁木真汗而去自立发展，遂与秃别干、董合亦特两部人取得连络，原为其侄亦勒格鲜昆作内应。并告知铁木真汗在西方基地五个军及老小等驻冬地分散实况，与可以进袭之详细道途，以及如何可以形成包围攻击，一举盛俘其全部力量等。
亦勒格鲜昆因有彼等为内应，又明了铁木真之详细兵力驻地实情，取胜信心大增，遂使其左右手撒亦罕、脱迭额二人为使者，前往秃拉河（土技河）黑林，去说其父王罕。王罕听二人所说，即道：“我的铁木真儿子行，你们为什么那般想？现在倚仗他了，若如今那般歹想呵，天必不爱让咱们。札木合的言语，狂诞不可信。”亦勒格鲜昆使人往说其父，王罕仍坚决不从。亦勒格鲜昆觉得其父人老昏庸，只好用“兵谏”一策。乃尽起其守在西方之兵力东行，亲自往说其父。他到秃拉河黑林，入见其父说：“你如今现存，他俺行不当数。若父亲老了呵（指去世），将俺祖父辛苦着收集之百姓，如何敌他管？”王罕道：“你在忽刺安忽特（地在今乌里雅蘇台之东）地面，与乃蛮澈卜剌黑作战，马腿中箭，几乎被人拏去间，咱们的妻子百姓都为乃蛮得了，铁木真在途中闻变，立遣其四桀之将往救你，将咱们输了的妻子百姓都救回来与了咱们。我欲报他的恩，天地护助知也者。你自的行，我怎生弃舍得。现倚仗他，想歹呵，不宜，天必不爱护咱们。”亦勒格鲜昆乃对其父分析引狼入室，克烈部将被铁木真污灭亡吞并，以及目前之战略形势，是唯一得能保国术民，转败为胜之机会，并怪其父不该不辞而离开东方战场；不该收容对方叛逃，不该据受札木合之降，更不该听谗言拒绝联婚等，今器隙已成，裂痕已一再扩大，如不动手，早晚将为敌擒之局势下，犹视敌人为义子，认为自己亲生骨肉不足继承，要把祖宗遣留之百姓交给义子，而舍弃亲生儿子，故今不忍坐视不问，更不能坐以待毙，只好早些逃命远去。说罢之后，便烦恼走出。王罕知将发生变乱，乃急唤回，沈默许久，然后说：“天莫不不爱护么！儿子行，你怎生要舍弃！你但去做可以胜他的事。你自知者，现在倒是胜他的好时机呵！”于是，父子乃共商如何作战。（上引见元朝秘史，卷五）
二、铁木真汗之判断错误
王罕父子商量一毕而袭取铁木真汗之战略，因设计，首先诳取铁木真汗之信任，使之轻骑西来，自投罗网，质其本人，然后直以兵袭取其西方基地及东方基地。甚至于怎样分兵，怎样利用道路，怎样连接内应，怎样裹应外合，怎样壮大声势，怎样怎样不战而屈其东方之军，以收全胜之功。
王罕认定，铁木真汗远在东方捕鱼儿海子（即今兴安省贝尔池）以北，拒其西方基地，有一千五百多里，其闻变西还救援，需得5日方到，能与自己开始接战时间，总在第六天以后。现今王罕父子兵力已合在一处，距离铁木真汗三河源头基地，仅半日行程，一旦动手，又有内应，可以一举而尽取之。然后乘胜余威，用以逸待劳之势，迎战远道疲敝之救兵，但此一胜算虽多，尚不及不战而胜，不战而胜之策，就乃设计先将铁木真汗诳来擒获，使其大军失掉统率，便可在一袭之后，闻声而溃。因为王罕知铁木真汗正准备东征宏吉剌部，不会移军而还，便在不动声色之中，设计引诱铁木真汗必愿西来见面相会之计，以便从中取事。
铁木真汗对于王罕行动之判断，则以为王罕虽独纳札只剌等部札木合等人之降，因得财物过多，怕自己朋分其肥，故其称西方有警，先行回军西去，因王罕在与铁木真汗西袭乃蛮北部时，会有此种行动，以致其弟其子将家属财产几乎尽失于乃蛮南部撒卜剌黑之截击。人老而益贪，实为可笑而已。及自己提出联婚要求，系受札木合之蛊惑与破坏，始遭王罕拒绝，但并非王罕对自己怀有惑心。因此认定，王罕之西方，隔杭海大山（即今外蒙古杭爱山）
就是乃蛮，乃蛮虽与克烈部同为突厥人，但与王罕却有深仇，绝无和解与合作之可能。王罕之西北方，隔斡儿寒河（即今鄂尔浑河）本是蔑儿乞诸部之牧地，王罕几次对蔑儿乞战争，已将斡儿寒河流域占领，将蔑儿乞人逐退至薛灵哥河（即今色楞格河）以西，是王罕与蔑儿乞已结有深仇，彼此也不可能妥协。既有强敌伺隙其旁，在此情势下，以王罕之老谋深算，绝对不可不头一切，冒险同其盟友挑战之理。是故，铁木真汗对王罕未加防范。
铁木真汗也闻王罕之子亦勒格鲜昆已放弃其西方驻多之地，移军东来，与其父会兵一起。但认为斡儿寒河上流地处山阴，冰雪融解较迟，非是防御西方敌人，本不甚适宜大军驻冬之用。秃拉河（土拉河）流域地较向阳，冰雪融化较速，春季早到，枯草早荣，适于初春融雪季节放牧。且其东来之后，别无动作，可见无甚特殊原因，只是为牧畜方便，而例行移军，较往年稍早月余者，或亦偶然与会。故铁木真汗对此也未作深思。
东方之宏吉剌部乃金朝女真族之一支，为东胡各部落之领袖，久与札木合部合作，前虽会一度疏远札木合，旋又参加札木合之同盟。其后当札木未投降之前曾大掠其部，在札木合投降王罕之后，宏吉剌部持有金朝为其后援，未投降王罕，也不肯投降铁木真汗。铁木真汗此时决定准备征服东方宏吉剌部，完全清除后顾之忧以后，再行转回西方基地，以与突厥人争衡。
一、王罕之阴谋及其泄漏
王罕父子与札木合及蒙古，束胡各逃亡领袖等，在秘密研究中所得之结果，以为铁木真汗既未对克烈部发生疑心，当设法投其兴趣所好，使之毫不疑心坦然西来，请君入瓮而自就死地。于是，亦勒格鲜昆对其父王罕说：“铁木真汗会索咱妹子察兀儿别乞，为其长子术赤之妻。如今旧事重提，可遣人去许婚，而约定铁木真汗亲自来吃许婚酒。铁木真汗必愿前来面释前愆，与咱你亲上加亲，以增其势力。咱们待他到来时，就这里将他拏了。然后进袭他的西部根据地，而尽取之，使其东方大军不战而溃，遣人往招之来降。”于是王罕首肯，即由王罕出名，差人东去，约定日期，请铁木汗准时前来吃许婚筵席。
铁木真汗果中其计，以为王罕老于世道，深明利害，必不生见害之心。为表示坦诚，乃率领十骑，欣然离开捕鱼儿海子（今贝尔池）驻冬营地，残踏化冻猾寒之冰泥，向西而行，欲到秃拉河（即土拉河）南岸黑林中之王罕营地，赴许婚筵席，以当面解释前此一切嫌隙，免得小人在其父子板加入谗言。也使义父义予之好，一变而成为姻亲之好，所谓“疏不问亲”，从此可免去许多可疑传言。因而一路兴高采烈，行走5日，在其后父蒙力克营地中住宿。
在蒙力克营中，铁木真汗与蒙力克炉边夜谈，蒙力克老人对铁木真汗道：“王罕他家的女子行，咱索时，他做大，下觑着，不肯予，如今怎生特地请叫许婚筵席，其中莫非有诈？我看，你且先回东方军中去，在此地只遣二名使者前往，推说春问马疲，难以远行，待将养马力后，才能向西远行，看他们如何反应？待探得王罕真意之后，再行定夺为妥。因为我军中的突厥降人董合亦特部中有与外暗通消息嫌疑，是不能不防备的。”于是，乃与之述说俺巴孩如何以许婚而塔塔儿所诈，塔塔儿部长如何以婚姻诈取王罕祖父等故事。铁木真汗听了悚然惊心，乃令不合台、乞剌台二人为使，往王罕处赴筵，自己即连夜回转东方营地。
