小红狐狸刚把跳皮蛋和大狼狗从山涧下救上来，他们向城里走去，路过一块西瓜皮时，他们看见满地尽是乱滚的大西瓜。大西瓜们熟透了，再不吃就要坏了，急得大西瓜们冲他们喊着，快来吃我们吧，快来吃我们吧。我们宁愿被吃掉，也不想变成坏瓜，变成坏瓜该多痛苦啊。
小红狐狸他们口渴了，刚要进西瓜地揪西瓜解渴，这时天阴了，随风从西山头飘过来一片锅盖大的黑云彩。那黑云彩越来越大，从锅盖大变成船大，从船大变到一幢摩天楼大，最后把整个天空都遮黑了。滚滚的黑云里雷声大作，闪电比刀光还亮。
咔——轰隆隆——
咔——轰隆隆——
咔咔——轰轰隆隆——
咔咔——轰轰隆隆——
脾气暴躁的响雷，劈在悬崖上，就听悬崖轰隆倒塌了，乱飞的石头像石瀑倾泻而出，砸得花草稀巴烂，砸得大树咔嚓拦腰折断，露出白骨头茬儿。
“快找个地方避避雨吧。”臭鼬吓坏了。
“我的妈啊！我要吓死了。”跳皮蛋这时不跳皮了，吓得脸色蜡黄，死死抱住头，生怕飞来的石头把他的脑袋砸成烂西瓜。
“快叫雨和雷电停下来，不然，瓜地里的西瓜都会被雷劈成烂西瓜！”西瓜皮冲小红狐狸高声喊着：“小魔鬼红狐狸，快使用你的魔法吧，救救那些可怜的西瓜吧。”西瓜同情西瓜，这是天经地义的，谁也不能反对。谁敢反对西瓜同情西瓜，谁就难说他是好人。
“看我的。”小红狐狸摇起了小魔鼓，念起了咒语：“摇三摇，魔法到，停！”随着小红狐狸的一声断喝，雷声住了，大雨停了，天晴朗起来。
他们继续赶路，走得都通身是汗时，臭鼬央求小红狐狸说：“你快使使魔法，让我们马上飞到城里的那片树林吧，我一步也走不动了。”
小红狐狸就使了魔法，他们就骑到了云彩上，飘悠悠进了城，来到那片树林里，他们休息了休息，就商量着去动物园救小红狐狸爸爸妈妈。他们正要动身去动物园，就听不远处吵吵嚷嚷，他们看见两个人影跑过来，身后追着一群人。
在前面跑的不是别人，正是黄大豆和他老婆那对恶夫妻，在后面追他们的是保护动物协会的官员们。
“你们站住！”追的人边追边喊：“你们虐待教动物，快让我们把你们抓起来坐牢。你们就是跑到天外面去，我们也要把你抓回来。”
黄大豆和他老婆可不想束手就擒，他们跑得比兔子都快。拐了一道弯以后，他们躲藏到一棵大树的后面，掏出两张狗皮，穿在身上，变成了人不人，狗不狗的样子。他们刚把狗皮穿在身上，动物保护协会的官员就追过来。他们没有发现黄大豆和他老婆，只发现了两条狗。
“哎，你们看见有两个人从这儿跑过去吗？”动物保护协会的会长问。
“没有，”装扮成狗的黄大豆的老婆说。
“让他们又跑掉了。”一个官员有些垂头丧气地说。
“没我们什么事儿了吧，我们走了，拜拜。”黄大豆说。
“你们走吧，我们抓的是人，不是狗。”会长说着，领着人刚要走出树林，西瓜皮连忙跑过来，用手指着装扮成狗的黄大豆和他老婆说：“他们不是狗，他们是人。”
“瞎说。”会长说：“人就是人，狗就是狗，人怎么会变成狗呢？人随便变狗，狗随便变人，那这世界不乱套了。”
“他们真的是人，真的不是狗。”臭鼬也跑过来说：“不信你们就在他们身上闻闻，他们身上没有人味儿，只有狗味儿。”
“这就对了。”会长说：“狗身上怎么会有人味儿呢，走吧。”
“站住。”小红狐狸、跳皮蛋、大狼狗他们都走过来，都说那不是狗，那是黄大豆夫妻装扮的。动物保护协会的官员还是不相信，跳皮蛋就冲过去，三下两下就把他们披在他们身上的狗皮扯下来，让他们露出了庐出真面目。
动物保护协会的官员谢过小红狐狸他们，就把黄大豆和他老婆带走了，要让他们去蹲大狱，算是对他们伤害动物的惩罚。
收拾掉黄大豆和他老婆，他们就去动物园救小红狐狸的父母。他们还没有走到动物园，刚到动物园附近，动物园里的狗群就闻到了味道，扑出来狂吠起来。
“大狼狗，你立功的机会到了。”跳皮飞冲他的大狼狗说。
“看我的好了。”大狼狗说：“我这就去劝他们投降，不要为难我们。”
大狼狗跑过去，冲那些乱喊乱叫的狗群施个狗礼，两条前爪子抱成拳说：“兄弟姐妹们，你们听我说，我们来的目的不是伤害你们，只是为了救出小红狐狸的爸爸妈妈，请你们闪开一条道路，哪天我在世界大酒楼请你们喝酒。不但有本国的好酒，还有外国的洋酒，保你们满意。”
“凭什么让我们听你的指挥？”一个狗头目说：“快滚开你这个满嘴镶金牙的家伙，你来这里难道是臭显你的大金牙吗？我们都没有大金牙，所以看着你的大金牙就心烦。”
“我不是来臭显的。”大狼狗说：“我们天下的狗都是一家人，一家人就应该亲上加亲是不是？看在我们都是狗的面子上，你们就让开吧，小心伤了和气。”
“吃谁的饭，为谁办事儿。”一条狗说：“我们吃的是动物园的饭菜，我们当然要保护动物园的动物不受侵犯。”
大狼狗的嘴里说了半天狗话，狗群就是不听，挡住去路不让他们进动物园，大狼狗只好灰溜溜地退下阵来。
“我来上。”跳皮蛋冲那些狗说：“呔！你们这些该死的烂狗，好话你们不好好听，偏偏把好话当成死苍蝇。快让开路，不然，我就让你们吃拳头。”跳皮蛋说着，向狗群挥挥拳头。
“哈哈哈……”狗群一阵大笑。
“看你那小样！”一条强壮的大公狗说：“你过来吧，我很想挨你几拳头，我长这么大，还没有吃过拳头是甜味儿还是苦味儿呢。”
“是疼味儿。”跳皮蛋冲过去，边打边说：“你吃了我的拳头就知道啥味儿了。”
“嗷……”那狗一闪身，跳开了，一下子咬住了跳皮蛋的胳膊，衣服扯烂了，胳膊上的肉留下几道狗牙印。
“我来救你！”臭鼬冲上去，撅起屁股就向那狗放了几个臭屁，熏得那狗捂住鼻子连忙后退，它没想到踩到了西瓜皮身上，脚下一滑跌倒了，闹了个狗吃屎。
“兄弟们，都给我冲！”狗头目大喊一声，狗群就冲过来。小红狐狸刚要摇小魔鼓使出魔法，狗头目扑倒了小红狐狸，把小魔鼓打出几丈远。
没有了小魔鼓，他们对付这么多狗很不容易，都被狗咬得鼻青脸肿。西瓜皮一看急眼了，他跑到动物门口的一个西瓜摊跟前，那里有很多很多西瓜皮，他冲那些西瓜皮说：“兄弟姐妹们，都快来给我帮忙吧。”他说着，把一大把牙签扔给那些西瓜皮。
惺惺惜惺惺，西瓜皮向着西瓜皮，那些西瓜皮把牙签往身上一插变成手脚，向狗群冲过去，专门往狗蹄子跟前跑，那些狗踩到西瓜皮和牙签上，又滑又扎得脚疼，狗们纷纷滑倒跌了一个跟头又一个跟头，有的把狗头都跌肿了，大败而归。
狗群败下阵去，这时动物园的员工们拿出了麻醉枪，冲他们就是一阵疯狂地扫射，小红狐狸他们纷纷被打中，都被麻醉倒了，躺在地上呼呼大睡，被那些员工抬进了动物园的一个黑屋子里。
