小智拿出神奇宝贝球，大声的说到：“出来吧！笨笨鱼”接着一个长相丑陋的鱼系神奇宝贝出现在场上的水池中，当它一出现，场上的观众十分诧异，因为它实在是太丑了，再见它出现在水池中笨拙的动作，场下的观众不禁哈哈大笑起来，听到人们的笑声，小智没有有一丝紧张，而反观笨笨鱼因为观众的笑声开始变得慌张起来，小智看到后，来到笨笨鱼旁边，安慰道：“不要紧张，相信自己。”在小智的安慰下，笨笨鱼渐渐的恢复过来，小智看到后露出了欣慰的笑容：“好，接下来让大家看看我们努力的结果。”听到小智的话后，笨笨鱼点了点头。
“笨笨鱼，跳起来，朝天上使出水枪，等水枪要落地时再用尾巴拍击它，并凭着反作用力再跳到更高处，然后再使用水枪向四周扫射，以此组成一个弧状水圈，穿过它。”听从小智的命令后，笨笨鱼如同一位下凡的天神，由于太阳和刚刚水雾的关系，空中出现一条彩虹，只见它头戴水圈，身着彩练，观众不由看呆了，停滞了一分中，台下骤然响起雷鸣般的掌声，看到大家接受自己，笨笨鱼眼睛不禁湿润起来，看到笨笨鱼的表情后小智嘴角微微翘起，露出了开心的笑容。
这时笨笨鱼的身体开始发光，很快光就消失了，原本长相丑陋的鱼形神奇宝贝不见了，它进化了，变成了蛇形神奇宝贝，美丽的鳞片有着彩虹般色彩，从不同的角度观看，会变幻成各种各样的颜色，台下的观众被它的美丽深深地打动，台下一位见多识广的训练家大声叫到：“它是美纳斯，被称为世界上最美丽的神奇宝贝之一，没想到它竟然是由刚刚丑陋的神奇宝贝进化而来，看来物极必反，古人诚不欺我，这次不虚此行啊！”别的训练家听到他的话后纷纷赞同他所说的。
小智看到笨笨鱼能够进化并得到台下观众的赞扬，脸上的笑容更甚，然后他来到美纳斯身边用手轻轻抚摸着它的脑袋，开心的对它说道：“恭喜你！”听到小智的赞扬后，美纳斯亲昵的蹭了蹭小智的衣角，然后欢快的叫了一声。
经过小智的这一折腾，接下来选手表演的变得枯燥无味，尽管相较以前的还算比较精彩，但却让观众难以大饱眼福，很快三十一号就表演完了，接下来轮到安吉儿进行表演了，安吉儿一上台让观众眼前一亮，因为安吉儿太漂亮了，特别经过一番打扮后更是明艳过人，天蓝色的头发加上天使般的面容，使得台下的观众欢呼起来，特别是一些男的呼声更烈，听到台下观众的呼声后，安吉儿朝小智方向调皮眨了眨眼睛，小智旁边的哥们看见安吉儿朝他这个方向眨了眨眼，于是他一脸兴奋的拱了一下小智：“看到没，她在朝我眨眼呢，哦，我的女神，我感觉我的春天要到了。”听到他的话后，小智无语的耸了耸肩，然后一脸同情的看着这位哥们。
朝小智眨了一眼后，安吉儿便开始进行表演，只见它的皮丘很是风骚的从空中跳了下来，然后双脚踮起给评委深深地鞠了一躬，它的这一举动不禁使评委莞尔一笑。
“皮丘使用电链，舞蹈吧！”只见皮丘手持电链，就像一位仙子在舞蹈，突然它将电链往地上一抽，瞬间电链就被拍碎，观众看到这不禁深吸了一口气，小智也露出了担忧的神色。
“皮丘，对着拍碎的电链使用高速星星。”高速星星在电链的联系下慢慢聚拢起来，很快就变成了一个巨大的黄色星星。
“皮丘，对着黄色大星星的边缘使出铁尾，然后跳上去，飞翔吧！”皮丘跳到正高速旋转的黄色大星星，然后再在上面使出电磁波，此时整个星星就像一朵雷云，而皮丘站在上面就像雷神般潇洒，当星星快要落地时，安吉儿又再次让皮丘对着星星使出铁尾，就这样大星星再次分成许多小星星往四处飞去，最后安吉儿又让皮丘站在四处飞散的小星星中间往空中使出天使之吻，此时在舞台上就像一朵有着金色叶片，粉红色画骨的话，而安吉儿和皮丘在这朵美丽的花的映衬下变得额外美丽。
安吉儿和皮丘的表演一结束，台下就想起了雷鸣般的掌声，并持续很长时间，看到这，安吉儿不禁笑了起来，如百灵般的声音使得台下的小智不禁醉了，只见他呆呆的看着台上的美人。
就这样小智呆呆的看着舞台，就连安吉儿走到他的身边都没有察觉。安吉儿看见小智呆滞的样子便拍了他一下，小智顿时惊醒，一脸尴尬的看着安吉儿，看到小智的样子，安吉儿玩心大发的对小智说：“是不是被我迷上了。”听到安吉儿的话后小智不暇思索的点了点头，看到小智点头，安吉儿脸一红，然后别过头去不敢看小智。
经过安吉儿的表演后，继她以后别的选手的表演变得枯燥无味了，可以说安吉儿的表演将这次神奇宝贝选美大赛推上了高潮，最后毫无疑问安吉儿的组合获得了第一，前面那个神秘人获得了第二，而小智也得到了第三，领完奖后小智和安吉儿便往神奇宝贝中心走去。
这时，一个身穿皮衣，手拿皮鞭的女人出现在了小智和安吉儿的面前，一脸阴森的看着他们：“小鬼头，小丫头终于找到你们了，快把你们的神奇宝贝交出来，否则别怪我硬抢了。上次是我大意了，这次绝不会让你们逃走了。”接着她露出了得意的笑容，仿佛胜券在握。
“哟！竟然有人抢我们的生意。”这时从路旁冒出三道身影，其中有一人正是获得第二名的那位神秘人。
“你们是谁？”神奇宝贝猎人G一脸愤怒的看着对方。
