宋江整顿好人马，先告诉了宿太尉，宿太尉告诉皇上宋江已率领大军准备起程。皇上立即召见了宋江，说了一些期望之类的话，宋江也表达了自己的一片赤胆忠心。最后，皇上赐予宋江一副弓箭，一匹马，一口宝刀。
宋江回去后传令，要大家作好准备，开始起程。他与吴用商议把人马分为二路。这天，他们来到陈桥驿。
皇上吩咐宿太尉：“让两名中书省院官，在陈桥驿分发给每个将士一瓶酒，一斤肉，来犒劳三军。”谁知这两位奸诈之人受童贯等奸臣的唆使。每瓶酒克扣半瓶，一斤肉克扣六两。当分发到项充、李衮所管的人马时，其中有一个军校一看这半瓶酒、四两肉，就知道他们从中克扣了，便骂了两句。那两个官员本来就狗眼看人低，不拿正眼瞧梁山好汉，正想找机会惹事。他们听到骂声，也大骂了起来，说什么梁山贼寇，贼性难改。众人都愤怒起来，起哄着要杀了他俩。那军校也被愤怒冲昏了头，一刀砍下了那个官员的头。这下正中童贯等人的圈套，他们听说此事，立即上奏皇上要治宋江的罪。宋江急忙找到宿太尉说了其中的缘由。皇上知道了事情的经过，大骂了中书院官员一通。但国法难违，便命宋江把那军校斩首示众。宋江无奈，流着泪让那军校自己缢死了。宋江等人大哭了一场，才率领人马上路了。
不几日就来到了辽国的边境。吴用对宋江说：“现在辽兵四路侵犯，如果我们分头去打，人马首尾不能互应，必然会失败。现在我们只有先集中攻打一个地方，然后再依次攻打。依我看，前面的檀州是辽国的关口，应首先拿下。”
这时，常在这边贩马的段景住说：“檀州周围有条河，名叫渭河，要想攻打檀州，必须水陆并进。”宋江听罢，立即派段景住带领马军前进，又让水军头领李俊等人作了安排。
且说檀州守城的是洞仙侍郎，他手下有四员猛将，一个叫阿里奇，一个叫咬儿惟康，一个叫楚明玉，还有一个叫曹明济。这四个人都是不同凡响的人物。他们四个听梁山大军前来攻打檀州，一面报与狼主，一面向邻近的蓟州、霸州、涿州、雄州求救。
阿里奇、楚明玉立即率军三万出城迎敌。阿里奇心想：“就连守国的御林军都是我的手下败将，何况这伙山贼草寇呢。”想着，便轻松地披挂上阵了。
宋江、卢俊义身着战袍，亲自在前军督战指挥，远远地看见辽军扑天盖地而来。宋江看见大旗上写着：“大辽上将阿里奇。”果然，正中间有一员大将，威猛凛凛。“不可轻敌。”宋江大声喊道。还没说完，金枪手徐宁就出阵了。阿里奇来到阵前，嘲笑着骂道：“你们宋国是不是没人了，要你们这些草寇为将？”张清一听立刻骂道：“辽军就是辽军，狗嘴里吐不出象牙。”两人对骂了一阵，便大打出手，斗了二三十回合，徐宁便有些撑不住了，他找了个机会调头就走，阿里奇追了上来，张清见了从衣袋取了一个石子朝阿里奇脸上射去，不偏不倚，正中左眼，阿里奇翻身落马。花荣、秦明、林冲、索超四将见状，立刻纵马奔来，活捉了阿里奇，又抢了他的马。副将楚明玉见阿里奇被捉，刚要前去营救，见宋江大队人马杀过来，吓得赶紧放弃了密云县，直奔檀州。宋江等人并不追赶，就在此驻扎下来。阿里奇忍受不住痛苦，不到一日就死了。张清被记了一功。
第二天，宋江等人率军离开了密云县，直奔檀州。檀州洞仙侍郎听说阿里奇被捉，宋江人马又杀过来，不敢出来迎战。这时，又听人报说水军也在叫阵，便来到城墙上观望，只见水军陆军齐声呐喊，耀武扬威。这张清在队伍中看见城墙上的楚明玉和洞仙侍郎，又从口袋里掏出一粒石子朝他们射过去。众人大叫着躲开，那石子从洞仙侍郎耳边飞过，把耳朵擦破了一层皮。洞仙侍郎吓得急忙入了城，命人报告辽国狼主。
宋江人马一连几日都攻不下檀州，便到了营地，召集头领商议攻打檀州计策。吴用说：“打开他们的城门是关键一招，我想首先打开他们的水门。”然后他对李俊等水军头领说，“你们把船扮成粮船，带着兵器藏在船舱内，先把船开到城下。他们见了必然打开水门来抢粮，我在这边派兵攻打。”李俊等人听后立即作好了安排。
辽国狼主听说梁山泊好汉率军杀到了檀州，又捉了阿里奇，便命他的两个侄子耶律国珍、耶律国宝前来救援。宋江听说来了援军，同吴用商量杀敌之策，吴用说：“必须将他们拦截住，免得让他们进城壮胆。”宋江立刻派了张清、董平、关胜、林冲带领军马前去拦截。
那耶律国珍、耶律国宝年少气壮、血气方刚，不等张清、董平出阵，便提了钢枪杀了过来。董平也不示弱，提了双枪来战耶律国珍，双枪战单枪，杀得难分难解。耶律国宝怕时间一长，哥哥会吃亏，忙令军士鸣锣收兵。耶律国珍正斗得起劲，听到锣声，心里一慌，枪法变慢了一些，董平趁此机会，双枪并用，把耶律国珍搠下马来。耶律国宝见哥哥落马，急忙提枪出阵，张清见状，也纵马奔来，他一手提枪，一手从口袋里掏出了一粒石子。两马相对着奔向战场，耶律国宝只看见了枪，没看见石子。刚要迎战，只听张清一声“中”，那石子不偏不斜正中他的脸上。耶律国宝疼痛难忍，翻身落马。关胜、林冲见状，指挥大队人马杀了过去。辽军已没有了首领，不知如何应战，只一阵，就被梁山人马杀得片甲不留。他们把战利品都带到了营寨。董平、张清被记一功。
晚上，吴用又定下了攻城的计策：林冲、关胜率军从西北方向攻打；呼延灼、董平从东北方向进兵；卢俊义从西南进军；宋江、吴用等中军从东南攻城。以炮响为号，凌振、李逵等人率军一千在城下负责炮火。这次，水陆并进，必胜无疑。
檀州城内，洞仙侍郎正等着援军到来。不曾想援军在半路被梁山大军打得落花流水。正忧愁之时，忽听人报说河内有宋江的运粮船。洞仙侍郎听了心中猛然一喜：“那些贼人不认识水路，错把粮船运到了这里，宋江必定调动人马来这里运粮，城中人马必然会少，我决定派咬儿惟康率军一千去攻城外人马，派楚玉明、曹明济开放水门去攻打运粮的人马，然后再劫了他的军粮。”
当晚，李逵、樊瑞引步军到了城门下大骂。洞仙侍郎立即叫咬儿惟康带人杀出去。城门刚一打开，李逵、樊瑞、鲍旭、项充、李衮五个好汉便率领人马往城里冲。洞仙侍郎见兵将杀不出去。便急忙命楚明玉、曹明济打开水门抢船。凌振得到消息，立即点着了一个风火炮。炮声一响，各处人马都行动起来。李俊、张横、张顺、三阮驾着战船杀到楚明玉、曹明济的战船上，楚、曹二人一看不是粮船，而是埋伏的军士，想调转船头往回走，可已经迟了，李俊等人跳上敌船大开杀戒，楚明玉、曹明济跳进水中才拣了一条命。
凌振连接着又放了几个炮，洞仙侍郎看见宋江大队人马从四面八方杀过来，吓得魂不附体，这时，城门已被李逵等人夺下，各路人马都涌了过来。
洞仙侍郎和咬儿惟康见城门都已被夺。吓得弃了城，跨上马逃走了。
宋江攻下了檀州，一面安抚这里的百姓，一面申报朝廷。皇上、宿太尉听说，心中大喜。便派了枢密院的赵安抚率领二万御林军马前来督战。这赵安抚是朝廷重臣，为人通情达理、宽厚仁慈。他听说宋江已攻打下檀州，非常高兴，奉旨带了礼物来到了檀州。宋江等人参见后，对他说：“请安抚相公镇守檀州，我们再去攻打辽国其他州郡。”这时，杨雄说：“前面不远处就是蓟州，它是辽国的大州，钱粮丰富，被称作辽国的仓库。”他们决定分两路攻打蓟州，一路从平峪县攻打，由宋江率领；一路从玉田县进攻，由卢俊义率领。
再说那弃城逃跑的洞仙侍郎和咬儿惟康同楚明玉、曹明济一起投奔到蓟州。向把守蓟州的辽国狼主的弟弟耶律得重诉说了檀州已失之事。耶律得重一听顿时怒火冲天，忙命人前去探听消息，准备同宋江决一死战。不一会就有人来报说平峪县、玉田县各有一路人马攻打过来。
耶律得重立即召集了他的四个孩子——宗云、宗电、宗雷、宗霖和他手下的两员大将——宝密圣、天山勇商议迎战之事。最后，由宝密圣守城，洞仙侍郎带军守住平峪县口，但不要和宋江厮杀，耶律得重先引兵杀向玉田县，等打退玉田县的宋兵之后，再从背后攻打平峪县的宋兵。耶律得重一面分配人马，一面向霸州、幽州求救。
宋江这一路人马来到了平峪县，见前面设有关口，不敢贸然进兵，就先在那儿驻扎下来。卢俊义这一路人马，来到了玉田县。军师朱武说：“咱们对这儿的地形不熟，不可贸然行事。我们先将队伍摆成长蛇之阵，首尾相应。”说完，他们整理好队伍，仍然前进。不一会，看见远处黄沙飞扬，黑压压的辽兵扑天盖地而来。为首的耶律得重将人马摆成了阵势。辽兵先摆了一个五虎靠山阵，军师朱武便让梁山军摆了一个鲲化为鹏阵。
耶律得重一看，奈何不了梁山大军，便领了四个儿子来到阵前。那四个小将军向梁山军士大骂道：“你们这些草贼如此大胆，竟敢前来侵犯我们辽国。”卢俊义也不理他，命关胜前去挑战。那边耶律宗云舞着大刀前来迎战。斗了一会，耶律宗霖前来援助，呼延灼一看，举着双鞭直奔耶律宗霖。耶律宗电、耶律宗雷一看，也纵马奔来，这边，徐宁、索超早已作好了准备，四对人马，厮杀在一起，难分胜负。
正斗之时，张清悄悄地纵马来到阵前，却被那边檀州逃到这儿的军士认出来，耶律得重听说那就是飞石打人的贼寇，气得咬牙切齿，立即命令天山勇用箭射他。天山勇让两名副将在前面作掩护，他在后面偷偷地拉开了弓。没等张清掏出石子，就是一箭，只听张清尖叫了一声，就落下马来，董平、史进、解珍、解宝眼疾手快将他救了回来。张清被箭射中了咽喉，幸好不是毒箭。卢俊义看了，急忙命邹渊、邹润护送张清回檀州让安道全诊治。
卢俊义见张清被伤，无心作战，关胜、徐宁、呼延灼、索超假装失败，退了回来。那四名小将不罢休，追了过来。这时，西北方向又有辽军攻打过来，把卢俊义的队伍冲得七零八落，三军众将不能相互救应。这里只有卢俊义一员大将，他边杀边退。正好碰到了耶律那四名小将军。卢俊义全心全意斗他四个，越战越勇，斗了五六十回合，卢俊义卖了个破绽，故意让耶律宗霖放刀过来，耶律宗霖不知是计，一刀砍了个空。卢俊义趁此机会，大喝一声，一枪把耶律宗霖刺下了马。其余之人无心恋战，急忙拍马逃走了。卢俊义割了耶律宗霖的首级，向南走去。中途，又遇了一路辽兵，卢俊义又厮杀了一阵才杀出重围。
这时天已黑了，卢俊义向南行走，又碰到一路人马，一问才知是呼延灼。后来又遇见关胜、宣赞、郝思文、单延圭、魏定国。他们埋伏在此到了天明，然后回到了玉田县，清点人数却不见解珍、解宝、杨林、石勇，卢俊义正焦急之时，解珍他们几个才带了人马过来。原来他们天黑迷了路，后来又撞上辽兵，所以现在才冲出重围，损失了一千多人马。卢俊义立刻抚慰了三军。
到了黄昏，忽然有人来报，说辽兵已把玉田县包围了。卢俊义一听大吃一惊，和燕青上城一看果然如此。这时，燕青看到耶律宗云在那儿指点着督促军马，便取出弓，一箭射去，把耶律宗云射下了马。辽兵一看，不敢贸然进攻。
卢俊义回到寨中同大家商议，朱武说：“辽兵包围得如城墙一般，只从里面攻打，不容易成功，如果让宋公明哥哥从外面来个里应外合，必能成功。”卢俊义立即派人去请宋江前来援助。
到了天明，卢俊义等人看到东南方向尘土四起，知道宋江的人马已到，于是，也命人开始攻打。这时，辽兵一夜没睡，正疲惫不堪，被宋江的人马攻打，抵挡不住，大败而去。朱武说：“趁现在要赶尽杀绝。”于是，卢俊义带头，追杀了过去，把辽军杀得横尸遍野，血流成河。
宋江引军同卢俊义一起商议直攻蓟州的计策。时迁、石秀曾在蓟州住过，宋江让他们装作残军，混进蓟州城，去宝寺塔上放火作为号令，时迁也去蓟州衙内伺机放火。这样，让敌人顾内不顾外，攻城一定成功。
宋江、卢俊义对人马作了安排，然后，他们直奔蓟州。
耶律得重失去了两个儿子，恼羞成怒。今又见宋江率军打来。便立刻带了人马前去迎战。宝密圣、天山勇首先纵马出城迎敌。在城外三十里处与宋江人马碰了对面。各自摆开了阵势。
宝密圣手持槊首先出阵，宋江这边豹子头林冲要立头功，手持长蛇矛来战宝密圣。两人斗了三十余回合，不分胜负。林冲耐不住性子，大喝一声，躲过宝密圣的长枪，用蛇矛朝着宝密圣的脖子猛地一刺，把宝密圣搠下马去。宋江阵里连声叫好。天山勇见宝密圣被刺，提了枪出了阵。这边徐宁也手持钩镰枪纵马赶来。斗了不到二十回合，徐宁就把天山勇搠下马去。宋江见了，忙指挥大军一同杀过去，辽军如无头之蛇，东窜西躲，没多长时间，就被梁山好汉杀得大败。宋江追了数十里，收兵就此驻扎下来。
第二天，直奔蓟州。耶律得重死了两个儿子，又损了两员大将，心里十分害怕。宋江大军一到，就命洞仙侍郎出去迎战。洞仙侍郎不敢违抗命令，只好和咬儿惟康、楚明玉、曹明济率领一千军马出城迎战。
阵前，咬儿惟康迎索超，楚明玉、曹明济两人斗史进。但辽兵心已胆怯，无心恋战，斗了不到二十回合，就要退逃。梁山好汉哪里肯放，趁此机会，把这三个辽国大将刺下马去。宋江见了，指挥着大军杀了过去。一直杀到城门。耶律得重见了，立刻叫人把紧城门，然后派人去求援军。
城内时迁见宋江大军攻来，便上到宝塔顶上放起火来，石秀也偷偷地跑到蓟州衙门的屋顶上放起火来。顿时，蓟州城内百姓看到宝塔寺和衙门内起了火，都大叫着逃生去了，谁还有心在这里守城？耶律得重一看大火蔓延，知道城中已有了梁山好汉，也慌慌张张地收拾了行李，带了家眷从北门逃走了。
宋江等人看到城中起火，于是，忙命人加紧攻城。顿时，城中城外，喊杀声大起，洞仙侍郎看到城中起火，以为蓟州城已被宋江等人攻占，吓得弃了城也从北门逃走了。
宋江一看辽兵躲的躲，逃的逃，便率领大军攻进了城。攻下蓟州城，宋江派人告诉了赵安抚，赵安抚看到天气炎热，便让宋江先在蓟州驻扎下来，等天凉以后再攻其他的州郡。
再说耶律得重和洞仙侍郎逃到了燕京，见到了辽国的狼主。向他哭诉了兵败一事。辽国狼主一听，立刻召来文武百官商议对策。这时，欧阳侍郎献计道：
“宋江这伙人原是梁山泊水寨草寇，但却不杀良民百姓，只杀贪官污吏，后来，童贯、高俅前去征剿，大败而归。宋朝皇帝不得已才招了安。但只把宋江封了个小官。我想，如果狼主能让他们归顺大辽，封官加爵，日后必能为国家出力。”狼主一听，立刻派欧阳侍郎为使臣前去说服。
欧阳侍郎奉旨带了礼物直奔蓟州。宋江、吴用接见了他，各自行了礼坐下。欧阳侍郎见其他人都退下了，才说出了他此次来的目的：“听说将军率领的梁山大军专替天行道，威猛无比。今日一见，果然不同凡响。你们现在虽归顺了宋朝，但奸臣当道，即使功劳再大，也不会得以提升和重用的。我大辽国，皇恩浩荡，如果将军有心归我大辽，就会被封为镇国大将军、总领兵马大元帅，其他一百零七将也各有官职。我不是来诱敌的，而是真心实意地前来请众将军来辅助辽国。”宋江听了说道：“侍郎说得对。但我出身卑微，犯了罪在梁山逃难，宋朝皇上赦罪招安，我未曾报答。今天承蒙你看得起我，至于礼物，无功不受禄，你先拿回去。你说的话，我和兄弟们先商量一下，然后再给你答复。”
宋江置备了酒茶招待了欧阳侍郎，然后把他送出了城。宋江找来吴用，把欧阳侍郎的话对他说了一遍。吴用听罢长叹了一声说：“欧阳侍郎的话是有道理，但如果那样做了，岂不坏了哥哥的忠义之名？”宋江听了也说：“我宋江一生宁肯宋朝负我，我决不会负宋朝，纵然以后没有功名官爵，也要在青史上留名。背叛朝廷，天理难容。”这时吴用说：“如果这样，咱们可以将计就计取他霸州。”当下，宋江与吴用就商量好了计策，但没给众人说。
到了七月中旬，天渐渐变凉了。宋江接到出战的圣旨便开始操练军马，整顿兵器，准备出战。这天，欧阳侍郎又来拜见宋江。欧阳侍郎问宋江考虑得怎么样了。宋江按照吴用的计谋说：“侍郎，你不知道，前一段时间我与众兄弟商量，其中有一半人不愿意去。如果我随侍郎去拜见辽国狼主，那卢俊义必然要派兵攻打。不如你先借我一座州郡让我躲避一下，不见到他，也就算了。等他回宋朝之后，我再拜见辽国狼主，以后见了，再和他拼杀也不迟。”欧阳侍郎一听心中大喜，立刻说道：“前面就是霸州，这个州只有两个出口，益津关和文安县，关口两面都是高山峻岭。是躲避的好去处。本州由国舅康里定安把守，你可以和他一起同住。”宋江点头同意。欧阳侍郎大喜，辞了宋江回去复命去了。
宋江召集卢俊义、吴用、朱武一同商议智取霸州之策。商议之后，大家各自准备。宋江带了林冲、花荣、朱仝、刘唐、穆弘、李逵、樊瑞等十五名将领和一万多人马当天晚上就跟着欧阳侍郎来到了益津关。宋江故意大声对欧阳侍郎说：“侍郎，我现在才想起来，我的军师吴用曾对我说也要归顺辽国，因来时匆忙忘了喊他。怎么办？我那军师文武双全，有智有谋，出战可不能少了他。”欧阳侍郎一听，便对守关的人说：“过些时候让一个叫吴用的秀才模样的人进来。”
宋江等人这才随着欧阳侍郎进了霸州。这国舅康里定安，既有权有势，又英勇无比。手下有两员猛将，金福侍郎和叶清侍郎。他们听说宋江已经投降过来，先请了宋江一个人，看宋江确实真心投降，才把众军安排过来，杀牛宰羊，安排宴席。席上，宋江又说了吴用一事。
那益津关口上，突然尘土蔽日，黄沙飞扬，有大批人马过来，把关人员刚要准备迎敌，突然看见一个秀才模样的人骑马狂奔过来。来到关口，他大声说：“我是宋江的军师吴用，是来投奔大辽的，快让我进去，后面宋朝追兵就要到了，快救救我。”把关人员一听正是吴用，开了门放吴用进去。紧跟在吴用身后的鲁智深、武松也要进去，把关的不让他们进，骂了两句，武松大怒，拿出双戒力，砍倒了几个人，鲁智深也挥起了禅杖。这时，解珍、解宝、李立、李云、杨林等人也来到关口，和鲁智深一起夺下了关口。卢俊义率领人马，从关口一直杀到了文安县。
吴用飞马来到霸州，见了宋江、欧阳侍郎和康里定安。对他们说：“我来时被卢俊义追到关前，我进到城里，不知他们怎么样了？”正说着有人来报：“文安县已失，人马已来到霸州。”国舅里定安康立刻派兵出城迎敌。宋江说：“先别调兵，等他们来到城下，我先用好话劝他投降，如果不行，再和他厮杀也不迟。”国舅点头称是。
他们上了城，看见卢俊义率领着人马整整齐齐地在城下摆开了阵式。卢俊义看见了他们，大声叫道：“宋江，你这个背叛朝廷的反贼，有本事的你给我出来！”宋江说道：“兄弟，宋朝奸臣当道，赏罚不公，不如归顺辽国，荣华富贵任你享受。”卢俊义大骂道：“叛贼，早知道你这样贪图享受，在梁山就该一刀杀了你，今天，你出来，咱们决一死战，怎么，不敢呀？”宋江大怒道：“谁说不敢？”随即，派林冲、花荣、朱仝、穆弘四将捉拿卢俊义，卢俊义一看，挺枪而出一个人斗他们四个。斗了二三十回合，这四将假装失败，扭头就回。卢俊义用枪一指，后面大队人马杀了上来。林冲、花荣在城门口故意引诱卢俊义再战，大队人马叫喊着杀入城来，城中宋江也变了卦，活捉了康里定安、欧阳侍郎、金福侍郎、叶清侍郎等人。占取了霸州。
宋江心慈，把康里定安、欧阳侍郎、金福侍郎、叶清侍郎放走了。并对他们说霸州已属宋朝，以后不要再来侵犯。
康里定安和众人来到燕京，见到辽国狼主，辽国狼主一听大怒，非要斩了欧阳侍郎。这时正统军兀颜光说：“先不要斩欧阳侍郎，以免宋江等人耻笑，等我率军打他个落花流水再说。”正说着，兀颜统军部下的副统军贺重宝站出来说：“杀鸡用不着宰牛刀，他那几个宋兵，还不够我一个人收拾呢。”
这贺重宝，善施妖法，使用的兵器是一口三尖两刃刀，力敌万人。
当即，贺重宝就告辞了辽国狼主，率军出发了。他把人马分成三路，一路守住幽州，二路向霸州，蓟州前进。霸州这路人马由他的兄弟贺拆率领；蓟州那路由贺云率领。他对贺拆、贺云说：“你们不要赢他，要假装失败，把他们引诱到幽州来。”
宋江等人在霸州，听人报告说辽兵侵犯蓟州。于是，宋江留下少数人马守住霸州，率领大部人马前去蓟州。
宋江率领着人马在半路上碰到了贺拆的人马，两军混战斗了不到十个回合，贺拆败军而走，宋江并不追赶，而是直往蓟州。宋江到达蓟州与卢俊义会合，听说贺云率军正好碰上了呼延灼，却不战而退。吴用与朱武说：“幽州来兵，不是只斗几个回合就是不战而退，这肯定是诱敌之计，不可前往。”但卢俊义和宋江认为这正是获取幽州的好机会，不听吴用和朱武的话，就率军前往幽州。
宋江、卢俊义率领人马分三路来到幽州。突然从山坡后面涌出一大队人马。宋江立刻让前军人马摆开了阵势。只见敌方也分作四路摆开了阵式。阵式中间有一将领，手持三尖两刃刀。宋江看那大旗，只见上面写着：“大辽副统军贺重宝”。
贺重宝纵马立于阵前向宋江挑战，这时，大刀关胜挥舞着青龙偃月刀，纵马飞出阵来。一句话不说上前就与贺重宝打了起来，打了二三十回合，贺重宝力不从心，便勒马逃回本阵，关胜引着人马追过去，半路里又出现两路辽兵，把宋江军马撞成了两段，不能救应。卢俊义率军在后面厮杀时，不见前面军马。他奋力冲突率兵正抖擞精神厮杀时，忽然见阴云密布，黑气冲天，如同黑夜一般分不清东南西北。卢俊义一惊，急忙引军拼命杀出，到了一个山口，卢俊义听到里面有宋人声音，便赶了过去，只见那边狂风大起，尘土、沙石飞扬。卢俊义杀到里面，过了一段时间，狂风才逐渐平息，只见徐宁、索超等人还有五千军马。四下一看，全是高山峻岭，没有出路。
宋江那边人马与敌人厮杀时，只见黑云遮日，飞沙走石。随军的公孙胜见了，知道是妖法，急忙拔出宝剑，口中念了几句，然后大喝一声：“疾！”那阴云就不见了，狂风也止住了。辽军不战自退。宋江来到一个安全处，清点人马却发现少了卢俊义等十几个头领和几千人马。便派人找了一天，没有消息。见这里高山围绕，容易迷路，便派了解珍、解宝扮作猎户去寻找。解珍、解宝经过打听，说宋江现在所在之处叫独鹿山，而那支失陷的军马肯定是在四面都是悬壁的青石峪了。要想救失陷军马，必先要打开青石峪，而那惟一的青石峪口必然有许多人把守，它的标志是两棵粗大的柏树。还有一件事，就是那贺重宝会施妖术。
解珍、解宝把听到的都告诉了宋江。宋江听罢，急忙引了大军由解珍、解宝带路来到了青石峪口。果然有好多人马在那儿把守。首先林冲出阵用枪搠了贺拆，李逵用刀砍了贺云。贺重宝一看失了两员大将，便作出妖法来，顿时黑云遮日，狂风急骤。公孙胜也不示弱，手持宝剑，口中念了几句，把黑云扫退了，狂风也没有了。贺重宝见作法不行，只得舞起大刀杀向战场，可他哪是梁山好汉的对手，不一会，就被梁山好汉打得落花流水，东躲西藏。宋江夺得了青石峪，把卢俊义等困在山里的人马解救了出来。
第二天，吴用对宋江说：“咱们可趁此机会，夺取幽州，只要夺得了幽州，整个辽国也就垂手可得了。”这正合宋江心意，于是，除了卢俊义等被困人马回蓟州歇息之外，其余大小头领及人马都随他直奔幽州。
贺重宝兵败以后，引了残兵败将退回到幽州，正在惊慌之时，忽听有人报说宋江军马来攻打幽州了。他急忙命人关好城门，准备来个闭门不出。可他来到城墙上一看，却发现了两路援军，一路是辽国驸马太真胥庆率领了五千人马；一路是李金吾将军率领了一万多人马。贺重宝看了大喜，忙命令那两路军马暂且埋伏起来，他自己带了军马先出城迎战。
宋江等人马已到幽州，这时吴用说：“贺重宝已知道了咱们的厉害，如果他这次闭门不出，便是没别的情况，如果他出城迎战，说明他军必有援军埋伏。所以我们要有所准备，把人马分成三路，一路直向幽州，两路在左右两旁似鸟的翅膀作保护，万一有埋伏军，可用这两路人马先去迎敌。”
宋江立即调拨了关胜、宣赞、郝思文领兵在左；呼延灼、单延圭、魏定国领兵在右。
宋江率领着大队人马在幽州城外正好碰到了贺重宝。贺重宝一声不响上阵就向宋江挑战，宋江阵中林冲纵马前来迎战。斗了不到十个回合，贺重宝勒马便走，宋江命人马前去追赶，不想那贺重宝却把人马分成两路，一路往左，一路往右。吴用见状，大喝一声：“不要追赶！”话音刚落，左边杀出了太真驸马，右边杀出了李金吾。幸亏宋江早有准备，关胜、呼延灼见状，立刻迎住了那两路人马，三路军马，杀得难分难解，不一会，就横尸遍地，血流成河了。辽军大败，贺重宝被黄信砍下马，被众人乱枪戳死。太真驸马、李金吾见势不妙，逃到了燕京。宋江夺取了幽州。
辽国狼主见幽州已失，立刻召集文武百官商议退敌之策。这时，都统军兀颜光说：“我率领我的十一曜大将，二十八宿将军出战，必能退敌。”辽国狼主随即赐了他金印虎牌，让他出战。
兀颜光的儿子兀颜延寿也不是等闲之辈，他给兀颜光出主意道：“父亲，你先整顿军马，我带领几员猛将和太真驸马、李金吾将军的人马先到幽州，给宋军来个下马威，到时你再去一起杀他个片甲不留。”兀颜光立刻派了两万精兵强将让他率领。
兀颜延寿率领了二万多人马，再加上太真驸马、李金吾二人的人马共计三万多人马，来到了幽州。
宋江和吴用知道这次前来的辽兵，必然是精兵强将，不可轻视。于是宋江调动军马在离城十里的平坦地方布下了九宫八卦阵。
兀颜延寿到达幽州见宋江人马摆成阵势，心中暗暗得意。因为他曾跟父亲学过阵法，知道其中的玄妙。他看了宋军的九宫八卦阵，冷笑着说道：“你这个九宫八卦阵，谁不知道，我要是摆成阵势，就怕你认不出来。”说着，他指挥了一会，将人马摆成阵势。军师朱武看了一会对宋江说：“这是太乙三才阵。”于是宋江高声对兀颜延寿说：“你这个太乙三才阵没什么了不起的。”兀颜延寿见对方识别出他的阵法，他指挥了一会，又变换了一种阵势。吴用、朱武对宋江说：“这是河洛四象阵。”接着那兀颜延寿又变换了循环八卦阵、武侯八阵图，都被吴用、朱武认了出来。
兀颜延寿见对方把他的阵势都说了出来，便对宋江说：“你要是有本事，也摆个奇异的阵势让我瞧瞧。”宋江便对他激将道：“就是我这个九宫八卦阵，你也不敢打。”兀颜延寿立刻大笑道：“这个小小的九宫八卦阵，对我来说也只不过是小菜一碟。”说完，便对太真驸马、李金吾说：“等我把他的阵打乱，你们再来攻打。”随即，掐指算了一会，从阵西边杀了过去。一万人马只有一半人马进入阵势，后面的一半被宋江阵中的箭手挡了回去。
兀颜延寿进入阵势直奔中军，谁知那中间像铜墙铁壁一样，攻也攻不进去。他回过头来，那后面却成了白茫茫的一片烟波，只听水响，不见路径。他慌了起来，向左看，一片焰火，向右看，一片枯山，他急忙奔向北门，北门处公孙胜又作起了法，黑气遮天，伸手不见五指。兀颜延寿在黑暗处东撞西碰，无路可退，被双鞭呼延灼活捉。
太真驸马、李金吾等了好久不见动静，便率军杀了过来。在混战中，太真驸马耍了个小聪明逃走了，而李金吾却被秦明一棍打死。辽兵大败。
兀颜光听说他的儿子被捉，李金吾被杀。顿时怒气冲天，当即派了大将琼妖纳延、寇镇远作先锋率军一万前去挑战，随后他自己又率领了十一曜大将、二十八宿将军，人马二十万浩浩荡荡地来到了幽州。
宋江听说辽国总都军兀颜光率军二十万前来攻打，大吃一惊。立即传令，让卢俊义率兵前来，又让檀州、蓟州的人马也过来，又请了赵安抚前来督战。
一切安排妥当后，辽国的战书也来了。宋江、卢俊义率领人马前去迎战。阵前，先锋琼妖纳延首先出阵，跟史进斗了不到二十回合，被花荣一箭射死。寇镇远见状，纵马驰来，被孙立迎住，两人斗了二三十回合，不分胜负，又各自拿出弓箭，射了几箭，最后一箭孙立装作中箭，趴在马上，引诱寇镇远来捉，等他一走近，被孙立猛的一钢鞭削去了半个头，死于马下，先锋军顿时被杀得片甲不留。
宋江正得意之时，忽见前方万马奔腾，黄沙漫天。宋江看时，那辽兵扑天盖地而来。他立即整顿人马准备迎战。
没多长时间，那辽国大军就来到了。只见六队人马循环往来，不一会就排成一个阵势。只见这阵机关莫测，变化多端，威猛凛凛，杀气腾腾。
左军一律是青龙旗，拥有七座旗门，每座门各有一员猛将把守，按天上木星排列。
右军一律是白虎旗，也拥有七座旗门，也各有一员猛将把守，按天上金星排列。
后军一律是绯红旗，也有七座旗门，每门各有一员猛将把守，按天上火星排列。
阵前左右人马都是奇异彩服。左边由耶律得重率领，好似一个天上太阴星君。右边皆是女将，由公主答里孛率领，像是一个太阳星君。
阵前中间皆是黄旗，这队人马中间有四员大将，各领兵三千位于本阵的四角。东南是耶律得荣，按天上罗刹星排列，西南是耶律得华似天上计都星君。东北耶律得忠，观天象得知，西北是耶律得信，按天上月孛星排列。黄旗之中，四员大将里面还有一位头戴七宝紫金冠，身穿黄金甲的大将，此人正是辽国都统军兀颜光，他应的是天上中宫土星——气天君。本阵中央，则是头戴冲天唐巾，身穿九龙黄袍，腰系蓝田玉带的辽国狼主。他左有丞相、右有太师护驾。这辽国狼主应的是天上北极紫微大帝总领镇星，左右二丞相是左辅右弼星君。这真是满天星斗离乾坤，万象森罗降世间。
宋江、吴用、朱武见了，惊奇不已。朱武说：“这是太乙混天象阵。这天阵上符天时，下合地利，循环无定，进退有则，机关重重，变幻莫测，不易攻打。”
正说着，阵中右军得到兀颜光的命令，循环往复了一阵，引了五旗军马杀了过来，那阵势，如排山倒海，势不可当。把宋江的军马杀得措手不及，连连后退。宋江见不是对手，急忙传令退回本寨。清点人马，孔亮被刀砍伤，李云也中了箭，朱富被炮打伤，石勇也中了枪伤，人马死伤无数。
宋江等人回到寨中与卢俊义商议：“今日输了一阵，若不出战，他必然前来攻打。”于是，他们派了关胜、呼延灼先去镇压制止住辽军前进，然后，又派了花荣、秦明、董平、杨志、林冲、徐宁、索超、朱仝去撞皂旗七门。七门撞开之后，李逵、樊瑞等人杀入了阵内。但混天象阵，岂能容易攻破。只听见四面一声炮响，外围大军杀了进来，宋兵抵挡不住，大败而回，宋江一看人马折了一大半，杜迁、宋万重伤，李逵被辽军捉去。
宋江见又输了一阵，李逵也被捉去。心中闷闷不乐，不知如何是好。吴用见状，对他说：“眼下救李逵重要，我想用前日被捉的兀颜延寿同辽军交换李逵。”
那兀颜光为了儿子兀颜延寿，便派使臣前来同宋江商议对换一事。宋江答应下来，当天就把李逵救了过来。
宋江急于求功，又派兵去攻打，均以失败告终，宋江连连失败，心情郁闷，寝食难安，精神恍惚。这天，他迷迷糊糊地觉得梦中有九天玄女娘娘指点迷津，并送给他一部天书。他醒来一看，床头果然有一部兵书。他回忆梦中情景，又见兵书，觉得非常奇怪。
他翻开兵书一看，上面记述了破太乙混天象阵的方法。原来要破此阵，必须用相生相克之理。如敌阵中的水星阵要用土星阵来攻，金木水火土星各阵各有相克之星，五路齐攻。然后再按二十四节气造二十四部雷车，装上火石火炮，直攻敌军中阵。且一定要等天黑以后才能攻打。吴用等人听了，惊奇不已。
宋江、吴用按破阵方法调拨了人马。仍摆成九宫八卦阵的阵势。大家在阵势内各负其责。兀颜光见宋江几天来不再出战，已等得不耐烦了，便派了先锋军前来挑战。宋江看天色已晚，急忙传令准备攻打。他先派了四路人马镇压住兀颜光的先锋军，只留破阵的黄袍军立于阵前。两声炮响，呼延灼率先打开了阵门，杀入后军，直取火星，关胜去取土星，林冲直取木星，秦明取金星，董平取水星，五路人马一起上前。李逵、樊瑞、鲍旭、项充、李衮也把二十四部雷车推入了敌阵中。一丈青扈三娘率兵打入了太阴阵，鲁智深引兵也杀入了太阴阵中。公孙胜也不甘示弱，取出宝剑作起法来，敌军阵中的中军处顿时狂风大作，飞沙走石，雷鸣电闪，再加上炮声，整个夜空中，霹雳交加，地动山摇。两军混战，直杀得斗转星移，天昏地暗，鬼哭狼嚎，横尸遍野。
兀颜光正在中军作指挥，忽然见阵外喊杀四起，急忙上马一看，那二十四部雷车已到达中军。正要回转，关胜一步到前。兀颜光急忙取出画戟迎战关胜。四边羽翼刚要上阵，被张清一把飞石打了回去。这时，李应、柴进、宣赞等人也杀了过来。兀颜光一看寡不敌众，勒马往回跑去，却被花荣挡住了去路，花荣取弓搭箭，直射向兀颜光的身上，只听铮地一声射在了他的护心镜上，关胜见状，纵马追上就是一刀，那兀颜光的三层铠甲被砍透了两层。兀颜光已无心再战，一心想着逃跑。张清见了，抓了一把石子，朝兀颜光射去，打得兀颜光趴在马背上，拖着画戟而逃。关胜见他无力还手，紧追两步，又是一刀。把兀颜光砍成了两段。可怜这位辽国大名鼎鼎的、英勇无比的一世豪杰兀颜统军就这样成了梁山英雄的刀下鬼。
这边，鲁智深、武松也杀死了耶律得重，扈三娘也活捉了公主。耶律得宝等几位皇侄死的死，伤的也被活捉。只有辽国国主，见势不妙，在大臣等众将的掩护下逃走了。
天明时分，宋江收兵回寨。有功的头领各自献功。赵安抚急忙派人回京城禀报天子，庆贺功臣。
辽国狼主慌慌张张地逃回燕京，连夜召集大臣商议抗敌之策。宋江这边一不做，二不休，第二天就率兵把燕京包围起来。辽国狼主和大臣没办法，只有投降。宋江见城上竖起了降旗，又见使臣到来。就把使臣领到了赵安抚处。赵安抚对那使臣说：“投降之事乃是国家大事，我做不了主，你们辽国应派遣使臣去往东京面对宋朝天子，天子降旨赦诏，我们才能退兵罢战。”
当即，辽国狼主收拾了金银财宝、彩帛珠贝，装了几车，丞相褚坚和随从拿了赵安抚的书信在柴进、萧让的引领下到达了京城。
那丞相褚坚早就听说奸臣蔡京等人都是好利贪财之人。一到东京，他就派人偷偷地给他们几个送了礼，买好了门路。第二天，皇上在蔡京等人的谗言下，书写了诏书。说什么辽国已经投降，命宋江速收兵回京，活捉人马均放回辽国，攻打下的州郡，仍旧归还本国。惟一一条有利于宋朝的就是每年必须向宋国进纳岁币。
皇上降旨派宿太尉前去颁诏。宿太尉见到宋江，对他说了诏书一事。宋江一听立刻忧愁起来。宿大尉、赵安抚安慰了宋江等人一番。
第二天，宋江就派了关胜、林冲、秦明、呼延灼等十员大将护送宿太尉进入燕京城颁布诏书。
完毕后，辽国狼主邀请宿太尉、赵安抚、宋江等人前去赴宴，宋江等人谢绝了，只有赵安抚陪着宿太尉赴了宴。之后，辽国又将大批的奇珍异宝献给了宿太尉等人。
宋江只在寨中设宴犒劳了三军。第二天，就把活捉的辽兵放了，也把夺下来的檀州、蓟州、霸州、幽州归还给了辽国。然后整顿军马，准备回国。
他们到达武台山时，鲁智深想起当年大闹武台山，觉得对不起师父智真长老，于是决定上山看一看。宋江听说智真长老是在世的活佛，也随鲁智深上山参禅。
宋江得了四句禅语：“当风雁影翩，东阙不团圆，只眼功劳足，双林福寿全。”但不解其意，智真长老只对他说久后必应。
鲁智深也得了四句禅语：“逢夏而擒，遇腊而执，听潮而圆，见信而寂。”他读了数遍，藏在了身边。
他们谢过智真长老，随军上路了。到了东京，皇上想对他们加官封爵，但都被蔡京、高俅等人挡了回去。
这时眼看春节到了，各路官员已准备朝贺。蔡京惟恐宋江等人也来，在皇上面前尽说谗言。
宋江等人破辽受苦，到头来却功名无成，都闷闷不乐。公孙胜因受了师父罗真人的嘱咐，辞别了众兄弟，回山学道侍养老母去了。众兄弟无法忍受离别之情，更加郁闷不乐了。
这时，宋江听说河北田虎、淮西王庆、江南方腊作乱，心想与其闲着，不如去平定他们。于是，便通过宿太尉向皇上请战。
皇上听了大喜，当即封宋江为平叛正先锋，卢俊义为副先锋，并说平定反叛后，一定对他们封官进爵。
