果然不出吴用所料，陈太尉等人死里逃生，回到京城，见到蔡京，大哭着诉说了梁山贼寇的猖狂。蔡京请了高俅、童贯一起面奏圣上征剿梁山。
皇上在奸臣蔡京、高俅等人的谗言下，问斩了主张招安的御史大夫崔靖。又派童贯率领去征剿梁山。
枢密使童贯为主帅率军十万，选了吉日，辞别了皇上、蔡京和高俅，向梁山进发了。
不到三天便到了济州府，太守张叔夜赶忙迎接童贯。并好言对童贯说：“梁山多有勇猛之人，要多加小心。”不想被童贯以胆小懦弱为名臭骂了一顿。
第二天，童贯率军来到了梁山泊寨附近安营扎寨。童贯从全国上下挑选了精兵强将作头领。睢州兵马都监段鹏为正先锋，郑州陈翥为副先锋，陈州吴秉彝为正合后，许州李明为副合后，唐州韩天麟、邓州王义为左哨，洳州马万里、崇州周信为右哨，龙虎二将酆美、毕胜为中军羽翼。
梁山泊山寨内，宋江与吴用等人早已调拨好了人马，只等着童贯大军的到来了。
这天，童贯率领人马来到梁山泊寨前，击鼓挑战。
只见十里外尘土飞扬，马蹄声伴着铜铃声由远及近。走进一看，大约有三十左右人马，个个马上都系着红缨、挂着铜铃。人人都拿着长枪，背着轻弓短箭。大旗上写着：“巡哨都头没羽箭张清。”张清身边有龚旺、丁得孙二将。他们在距离童贯百米远处，不战勒转马头就回。童贯刚要去追，有人说：“此人会飞石打人，不可靠近。”童贯不敢再追。张清见童贯不追，只好回去。行了几里路，就听见锣鼓震天，由李逵、樊瑞、项充、李衮率领的五百步军奔过来，他们在山坡下一字排开。童贯见状，立刻率大队人马杀过去。李逵、樊瑞急忙引步军分开两路，拿着盾牌绕过山坡往后退去。等童贯追过山坡，只见一片旷野之地，一个人影也没有。童贯立刻命人摆成了四门斗底阵，刚摆完。就听见锣鼓声响。
山东面涌来一路军马，整整齐齐分四队，第一队皆是红旗，第二队是彩旗，第三队是青旗，第四队是彩旗。山西面也涌来一路人马，也分四队，依次是彩旗、白旗、彩旗、黑旗。他们后面都是黄旗，大队人马，占居了中央位置。
这些大队人马的外围，正南方向的人马都是红旗、红甲红袍，由霹雳火秦明率领，副将为单延圭、魏定国。
正东一队人马一律是青旗，青甲青袍，由大刀关胜率领，副将为宣赞、郝思文。
正西一队人马全是白旗，白甲白袍，由豹子头林冲率领，副将是黄信、孙立。
正北一队人马是黑旗，黑甲黑袍，由双鞭呼延灼率领，副将为韩滔、彭玘。
东南一队人马是青旗红甲，由董平、欧鹏、邓飞率领。
西南一队人马是红旗白甲，由索超、燕顺、马麟率领。
东北一队人马是黑旗青甲，由史进、陈达、杨春率领。
西北一队人马是白旗黑甲，由杨志、杨林、周通率领。
这四面八方，如铜墙铁壁。各阵威严整齐。八阵中央，一周都是黄旗，也分四门六十四卦，人马全是黄甲黄袍，由朱仝、雷横率领。
中央阵四门，东门是施恩、西门是郑天寿、南门是宋万、北门是薛永。黄旗中央，立着那面“替天行道”的杏黄旗，守旗者郁保四。这面旗后面是炮手凌振，负责一丛炮架。炮架后面是手持挠钩的挠钩手。再往后，立着二十八面彩旗，各有头领守旗，这几位都是挑出来的猛将，如花荣、徐宁、戴宗、燕青等人专门负责维护中军。
这中军，右边销金青罗伞底下是得道高人公孙胜，左边销金青罗伞下是智多星吴用。中间销金红罗伞下坐在玉狮子金鞍马上的是及时雨宋公明。他们身后又有三十五员大将，整整齐齐地坐在马上。这马后面是击鼓队。两侧又设了游兵，由穆弘、刘唐率领。后阵由女将扈三娘、顾大嫂、孙二娘率领，她们的后面是各自的丈夫王英、孙新、张青。
这九宫八卦阵，天地机关，风云气象都一一囊括。前后像龟蛇，左右如龙虎。
童贯在中将台上，看到这梁山的军马摆成了九宫八卦阵，早已目瞪口呆，心惊胆战了。他呆了半天，才问道：“哪个勇敢的敢出战。”这时只见郑州都监陈翥从阵里纵马飞奔出来。他来到阵前大声骂道：“你们这些反贼草寇，天兵在此，还不快来报降，不然把你们一个个剁成肉泥。”这时，霹雳火秦明从正南阵中纵马迎战。他们斗了二三十回合不分胜负，秦明故意让了陈翥一招，让他砍过来，不料却砍了个空，秦明趁机挥起狼牙棒，一棒打在了陈翥的头上，陈翥翻马而死。秦明的副将单延圭、魏定国飞也似地冲出来接应秦明，抢了陈翥的马。
西南董平、东南索超见正南秦明已杀了童贯的锐气。心想：“此时不捉童贯，更待何时？”于是，一起叫喊着冲向前去。秦明见状，也下令本队人马，一起冲杀过去。直杀得童贯人马七零八落，血流成河，死尸遍野。侥幸逃脱的也吓得哭爹叫娘，屁滚尿流，逃回了营寨。
童贯回到营寨清点了马，发现足足折损了一万人马。正在忧愁之时，酆美、毕胜对童贯说：“这次厮杀，是他们早已准备好的。我们不知敌人底细，才中了他的奸计，再说他们以地利为优势。我们应先整顿人马，歇息两三天。等大家缓过气来，将整路人马排成一个长蛇阵，大家都弃马不用，皆是步兵，首尾相应，必然成功。”童贯听了，心中大喜。
三天后，军士全都武装起来。大将酆美、毕胜为先锋军，浩浩荡荡地杀向了梁山。童贯先命三百骑兵前去打探。回来报与童贯说：“梁山水泊寨，不见一兵一卒。”
童贯和酆美、毕胜骑马来到水泊岸边，只见苍苍茫茫的一片芦苇烟波，山寨顶上飘扬着一面杏黄旗，却没有一点动静。
童贯正在疑惑之时，忽然从水面上飘来一只小船，船上有一头戴青箬笠，身披绿蓑衣的渔人坐在船头独自垂钓。酆美大声地问道：“梁山贼寇在哪里？”那渔人自顾钓鱼，并不回答他。童贯命人放箭，连放两箭，都被反弹到水里。童贯大吃一惊，忙令三百多箭手同时放箭。但都射不中，童贯急了，命人脱了衣服去捉那人，那渔人不慌不忙，来一个打一个，来两个打一双，童贯大怒，命五六百人一起下水捉那渔人。
渔人站起来指着童贯大骂道：“你这害人的奸臣，今天让你有来无回。”说着弃了箬笠蓑衣，跳进了水中。这渔人正是浪里白条张顺。他在水里见人就杀，见人就砍，童贯在岸上惊呆了。
童贯队中忽有人说：“快看，那面黄旗。”童贯看时，那面黄旗剧烈摇动起来。紧接着，芦苇丛中一声炮响。“有伏兵到了。”有人喊道。童贯大吃一惊，回头一看，山背后飞出一路军马，为首的是朱仝、雷横。童贯命令酆美、毕胜前去迎战。雷横和毕胜、朱仝和酆美，两对人马厮杀在一起。战了二三十回合，不分胜负。这时雷横、朱仝卖了个破绽，勒转马头就回。童贯等人去追。他们追过山边时，看见宋江、吴用等众多好汉。童贯见了大怒，立刻命人来捉拿，但宋江人马已分成两路，上山去了。童贯不听众人劝告，奋力前进。
这时，只听后军大乱。原来秦明和关胜率军五千直取童贯后军。童贯只得带了酆美、毕胜来救援后军。朱仝、雷横趁机又杀了过来，两下进攻，童贯人马大乱。酆美、毕胜见状，簇拥着童贯就要逃跑。正慌张时，从旁边又飞出一班人马，为首的是呼延灼、林冲，两位在马上大喊道：“奸臣贼子，今天看你往哪里逃？”段鹏、马万里见状，忙出来应战，童贯趁此机会，逃了过去。这时，鲁智深、武松像从地下冒出来一样杀了进来，把童贯的官兵杀得四处逃散，酆美、毕胜两人联合，杀出重围，奔到了山背后，刚松了一口气，解珍、解宝手持钢叉又率军杀过来，酆美、毕胜不敢恋战，保护着童贯，让韩天麟、王义顶住。刚走了没多远，前面又奔出一班人马，原来是董平、索超，他们直奔童贯，被王义、韩天麟挡住，斗了几十回合，王义被索超一斧砍死，韩天麟被董平一枪刺死，童贯正无路可逃时，碰到了被杨志、史进追赶的吴秉彝、李明。他俩看见童贯，已无法后退，只得停下来迎战史进、杨志。斗了三十回合，史进让了一招，吴秉彝放枪过来直取史进心窝，史进一闪用胳膊夹住花枪，往后一拽，吴秉彝连人带马到了史进的面前，史进立刻手起刀落，吴秉彝顿时人头落地。李明见状就要逃走，杨志大喝一声一刀过去，砍在了马的屁股上，那马大惊，把李明甩在了地上，杨志又是一刀，李明顿时血流成注，停止了呼吸。
童贯、酆美、毕胜见状，躲在山坡上不敢下来。三人恨不得能长了翅膀飞出去。他们正在忧愁之时。见正南方向有他们的军旗，趁着天黑，酆美前去查看，和那里的周信、段鹏会合在一起。
天越来越黑，酆美、毕胜、周信、段鹏四个率领着残兵败将簇拥着童贯杀下山坡。他们边杀边退，到了半夜，才冲出了重围，童贯这才松了一口气。
突然，前面山坡上火把通明，卢俊义、杨雄、石秀率军三千拦住了童贯的去路。酆美出来战卢俊义，毕胜、周信、段鹏力保童贯逃走。酆美哪是卢俊义的对手，没有几个回合，就被卢俊义活捉了。
童贯如丧家之犬，直奔向济州，吴用料到如此，早让由项充、李衮和鲍旭、李逵率领的两路人马在此路上等候了。李逵早就耐不住了，没几下就把段鹏劈成了两半。
童贯好不容易捱到了济州附近，在一个树林子里，正准备歇一下，没想到张清、龚旺、丁得孙早已埋伏在这里了。张清、龚旺、丁得孙从林中冲杀过来，吓得童贯屁滚尿流，纵马就逃，毕胜命周信挡住，自己前去保护童贯。周信没战几下，被张清一石子打在了咽喉上，翻马而死了。
童贯、毕胜不敢再停留，带领了人马直接回东京去了。
忠义堂上，宋江亲自为酆美解开绳索，设宴为他压惊、道歉。然后，又命令送下山去。原来宋江一心只想招安，不肯赶尽杀绝，可是，奸臣当道之世谁又能理解他那颗渴望归顺的心。
此次，吴用的“十面埋伏”之计，杀得童贯大军落花流水，心惊胆战，十万军马折了六万。吴用说：“童贯这个奸臣，回去以后一定和高俅、蔡京面奏皇上，再次起兵。我们要作好准备。不过，京城里的情况还是要去探听一下，这个任务就劳驾戴宗一下，刘唐和戴宗做伴。”
童贯回到东京，立刻找到了高俅，把兵败一事都说给了高俅，高俅安慰了几句，他们又到了蔡府。这三个奸臣商议：“绝不能把兵败一事告诉皇上，只说是‘天气暑热，军士不服水土，权且罢战退兵。’”但是梁山贼寇一日不除，他们一天就难得安宁，于是，高俅决定带兵征剿，不过，高俅要求大造战船，水陆齐攻。蔡京听了，心中大喜，急忙面奏皇上。
高俅从全国各地挑选精兵十万，分十路人马前往济州。又挑选了水军将领刘梦龙、牛邦喜，又带上了自己的心腹之将党世英、党世雄，又从御营内选拔了精兵一万五千人。各处人马加起来一共是十三万。
戴宗、刘唐打听到这些消息就速回梁山报告去了。宋江听到高俅率十万大军前来征剿，心中十分害怕，吴用对他说：“哥哥不必惊慌，我自有办法。他的十路人马不是都在济州集合吗？好，我先派张清、董平给他一个下马威。”
高俅戎装披挂，骑着一匹金鞍战马，左右是党世英、党世雄，后面是殿帅统制军官。浩浩荡荡地出发了。
十路人马也都陆续起程了。京北弘农节度使王文德带领人马火速赶往济州，当他们走到一个名叫凤尾坡的地方时，突然从树林中蹿出一班人马，为首的正是董平。这董平最善于打头阵，因此人称董一撞。他勒马挡住王文德的去路，唇枪舌战之后大打出手。王文德感到不是董平的对手，赶忙逃走，董平极力追赶，正碰上江夏零陵节度史杨温，两军合战。那边张清也来救援董平，张清见敌方人马众多，不敢恋战，拿了一个石子射向王文德，王文德躲闪不及，被石子射中了头盔，吓得勒马就逃。董平、张清也没敢去追。
十路人马先后到了济州，太守张叔夜连忙迎接。过了几天，高俅的人马到了，十节度使忙出城迎接。高俅立即传下命令，在城外安营扎寨，等候刘梦龙的到来。
高俅来到济州，便下令砍树造船，收刮民财，使济州百姓苦不堪言，大为不满。
过了一两天，刘梦龙的战船到了。高俅见各路人马已到齐，便召集在大厅里商议对策。河南河北节度使王焕献计道：“太尉可先派马步军出阵，引诱贼军出战，然后再派水军去劫寨，让他们顾头不顾尾。”高俅认为他说的有道理。立即分配了人马。各将领得到命令，回去各自整顿人马，三日后，高俅率领路军和水兵一起前往梁山泊。
董平、张清半路上给了他们一个下马威，就回山寨了。宋江得知情况与吴用商量好了对策。看见高俅的人马已到，宋江与众将也率领大军下山了。
两军对峙，都怒气冲天。先锋王焕首先挑战，他看见宋江大骂道：“反贼草寇，在我王焕面前，还不投降？”宋江不急不躁对他说：“王节度，看你年事已高，不忍心杀你，你回去吧，让年龄小的来战。”王焕一听沉不住气了，提着枪就杀过来。豹子头林冲早就按耐不住了，见王焕杀来，便挺枪而出，斗了二三十回合不分胜负，只好各自退回本阵。高俅那边，清河天水节度使荆忠要求出战，得到命令，荆忠手拿大杆刀纵马奔来。这边呼延灼也准备好了，斗了大约二十回合，呼延灼见时机已到，便让了一招，让荆忠的大刀砍了一个空。这时，呼延灼手握钢鞭猛地挥过去，不偏不斜打在了荆忠的脑袋上，顿时，荆忠的脑浆迸流，死在了马下。高俅见状，便命令琅玡彭城节度使项元镇出阵，董平见项元镇出战，也提了双枪拍马出来。两人斗了不到十回合，项元镇勒转马头就回，董平不罢休，拍马去追赶。不料项元镇却拿起了弓箭，扭头就朝董平射了一箭，董平慌忙用手去挡箭，却被那箭射在了右臂上。董平中箭，丢了枪勒马便回。项元镇紧追不舍，林冲、呼延灼见了，忙纵马奔出阵来，救了董平回去。高俅见对方已败，立即指挥着大军厮杀过去，宋江等人只顾救董平回山，后面的军马抵挡不住，都被高俅的军马赶到了水边。高俅人马在水泊边，只等刘梦龙等人前来接应了。
这刘梦龙、党世雄等人率领水兵，驾驶着船只开往梁山水泊。看到这白茫茫的烟波上满是芦苇杂草，心里有些怕了。走着走着，突然一声炮响，四面八方涌出来无数只小船。只只小船开得飞快，向官船直冲过去。水泊里的水被小船撞得如开水般翻滚着，冲撞得大船摇晃起来。官船上的军官心惊胆战，大部分弃船逃走了。梁山好汉见他们害怕了，一起叫喊着冲上官船。刘梦龙见状，脱下战袍，跳进了水里逃走了。党世雄不肯弃船，他忙命水兵摇船退回，可一看原路的浅水地区都被梁山泊好汉用柴草树木堵塞住了。没办法，只得把船开往深水处，可刚行了二里路，前面阮氏三雄手持花枪，各驾一只小船飞一样划过来，众军士见状，都跳水逃命去了。党世雄与三阮斗了几下，见不是对手，一纵身跳进了水里，没想到在水中碰上了张横。张横一手揪住他的头发，一手抱住他的腰，把他拉到了小船边，上面的水兵立即用绳绑了。
高俅左等右等不见水军过来，只听水泊里传来隆隆的炮声，心里隐隐感觉不好。这时，宋江的人马杀了过来。高俅见折了水兵，又怕步军陷入重围，不敢再战，忙聚集了众将夺路而逃。这时，宋江又命人四下放炮，吓得高俅头也不敢回，马不停蹄地逃到了济州。
高俅回来后整顿人马。虽然步军损失不多，但水兵却死了一大半，只有刘梦龙和水性好的士兵逃了回来，战船却都被梁山好汉收剿去了。
高俅召集将领商议对策，上党太原节度使徐京推荐的一位足智多谋的秀才闻焕章献计说：“看来我们的马步军实力较强，我认为应发挥优势，派马步军出战。”高俅想了想，也只有如此。
高俅率军前往，宋江那边早已摆好了阵势，双鞭呼延灼首先纵马奔向战场。高俅见是背叛朝廷的呼延灼，便命云中雁门节度使韩存保前去挑战。韩存保得到命令，立刻手持画戟拍马出阵。两人斗了五十回合，不分胜负，呼延灼卖了个破绽，勒马往山坡下就走，韩存保以为呼延灼斗不过他想逃走，便奋力前追想活捉呼延灼。当他追到山坡上时，却不见了呼延灼的身影。他驻马望了一会，在一条溪边发现了呼延灼。韩存保大骂着追过去，呼延灼也不再跑了，而是停下来等他前来。
两人驻马相迎，又唇枪舌战了一通，骂着骂着，韩存保拿起长戟朝呼延灼刺来。呼延灼也不示弱，挺起长枪也朝他刺去，两个人的身躯各自一闪，两把军器，都从对方的胁下刺过，呼延灼夹住韩存保的戟，韩存保也夹住呼延灼的枪。两个人你拉我拽，两匹战马也东躲西闪，不一会，韩存保的马就陷进了溪里，把呼延灼的马也拉进了溪里。两马在溪里，溅了他们一身的水，这时，呼延灼弃枪拿鞭，韩存保眼疾手快，抓住了呼延灼的胳膊，两人又扭打起来，不一会，都从战马上滚落到水中。两人正打得难分难解时，岸上突然来了一路人马，为首的正是张清。众人见状，一起下水活捉了韩存保。
来寻韩存保的人马晚了一步，颖州汝南节度使梅展、中山安平节度使张开见韩存保被绑，顿时大怒。梅展挥舞着三尖两刃刀，直取张清，战了不到三个回合，张清扭头就走，梅展追来，张清掏出一粒石子，扭头朝梅展射了过去，梅展躲闪不开，被石子打中了额角，顿时鲜血直流。张清勒转马头正要捉梅展，不想张开搭弓上箭，一箭射在了张清战马的眼睛上，那马忍受不住，倒在了地上。张清立刻跳到了一边，拣了个枪就去应战。可是张清只有飞石打人的本领，对枪等其他的兵器不熟，只有招架的份。张开趁此机会救了梅展，又准备去救韩存保时，突然喊声大起，从山坡后飞来两路人马。一队是秦明，一队是关胜。张开见两员猛将杀来，放弃了韩存保，只保护着梅展逃走了。
忠义堂上，宋江亲自为韩存保解了绳索，又热情招待了他。并向他和党世雄说了招安之事，之后，就将他们放了。当晚，他们二人回到了济州城见了高俅，向高俅说了宋江想要招安之事。高俅听了立刻大怒：“这是他们的诡计，想要扰乱我军军心，你们两个被人捉去还有脸来见我？”说着，就命人把他俩斩首，众人苦苦相劝，二人才免于一死，不过，却被削了官职，回东京听后发落去了。
这水泊梁山，方圆八百里水泊，若想攻下山寨，哪能不用水军？高俅只调用步兵，当然大败了。他正烦恼之际，有人报说牛邦喜来了。高俅心中大喜，命人把牛邦喜带来的一千五百只战船放入阔港，每三只一队，用铁环锁上。又训练了一批水军。
半月后，他们出发了。梁山英雄早听说高俅造船之事。吴用便命刘唐掌管水路。众水军头领，每人都准备了小船，船头都用铁皮钉住，船舱里堆满了干柴，柴中夹满了硫磺等易燃之物，驻扎在小港内。炮手凌振位于高山上，掌管信号。公孙胜只管作法起风。一切都安排妥当，只等着高俅的战船到来了。
牛邦喜为水路统军，刘梦龙、党世英为副将，高俅还是路军统帅，水路旱路一起杀向梁山。
牛邦喜率领众水军敲锣击鼓直奔向金沙滩，一路却也无阻，眼看就要接近金沙滩了。突然，不远处出现了两只小船，每只小船上都有两个人，这两个人见到官船，立刻大骂起来。刘梦龙忍受不住，命人放箭过去，那几个人见状，纵身跳进了水里。刘梦龙命人赶快开船，朝金沙滩驶去，渐近金沙滩，却见岸上有几个牧童，牧童见了他们，也大骂起来。刘梦龙怒气冲天，便命几百勇敢的士兵上岸去追杀。那几个牧童哈哈大笑着钻到树丛中去了。这几百人正要回去时，突然从旁边飞出两路人马，一路是秦明，一路是呼延灼。他们各自带了几百人马，截住了那些水兵。等刘梦龙招呼那些水兵上船时，水兵已死了一大半。牛邦喜听到前军战起，忙命人让船后退。这时，只听山上两声炮响，紧接着狂风大起，刘梦龙急忙命人调转船头，还没等船动，就见无数只小船从芦苇深处涌上来，随着又一声炮响，无数火把同时点着，刹那间，火焰冲天，燃烧着的小船把大船包围了。
刘梦龙见战船烧着了，只得脱了盔甲，跳进了水中，又不敢上岸，只得往深水处游去。混江龙李俊在水里看见刘梦龙，一把抱住了他，游到一只小船附近，船上的童威把刘梦龙绑了。牛邦喜见战船起火，也脱了盔甲，站在船头刚要跳水，被张横一挠钩钩住，倒拖进水里。党世英拣了一只小船，驾着小船正逃之际，被梁山英雄用乱箭射死。船上的水兵，不会水的都淹死了，会水的，有被杀死的，有被烧死的，这梁山水泊内，水面上的死尸不计其数。
梁山好汉活捉了刘梦龙、牛邦喜后，怕宋江放他们走，便在路边砍了他们的头。
高俅率领着马军来到水泊边上，见水面上浓烟滚滚，岸上逃跑的都是自己人，知道大事不好，忙命人按原路返回。可是已经迟了，两边锣鼓震天，索超带领着人马杀过来，战了一会，又见林冲带领着人马厮杀过来，林冲之后，杨志又接替过来。高俅边战边退，最后，又被朱仝追赶了一阵。高俅见水军大败，已无心恋战，骑着战马逃到了济州。整顿人马，发现损失了大半。
话说韩存保回到东京后，告诉了叔父老太师韩忠彦宋江想要招安一事。韩忠彦找到了蔡京，蔡京无奈只得面奏皇上。皇上便命高俅找个机会招安，并命闻焕章同天使一同赶往济州去见高俅。
高俅兵败正郁闷不乐，忽听有人报，说招安天使到了。天使向高俅表明了皇上要招安之事，高俅兵败没脸回京，但又不想招安，内心犹豫不决。这时人称剜心王，对人狠毒的老门吏王瑾向高俅献计道：“诏书上最重要的一句话：‘除宋江、卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免。’这一句话读为：‘除宋江，卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免。’这样，把宋江杀了，别的人也就好说了。人不是说擒贼先擒王吗？这样做绝对能行。”
高俅听了，立刻赏了王瑾，并提升他为帅府长史，随后邀闻焕章一同商议此事。高俅一开口就遭到了闻焕章的反对，但高俅却不理会，一意要杀宋江。
宋江等人在忠义堂上听到有人报说济州府差使求见，说皇上命天使来招安。宋江听了，高兴得不知所措，忙把那人请上堂来问了个清楚。那人让宋江等大小头领明日去济州府城下受礼，开读诏书。
宋江听后，立即传号施令，让大家收拾收拾作好准备。卢俊义、吴用对宋江说：“哥哥不要高兴太早，说不定高俅那家伙在使用什么奸计，必须先准备一下，李逵、樊瑞、鲍旭、项充、李衮带人马一千埋伏在济州东路。扈三娘、顾大嫂、孙二娘、王英、孙新、张青率军一千埋伏在济州西路。以炮响为号，如果听到炮响，你们就赶到北门来。其余的头领都跟着宋公明哥哥下山。”
高俅坐在济州府大堂上，召集了众节度使，传令各路军马，全副武装。城门上立上大旗，上面写着“天诏”二字，他站在城墙上，香案后面站着天使众官，他们只等着宋江和众人前来。
这天，吴用先让张清带领了五百人马来到济州城边转了一圈，向北走了。过了一会，戴宗又来打探了一下。最后，宋江人马到了。宋江、卢俊义、吴用、公孙胜为首来到了城门下。高俅见了，忙命天使宣读诏书。当众人听到“除宋江、卢俊义等大小人众所犯罪恶，并与赦免”中的“除宋江”时，吴用用眼睛看着花荣，然后说道：“你听清楚了吗？”花荣立刻怒喊道：“既然不能赦免我哥哥，我们投降了又有什么用？”说完，手持弓箭，照着那位天使射了过去，天使立刻倒在了地上，众将领一看，立刻大闹起来，乱箭如流星朝着城墙方向射去。宋江军中，一声炮响，四面埋伏的大军都赶往城门。高俅一看梁山大军又杀过来了，急忙命人关了城门，躲了起来。
高俅立刻写信给蔡京，说宋江等一伙贼人不想招安，用箭射死了天使，让蔡京面奏皇上。要求再次调动人马前来征剿梁山贼寇。皇上听了大怒，立即降旨，各路人马任高俅调遣。杨太尉为高俅点了两员大将，一是周昂，一是丘岳。这天，丘岳、周昂带领着七八千人马分为四路出发了。
高俅听说已分配了人马过来，心里十分得意。不过，战船还是要造。他一面命人造船，一面招集水性好的兵将。有个名叫叶春的落魄商人，善于造船。他向高俅献计说，只有用海鳅船，才能获胜。这船可容纳数百人，上有弩楼，用二十四步水车踏动前进，说了一大通海鳅船的好处。
高俅听了，立刻让人伐木造船。济州的百姓，更是苦不堪言了。
不几天，丘岳、周昂就来到了济州，从各处分拨来的水兵也都陆续到了。高俅只等着海鳅船造好征剿梁山了。
宋江等人在济州城下杀了天使之后，回到了梁山，吴用等人商议说：“两次招安，都冒犯了天使，高俅那老贼必然会面奏皇上再次来征剿梁山的，我们要时刻防备着。”又命戴宗前去探听消息。戴宗把叶春打造海鳅船，丘岳、周昂来助战的消息都一一告诉了宋江和吴用。
吴用听后，命张青、孙新、孙二娘、顾大嫂四人先去叶春的造船厂放了一把火，在救火之时，张清用石子打伤了丘岳。高俅害怕，命令众节度使驻扎在船厂周围，以防不备。
过了几个月，叶春的三百只海鳅船已打造完工。高俅看了海鳅船，果然不同凡响。他胜券在握，心中不禁产生了轻敌思想，便带了歌女在船上喝酒作乐。一连几日，不肯开船。
天气渐暖，高俅认为这正是征剿梁山的好机会，于是，命项元镇、张开率领一万人马先前往梁山。然后，再调动马军截住路口。其余的人如闻焕章、丘岳、徐京、梅展、王文德、杨温、李从吉、王瑾、叶春都随高俅上船攻打。
三十只大海鳅船、五十只小海鳅船浩浩荡荡地开往了水泊梁山。
宋江这边，也已布置妥当。水军先锋是阮氏三雄，各驾驶着一只船。高俅在海鳅船上远远的看见大旗上写着：“梁山泊阮氏三雄。”便命人朝他们射箭，三阮见状，立刻跳进了水中。高俅他们又行了一会，只见前面又出现了三只船，船上大旗分别写着“水军头领混江龙李俊”、“水军头领船火儿张横”、“水军头领浪里白条张顺”。他们把船开得飞快，高声喊道：“狗官，爷爷我要多谢你们送船过来。”丘岳、徐京、梅展三个先锋见状，取弓搭箭朝他们射去，他们几个见箭射来，都纵身跳进了水中。
虽然天气渐暖，但乍跳进去仍使人受不了，那些军士眼睁睁地看着水，就是不敢跳。
正在犹豫，只听见梁山寨顶上几声炮响。一眨眼的功夫，水泊芦苇丛中钻出了数不清的小船，立刻，水面上如千百只蝗虫在飞。每只船都有三五个人，他们把船开得飞快。高俅他们眼花缭乱，不知所措。
高俅呆了一会，便命人放箭，可是，梁山泊的小船上都钉上了木板做棚子，把射来的箭都挡住了，梁山英雄趁此，用挠钩钩住大船舵，爬上了敌船，用刀乱砍敌军。敌军一看，急忙退船，可这庞然大物被后面的船堵住了，进退不能。官军一看，只有应战。刚静下心来，不知谁又喊了一句：“船漏了。”那些人又慌起来，往下一看，果然水进入了船舱。
原来是刚才跳进水的三阮、李俊、张横、张顺他们潜到了海鳅船的船底，用锤凿凿透了船底。船里的水越来越多，眼看就要沉下去了。高俅站在舵楼上，大叫着让后船接应。这时，只见一个人从水里钻出来跳到舵楼上对高俅说：“太尉，我来救你！”高俅正要看是谁，那人却一手揪住高俅，一手搂住他的腰，用力一推说了声：“下去！”就把高俅丢在了水里。然后，他也跳进了水里。这人不是别人，正是浪里白条张顺。他在水里把高俅玩了个够，然后，用绳子绑了，把他拖到了一只小船上。
丘岳见阵势已乱，慌忙逃命。他慌不择路，碰上了水军头领锦豹子杨林，被杨林一刀砍死。徐京、梅展见杨林杀死了丘岳，提了刀便杀向杨林，杨林一吹口哨，水军丛中立刻蹿出四个人来——郑天寿、薛永、李忠、曹正。他们见了徐京、梅展立刻杀了上去。徐京见状，慌忙跳进了水中，却恰巧被水中的李俊逮住。那梅展晚了一步，被薛永一枪刺死。宋江率领的水军获得了胜利。
卢俊义掌管旱路，他带领着人马从山前大路杀了出来，正好碰到周昂、王焕，两路人马相见，先唇枪舌战了一通，就动起手来，战了不到二十回合，埋伏在山前树林里的梁山好汉都杀了上来。项元镇、张开抵挡不住，冲出重围逃命去了。周昂、王焕也不敢恋战，夺路而逃回了济州。
宋江见水军捉了高俅，陆军也打退了敌人，便急忙命戴宗传令，不许杀害军士。收兵后，宋江急忙扶高俅坐在堂上，并为他换下湿衣服，然后倒头就拜。拜完，又传令下去：“如果再有杀害军士的，一律按军令处罚。”不一会，梁山好汉们就把活捉来的敌军押上忠义堂，被杀的，头也被提了上来。宋江见了，忙对高俅道歉。把活捉来的军士都当贵宾招待，然后放回了济州。
宋江留下高俅，当天就大设筵席，召集了大小头领，让他们都来拜见高俅。宴席上，宋江亲自为高俅斟酒，并让吴用、公孙胜托着酒盘。卢俊义等人站立在一旁招呼。宋江小心翼翼地说：“太尉，我宋江一个小小的县吏，怎敢背叛朝廷，我们这些人都是被逼无奈才上山聚义的。前两次招安，中间的曲折，无奈我难以明说。希望太尉明查，给我们一条生路，我们的赤胆忠心，上天可以作证。如果太尉能成全我们，我们一定不会忘了你的大恩大德。”高俅三次兵败的耻辱，现在又被俘，他恼羞成怒，正要发作，但当他看到其他梁山好汉，一个个怒目圆睁，咬牙切齿，别说发作了，就连大气也不敢出一声。他平声平气地说道：“宋公明，这件事你放心，我回到京城，一定当面奏明皇上。让皇上降旨大赦，前来招安，委以重任。”宋江听了，心中大喜，立刻上酒上菜，命众头领们给高俅斟酒夹菜。
高俅被大伙灌得大醉，出了不少的洋相，令众人捧腹大笑。
第二天，宋江又按排了宴席。酒过三巡，高俅又许下诺言：“宋公明和众将军，你们放心，如果我回到东京，一定要奏明天子前来招安，让大家都成为朝廷重臣，荣华富贵享受不尽。如果我高俅有半句假话，死无葬身之地！”宋江听罢，立刻跪下叩拜，众头领都嗤之以鼻暗暗冷笑。
第三天，高俅再三辞别宋江，宋江苦留不住，只好送他下山，并赠与了大批的金银财宝，绫罗绸缎。临行之前，宋江又对高俅提起招安一事。高俅说：“如果你不相信我，可派一个人随我去。”宋江与吴用商量，就让萧让和乐和跟随高俅回去。他们又让高俅留下了闻焕章。宋江等人送走高俅，一心只等着招安的消息了。
