唐三藏和行者在比丘国救了一千多个小儿之后，又往西行。走了多时，又是夏末秋初，渐觉清凉。正走着，忽然看见一座高山，直插云霄。唐僧在马上看见，担心无路可通。行者笑着说：“师父，自古道：‘山高自有客行路，水深自有渡船人。’岂有不通之理，尽管放心往前走吧。”
走了几里路，见一个老者，远远的立在山坡上高呼：“西行的长老，暂且停住。这山上有一伙妖魔吃人，不可以往前走了。”三藏听后，大惊失色，跌下马来。行者扶起长老说：“师父莫怕，有我哩。待老孙前去问他。”行者怕吓着老者，就变成一个俊秀的小和尚前去问路，老者说：“此山叫做狮驼岭，中间有座狮驼洞。洞里有三个魔头，都神通广大。他手下的小妖，南岭有五千，北岭有五千，东路口有一万，西路口有一万。巡山把门的有一万四五左右，烧火打柴的人数不清楚，共计有四万七八千，专在此吃人。”行者回来报告，呆子听了，忙去解大便。行者见了说：“你蹲在那里做什么？”八戒说：“吓出屎来了！如今也不用说，趁早各人逃命去吧。”三藏惊慌地说：“悟空，这如何是好？”行者笑着说：“师父放心，没大事。想是这里有几个妖精，这里人胆小，就说他们有多厉害，自己吓自己的。”再回头看那老者，却不见了。原来是太白金星来报信的。
行者嘱八戒和沙僧保护师父，他前去打探妖怪。大圣忽哨一声，纵上云头。往下看时，只见一个小妖，背上插着一杆令旗，一边敲梆，一边摇铃，从北往南而来。行者摇身变作个苍蝇，轻轻飞在他帽子上。只听小妖口里念道：“我等巡山的，各人要提防孙行者，他会变苍蝇。”行者暗自惊疑地说：“这家伙看见我了。若没有看见，怎么就知道我的名字，又知道我会变苍蝇？”原来那小妖不曾看见他，只是那魔头随意吩咐他这般胡念。行者不知，疑他已经看见，就要取出棒来打他，却又停住说：“打死这小妖容易，却不知那三个魔头有多大本事。等我问他一问，再动手不迟。”
行者让小妖先过去，自己变成一个小妖，也扛着旗，敲着梆，摇着铃，穿一样的衣服，追上来叫：“走路的，等我一等。”那小妖问：“你是哪里来的？”行者笑着说：“伙计，一家人怎么不认得？”小妖说：“我家没你呀！”行者说：“怎么没我？你再认认看。”小妖说：“面生，不认识。”行者说：“也许面生。我是烧火的，见的面少。”小妖摇头说：“没有，没有！我洞里就是那些烧火的兄弟，也没有这个尖嘴的。”行者暗想：“这个嘴怕是变尖了些。”低着头把嘴抹了一抹，说：“我的嘴不尖啊！”小妖看他的嘴不尖了，有些惊慌地说：“你刚才是个尖嘴，怎么一揉就不尖了？你不是我一家的！可疑，可疑，你是烧火的，怎么又叫你来巡山？”行者非常伶俐，连忙说：“你不知道。大王见我火烧得好，就升我来巡山。”小妖说：“我们巡山的，都有一个牌号，你可有牌？”行者身上没牌，却乱应说：“我怎么没牌，只是刚领的牌。拿你的出来我看。”小妖不知是计，忙从衣服里拿出一个金漆的牌儿，递与行者看。行者见那牌上写着“小巡风”三个字，忙去尾巴上拔了根毫毛，变成一个金牌儿，上写“总巡风”三字，递给小妖看。小妖大惊说：“我们都叫做小巡风，偏你叫做什么‘总巡风’！”行者指着一个小巡风说：“你其实不知。大王见我做事干脆，升我做个巡风。又给我个新牌，叫做‘总巡风’，让我管你们这一班人哩。”那小妖闻言，忙行礼说：“长官，你是新上任的，实在不知，刚才有些冒犯，莫怪，莫怪！”
行者又将一班巡山小妖叫来训了一顿：“大王要吃唐僧，只怕孙行者神通广大，又怕他变成小巡风，来这里打探消息，把我升做总巡风，来查你们当中可有假的？”小巡风们连连应道：“长官，我们都是真的。”行者说：“你既是真的，大王有什么本事，你可晓得？”小巡风说：“我大王神通广大，一口曾吞十万天兵。”行者说：“你是假的！”小巡风慌了说：“长官爷爷，我是真的，你怎么说是假的？”行者说：“你既是真的，那为何胡说！大王身子能有多大，一口能吞十万天兵？”小巡风说：“长官原来不知。我大王会变化。我大王曾和玉皇大帝争天，他差十万天兵来降我大王。我大王变化身法，张开大口，似城门一般，用力吞去，吓得天兵天将不敢交锋，关了南天门。因此是一口曾吞十万天兵。”行者暗笑着说：“这等法儿，老孙也会。”又问：“二大王有何本事？”小巡风说：“二大王身高三丈，牙似扁担，鼻如蛟龙。如果与人争斗时，只需用鼻子卷去，就是铁背铜身，也会乌呼哀哉！”行者暗自想道：“鼻子卷人的妖精也好拿。”又问：“三大王有多少本领？”小巡风说：“我三大王不是凡间的怪物，名号叫云程万里鹏。随身有一件宝贝，叫做‘阴阳二气瓶’。把人装在瓶中，经过一时三刻，就会化为浆水。”
行者听说，心中暗暗吃了一惊：“妖魔倒也不怕，只是要提防他那瓶儿。”又说：“三个大王的本事，你说的倒也没错。只是哪个大王要吃唐僧呢？”小巡风说：“我大王与二大王住在狮驼岭狮驼洞。三大王不在这里住。他住在离此处四百里远的城中，那城叫狮驼国。他五百年前就把满城男女都吃尽了，如今全是些妖怪在那里。不知他哪一年打听到东土唐朝派了一个僧人去西天取经，还听说吃了那唐僧肉，就可长生不老。现在只是怕他的一个徒弟孙行者，说他十分厉害。三大王怕自己一人对付不了，就来此处和我大王结为兄弟，齐心合力要捉住那个唐僧。”行者听了，心中大怒：“这三个泼魔竟敢这样无礼！算计着要吃我师父！”随即从耳朵中掣出金箍棒，将小巡风都打死了，自己却变成小巡风的模样，解下他的牌挂在自己腰上，把令字旗插在背上，敲着梆，摇着铃，顺着旧路来寻洞府，去打探三个老妖魔的虚实。
行者正走着，忽然听见人喊马嘶。抬头看去，原来是狮驼洞前数万小妖在那里舞枪弄棍。行者上前，被小妖拦住说：“小巡风回来了？”行者不应，只管往里走。走到第二层时，又被小妖拉住问：“你今天去巡风，可曾撞见什么孙行者？”行者说：“撞见了。他正在那里磨杠子哩。”众妖问：“他是什么模样？磨什么杠子？”行者说：“他蹲在那里，像个开路神。他如果站起来，只怕也有十多丈高。手里拿着铁棒，就有桶一般大。他在那里磨啊磨，口里还念着：‘杠子啊，这次拿你出来显显神通，把那十万妖精，都给我一棒打死！’”那些小妖听了此言后，一个个胆战心惊，魂飞天外。行者又说：“各位，那唐僧肉不多，也分不到我们吃。我们不如各自散去，免得被他打死。”众妖都认为说得有理。这些虫狼虎豹成精的怪物，一窝蜂都散去了。
行者见小妖散了，又走入第三层门，见上面坐着三个老妖，十分凶恶，大小头目侍列两旁。行者径直上前，叫声“大王”。三个老魔笑呵呵的说：“小巡风，你回来了？”行者应道：“回来了。”老妖说：“你去巡山，打听到孙行者的下落如何？”行者说：“不怕大王怪罪。我奉大王之命巡山，忽见一个人蹲在那里磨杠子，像个开路神，若站起来，足有十余丈高。他一边磨，一边口里叨念，说要让杠子显神通。他就快磨好了，之后就要来打大王。因此推断他是孙行者，特来报告。”老魔听完，浑身是汗，连忙说：“兄弟，我说不要惹唐僧，他徒弟神通广大，现在要磨棍来打我们，却怎么办才好？”就叫：“小的们，把洞外人都叫进来，关了门，让他过去吧。”有头目来报：“大王，门外小妖都已散了。”老魔听了，连忙命人关门。
行者心里吃惊到：“这一下关了门，他若再问我，我答不上来，岂不被他拿住？罢了，再吓他一吓，让他开门，才好逃跑。”就又说：“大王，他还说了，要拿大大王剥皮，二大王剐骨，三大王抽筋。你们若关了门不出去，他会变个苍蝇从门缝里飞进来，把我们都拿了，到那时就惨了？”老魔说：“兄弟们小心！我这洞里整年都没有苍蝇，只要有苍蝇进来，就是孙行者。”行者暗笑：“我就变个苍蝇吓他一吓，好让他开门。”大圣闪在旁边，去脑后拔了根毫毛，吹一口仙气，叫“变”，就变作一只金苍蝇，飞过去撞在老魔头上。那老怪慌了，说：“兄弟，不好了，孙行者进来了！”惊得大小妖怪，一个个拿扫帚上前乱扑苍蝇。
大圣忍不住嘿嘿笑出声来。原来这大圣不适合笑，这一笑就笑出原来的嘴脸来了。三大王跳上前一把拉住行者，说：“哥哥，险些儿被他骗了！”老魔说：“贤弟，谁骗谁？”三大王说：“刚才回话的小妖，不是小巡风，他就是孙行者。必定是他撞见小巡风，把他打死了，而变化成他的模样来哄我们哩。”行者这下慌了：“他认得我了！”又变了回去，依旧是小妖的模样。三大王看得仔细，命众头目取来绳索，把行者翻倒，捆得结结实实的。揭起他衣服看时，真是弼马温。原来行者有七十二般变化，如果是变飞禽走兽等物，就能变得彻底。只是变人变不彻底，头脸变了，身子却变不过来。身上的黄毛，尾巴都显现出来了。老妖看了大喜说：“小的们，摆酒来为你三大王庆功。拿住了孙行者，唐僧注定是我们的口中之食了。”
三大王说：“先别吃酒。孙行者会变化逃跑，只怕现在已经逃走了。叫小的们抬出瓶来，把孙行者装在瓶里，我们才好吃酒。”老魔叫三十六个小妖到库房里抬出瓶来。这瓶高二尺四寸，乃阴阳二气合成，要三十六人即合天罡之数，才能抬动。小妖将行者装入瓶中，盖上盖子，贴了封皮。众妖这才去喝庆功酒。
大圣到了瓶中，身体被那宝贝束得小了。过了一会，里面依旧阴凉，行者笑着说：“这妖精也是夸张，一时三刻如何就化为血水？像这般凉快，就住上七八年也无事！”大圣不说倒罢了，一说话就有火烧来了。原来这瓶见不得人说话，一说就来火。瓶里满是火焰，大圣忙念避火诀。过了半个时辰，又钻出四十条蛇来咬行者，却被行者抓过来扭断成七八十段。一会儿又有三条火龙出来，盘住行者。行者看看不妙，念个咒，叫声“长”，就长了一丈多高，想把瓶绷破。哪知这瓶可大可小，你长它长，你小它也小。行者心里非常着急但也无奈，不知不觉掉下泪来。忽然想起观音菩萨与他受戒时，曾赐他三根救命毫毛，忙伸手去脑后一摸，有三根挺硬。就把他们拔了下来，吹口气叫“变”，一根变作金刚钻，一根变作竹片，一根变作绵绳。行者将三样做成个钻子，对着瓶底就钻，终于钻出一个孔来，行者收了毫毛，变个小虫儿钻出来。
三个妖魔吃了一会儿酒，再去看时，见瓶底已被钻破，不见了行者，忙命小妖关门。行者出到洞外，回头骂道：“妖精不要无礼！瓶子已破，装不得人了，只好拿来盛尿！”径直回到唐僧这里来。
行者见了唐僧，将打探到的消息细细说了，叫沙僧保护师父，八戒随他去战妖怪。八戒推说没本事不去，行者说：“你好歹也是个人。俗话说：‘放屁添风。’你去也可给我壮些胆。”呆子便抖擞精神，与行者腾云驾雾往狮驼洞来。
行者和八戒在洞前叫骂，老魔独自披挂出来，要与行者单打独斗。行者说：“我先让你砍三刀，看看老孙的本事。”老魔果然双手举刀，向着大圣劈头就砍。只听“喀嚓”一声，行者头皮儿红也不红。老魔又拼命砍了一刀。不砍则罢，一砍下去倒砍出两个行者来。那怪慌了，又一刀砍下来，行者举棒就打。两个人跳在半空中杀了二十余回合不见胜负。八戒见他两个打得正欢，忍不住跳上云端，举钯朝妖怪就打。那怪慌了，虚晃一刀，抽开身，张开大口，就要来吞八戒。八戒慌忙后退。那怪又来吞行者，行者也不避，反迎了上去，被老魔一口吞了。
八戒见行者被吞，忙回来告诉唐僧：“师兄被妖精一口吞下肚里去了。”三藏听后，吓倒在地，捶胸顿足说：“徒弟呀，一直都说你会降妖，怎知今日死于妖怪之手！苦哉！苦哉！”长老十分痛苦。八戒又让分行李，长老听到此言，就放声大骂了起来。
那魔自以为吞了行者，万事大吉，回到洞中。二魔问：“哥哥可拿住了孙悟空？”老魔说：“拿来了，在我肚里哩。”三魔大惊说：“大哥，我忘了吩咐你，孙行者不中吃哩！”大圣在肚里说：“中吃！中吃！吃了再不饿了！”慌得小妖们说：“大王，不好了！孙行者在你肚里说话哩！”老魔想把行者呕出来，就吃了半盆盐汤，着实一呕，直呕得头昏眼花，大圣在肚中如同生根一般，一动不动。老魔说：“孙行者，你出来吧。你不出来，我就不吃饭，看会不会饿死你！”行者说：“你不吃饭，我就把这里边的肝、肚、肺慢慢地吃掉。”老魔又弄些药酒吃下去，想药死行者，哪知行者喝了反倒在里面折腾起来，乱抓乱踢，直把那个老妖痛得死去活来，口里只乱喊：“大慈大悲齐天大圣菩萨！”行者听见了说：“儿子，省几个字吧，别浪费工夫，只叫孙外公吧。”那怪顾命要紧，真就叫：“外公外公，是我的不是了！望外公慈悲，饶了我性命，愿送你师父过山去。”大圣说：“你既求饶，我就饶了你。只是你怎么送我师父过山？”老魔说：“我也无金银相送，我兄弟三人，抬一乘轿儿把你师父送过此山。”行者笑着说：“既然如此，你张开口，让我出来。”那魔头果真就张开口。那三魔悄悄说：“大哥，等他出来时，一口把他咬死，祸患就除了。”
行者耳朵很灵，在里面听到了，便先不出去，而把金箍棒伸出来试。那怪以为行者出来，就往下一口，把门牙都咬碎了。行者抽回棒说：“好妖怪！我饶你性命，你反倒咬我，要害我性命！我不出来，只活活的弄死你！”老魔抱怨三魔不迭。三魔头又使个激将法，叫着说：“孙行者，听说你有名气，原来是个专在人肚里做勾当的小辈。若是好汉，且出来斗！”行者禁不住别人激他，正想要出来。转而一想，有了主意，从身上拔了根毫毛，变作一根几十丈长的细绳，一头系住老魔的心肝，一头拿在手里，笑着说：“这一出去，他送我师父便罢，如果不送我师父，我也没工夫与他打。只需要将此绳一拉，保证让他听我的话。”好个精猴子，也不从口里出来，却从鼻孔里爬出来。那老魔鼻子发痒，一个喷嚏把行者喷出两丈远。
三个魔头在洞外早摆好了阵势，只等行者出来。见他出来，老魔就使刀，二魔使枪，三魔使戟，没头没脑的乱打。行者也不跟他打，直跳入云端，落在一个空阔山头上，把那细绳一扯，那老魔心疼，往上一挣，行者又一扯，老魔又往上一挣。众小妖远远看见，不知内情，齐声高喊：“大王，莫惹他，放他去罢。这猴儿不看季节，清明未到，他却放起风筝来了。”大圣听了，猛力一拉，那老魔就啪喇喇跌落下来。
慌得那二怪、三怪一齐跪倒在山坡上，哀求说：“大圣，饶我大哥性命罢，愿送你师父过山。”行者说：“你们可是说实话么？”老魔说：“只要解了绳子就送，决不敢说谎。”行者就收了毫毛，那怪心也不疼了。三个妖魔谢道：“大圣请回，上复唐僧，收拾好行李，我们立即抬轿来送。”
大圣回到唐僧这里，看见唐僧在地上打滚痛哭。八戒与沙僧在分行李。行者一看便知是八戒对师父说他被妖怪吃了。行者按下云头，叫道：“师父！”三藏听到悟空在叫他，一骨碌爬起来，对行者弯着腰说：“徒弟啊，累死你了！”八戒说：“我分明见他被妖精一口吞了，想必是那猴子来显魂哩！”行者到跟前，一个巴掌把八戒打了个踉跄，说：“夯货！哪像你这个不中用的脓包！他吃了我，我就抓他的肠肺，又用绳穿了他的心，扯得他疼痛难忍，一个个地哀求。我才饶了他性命，如今就要抬轿来送我师父过山。”又对唐僧说：“呆子还未长大，师父莫恼，那怪就来送你。”
三个魔头讲的其实不是真话，只埋怨大魔头不该吞行者。二魔头点起三千妖兵，到大路上排开，教一个小妖去下战书。八戒笑行者被妖精骗了。行者说：“那老魔已被我降伏，只是那二魔不服，因此来叫战。八戒去降那二魔吧。”八戒怕被那妖精拿去，就说：“哥哥，你把绳子拴在我腰上，若是败时，你好拉我回来。”行者便依着八戒，用根绳子缚了他的腰，叫他去战那二魔。
八戒有恃无恐，举着钯跑上山崖，叫着说：“妖精，出来，与你猪祖宗打斗！”二魔头闻报，出营来战八戒。两个在山坡前搭上手，斗不上七八回合，八戒手软，急回头叫：“师兄，不好了！快拉救命索！”行者在这边听得，反而将绳子抛去。那呆子败阵，回头就跑，却被绳子绊了一跤，被妖精赶上，拿绳捆了，得胜而回。
三藏在山坡上看见，责备行者不顾兄弟死活，叫他去救八戒。行者不敢违命，就变个小飞虫赶上去，钉在八戒耳朵根上，同那妖精到了洞里。
老魔看见捉了八戒来，说：“这厮没用。”三魔头说：“虽是没用，也是唐僧的徒弟，先拖到后边去浸泡，等会再破开肚子，用盐腌了晒干，阴天好下酒。”八戒暗暗叫苦。众小妖来抬了八戒到后边池塘里把他泡上。小妖一走，行者就现了本相，解开了八戒的绳子，两个从前门打了出来。二魔头得知行者进来救了八戒出去，忙出洞来追赶。行者回头便和妖怪杀了起来。那妖精见行者棒重，而且使得全无破绽，就用枪架住行者的铁棒，甩开鼻子，把行者拦腰卷住，行者动弹不得。八戒见了，叫道：“哥哥，且用铁棒捅他鼻子。”一句话提醒了行者，他把棒变小，就往妖怪鼻子里捅。那妖精害怕，连忙放了行者。行者手快，一把抓住鼻子，如同牵牛一般。八戒上前来，用钯柄打那妖怪。
见行者牵了个妖精回来，三藏说：“善哉！这么大个妖精！这么长的鼻子！沙僧，你先去问他，他若欢欢喜喜地送我们过山，就饶了他，莫伤他性命。”那怪听了，忙答应不迭，行者便放了他。那怪磕头而去。
那二魔头战战兢兢地回到洞里，和老魔商议要送唐僧师徒过山。三魔头说：“两个哥哥怕是被孙行者打怕了，才有如此行为。只是那唐僧肉不吃，就是‘错过这个村，就没那个店’了。我有一计在此，可拿唐僧。”两个魔头忙问：“贤弟，是何妙计？”三魔头说：“我们暂且假意送他。先安排些好饭好菜待他，使他不起疑心。再选十六个精壮伶俐的小妖，八个抬轿，八个开路。此去四百余里就是我的城池。那里有我的人马接应，到了城边，只须如此如此，叫他师徒首尾不能相顾。要捉唐僧，在此一举。”两个魔头听了，拍手称好。
妖怪准备停当，就过去请唐僧上轿。行者在前开路，小妖抬着唐僧，三个妖魔扶轿，八戒牵马，沙僧挑担，向西而来。唐僧和行者等不知是计，一路欢欢喜喜地走。老妖叫三十里一斋，五十里又斋，对师徒四人款待得十分周到。
行了四百余里，忽见前面有座城池。行者睁开火眼金睛，见城中有许多妖气，不禁大吃一惊。大圣正在吃惊怀疑，只听见耳后风响，急回头看，原来是三魔举一柄画戟打来。大圣急翻身，使金箍棒来迎。大魔头战住八戒，二魔头战住沙僧。三个魔头与三个和尚，一个对一个，舍命苦战。那十六个小妖各遵号令，将唐僧、白马和行李都抢入城去。有个小头目传令：“大王说了，不许吓着唐僧，一吓肉酸就不中吃了。”众小妖好好款待唐僧。
三个魔头齐心协力，与大圣三兄弟拚力争斗。三魔敌住行者，战了多时，不分胜负。看看天色将晚，八戒手软，正要逃命，被老魔追上拿住。沙僧见事不妙，回头就走，被二魔长鼻卷倒，令小妖捆了。行者见两个兄弟遭擒，独力难挡，抽身纵跟斗云走了。
三魔头见行者驾跟斗云，就现了本相，张开翅膀，扇了两扇，赶上大圣。你说他怎么赶得上？原来这妖精一扇就有九万里，比大圣的跟斗云快。妖精赶上大圣，一把抓住，丝毫动弹不得。妖精飞回城内，叫手下把行者和八戒、沙僧捆在一起。唐僧见行者也被捆来了，料想这次是走不脱了，于是放声大哭起来。行者连忙安慰他。
三个魔头商议一番，如何把四个和尚蒸吃。老妖叫手下抬了唐僧四人放在蒸器里蒸。行者乘小妖不注意，脱了真身，拔根毫毛变个假身让他们抬了去。三个老妖白天战了许久，都困顿不已，安歇去了，只叫小妖去生火蒸人。行者念个咒语，唤来北海龙王借了条冷龙，唐僧三人在笼内一点不热。捱到半夜，行者将身上的瞌睡虫拿出十个来，放它们爬到烧火的小妖脸上，小妖一个个打起盹来。行者趁机把唐僧三人从笼内放出来，又去寻了行李马匹，乘黑往城门来。
也是唐僧灾难未满。那三个魔头忽然醒来，前来查看，见小妖们都在那里打鼾，灶火都灭了。唐僧师徒不知去向。慌得三个魔头一齐喊：“唐僧走了！快拿唐僧。”众妖惊醒，乱嚷嚷地到各城门来看。见唐僧四人正在后宰门爬墙。众妖一拥而上，唐僧吓得跌下了墙，被老魔拿住。二魔捉了沙僧，三魔打倒八戒，只是让行者逃脱了。三个魔头这次不蒸了，把八戒绑在殿前，沙僧绑在殿后。因怕行者来偷唐僧，就把他藏在皇宫中的一个柜子里。令小妖传出谣言，说唐僧已被生吃了，好让行者不来寻师父。
行者半夜顾不上唐僧，驾云独自走脱。次日早上，变个小妖混入城中打探消息。满城小妖都说：唐僧被大王连夜生吃了。行者听了心焦，又混入殿前，见到八戒，八戒说听到小妖讲唐僧被生吃了。行者再转入殿后，见了沙僧，沙僧说的和八戒一样。行者见他两个说的相同，心如刀绞，泪如泉涌，也不救八戒、沙僧，回到城东山上，放声大哭。行者坐在那里很凄惨，心想着自己当年因大闹天宫，被佛祖如来压在五行山下，师父如何救他，师徒如何同上西天，修身除魔，这次未到西方，却遭此大难，不觉怨恨起来：“这都是如来佛坐在那极乐之境，没有事干，弄出那个三藏之经！若真有心劝善，理当送上东土，那样岂不是省了许多事？他自己舍不得送去，却叫我们来取。哪知道历尽千辛万苦，今日到此却丧了命！罢罢罢！老孙先驾个跟斗云去见如来，把经过说给他听。若肯把经给我们送上东土，一来可传扬善果，二来也了了我们心愿。若不肯给我，叫他把松箍咒儿念念，褪给他这个箍子，老孙还回水帘洞，称王称霸，也好耍去。”
大圣想好了，就翻起跟斗云，径直往天竺国而来。不用一个时辰，就望见灵山了。行者在灵鹫峰上按落云头，求见如来。如来说：“悟空，什么事来找我？”行者两眼滴泪，将唐僧在狮驼城如何逢难，丧了性命之事说了一遍。如来笑着说：“你师父不曾死，我和你救他去。”又命人请来文殊、普贤二位菩萨同往。
如来等四人不久便来到狮驼城。如来说：“悟空，你先下去寻那怪交战，只许败不许胜。引他上来，我来收他。”行者按落云头，到城上叫骂。三个魔头各执兵器赶上城来，见了行者话都不说，举起兵器就刺，斗了七八个回合，行者假装败走，三个妖王一齐赶来。行者跳上半空，将身闪在佛祖背后。只见过去、现在、未来三尊佛像与五百罗汉、三千揭谛把三个妖王围在当中。老魔、二魔惊慌，三魔说：“大哥不要怕，我们一齐上前，杀了如来，夺他的雷音宝刹。”这魔头不知如来厉害，举刀乱砍。文殊、普贤念动真言，喝道：“孽畜还不皈正，更待何时！”老魔、二魔忙丢了兵器，现了本相，原来是青狮、白象。
那第三个魔头不服，丢了方天画戟，展开翅，张开利爪，要叼走猴王。却被如来用手一指，这妖怪的翅膀就扭断了筋，飞不了，只在佛祖顶上转，逃不出去，就现了本相。原来是一只大鹏金翅雕。行者向佛祖叩头说：“佛爷，你现在收了妖精，除了大害，只是我师父没了。”大鹏说：“我几时吃了你那老和尚？他如今在皇宫中的铁柜里收着哩。”行者听了，忙谢了佛祖，转身飞走。佛祖引众人回宝刹去了。
行者按落云头，直入城中，把大小妖精尽都打死，解救了八戒、沙僧，又进宫中找到铁柜，打开来救出唐三藏。三藏见了行者，放声大哭。行者把经过说了一遍，三藏感谢不尽。师徒在宫殿里寻了些米粮，安排茶饭吃了。吃罢，收拾行李出城，又向西而去。
