“你原来只为这个伤心啊，就让我来帮你吧！你怎么不早对我说呢，亲爱的美人儿。”说完，他就把她拉到了自己的如意斗篷下，心里想着要到对面的宝石山去，这样一想，一转眼的时间他们已坐在了宝石山顶上。看见地上全是五颜六色闪闪发光的宝石，他们眼都花了，挑了些最珍贵最好看的宝石。就在此时，老巫婆咒起法来，猎人突然感到眼皮沉沉，来了睡意，便对姑娘说道：“亲爱的，我困极了，我真想睡一会。”说完，他就有些站不住了，倒在地上便睡着了。姑娘等他睡熟后便从他肩上解下斗篷，迅速地披在自己的肩上，拿着宝石回家去了。
猎人醒来后，发现姑娘不见了，自己身上的如意斗篷也没有了，才知道是他最心爱的人骗了他。他没了斗篷，回不去了，坐在那里唉声叹气，心想：“世界上怎么会有这样狠心的大骗子。”正想着，看到远处来了三个模样非常怪的巨人，于是他匆忙躺在地下装死。原来这座宝石山是属于一群巨人的，他们整天在山上乱砍乱挖，胡作非为。那三个巨人看到躺在地上的他，非常惊奇，因为他们从来没见过人。“你们看这是一条什么虫子，竟敢躺在这儿做白日梦？胆子太大了，踩死他，不能让他分享我们的宝石！”第一巨人用脚踢了他一脚说。“那么一条小小的虫子，值得这样做吗？”第二个说。“算了吧，别管他，就是留他一条命，他在这儿也呆不长，他一爬到山尖，白云就会卷住他，把他给卷走的。”说完，他们就走了。猎人把他们的话都记在了心里，等他们走远，他就一骨碌从地上爬起来，拼命地往山顶上爬去。山顶上白云悠悠，有高的，有矮的，几朵高的从他头上方飘走了，忽然来了一朵矮的，不一会，这朵白云就卷起他。他在白云中间飞过了好长时间，最后白云把他扔到了一个大菜园子里。这是座有高墙围绕，里面种着各种各样的蔬菜的园子。猎人向四周看了看，一片绿色的海洋，看到这些蔬菜，他才感到自己很饿了，他开始找吃的，心想：“如果能有点苹果、梨等水果就好了。”可是他找了半天，除了碧绿的蔬菜一无所有。
只有先吃点蔬菜充饥吧，这样也可以提提精神，增加一点能量。于是，他挑来挑去，挑了一棵长得最粗壮的莴苣，大口大口地吃起来，忽然他觉得自己有点难受，好像自己完全变了一个样子似的。果然，他发现自己长了四条腿，他又摸了摸自己的头，头变得大了，还有两只长长的耳朵。他变成了一头毛驴！他害怕极了，但由于天性，他觉得自己饿极了，于是，他就使劲地吃啊吃啊，刚才难吃的莴苣也变得有滋有味了。当他快吃饱时，他感到自己发生了变化，一看他又变成了人的模样，原来他又吃到了另一种莴苣。他记住了这两种莴苣。
吃饱喝足之后，他感到有点发困，于是，他就躺在地上睡着了。第二天，醒来后，他精神焕发，完全没有了疲劳。他把坏莴苣和好莴苣各自准备了一棵藏在身上，心想：“我要用它们把我的东西夺回来，让她们也尝尝被骗的滋味以及作恶后的报应。”说完，他就告别了菜园子，去找那个老巫婆和她的女儿去了。他四处奔波走了好多天，终于来到了那个森林的边缘，看到了远处的宫殿。他把自己的脸涂得黑黑的，只有这样才不会被她们认出来。他来到宫殿门前敲了敲门：“我能进去休息一下吗？我累坏了。”女仆打开门，老巫婆向他问道：“你是什么人呀？到哪里去，去干什么呀？”“我是国王派出来的使者，去寻找天底下味道最鲜的莴苣，我寻遍千山万水，现在我终于幸运地找到了它，它就在我的身上，我只是非常担心这毒辣辣的太阳会不会把它鲜嫩的叶子晒蔫，如果晒蔫，国王会不高兴的。”猎人说。
老巫婆一听这个人有天下味道最鲜美的莴苣，便笑盈盈地对猎人说：“让你在这里休息一下可以，但你必须让我尝一下你的莴苣。”猎人假装为难地想了一下说：“好吧，我有两棵，就送给你们一棵吧。”说完，就从口袋里拿出坏的一棵来。迫不及待地命令女仆赶快下厨去做，做好后，女仆趁主人不在，偷偷地吃了几片，结果，莴苣很快发生了作用，她变成了一头驴子跑到院子里去了。老巫婆现在已经等不及了，她的口水早已流了下来，快步走进厨房，看见莴苣已经做好了，心里直咒骂女仆：“偷懒的家伙，菜做好了也不知端上去。”边想边端起来，想在客厅里痛痛快快地品尝一番，但又实在禁不住诱惑。于是，她边走边吃，刚吃了几片，她就变成了一只丑陋的毛驴，蹦跳着跑到院子里去了。这时候，坐在客厅里等菜的姑娘也着急了，她对猎人说：“这么长时间了，菜也该做好了。”猎人心想，一定是她们偷吃了菜，现在已变成驴了。于是，他对姑娘说：“你先等一下，我去厨房看一下。”他走下楼梯，来到院子里，看见两头母驴正撒欢呢。他微微一笑：“你们先在这儿好好呆着，待会我再好好同你们算帐。”说完，他把撒落在地上的莴苣用碗装起来端上楼，放在姑娘面前，对她说：“佳肴做好了，你先吃吧，我去叫一下老婆婆。”猎人出去了，姑娘立刻抓了菜叶急忙放进嘴里，她也变成了一头驴，欢叫着跑到院子里去了。
猎人把脸洗干净，好让那些变成驴的坏家伙能看清楚他是谁，然后走到驴子中间说：“善有善报，恶有恶报，这就是你们应该得到的报应。”他用一根长绳子把这三头母驴一起栓上赶到一座磨坊前，敲了敲窗户，然后对探出脑袋的磨房主说：“我现在非常讨厌我养的这三头又笨又蠢的驴，不想再看到它们了。你愿意收养它们吗？只要给它们一点饲料，不要让它们跑掉，按照我的说法对待它们就行，我会给你一些钱的。”“行，行。”磨坊主喜笑颜开地回答。他想：“这样的好事哪儿去找？不只白得了钱，还得了三头驴子。”于是，他按猎人说的去做，每天，揍那头老驴三次(这头就是那个老巫婆变的)，而只给它一顿草料吃；年轻一点的母驴(仆人变的)，每天揍它三次，喂它三顿；那头最小的一头母驴(姑娘变的)，不用揍它，每天只喂它三次就不用管了。看来，猎人对姑娘充满了爱意，不舍得让姑娘挨打。
猎人在老巫婆的宫殿里找到了自己的如意斗篷。几天后，磨坊主找到他，对他说：“我必须向你报告，那头每天挨三次揍、只能吃一顿饲料的老母驴死了，其余的两头虽然还活着，也能得到草料吃，但它们看起来没有精神，看样子也活不了多久了。猎人听后心想：“该报的已经报了，她们也得到了应有的惩罚。”他给了磨坊主一些钱，把那两头母驴赶了回来，喂了它们一些好的莴苣，使它们两个转变为原来的人的模样。
变成人形的姑娘扑通一下跪在了猎人面前，痛哭流涕地说道：“唉，亲爱的，对不起，干那些坏事都不是我的本意，都是我母亲逼迫我干的，你能原谅我吗？我非常喜欢你！我愿意喝呕吐药，把鸟心还给你，你的如意斗篷在我的衣柜里放着。”猎人一听，心软了，就问姑娘：“你愿意做我的妻子吗？”姑娘点了点头。猎人高兴地说：“鸟心你就留着吧，谁留反正都一样。”随后，他们举行了婚礼，过着快快乐乐、幸福和睦的生活，一直到老。
