羊群童一只老羊在回家的路上掉了队，独自一个艰难地往前走着。好不容易来到一座破庙里。为了躲避风雪，便爬到供桌上打吨。到了三更，一只饿狼走了进来，它以为爬在高高的供桌上的是个怪兽。便站在底下间道：“你是何种野兽，怎么爬在神坛上了？”
老羊见是一只狼站在供桌下面问，心中不禁暗吃一惊，知道狼没有认出它来，灵机一动，计上心来。于是，捏着鼻子怪声怪气地说道：“我乃天王派来的使臣下凡，天王要我寻找一千张狼皮，做一很大很大的狼皮袄子。”
狼一听吓了一跳，急忙拔腿往外就逃。跑到半路同一只狐狸碰了个满怀。狐狸被撞得“唉哟唉哟”的只叫唤。叫唤够了这才问道：我说狼兄呀，你这是怎么回事？遇见什么了，看把你吓成这个样子？
狼说：“我到南山庙，看见供桌上来了一位天王派来的使臣，要抓我们哪吓得拔腿就跑。”
狐狸不太相信，就间天王的使臣是个什么样子。狼说了“使臣”的样子以后，狐狸笑着说：“你上当了，跟我来吧，抓住它，咱哥儿俩可以饱餐一顿。”
狼有些害怕，不想去。狐狸说：“这样吧，你要是害怕，把你的尾巴和我的尾巴拴在一起，咱俩一块走，有福同享，有难同当，行吗？”
狼觉得有狐狸作伴，胆子也壮了起来。就把自己的尾巴同狐狸的尾巴拴在了一起，向破庙走来。羊见狼同狐狸一起来了，知道肯定是狐狸识破了自己的计谋。便大声地说：大胆狐狸，竟敢违抗我的命令，我命你今夜要抓两只狼来，怎么只抓了一只来呀！
狼一听，以为上了狐狸的当。转过身一下跳出门槛，拼命往山林里跑。跑进山林，这才想起尾巴上还拖着狐狸。掉过头来一看，狐狸只剩下一点骨头架子了！
