却说魏尚书元修义出讨莫折念生，中途遇着风疾，不能治军，乃命萧宝夤代任，并命崔延伯为岐州刺史，兼西道都督，与宝夤俱出屯马嵬。莫折天生方列营黑水，由延伯前往挑战。天生开营追逐，延伯徐徐引还，行伍整齐，步伐不乱，反将贼众惊退。越日复勒兵出战，延伯当先突进，将士尽锐长驱，大破天生，俘斩十余万，追奔小陇山，岐、雍及陇东皆平。魏京兆王继正受命为大都督，出统西道各军。既得岐、雍捷报，乃诏令班师。
时宦官刘腾已死，司徒崔光亦卒，元叉耽酒好色，淫宴自如，无论姑姊妇女，稍有姿色，即与宣淫。嗣是常留家不出，或出游忘返，无暇防卫宫廷。
胡太后察悉情形，转忧为喜，乘叉他出，即召魏主与群臣入见，当面宣谕道：“元叉隔绝我母子，不听往来，还复留我何用？我当削发出家，修道嵩山，闲居寺院，聊尽余生罢了。”说着，泪下不止。魏主见太后容色，免不得天良发现，即叩头劝阻，群臣亦跪伏哀求。胡太后置诸不理，反令侍女觅取快剪，立即削发。魏主越加惶急，禁住侍女，再三苦劝，太后尚未肯依。群臣乃请魏主伴宿，夜间母子叙情，谈至夜半，无非说元叉不法，必将为乱。左右且从旁报密，谓叉尝遣从弟洪业与武州人姬库根潜买马匹，预备起事。魏主年已十六，已有知觉，也恐帝位被夺，顿起疑心，遂与太后密谋黜叉。及叉还朝入直，魏主但与言太后意见，将往嵩山修道。叉巴不得太后出家，便劝魏主顺承母旨，魏主含糊应允。
看官！试想这胡太后年将四十，尚是华装艳服，盛鬋丰容，哪里肯出家为尼，除绝六欲？她不过借此为名，计愚元叉。叉却竟为所愚，还道太后无颜问政，不必防闲。太后遂得屡御外殿，不似从前幽锢。有时且偕魏主出游，无人阻碍。叉举元法僧为徐州刺史，法僧叛魏奔梁，太后屡以为言，叉颇自愧悔。高阳王雍虽位居叉上，权力不能及叉，所以暗加畏忌。会魏主奉太后出游，往幸雒水，雍邀两宫至私第中，开宴畅饮。饮至日晡，太后与魏主起座，偕雍同入内室，谈了许多时刻，方才出来。从官皆不得与闻，惟由太后传令还驾，始皆奉跸还宫。
过了数日，雍从魏主入朝太后，奏称元叉父子权位太重，致多疑谤。太后乃召叉入语道：“元郎若果效忠朝廷，何故不辞去领军，以他官辅政？”叉乃免冠拜伏，求解领军职衔。当由两宫允准，授叉为骠骑大将军，开府仪同三司，兼尚书令，仍守侍中等官。改用侯刚为领军将军，暂安叉意。叉因刚为同党，果然不疑。
魏主立太后侄女胡氏为后，不甚爱宠。寻纳一潘氏女为充华，名叫外怜，色擅倾城，容能媚主，最得魏主欢心。阉竖张景嵩、刘思逸等与叉未协，屡白潘充华，谓叉有害潘意。潘充华乃泣诉魏主道：“元叉心存叵测，尝欲杀妾，并将不利陛下，请陛下早为留意！”魏主既受教慈闱，又牵情帷闼，遂视元叉为眼中钉，恨不把他即日捽去。侍中穆绍又劝胡太后即速除叉。太后以叉党尚盛，未便遽发，先出侯刚为冀州刺史，去了元叉一条左臂，又迁贾粲为济州刺史，把元叉右臂亦复除去，然后安排黜叉。
正光六年四月朔，胡太后复临朝摄政，下诏罪元叉、刘腾，黜元叉为庶人，追削刘腾官爵。清河国郎中令韩子熙，乘间上书，为清河王怿讼冤，乞诛元叉，并戮刘腾尸。太后乃命发刘腾墓，劈棺散骨，尽杀腾养子，籍没家资。遣使追杀贾粲，降侯刚为征虏将军，夺刺史官。刚还家病死。召子熙为中书舍人，又征齐州刺史元顺还朝，授职侍中。顺为任城王澄子，前为黄门侍郎，直言忤叉，因致外迁。此次还都受职，颇邀宠眷。他本与叉未协，因见叉尚未伏诛，不免怀忧。
一日入朝内殿，由太后赐令旁坐，顺拜谢毕，顾视太后右侧，坐一中年妇人，乃是太后亲妹，即元叉妻房。当下用手指示道：“陛下奈何眷念一妹，不正元叉罪名，使天下不得大伸冤愤！”太后默然不答。叉妻己潸然泪下，顺乃趋出。先是咸阳王禧，谋逆见诛，诸子多南奔入梁。一子名树，受梁封为邺王。树贻魏公卿书，暴叉罪恶，大略说是：
叉本名夜叉，弟罗实名罗刹，两鬼食人，非遇黑风，事同飘堕。呜呼魏境！罹此二灾。恶木盗泉，不息不饮，胜名枭称，不入不为；况昆季此名，表能噬物，暴露久矣，今始信之。
魏公卿得了此书，也即进呈。胡太后因妹乞恩，尚不忍诛叉。至此顾语侍臣道：“刘腾、元叉，前向朕索求铁券，冀得不死，朕幸未照给。”舍人韩子熙接入道：“事关生杀，不计赐券，况陛下前尚未给，今何故知罪不诛？”太后怃然无言。
已而有人讦叉阴谋，将与弟瓜招诱六镇降户，谋变定州，太后尚迟疑未决。群臣固请诛叉，魏主亦以为然，乃赐叉及弟瓜自尽。叉既伏诛，犹赠叉原官。京兆王继亦被废归家，未几即死。独叉妻居家守丧，寂寂寡欢。叉弟罗未曾连坐，有心盗嫂，日夕勾引，竟得上手，即与叉妻结不解缘，情同伉俪。胡氏姊妹淫行相同，这乃不脱夷狄旧俗哩。
胡太后两次临朝，改元孝昌，把前日被幽苦况，撇诸脑后，依然是放纵无度，饱暖思淫。乃父胡国珍有参军郑俨容仪秀美，不亚清河，当即引为中书舍人，与同枕席。俨又引入徐纥、李神轨皆为舍人，轮流侍寝，彻夜交欢。太后愈老愈淫，多多益善。惟心目中最爱郑俨，俨有时归家，太后必令内侍随去，只许俨与妻同言，不准留宿。俨亦无法，只好勉从慈命。
太后又屡出游幸，装束甚丽。侍中元顺面谏道：“古礼有言，妇人无夫，自称未亡人，首去珠玉，衣不文饰。陛下母仪天下，年垂不惑，修饰过甚，如何能仪型后世呢？”太后惭不能答。及还宫后，召顺诘责道：“千里相征，岂欲众中见辱？”顺又抗声道：“陛下不畏天下耻笑，乃独恨臣一言，臣亦未解！”太后驳他不倒，一笑而罢，但心中也未免怨顺。
城阳王元徽与中书舍人徐纥，窥承意旨，屡加谗毁。太后始尚含容，后竟徙顺为太常卿。顺拜命时，见徐纥侍侧，戟指诟詈道：“此人便是魏国的宰嚭，魏国不亡，此人不死，想也是气数使然呢！”纥面有愧容，胁肩而去。顺复叱语道：“尔系刀笔小才，只应充当书吏，奈何污辱门下，坏我彝伦！”纥踉跄避去，太后佯作不闻，顺亦自出。
忽闻豫章王综自徐州来归，胡太后喜他投诚，嘱令魏主优礼相待。魏主乃召综入殿，温言接见，特授职侍中，封丹阳王。综系梁主衍次子，母为吴淑媛，本系齐东昏侯宠妃，衍入建康，据为己有。七月生综，宫中多说是东昏遗胎。既而吴氏年暮色衰，渐次失宠。综已浸长，年约十余。尝梦见一肥壮少年，抚摩综首。综私自惊讶，密语生母吴淑媛。淑媛问及梦中少年如何形状，由综约略陈述，正与东昏侯相似，便不禁泣下道：“我本齐宫嫔御，为今上所迫，七月生汝，汝怎得比诸皇子？但汝为太子次弟，幸保富贵，切勿泄言。”综听了此语，抱母而泣。嗣复将信将疑，暗思人间俗语，用生人血滴死人骨，渗入乃为父子。此次正可仿行，试验真伪。遂密引心腹数人微行至东昏侯墓前，私下发掘，剖棺出骨。沥血试验，果然渗入。返至家中，有次子才生月余，竟将他一把揿死。藁葬数日，入夜遣人发取儿骨，再行滴血，渗入如初。遂自信为东昏遗子。每日在静室中，私祭齐氏祖宗，一面求经略边境。
梁主始尚未许，会魏元法僧降梁，元略、陈庆之接应法僧，为魏所败。乃命综出督诸军，镇守彭城，并摄徐州府事。召法僧入都授职，法僧应召诣建康。魏调临淮王彧为东道行台，率兵逼彭城，梁主又恐综未惯战，促令引还，综竟输款魏营，夜投彧军。城中失了主帅，隔宿大溃，魏人陷入彭城，掳去长史江革及司马祖暅，令随综入洛阳。综得受魏封，遂为东昏侯举哀，服斩衰三年，改名为赞。
梁主闻报，大为骇愕，有司奏削综爵土，撤除属籍。有诏准议，并废吴淑媛为庶人，寻且赐死。已而魏遣还江革、祖暅，交换元略，梁主乃礼遣略归。略还魏阙，魏已给复乃父中山王熙官爵，并拜略为侍中，赐爵东平王，迁尚书令，格外宠任。但徐郑用事，略亦不能有为，只好随俗浮沉罢了。
梁主衍既遣归元略，召问江革、祖暅，问明综奔魏情形，江革、祖暅据实奏陈。梁主以综顾本支，颇有孝思，且追忆吴淑媛旧情，又复生悔。乃赐复综爵，仍令入籍，并复吴淑媛品秩，予谥曰“敬”。封综子直为永新侯，令主吴淑媛丧葬事宜。
还有一件暖昧的事情，说将起来，尤觉可丑可笑。梁主衍有数女，临安、安吉、长城三公主，并有文才，独永兴公主顽而且淫，竟与叔父临川王宏通奸。宏与谋篡逆，约事成后立为皇后。梁主尝为三日斋，与诸公主并入斋室。永兴公主使二僮行刺。乔扮女装，随入室中。僮□阈失履，为直□将军所疑，密白丁贵嫔。贵嫔欲转告梁主，因恐梁主未信，特使直□加防。直□令舆卫八人，整装立幕下。及斋座将散，永兴公主果上前面陈，请叙机密。梁主屏去左右，令公主密谈，那二僮竟趋至梁主背后，拟从怀中取刃。舆卫八人立即突出，擒住二僮。梁主惊坠地上，幸由卫士扶起，坐讯二僮逆迹。二僮初尚抵赖，一经搜检，取出利刃二柄，且系假充女婢，水落石出，无从讳言，只得供明逆情，说是为宏所使。梁主不欲详诘，但命将二僮斩讫，用漆车载着公主，撵逐出外。公主也觉无颜，便即暴卒。临川王宏忧惧成疾，梁主犹七次临视，未几告终，尚追赠侍中大将军扬州牧，并假黄钺，给羽葆鼓吹一部，增班剑六十人，赐谥曰“靖”。傲弟逆女如此不法，尚欲多方掩饰，不忍行诛，甚且特别优待，这真叫做当断不断，反受其乱了。
那北魏的祸乱也是日盛一日，不可收拾。莫折天生虽然败去，敕勒酋长胡琛却自称高平王，遣部将万俟丑奴寇魏泾州。萧宝夤、崔延伯移师往援，与丑奴会战安定。丑奴狡猾得很，屡次诈败，引诱延伯。延伯恃胜轻进，至为丑奴所乘，杀伤至二万人。宝夤入城自保，延伯再战再败，中矢而亡。贼势益盛，魏廷大震。
时北道都督李崇病殁，广阳王渊进兵五原。贺拔度拔父子，正袭杀拔陵将卫可孤，西拒铁勒。度拔战死，子胜等奔至五原，投入广阳王渊麾下。渊爱他骁勇，引为亲将，适破六韩拔陵纠众大至，把五原城四面围住。胜募健卒二百人开东门出战，斩贼百余人，贼渐引却。渊乃拔军赴朔州。参军于谨能通诸番言语，招降西铁勒部酋长乜列河，并结合蠕蠕主阿那瓌，大破拔陵，收降叛众二十万。拔陵穷蹙，奔还沃野，阿那瓌出兵进击，连战皆捷，擒斩拔陵，献捷魏廷。魏主遣中书舍人冯隽前往宣劳，犒赏从优。阿那瓌送归冯使，遂自称头兵可汗，蟠踞塞外，拥众称雄。这且待后再表。
且说沃野告平，魏已去一乱首，只有莫折念生、胡琛两路尚未扑灭，不能不分头征剿，静俟澄清。哪知二寇未歼，复又生出二寇，遂致乱祸益炽，势等燎原。看官听说！一路是柔玄镇乱民社洛周，起反上谷，改元“真王”；一路是五原降户鲜于修礼，起反定州，改元“鲁兴”。警报与雪片相似，传达魏廷。
魏命幽州刺史常景为行台征虏将军，与幽州都督元谭往讨洛周。扬州刺史长孙稚为骠骑将军，都督北讨军事，与都督河间王琛往讨鲜于修礼。彼此战争数月，元谭军溃，用别将李琚相代，琚复战死，更换了一个于荣。荣颇善战，军务始有起色。河间王琛与长孙稚未协，稚兵至滹沱河，被修礼伏兵邀击，伤亡甚多。琛观望不救，稚大败南奔。两人互相奏讦，俱坐罪除名。改用广阳王渊为大都督，以章武王元融及将军裴衍为副，出击修礼。
渊为太武帝曾孙，与城阳王元徽，系是从祖兄弟。徽妻于氏与渊相奸，徽不能防闲于氏，惟恨渊甚深。渊既出征，徽上白胡太后，谓渊心不可测，恐有异图。胡太后乃密敕章武王融，令他潜加防备。融却持密敕示渊，渊乃上表讦徽，论徽过恶，说他谗害功臣，并及己身，请调徽出外，然后得免牵掣，方可效死击贼。胡太后搁置不理。徽时为尚书令，与郑俨等朋比为奸，外似柔谨，内实忌克，赏罚任情，魏政益乱。渊闻朝廷不用己言，越加疑惧，事无大小，不敢自决，因此沿途逗挠。
会贼将元洪业杀毙鲜于修礼，向渊请降。渊正拟遣将招抚，偏修礼部下葛荣替主复仇，刺死洪业，自为贼帅。旋且僭称皇帝，立国号“齐”，居然下诏改元，称为广安元年，率众趋瀛州。魏廷促渊进讨，渊遣章武王融前往击荣，兵败战死。渊外畏贼势，内虑谗言，越弄得进退徬徨，自悲歧路。城阳王徽乐得下阱投石，嘱令侍中元晏劾渊盘桓不进，坐图不轨。参军于谨实主渊谋，胡太后因诏牓省门，悬赏缉谨。谨既有所闻，乘使语渊道：“今女主临朝，信用谗佞，殿下迹被嫌疑。若无人代为表明，恐遭奇祸！谨愿束身归罪，宁可诬谨，不可诬殿下！”渊乃与谨泣别，谨星夜入都，自投牓下。有司以闻，胡太后立即召入，厉声责谨。谨从容奏对，为渊辩诬，且备陈按兵情由，说得胡太后亦为动容，不由得怒气潜消，释谨不问。
徽计不得逞，又致书定州刺史杨津，嘱使图渊。渊因葛荣势盛，退保定州。津遣都督毛谧等夜袭渊舍，渊只率左右数人，仓皇走脱。行至博陵郡界，正值葛荣游骑，把他截住，劫往见荣。贼党欲奉渊为主，荣已自称天子，势不两立，便将渊杀死了事。城阳王徽即诬渊降贼，拘渊妻孥。还是广阳府佐宋游道替渊诉理，具报渊遇害实情，乃赦渊家属，不复论罪。即授杨津为北道都督，使拒葛荣。并因朔方扰乱，特授博陵郡公尔朱荣为安北将军，都督恒、朔二州军事。荣过肆州，刺史尉庆宾闭城不纳，惹动荣怒，引众登城，执庆宾还秀容，擅署从叔羽生为刺史。嗣是兵威渐盛，魏不能制。小子有诗叹道：
一麾出督便称雄，枭桀何曾肯效忠？
试看肆州轻易吏，咆哮已自藐皇风。
贺拔胜兄弟，也投奔尔朱荣。荣得胜大喜，署为军将。欲知后事如何，待至下回再叙。
