当一个人从监狱逃脱，他会选择去哪里呢？当然大部分都会选择尽可能远的地方，似乎只要不够远就会让自己噩梦连连。那对于一个从炼金术学校肄业的学生呢？
洛-斯坦因，这个拥有标准北方姓名的大汉此刻正背着一筐烂鱼返回自己的家，今年的气候很反常，燥热一直笼罩着这座超大型的海港城市——那不勒斯，尽管叫做那不勒斯（原意为女人****），但是这个城市里并非只有红灯区产业，其他的产业也极其发达。在各种产业中发大财，或者扬名立万并不是洛-斯坦因的初衷，他只想尽可能低调的活着。
“奈奥利，我回来了！”洛-斯坦因回身关上门，房间里一个穿着破烂衣服的金发女人正低头拿着粗大的针头在破布上反复穿插。“今天在海上我发现了很多奇怪的事情，死鱼漂浮在海面上，估计有人将有毒物质倒入了大海.不过别担心，我划船去了更远的地方，终于在一个港湾找到了没收到污染的鱼！还有几只螃蟹，哈哈，你看啊，他们还活着”
“斯坦因！”女人仿佛没有听到他的奇闻趣事，突然截断“领居家的孩子不见了，他们今年已经丢失了三个孩子，克劳斯太太抱着我哭得很伤心，她满脸是伤，她丈夫责怪她没有照顾好孩子，现在他们已经没有孩子了.”
“啊，呃，这个，需要我帮助他们寻找吗？”洛-斯坦因走过来抱住了浑身发抖的妻子“你的病还没有好！”实际上他根本没心情管别人的闲事。
“不了，你还要外出打鱼”妻子挣脱了怀抱“我去做饭，你饿了吧”
“点燃火堆，烧一下就好了，你多吃一点！”
深夜，当洛-斯坦因躺在自己的木板床上时，思绪却回到了那段刻骨铭心的日子里。
第二天，洛-斯坦因照常外出打鱼，尽管身体因饮食而渐渐变得消瘦，但是前些年锻炼的良好身体素质仍然他体格强健，曾经有佣兵团来招募他，甚至开出了高价，但是他已经厌倦了杀戮。也偶然有一些地痞流氓前来收钱，不过这些殴打老弱病残的专业户，实在不是洛-斯坦因的对手，在设伏的情况下仍然没有打败洛-斯坦因，且被其一顿胖揍后，人人都知道住在虾巷的贫民中有个厉害的战士。
摇曳的小渔船伴随着翻涌的海浪向着远方驶去，燥热的空气仿佛一丝风也没有，洛-斯坦因跳下小船，凭借着自己在水中的视野，粗暴的在水里搜索鱼群的移动方向，突然一种奇怪的半透明鱼类出现他眼前，他大吃一惊，接着他赶快向水面游去，双手一用力，自己从水中翻出，倒进船舱内，不顾水下游动带来的疲劳感，开始用力的挥舞着手中的双桨，小船宛如剑鱼一般在平静的海面上快速的游曳。没人知道是怎么回事，但是洛-斯坦因知道，自己还清晰的记得诺拉教授那个老巫婆课堂上所讲的内容，再联想昨天在海面上看到的奇怪景象，一种恐怖的念头立刻进入脑海。
等小船一靠近码头，他甚至顾不得将绳索绑在码头的木桩上，直接冲向自己的家“奈奥利，立刻收拾.奈奥利？”他骤然发现自己的妻子不见了。他慌张的冲出去。一个老头子慢吞吞的说道。
“她去陪简那个女人找孩子了”
“你知道他们去哪了吗！”洛-斯坦因几乎将老人掐死。
“灰鹅区”听到这里，洛-斯坦因几乎立刻双眉倒立。那不勒斯的很多城区都是利用动物的名字命名的，灰鹅区并不是因为那里饲养灰鹅，而是因为那里靠近教廷的产业，而教廷的标志就是飞翔的白天鹅。一种念头渐渐在心中涌起，不过他并没有停下脚步，他转身返回自己的家，掀开睡觉的木板床，下面是一件大袍子还有一把短剑及一把短刀。他披上袍子，将武器塞进大袍子内，这件绿色的大袍子后面印有奇怪的城堡标志！
ACT2
铁匠堡的大雪终于停了，城堡之间，城市之间几乎都成为孤岛，如果不是经常行走在商业石子路，估计有可能会迷路。但是学校里的某些人是高兴的，因为他们没见过这么大的雪。费德勒终于忍受不了名叫翠西-席琳的女孩的‘长舌毒妇’决定不带这个对那不勒斯熟悉的女孩，好在那不勒斯人不止她一个，爱德华很快进入他的视野，在交谈几句得知爱德华竟然是巨富钱伯斯的私生子后，爱德华便进入了大名单；‘居心不良’的爱德华推荐了达琳-林德曼，原因是这次涉及教会，而林德曼小姐极有可能清楚教会的规矩；这个时候吉尔也出现了，她对费德勒说，如果达琳去，那么必须带上她，因为她有东森市底层劳动人民的生活经验，剩下的最后人选，费德勒随机挑选了这一届新生中年龄最小的罗伯特。队伍整齐加之雪已经停了，费德勒决定下午就出发。
“那不勒斯？没去过，不过如果开一家妓院的话，应该很赚钱！”艾玛的反应是这样的。
“哦？那不勒斯？应该和东森差不多吧”这是罗根的反应“不过我连东森也没去过”
“这实在是太荒谬了！”吉尔抱怨着“为什么我还得照顾他！”她用手指着罗伯特。
“因为！”达琳幸灾乐祸“他喜欢你！再说你没发现他很像你的弟弟吗？”
“天啊，我们是炼金术师，不是保姆！”吉尔咆哮着，达琳则撇撇嘴，然后将拳剑，两把短火枪，一把长火枪，几瓶乱七八糟的药品包进黑色的包裹里，然后挎在身上，白色的狼皮围脖，梳成干练的马尾辫的头发，立刻将一个英姿飒爽的形象展现出来。
旁边的爱德华一边整理东西，一边将目光不停的瞄着达琳。
“如果你再这样下去，我就申请不去了！”达琳冷冰冰的回应道。果然，爱德华再也不敢向她这里扫一眼。终于当费德勒出现之后，他们就知道要出发了，五个人牵着六匹马，各色衣服外的有胸口别着圆形金属制成的炼金术学校徽章，铜制沉重的徽章，估计纯价值超过一个银币。
终于一切安排妥当，吉尔看了一眼自己住了很久的‘家’，一抖缰绳，几匹马开始在路上缓慢的小跑起来。从学校到达南部的最快方法是花一天一夜时间赶到黑湾坐船，向南行驶2天到达东森，经过简单的补给后再行驶5天就能到那不勒斯了，这是很长的一段旅程。
“爱德华，虽然我不喜欢你，但是你是不是应该告诉我们一些关于那里的风俗或者情况？”吉尔真的不想再面对粘人的罗伯特了。他选择宁愿找那个富家公子谈一谈。
“哦，是我的过错，这本来就是费德勒队长选我的原因。”那不勒斯为海洋巨型城市，人口20万以上，陆军为城市守备军5000人（链甲，剑盾），海军为大型船只30艘，中型及小型超过200艘，垄断南部萨拉讯人贸易，向西则抵御海盗的进攻，地形险要，与大陆之间仅有一条最窄处3英里的陆地相连，且山脉纵横，在狭窄的陆地上建起了两座大型要塞，在城市周边岛屿驻扎着不下5支大规模雇佣军，可供城主随时雇佣作战，领域内总人口约30万。贸易上是手工业者的天堂，虽然本地资源贫乏，但是处于和萨拉讯人交易的最前线，转运白银、铁器、铠甲、毛皮、骆驼毛毯、咖啡、木炭、硫磺等多种物资，本地出口重要的军事物资弩机，铠甲，海盐，鲸油。本地机械使用率高，有早期性的蒸汽机，进口大量煤炭，海军强大，有远洋武装捕鲸船。
爱德华简单的将这座城市的所有细节均告知了身边几位。
“哦”吉尔点着头，实际上她根本没听懂几句“那个，你不是私生子吗，你的正派兄弟是不是有担任官员什么的？”
尽管被叫做私生子让爱德华有些难受，但是他仍然保持着绅士风度“我出来的时候，自由民城邦的代理执政官是克里斯亚诺-蒂亚戈加西亚-钱伯斯是豪门所生的长子，虽然我们在血缘上有关系，但是别忘了，那座城市里姓钱伯斯的人很多，我不认为他能帮上任何忙，我倒是觉得他杀了我倒是有可能”
“悲惨的大家族”达琳似乎感叹一声。
“我已经放开了”爱德华看着达琳然后神色一变，露出微笑“林德曼女士，我好像很少听你谈起自己的事情，如此漫长的旅途上，说说好吗，我从没有去过安美因”
“我也是私生子，父亲似乎是一个牧师，也许他单纯接近我只是想亲我，如果不是我父亲，就是想让我做他的情妇.”达琳说着还冷笑一声“这就是女人的悲剧！”
“所以你需要一个能保护你，愿意保护你的男人！”爱德华深情的说道。
“哈哈哈~”达琳笑的很突兀，仿佛她得了失心疯“你在毛遂自荐吗？真是低俗的搭讪方式。在安美因如果男孩看上女孩，就去手指山（美因茨内的小山丘）赶在清晨第一缕阳光照射前采下银铃花，并将它插在女孩的头发上，你简直比穷人的孩子还要寒酸”
注1：此奈奥利和上文的并非同一人。
注2：Losstain译作‘罗斯坦因’
