启建夏国
夏后启夺得王位以后，以为自己的政治统治已经牢固，因此，整日沉醉于骄奢侈淫、田猎无度的生活中。在启死了以后，他的儿子太康即位。而太康比启更为荒淫无道，整日游玩田猎，引起了民众的不满。就在这时，有穷氏部落首领后羿把自己的部落从鉏迁到穷石（今河南境洛阳附近），利用夏民对于太康的不满，夺取了太康的政权，太康兄弟五人被迫流亡在外。太康死了以后，弟弟仲康即位，仲康死了以后，其子相逃到帝丘（今河南濮阳），投奔与夏后氏同姓部落斟氏和斟寻氏。
启母石后羿，传说是颛顼的后裔。据说，羿十分善射，在尧的时候，天上十个日头同时出现，地上有凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇等毒蛇猛兽毒害民众，遵照尧的命令，羿射下了天上的十个日头，杀死了地上的毒蛇猛兽。在后羿夺取了夏后氏的政权以后，自恃善射，过着比太康还荒淫无度的生活，不理民政。后羿摒弃武罗、伯因、熊髡、龙圉等能臣，却信用寒浞。寒浞是伯明氏部落中的谗人，被伯明氏的首领驱逐于部落之外，后羿收留了他，委任他做宰相，把朝政交给了他。
玉兽百纹斧寒浞一方面在朝内向百官献媚，赂买归附于夏后氏的部落首领，愚弄百姓，暗中发展自己的势力；一方面引诱后羿沉湎于田猎，以待时机成熟的时候夺取后羿的政权。而后羿却丝毫没有察觉，在一次外出打猎归来的时候，被自己的族人杀死。寒浞使人烹了后羿，送给他的儿子吃，后羿的儿子不忍心食自己父亲的肉，死于穷门。而原来夏朝的贵族靡逃到了有鬲氏。
寒浞取代了后羿的王位，占有了后羿的妻室，生下了两个儿子，浇和豷，又派浇带领军队消灭了斟灌氏和斟寻氏，杀了夏后相。让浇居住在过，让豷居住在戈。
当过攻杀夏后相的时候，相的妻子缗已经怀孕，缗从墙洞中逃出，回到自己的母家有仍氏，生下了少康。有仍氏用少康为牧正。浇知道少康的消息以后，又派人向有仍氏索取少康，少康逃到有虞氏。有虞氏是舜的后裔，用少康做庖正。有虞氏的首领虞思把自己的两个女儿嫁给少康，并且送给他一部分土地和一旅人众，少康的生活逐渐安定了下来。此后，少康广泛地向民众施以德政，收拢夏后氏的流民，力量不断地壮大起来。
靡在逃到有鬲氏以后，收拢了斟灌氏、斟寻氏的残余部众，与少康相配合，消灭了寒浞，少康重新夺回了失去的都城。后来，少康又派人消灭了过，派自己的儿子予（杼）在戈诱杀了豷，有穷氏灭亡了。至此，少康全部恢复了禹的基业，这段历史人们称之为少康中兴。
从太康失国到少康中兴，这段历史大约一百多年的时间，在这段时间里，夏后氏与有穷氏、伯明氏等部落之间的斗争始终没有停止过，这场斗争不仅是夏后氏与其他部落首领之间的权力之争，而且也是两种不同性质的社会组织之间的斗争。史书上所说的有穷氏、伯明氏，都是处于原始的部落形态的氏族，这些氏族与夏后氏之间之所以长期不断地进行战争，在于他们作为传统习惯的代表，对于夏王朝建立以来的社会巨变不适应，他们也不甘心由原来夏后氏的盟友变为夏后氏的臣民，接受夏后氏的统治。在中国古代社会从原始部落状态进入文明时代以后，这种斗争的发生是必然的现象。少康中兴，标志着传统的部落势力的最终失败，夏王朝政治统治的进一步巩固。
后羿射日
夏启当上国王以后，有一个部落有扈氏不服，起兵反抗。启和有扈氏的部落发生了一场战争，最后启把有扈氏灭了，把俘虏来的人罚做牧奴。其他部落看到有扈氏的样子，没有人再反抗了。
夏弓夏启死后，他的儿子太康即位。太康是个十分昏庸的君主。他不管政事，专爱打猎。有一次，太康带着随从到洛水南岸去打猎。他越打越起劲，去了一百天还没有回家。
那时候，黄河下游的夷族，有个部落首领名叫后羿，野心勃勃，想夺取夏王的权力。他看到太康出去打猎，觉得是个机会，就亲自带兵守住洛水北岸。等到太康带着一大批猎得的野兽，兴高采烈地回来的时候，走到洛水边，对岸全是后羿的军队，拦住他的归路。太康没法，只好在洛水南面过着流亡生活。后羿还不敢自立为王，另立太康的兄弟仲康当夏王，把实权抓在自己手里。
后羿是一个著名的弓箭手，他的射箭是百发百中的。有一个神话，说古时候天空里本来有十个太阳，地面上热得像烤焦似的，给庄稼带来严重的灾害。大家请后羿想法子，后羿拈弓搭箭，“嗖嗖”地几下，把天空里的九个太阳射了下来，只留下一个太阳。这样，地面上气候适宜，不再闹干旱了。又说，古时候大河里有许多怪兽，经常兴风作浪，造成水灾，把禾苗淹没，人畜淹死，也是后羿用箭把这些怪兽都射死了，人们的生活才恢复了正常。这些神话说明后羿的箭术很高明，是大家公认的。
后羿开始还只是做个仲康的助手。到了仲康一死，他干脆把仲康的儿子相撵走，夺了夏朝的王位。他仗着射箭的本领，也作威作福起来。他和太康一样，四出打猎，把国家政事交给他的亲信寒浞。寒浞瞒着后羿，收买人心。有一次，后羿打猎回来，寒浞派人把他杀了。
寒浞杀了后羿，夺了王位，怕夏族再跟他争夺，一定要杀死被后羿撵走的相。
相逃到哪儿，寒浞就追到哪儿。后来，相终于被寒浞杀了。那时候，相的妻子正怀着孕，被寒浞逼得没法，从墙洞里爬了出去，逃到娘家有仍氏部落，生下个儿子叫少康。
少康长大后，给姥姥家看牲口；后来听到寒浞正在派人追捕他，又逃到舜的后代有虞氏那儿。
少康从小在艰难的环境中长大，练了一身本领。他在有虞氏那里招收人马，开始有了自己的队伍；后来，又得到忠于夏朝的大臣、部落帮助，反攻寒浞，终于把王位夺了回来。
夏朝从太康到少康，中间经过大约一百年的混战，才恢复过来。历史上称作“少康中兴”。
少康灭了寒浞，可是夷族和夏朝之间的斗争还没完。夷族人有很多出名的射手，他们的弓箭很厉害。后来少康的儿子帝予（杼）即位，发明了一种可以避箭的护身衣，叫做“甲”，战胜了夷族，夏的势力又向东发展了。
天命玄鸟降生商
“天命玄鸟，降而生商”，是《诗经》里的一句诗，这句诗记述了一个十分古老的传说。据说，帝喾的次妃简狄是有娀氏的女儿，与别人外出洗澡时看到一枚玄鸟蛋，简狄吞下玄鸟蛋，怀孕生下了契（音xiè），契就是商人的始祖。这个传说说明，在商人的始祖契出生之前，商人部落还处于母系氏族公社阶段，所以，契只知道自己母亲而不知道自己的生身父亲。契成为商人的始祖，标志着商人部落从此进入了按父系计算自己的世系的阶段，也就是父系氏族公社阶段。
关于契的事迹，据说他在尧的时候，曾辅佐禹治理水患，在治水过程中立下了大功，所以，尧任命他为司徒，封于商，赐姓为子氏。从这个传说可以看出，商人在尧舜时期，就是部落联盟的成员之一。
商人究竟起源于什么地方，这个问题历来没有定论，影响比较大的有两种说法，一是商起源于东方说，一是商起源于北方说，从文献有关记载来看，商起源于北方的说法证据较充分。一部名为《世本》的古籍说，商人在契的时候居住在番，到昭明的时候居住在砥石。战国时人荀子在追述商先世的历史时说，契玄王，生了昭明，居住在砥石，后来迁到商。把这些话和契因治水立功而被封于商的传说相印证，番和砥石就是商人迁到商以前的居住地。
砥石，是一座山的名字，是辽水的发源地，汉代人高诱在注释《淮南子》一书时说，砥石，是山名，在塞外，是辽水的发源地，南入海。砥石就是今天内蒙昭乌达盟克什克腾旗的白岔山。至于契居番（音bó），古代番与亳同音，番也就是亳。商人在灭周以前，曾经数次迁徙，商人每到一处所建的都城都称为亳，在历史文献中，有南亳、北亳、西亳等称谓，《左传》一书载春秋时人詹桓伯说：肃慎、燕亳是我们在北方的领土。燕亳，实际上也就是商人在北方建的都城，从地理位置上看，燕亳与砥石相距不远，应该就是商人的发源地，契时所居住的番。从这些记载来看，商人的起源地应该是辽河流域，即今天的内蒙、河北一带。
商人部落本来并不是以商作为部落的称号的，只是在迁到商以后，这个部落才因为地名而称为商。据载，商人部落是在相土的时候迁到商的。相土是契的孙子，昭明的儿子。在相土即位为部落首领的时候，正值夏后氏的太康失国，夏王朝由于内乱，无力控制东方地区，于是，商人乘机从辽河流域迁到商（今河南商丘），并且逐渐向东发展，它的影响逐渐扩大到整个黄河中下游地区。商人的后裔在追述他们祖先的功绩时说“相土烈烈，海外有截”，意思是说，相土威武雄壮无比，四海之外的人们都整齐划一地服从他的统治。这句话故然有一定的夸大成分，但是，商人部落在相土时期有了很大的发展应该是事实。
在相土的时候，畜牧业也有了很大的发展。史书中有关于相土作乘马的传说，在整个中原地区，商人可能并不是最早驯养马的部落，但是，当商人学会了驯养马匹以后，却有力地促进了商人部落的发展。商人部落的影响之所以能够扩大到整个黄河中下游流域，与这一时期生产力的发展是密切相关的。到了春秋时期，人们还说今天山东境内的泰山附近地区是“相土的东都”，由此可见，商人在相土时期已经是一个很强大的部落。
在相土以后，商人部落在发展过程中，也出现了一些比较著名的首领。相土的三世孙冥，因为带领部落成员治水而死。冥的儿子王亥做部落首领的时候，开始做服牛，也就是用牛载重，并赶着许多牛在部落间进行贸易，他曾带着牛羊到黄河北岸放牧，被有易氏的部落首长杀死，牛羊也被有易氏抢走了。后来，王亥的弟弟王桓和王亥的儿子上甲微担任部落首领时，在河伯的帮助下，打败了有易氏，杀了有易氏的首领绵臣。商人通过与有易氏的战争，进一步扩大了自己的势力。由于冥、王亥、上甲微对商人部落发展的贡献，所以，在商王朝建立以后，他们受到了隆重的祭祀，商朝人在郊天的时候祭祀冥，在甲骨文中，商人称王亥为高祖亥，对上甲微的祭祀也极为隆重。
到了上甲微的时候，商人部落的经济文化也有了很大的发展。商代的先公自上甲微时始，都用日干作为名号，如报乙、报丙、报丁等，这些商代的先公可能是用他们出生的日期作为自己的名号的。这表明，商人至迟在上甲微以后已经掌握了用十天干纪日的方法。
自上甲微以后，经过六传，商汤继任为商人部落的首领。在商汤即位以前，或者由于自然灾害的原因，或者为了回避其他部落的威胁，曾经屡次迁徙，成汤即位以后，在亳（今河南偃师）修建了都城。这里曾是帝喾居住的地方，汤率领部落回到这里居住，从此商人部落有了较为安定的生活。
在商汤即位的时候，商人部落已经控制了东方的广大地区，而这时候，以夏桀为首的夏王朝已经腐朽到了极点。
夏王朝是从第十四代王孔甲开始走向没落的。孔甲喜好鬼神，淫乱无度，因此，原来臣服于夏后氏的部落便开始脱离夏王朝的统治。史书中记载了这样一个传说，孔甲在位的时候，天上降下了雌雄两条龙，而孔甲不会饲养，尧的后裔刘累曾经向豢龙氏学过饲养龙的技艺，于是，孔甲把刘累召来，赐姓为御龙氏，让他为自己饲养这两条龙。不久，两条龙中的雌龙死去了，孔甲便责令刘累再寻找一条龙，刘累因为无法满足孔甲的要求，又惧怕孔甲的惩罚，只好逃走了。上天降龙的传说在根本上是不可信的，但是，这个传说却在一定程度上可以说明孔甲已经失去了人心，夏王朝统治下的各部落背叛夏后氏已经成为很普遍的现象。
孔甲以后，又经四传，夏代最后一个国君桀即位。桀是中国历史上著名的暴君之一。在桀即位以后，夏王朝的统治已经摇摇欲坠，王畿以内的民众怨声载道，那些原来与夏后氏结盟的部落也纷纷叛离。面对这样的情形，夏桀不但不修明政治，施恩于民众，相反，却赋敛无度，频繁地对周边部落用兵。桀兴兵讨伐有施氏，获得了有施氏的女子妹喜，桀对妹喜极其宠爱，生活也愈益荒淫无道。后来，桀为了加强对各部落的控制，召集各部落首领在仍会盟，居住在山东一带的有缗氏公然反叛，于是桀又发动了讨伐有缗氏的战争，这一举动更加剧了各部落的不满和反抗。夏桀的残暴统治，也使王畿以内的民众更加离心离德。当时，人们都咒骂桀说：天上的太阳什么时候才能消失，我宁愿和你一起去死。民众之所以这样咒骂桀，是因为桀自己曾说：“天上有太阳，我有民众，如果太阳没有了，我才会灭亡”，民众正是针对桀的这句话咒骂他的。
乘夏王朝的统治日益衰弱的时机，商汤不断地发展自己的势力，积极做着灭夏的准备。
