特洛伊王子帕里斯拐走希腊美女海伦，希腊人调集10万大军，由阿伽门农联军统帅，浩浩荡荡征讨特洛伊，以雪国耻。
奥林匹斯山上的神分成两派。交战双方都下了血战到底的决心，所以战争进行得异常惨烈，特洛伊人死守城池，希腊人久攻不下，一直打了9年。
最后，希腊人中足智多谋的俄底修斯想出一条妙计：制造一匹巨大的木马，让骁勇善战的人埋伏在马肚里，大队人马假装撤退，同时派一位勇士说服特洛伊人将木马拉入城内，趁特洛伊人熟睡之际里应外合，一举攻陷特洛伊城。
一切都依计而行。特洛伊人真以为希腊人撤走了，便纷纷涌到希腊人的营地，看到那匹巨大的木马，赞不绝口。特洛伊的祭司拉奥孔十分警觉，他告诉人们小心上当，并要用长枪刺进马腹试探。但是，特洛伊人已被胜利冲昏了头脑，充耳不闻。这时前来欺骗特洛伊人的使者西农用事先编好的谎话取得了特洛伊人的信任。他煞有介事地解释了木马的来历：“希腊人造这匹木马是献给雅典娜女神的礼物。特洛伊人不拖进去就得不到女神庇护，如果损坏了，就会受到女神的惩罚。”特洛伊人对西农的话深信不疑，于是在城墙上挖了一个大口，用轮轴和绳索把木马作为战利品拖进了城里。
当天，特洛伊人欢宴庆祝，一个个喝得烂醉如泥。半夜，西农燃起火把，伏军从洞口涌入城，而木马腹中的勇士又勇敢地杀出，他们里应外合血洗了特洛伊城，夺回了美女海伦。
