诸葛亮慌忙命令收兵。
诸葛亮一连五天不命令出战。到了第五天黄昏的时候，军营外面刮起了风。这个时候，诸葛亮才命令进攻南蛮军，诸葛亮命令手下士兵每个人都必须背上一个大土包，谁要先攻到三江城楼重重有赏；如果不背土包的，按军法处罚，杀头！
蜀军士兵个个精神抖擞，等待诸葛亮发出攻击命令。
诸葛亮又对将士们说：“用土包垒城，谁先抢到敌军城楼，谁就抢为头功。”又大喝一声：“出发，攻击！”
于是几十万蜀军和几万投降过来的南蛮士兵奋不顾身地朝三江城冲杀了上去。
只一会儿的时间，三江城就被蜀军攻下。朵思大王死在敌军之中。孟获在银坑洞听到这个消息，大吃了一惊，坐立不安。
正在这个时候，孟获的妻子祝融夫人从王宫后面走了出来，她对孟获说：“男子汉怕什么？
我一个妇人也愿意带兵为你打仗。”孟获知道他妻子武艺高强，尤其善于使用飞刀，孟获很高兴，点了将士给她带领去攻打蜀军。
祝融夫人带领五万蛮兵气势汹汹地拦住了蜀军前进的道路。蜀军将领张嶷和祝融夫人交战，被祝融夫人放出一把飞刀打下了战马，原来那把飞刀打中了张嶷的肩膀。祝融夫人命令手下士兵捉住张嶷，马忠来救张嶷，也被蛮兵捉住了。
孟获见祝融夫人大胜而回，很振奋。祝融夫人对孟获说：“杀了这两个蜀军将领解恨！”孟获说：“诸葛亮放了我五次，如果我杀了他的手下将领，别人会嘲笑我没有仁义。先关在洞里面，等一起擒拿了诸葛亮，再杀不迟。”祝融夫人听从了孟获的建议，喝酒作乐。
诸葛亮知道了这件事情，马上召开了紧急军事会议。诸葛亮在马岱、赵云、魏延的耳边说了些计谋叫他们准备随时出发。他们领命而去。
第二天，赵云挑战祝融夫人，祝融夫人和赵云交战，打了几个回合，赵云假装逃走，祝融夫人害怕有埋伏，也不追赶，回洞里去了。魏延又带兵向祝融夫人挑战，祝融夫人和魏延交了手，又只打了几个回合，魏延假装败走，祝融夫人不追赶。
第三天，赵云又来向祝融夫人挑战，祝融夫人和赵云又打了几个回合，赵云又假装败走，祝融夫人还是不追。这时魏延在阵前大骂祝融夫人。祝融夫人气不过，来追杀魏延。魏延骑马逃进了一条偏僻小路，祝融夫人追了过来，马岱早埋伏在这里，使用绊绳把祝融夫人绊倒在地，蜀军士兵捆住了祝融夫人。
诸葛亮命令手下去银坑洞告诉孟获，愿意用祝融夫人交换马忠、张嶷。
孟获正要答应，这时木鹿大王已经带兵到了洞口。孟获慌忙接待了木鹿大王。
木鹿大王要来和蜀军将领交战。赵云和魏延领兵来战木鹿大王。他们见到木鹿大王长得虎背熊腰，非常吃惊。赵云对魏延说：“我打了这么多年的仗，还从来没有见过这么威猛的人物。”
赵云和魏延正在议论木鹿大王的时候，木鹿大王作起了法术来了，他口中念着咒语，摇着宝剑。忽然间狂风大作，飞沙走石，冲出了无数虎豹狼熊、毒蛇猛兽，张牙舞爪杀向蜀军。蜀军抵挡不住，大败而回。
赵云、魏延来到诸葛亮的军营中请罪。
诸葛亮说：“我不怪你们，我早知道南蛮有用法术咒语驱赶虎豹的功夫。我在成都的时候就已经准备好了大破虎豹阵的兵器。在大军中有二十辆大车，那些都是破邪灭妖的兵器，都已经用纸条封住了。我今天先用一半，剩下的以后另外有用处。”于是命令手下推出十辆红油柜车，留十辆黑油柜车不用，手下将领都不知道诸葛亮要干什么。
诸葛亮命令打开木柜车。车里面全是木刻彩色的猛兽，张牙舞爪，一头猛兽可以坐十几个士兵。诸葛亮选了精兵一千，命令他们把火药藏在车里面。
第二天，诸葛亮率领大军进攻孟获。木鹿大王自以为天下无敌，他首先冲出洞口，带着他的手下来迎战诸葛亮。两军对阵中，木鹿大王念起了咒语，长剑一指，马上战场上就飞沙走石，无数毒蛇猛兽突然出现冲向蜀军。诸葛亮命令排列木刻彩色猛兽，他大喝一声，猛兽口中立刻就喷出火来，十分凶猛。木鹿大王的那些毒蛇猛兽都被诸葛亮的木刻彩色猛兽吓跑了。
木鹿大王的部队一会儿就被毒蛇猛兽冲得溃败。木鹿大王也被毒蛇猛兽踩死。蜀军大胜，占领了银坑洞。
在这个时候，孟获不知道逃到哪里去了。第二天，诸葛亮正要派兵去捉拿孟获，忽然手下士兵向他报告：“孟优捉住孟获和祝融夫人及一百多个孟获的同党来向丞相投降。”
诸葛亮知道是孟获他们的诡计，于是命令张嶷、马忠带两千武士埋伏在军营两旁，准备捉住孟获以及他所有一起来的手下。
孟获他们刚进军营，诸葛亮命就令手下捉住孟获等人。诸葛亮对他们说：“你们这点小计谋也想来算计我，你们还有什么话要说？”孟获说：“这次是我亲自来送死的，我们没有交战，我还是不服输！”诸葛亮说：“我知道你不服输，再次放你回去，下次再决一死战，怎么样？”就这样诸葛亮已经是第六次放孟获了。
孟获因为没有地方居住，幸好他的手下带来洞主把他带到乌戈国王兀突骨那里去了。兀突骨愿意帮助孟获攻打蜀军。兀突骨有三万藤甲军，士兵穿着刀枪不入的藤甲作战，英勇无敌。
兀突骨命令三万藤甲军驻扎到桃花渡口抵抗蜀军的进攻。桃花渡口也是乌戈国的天险，渡口的水只能乌戈国人饮用，如果不是乌戈国的人只要喝上一点点都会死掉。
魏延奉诸葛亮的命令带兵来进攻桃花渡口的乌戈国士兵。乌戈国士兵穿着刀枪不入的藤甲和蜀军作战，蜀军大败而回。
诸葛亮知道这个情况后，亲自到前线阵地去观察敌军地形。
诸葛亮来到了一个大山谷，山谷很长。地势十分险要。诸葛亮决定在这里用兵打败乌戈国的藤甲军。
诸葛亮回到大军营马上又召开了紧急军事会议。诸葛亮命令魏延引诱乌戈国士兵出战，而且要将藤甲军全部引到大山谷里面去，一个也不能逃掉；又命令赵云带兵到大山谷里面埋下火药爆炸物；又命令张翼带兵沿途造十五个军寨，又命令张嶷、马忠带兵到大山谷里面早早埋伏。一切都吩咐好了，诸葛亮命令将士行动起来。
魏延带兵又来向桃花渡口的乌戈国士兵挑战，只打了几下，魏延就假装逃走，藤甲军不敢追击，他们害怕有埋伏。
第二天，魏延又来挑战藤甲军，兀突骨又和他打了几下，魏延边逃边骂兀突骨。兀突骨大怒，指挥大军追杀魏延。魏延带兵逃进了一个大军寨。兀突骨带兵冲杀了进去。魏延又假装败走，兀突骨紧追不舍。魏延一连败走了十五个大军寨。兀突骨以为蜀军被他打怕了，没有人是他的对手，他一直追杀魏延不放。魏延逃进了大山谷，他也追杀到了大山谷里。
魏延一会儿就不见了。兀突骨这时候才知道中了诸葛亮的埋伏。诸葛亮在山谷上看到乌戈国三万藤甲军都进入了大山谷中，马上命令点火截断大山谷两头出入口。兀突骨和他的三万藤甲军全部被大火和地下的爆炸物烧死炸飞了。
张嶷马上又奉诸葛亮之命假扮成乌戈国士兵去向孟获报告：“诸葛亮和他的部队被兀突骨国王围困在大山谷里面，请大王去打一场胜利在握的歼灭战。”
孟获信以为真，率领自己的心腹死党军队冲杀到大山谷来消灭诸葛亮。
一进入大山谷中，孟获看到乌戈国三万藤甲军全部死在了大山谷里面。孟获知道又中了诸葛亮的计谋，赶忙掉头往谷口逃走。在这个时候，马忠、张嶷带兵从山谷两旁杀了出来，孟获被蜀军又杀了一个措手不及，又被活捉了。
孟获被带到了军营里，有士兵送来酒菜给孟获和他的手下吃。孟获他们吃完后，有一个士兵走到孟获的身边说：“诸葛丞相没有脸面再来见孟大王了，他说你们再回去，再去招兵买马来决一死战。”孟获大哭了起来：“我被诸葛丞相捉了七次又放了七次，我知道这是诸葛丞相不计较我的前嫌。我虽然是一个粗鲁的南蛮人，但也知道什么是大仁大义，我不会这么卑鄙无耻的。”
孟获带领妻子、弟弟以及所有的手下将士来到诸葛亮的军营里请罪。孟获带头对诸葛亮说：“诸葛丞相神勇威猛、大仁大义，我南蛮孟获再也不会反叛了。”诸葛亮赶忙扶孟获他们起来，对孟获说：“你现在服不服？”孟获大声说：“我南蛮人民世世代代都永远服从大汉。”
诸葛亮又请孟获喝酒。诸葛亮封孟获为南蛮大王，命令他管治南蛮大地。孟获以及他的宗族人士都很感激诸葛亮。
诸葛亮大胜南蛮孟获，马上命令班师回朝。
