阎锡山反复无常，不讲信义。冯军发动讨蒋以后，阎锡山看到冯军与蒋联合对己的威胁已不复存在，加上蒋的多方拉拢，给了不少好处，便背弃了与冯联合讨蒋的约定，出卖了冯军。
阎锡山始终没有表示反蒋，更没有出动队伍，反而促使本有反蒋之心的唐生智助蒋攻打冯军。当冯军勇猛进攻，蒋军被动难以支持之时，阎把冯军的军事机密报告给蒋方，10月15日又答复南京政府五院院长，表示对宋哲元等人的行动，当尽力制止，26日又公然声明，应以政治手段解决时局，并劝冯玉祥令所部停战，31日与蒋方代表何应钦等商讨解决西北问题方案，表面上声称和平解决，暗地里却布置压冯的措施。当蒋军发动攻势，冯军处境困难之时，11月5日，阎锡山宣布就任陆海空军副总司令，同时，在北平、太原等地召开“讨逆大会”，以表示完全服从中央。10日，太原各界又召开了庆祝阎锡山就任副总司令大会。随后，阎军与冯军处于敌对状态。
阎锡山以爽约和出卖的卑劣手段，换得了全国军职的第二把交椅——蒋介石赐与的副总司令。
软禁在建安村的冯玉祥，得知阎锡山爽约使所部20万官兵陷于绝境时，愤而绝食，以示抗议。冯玉祥又要求亲自到太原责问阎锡山，但被把守村庄的阎军跪地拦车挡回。
12月13日天津《益世报》刊载了蒋阎往来的电报，冯玉祥看到这张报纸后，才如梦方醒，知道了阎与蒋已有拉拢，明白了自己失去自由的原因——原来上了阎锡山的当。
后来，冯玉祥将阎锡山在发动这次反蒋战争的前后言行，如实披露给《泰晤士报》记者，平、津各外文报纸都刊登了这一新闻，阎锡山的人品为世人所知，更为同情冯军的人士所不齿。
1930年1月初，冯玉祥在建安村秘密会见了鹿钟麟，令其回陕代理总司令职务，重整西北军。冯又用米汤在一本《三国演义》上给鹿钟麟、宋哲元等写了一封信，说道：“你们一定要设法对付阎，能联合韩复榘、石友三一同动作更好，千万勿以我为念，而且只有你们这样做，我才能够有办法。”
鹿钟麟等遵照冯的指示，提出了“拥护中央，开发西北”的口号，并密派代表赴南京面见何应钦。鹿对他的代表说：“蒋介石是我们的敌人，阎锡山是我们历史上的仇人；敌可化为友，仇则不共戴天。”鹿的代表向何应钦表示，西北军愿意参加编遣，如果能给一批军火，还可以开往山西讨伐阎锡山，何应钦表示，只要西北军表明打阎的态度，马上可以得到中央的接济。蒋介石先后打败了李宗仁和冯玉祥，接着就要对付阎锡山，冯军即有讨阎的意向，正与他的“联甲制乙”政策相符，当然乐于同冯合力倒阎。
鹿钟麟与南京拉上关系后，又派人去河南与韩复榘、石友三联系，共同攻打山西。韩复榘致电鹿钟麟说，阎锡山好用权诈，搬弄是非，如不把他打倒，国家就不会太平。鹿复电对韩赞扬不已，并说：“我弟如举兵入晋，兄愿听弟指挥。”石友三1929年背叛蒋后驻军新乡一带，正在伺机取得一个地盘，对于联合攻打山西，当然赞同。
阎锡山得知这些消息，大吃一惊，感到对冯的软禁已不起作用，一旦冯军与蒋联合起来进攻山西，自己将要陷于十分不利的境地，为了摆脱危局，只得立即向冯表明联合反蒋。
阎锡山和蒋介石的矛盾，也是由来已久，只不过阎锡山善于权术，没有公开化而已。蒋的“削藩”政策和各个击破方针，阎看得清清楚楚，打败李、冯之后，下一次一定会轮到自己头上，而且冯的两次反蒋和1929年唐生智反蒋，他都参与幕后策划，其中内幕，蒋方不会不知，迟早要找他算帐。阎认为，与其被动挨打，倒不如主动讨蒋。蒋介石为了削弱阎的势力，接收了天津海关和长芦盐运使署等税务机关，并拒绝支付平津卫戍司令部辖区所需的军政费用，使阎十分恼火。同时，阎锡山也有同蒋介石争夺天下第一的野心，与蒋的矛盾无法调和。再加上各派反蒋势力的代表也都云集太原，拥他带头反蒋，这种局势，也正可利用。
作为纵横家，阎锡山知道冯玉祥这张牌已经失去了作用。然而从另一方面说，如果想拆散刚刚结成的蒋、冯联盟，扭转即将开始的倒阎大势，还必须求得冯玉祥的谅解，利用放冯的有利条件，变蒋、冯联盟倒蒋。这样，阎锡山不顾个人脸面，亲自到五台建安村向冯玉祥赔礼道歉，又是下跪，又是痛哭，最后说道：
“大哥来到山西，我没有马上发动反蒋，使大哥受些委曲，这是我第一件对不起大哥的地方，后来宋哲元出兵讨蒋，我没有迅速出兵响应，使西北军受到损失，这是我第二件对不起大哥的地方，现在我们商定联合对蒋，大哥马上就要回漳关，发动军队，如果大哥对我仍不谅解，我就在大哥面前自裁，以明心迹。大哥回去以后，倘要带兵来打我的话，我决不还击一弹。从今以后，晋军吃什么、穿什么、用什么，大哥的军队也吃什么、穿什么、用什么，一律待遇，决不歧视。此心耿耿，唯天可表。”阎锡山这种拙劣的表演，简直是把李德全看傻了，也听傻了。更令她苦不堪言的是，冯玉祥听后也假戏真作，当即和阎锡山抱头痛哭了一场。他们为了向对方表示各自反蒋的决心，彼此保证：“同生死，共患难，反蒋到底”。并歃血为盟。李德全慨叹之余，衷心希望早一天结束这软禁的生活，带着女儿，陪同丈夫回到潼关。
但是，就在李德全和冯玉祥回到太原准备动身过黄河，回潼关的前夕，阎锡山疑心怕犯纵虎归山的错误，提出阎、冯坐镇太原，共同商议反蒋大战的设想。这对急切想回到西北军中去的冯玉祥来说，无疑是平地起炸雷，险些把他击昏在地。他连声问李德全：“怎么办？怎么办？”“好办！”李德全十分镇定地说，“我带着女儿在太原作人质，阎老西一定会放你回潼关的。”
“夫人！”冯玉祥不知该说些什么才好，下意识的握住了李德全那双冰凉的手。
在冯临行的前一天，阎锡山显出特别诚恳的样子，双手紧紧拥抱着冯玉洋那魁伟的身躯，再次痛哭失声说了一些自责的话后，遵照祖宗的规矩，又送上一份丰厚的“程仪”：现款50万元，花筒手提机关枪200支，面粉2000袋。最后又十分动感情的说：“这是我对大哥的一点心意，等到大哥回到陕西后，西北军有什么困难，就不客气地开个单子来，我一定尽力相助。”
冯玉祥真的被阎锡山的慷慨馈赠感动了，他双手捧着“程仪”礼单，许久没有说出话来。最后，慨然表示，对已往之事绝无芥蒂，此后，彼此一德一心，共同倒蒋。
1930年3月8日冯玉祥由太原起身赴潼关，9日到达。他的妻女仍然留住太原。冯回去后，他的高级将领对阎仍不放心，认为与阎合作不可靠。冯玉祥说：“蒋介石是我们第一敌人，我们现在必须联合阎锡山打倒蒋介石，等到蒋介石打倒后，阎锡山是容易对付的。”
这样，冯阎联合，共同反蒋的局面终于形成了。
这次冯、阎发动反蒋成争，采取的办法是：冯玉祥仍住在建安村，指示西北军的宋哲元、孙良诚领衔发动反蒋。冯躲在幕后，以留回旋之地。西北军先发动战争，并拥戴阎锡山为首领，然后晋军再起而响应，共同反蒋。
10月9日，宋哲元等先致电阎锡山、冯玉祥，列举蒋之罪状，声言他们被迫起来反蒋。阎、冯即于10月10日回宋哲元等电，称：“应从长计议，以求政治趋入正轨，仍望先行切实编遗，冀达诸同志救国之切衷，国事当由国人解决也。”宋哲元与阎、冯电报往来的目的，是要造成阎、冯与此次反蒋无关的假象，以掩护他们在幕后指挥。
1929年10月10日，宋哲元等二十六名西北军将领，联名发表拥戴冯、阎，讨伐蒋介石的通电，列举蒋介石的六大罪状云：
“自蒋氏继任主席，滥用威权，包办三全大会，党成一人之党，中央成一人之中央。假中央集权之名，行专制独裁之实”，“以天下为私”。此其一；
“自蒋主中枢，政以贿成。政府委员及财政官吏，非其私人，即其妻党。狐鼠凭陵，秽闻昭彰。贪污之风，实甚于曩昔北京政府，以致开国正气，竟被蒋氏一手破坏无余。”此其二；
“连岁水旱成灾，遍及全国。仅西北各省灾民数近二千万。哀鸿遍野，奄奄待毙”。蒋氏对非嫡系部队，“常景十余月不发一饷，死者无抚恤，伤者无医药，生者无一食。而蒋氏及其左右私党，骄奢淫逸，自享帝王之俸。军民交瘁，漠不关心。自蒋氏到南京，不足三年，前后发行公债四亿二千万元”。“蒋氏用总司令名义支用特别费，每月百余万元。凡此黑暗贪污，即榨取民脂民膏民血”。此其三；
“蒋氏狡悍阴鸷”，“毫无政治道德、权术自嬉、诡谋百出”“行帝王专制之淫威”，使“兄弟骨肉自相残杀。今年湘、鄂、粤、桂、川、滇、黔等省，战祸连绵，蒋氏一人实为之俑”。此其四；
“蒋氏假借编遣为名，一面令人竭力灭缩，一面自己加大招募。两度会议，皆属欺骗阴谋。近更向德国大购军械，暗扩军额。外标和平统一之名，阴行武力统一之实。”此其五；
“蒋氏自知多行不义，为国人所不谅，乃更异想天开，学拿破仑三世之所为，利用外交问题，转移国人目标”。“此次中东路事件发生逾月。和平交涉，既无把握，武力抵抗更不准备，坐令俄兵出没边境，焚烧城池。边民数百万流离失所，财产损失，以数万万计。丧权辱国，薄海痛心。”此其六；
通电最后宣布：
“蒋氏不去，中国必亡”，“即日出发，为国杀贼，万死不恤”。
宋哲元等人的讨蒋通电慷慨激昂，所开列蒋之罪状均为事实，有一定的号召力。西北军兵分三路，浩浩荡荡向河南进军。但却在不到一个半月的时间内，就被蒋介石打败了，原因何在？主要有三方面：
一、蒋介石在财力，物力，兵力上都占优势。宋子文在宁、沪、浙一带筹集军饷，甚至把编遣公债也拿来打内战，因为中央掌握国库，财力充足。宋美龄组织的慰劳队，带着20万现金到前线奖励官兵。而西北军穷得不能按月发饷。蒋介石还得到帝国主义的装备，武器弹药充足。还有德国的军事顾问献计献策。蒋介石以嫡系军队为骨干，还有许多投靠他的杂牌军，兵力也超过西北军。
二、在政治策略上蒋介石也压倒了西北军。国民党军事集团之间的混战，本无正义可言。宋哲元的讨蒋通电固然产生了一定的政治影响，但是，蒋介石回敬了一篇《告全国将士书》，称西北军“本属利害结合，封建集团。只知有集团，不知有国家；只知有利害，不知有主义”，“此种封建集团一日不消灭即国家统一一日不能成功”。宋哲元等对蒋介石的责骂也无法回答。
三、西北军内部不团结。冯玉祥不在军中，宋哲元与孙良诚争当首领，互不相让，互不服气，指挥不能统一，作战各行其事，因而削弱了战斗力。
然而，这次西北军反蒋失败的重要原因是阎锡山的再一次背信弃义。
事先讲好的是冯、阎共同反蒋，否则冯玉祥不会单方贸然发动反蒋的。宋哲元等出于对阎锡山卖友求荣的嫉恨，没有按原来的约定推戴阎锡山为首领，只是笼统地提出拥护冯、阎。因此，西北军发动之后，阎锡山按兵不动，使西北军孤军作战。蒋介石看到冯、阎的裂痕，立即采取拉拢阎锡山、孤立冯系的策略。10月11日，南京以五院长的名义致电阎锡山，请其就近负责处理西北问题。10月28日，蒋介石把特任阎锡山为陆海空军副司令的命令公布于众。10月31日，蒋介石特派何应钦、方本仁等到太原。11月5日，阎锡山宣布就任全国陆海空军副总司令职。同时在北平、太原等地召开“讨逆大会”以表示晋系完全拥护中央。阎、冯再次分离，蒋阎重又勾结。随后晋系对西北军处于敌对状态。战败而又彻底孤立了的西北军退回陕西，固守陕县、灌关一带。冯玉祥的西北军第二次反蒋又失败了。
西北军第二次反蒋，由于冯玉祥退到幕后，处境没有变得更好，蒋介石给冯的出路仍是出洋或者到中央供职。想要两边取利的阎锡山，虽然当上了陆海空军副总司令，却上了蒋介石的当。11月26日，蒋介石发表一篇改革政治的谈话，说：
“国民党官员在中央有职务者不得再兼省职。国府委员应驻京，无公事不能离职。”
蒋介石要调虎离山。这样，阎锡山必须离开他的老巢到南京去当官，他的晋系迟早也逃不脱被蒋介石吞并的命运。阎锡山在考虑是媚蒋压冯还是联冯抗蒋。
蒋介石利用合法中央的名义，随意派兵“讨逆”的霸道行径，不仅使他和桂、冯、阎三大地方实力派斗争日益尖锐，其他的一些小实力派在遭到威逼、摧残之后，亦群起设法反蒋。这时，以汪精卫为首的改组派，便在反蒋派军阀之间奔走联络，打起“护党救国”的旗号，企图把地方实力派纠集起来，共同反蒋。1929年10月初，汪精卫从法国回到香港，国民党改组派有了领袖，反蒋派也感到有了精神支柱。汪精卫立即打出中国国民党第二届中央执监联席会议的招牌，组织国民党第二中央。各反蒋实力派先后与这个中央建立联系。汪精卫以香港为据点，用第二中央的名义，向各实力派颁发委任状。各路的“护党救国军”，由汪精卫的第二中央统一起来。
当年冬季，国民党内的改组派又活跃起来。不愿被蒋介石编遣掉的张发奎和刚从香港、越南流亡返回广西的桂系李宗仁、白崇禧、黄绍竑联合通电拥汪反蒋，以“护党救国军”的名义，举兵进攻广州。在改组派的策动下，驻在郑州的唐生智和驻在浦口的“倒戈将军”石友三也参加了“护党救国军”，宣布反蒋拥汪。
1929年12月1日，是宋美龄与蒋介石结婚两周年纪念日，宋美龄和蒋介石照例要举行庆祝活动。纪念日的前几天，蒋介石提议渡江到乡间去庆祝，宋美龄欣然同意。可是，过了几天，宋美龄感到身体越来越不舒服，最后只好对他说：“我不太想去了。不过，如果会让你扫兴的话，我们还是去。不知为什么，我就是想呆在家里。”
蒋介石说：“你太累了！我们就在家里庆祝吧！”
蒋宋结婚二周年纪念日那天，蒋介石非常忙碌，一直到傍晚时分，仍有好几个重要的访客需要接见，看样子一直忙到深夜才会结束。宋美龄因身体不适，就寝得较平常为早。可是她在床上辗转反侧，翻来覆去睡不着。南京的12月，又冷又潮湿，室内的湿气很重。宋美龄躺在床上，一直心神不宁。寝室附近空无一人，女佣们也都回到自己房间里去了。
室内一片漆黑，黑得吓人。宋美龄在黑暗中躺了许久。她终于忍不住了，忽然翻身起来，把室内、甚至连浴室和蒋介石书房里的灯全部打开，一时间灯火通明。她披上睡袍打算去叫蒋介石，但转念一想，又觉得不妥，于是就站在客厅门口，静听里面的动静。
一个访客走了，她听到蒋介石与此人道别的声音。接着，又一个访客进来了，这人一听便知，是“倒戈将军”石友三。石友三是来澄清有关他对蒋不忠的谣言的。石友三赌咒发誓，决心效忠蒋介石。这时，宋美龄再也忍不住，敲门而入，把蒋介石叫到自己房里来，说：“我有强烈的不祥预感，你要留意些，我觉得要发生不幸的事！”
“会有什么事呢？一切都很平静啊！你太紧张了，也可能是太累了，我叫阿妈来陪你，我也会尽早结束公事，你还是去休息吧！”蒋介石劝慰她说。
宋美龄不要阿妈来陪她，自己回到房里，没多久便睡着了。可是，半夜里她被噩梦惊醒，发现蒋介石正坐在床头上。
“我做了一个可怕的梦！梦见河中间有块巨石，月色照耀波光如银。突然间，所有的河水变成血红！整条河变成一条血河！”
蒋介石听后百思不解，只好说她太紧张了，安抚一番后，两人再度就寝。
12月2日凌晨3点钟左右，隆隆的炮声把蒋介石夫妇惊醒。接着，卫士来报告：石友三叛变了，正在浦口用数十门炮轰击南京城。蒋氏夫妇原拟去度假的地方遭到了炮击。
蒋介石夫妇在那个晚上再也没有合过眼。早晨6点钟，宋霭龄来到蒋介石官邸，蒋夫人看到她时，惊恐地大叫道：
“回去！难道你不知道这里出事了吗？现在这里太危险了！”
宋霭龄急忙拍了一封电报给上海的宋老太太，大意是情况紧急，不及详述，但请来母代为祈祷云云。二小时后，宋老太太来了回电，附了圣经中的一句话：敌人将会自动退去！
奇妙的是，当天近晚时分，上帝的话果然“应验”了？
原来，江苏改组派发动了漂阳暴动。南京改组派曾策划由中央军校的一个航空教官驾驶教练飞机，准备在中央政治会议开会时，炸毁中央党部会议厅。但因天气不好未起飞。石友三炮击南京后，发现没有配合行动，不敢孤军深入，就退走了。蒋介石夫妇受一场虚惊。可是，这次偶然的“上帝显灵”却成为促使蒋介石信奉基督教的重要原因之一。
事情并没有完。石友三虽没攻打南京，但他却把沿浦口到蚌埠铁路线驻扎的蒋军第五十六师，第一六八旅全部缴了械，而北上的蒋军嫡系却一时无法调回，南京空虚，警报频传。
为了保卫南京，宋美龄忽然想起了卫立煌。卫原是粤军中骁勇善战的将领，被蒋介石改编后，又在北伐中立有战功。1928年1月，蒋介石重新上台后，排斥异己，培植个人势力。因卫立煌既非浙江籍，又与黄埔系无缘，便被送到北平进陆军大学特别班“进修学习”。现在，南京危急，宋美龄要请他出山来保卫南京。于是她给卫立煌的夫人，她昔日在美国留学时的好友朱韵衡写了一封信。信中说：“现在您的将军已在陆大学习，达到了您的愿望。蒋先生想请卫将军以崭新的姿态，速返安敬，重组劲旅，以保卫南京、保卫中山先生的陵园……。”读罢来信，朱韵衡泪如雨下。她本打算让卫立煌军校毕业后，远游欧美，继续深造，超脱于军阀混战之外。卫立煌虽对蒋抱有怨气，但却视此为重返军队、再建战功的好机会。于是，他说服了妻子，登车南下就职。经过数月的努力，卫立煌以粤军时期的老部下和黄埔学生为基础，组建了四十五师，驻扎蚌埠。石友三见状，马上软了下来，以拥护阎、冯的名义，撤离津浦路南段，移军河南商丘。宋美龄的灵活手腕，把卫立煌拖入了军阀混战的泥坑。
全国第二次编遣会议，等于蒋介石给地方实力派下了一道懈符，顺我者升天，逆我者下地狱；服从我者即是“革命派”，违抗者即是“统一之梗”，就要严加惩办。摆在地方实力派面前，实际上只有一条路，即交出军队，皈依蒋及中央。否则，以武力征服，还要扣上一顶反革命的帽子，剥夺一切政治权力。这样一来，蒋介石和地方实力派的矛盾变得十分紧张，已到了无法调和的地步。阎锡山更是坐卧不宁，深有自身难存之感。他看到北伐时期的四个集团军，冯、李已被打倒，眼看就要轮到自己头上了。至于坐镇关外的张学良，正在整顿内部，和蒋介石的关系甚为接近。因此，阎感到矛头已经指向他来，即使他不反蒋，蒋也决不会容许他的势力存在下去。除此以外，还有一个因素，就是历年来各方面的反蒋，背后都有阎的活动，其中内幕蒋完全明白，阎知道这笔帐，蒋介石迟早是要向他清算的，因而惴惴不安，遂下决心，力争先发制人，发动反蒋。
在南京的编遣会议上，蒋介石排除异己的作法，不但为冯玉祥、阎锡山、李宗仁等人所不满，国内舆论，亦多不以为然，就是南京政府人员也认为蒋气量狭小，措置失当。会后不久，蒋就派兵把桂系在两湖及武汉的势力，驱逐回广西。冯玉祥在陕西扣押了编遣组监督人员后，蒋即派第八军军长唐生智率部开往河南向冯部进攻。唐因在湖南驱桂系时，蒋曾许以湖南地盘而失信于唐，故怀恨在心，认为阎锡山在北方有实力，也对蒋不满，可以联合倒蒋。
为此，冯玉祥被软禁“西汇”期间，唐生智驻太原的代表袁士权受命常出入阎锡山的公馆，言谈之间有意流露出唐生智对蒋介石的不满情绪，并观察阎的反映。
阎锡山对唐生智也不摸底，究竟是真反蒋，还是假反蒋？搞不清楚。于是，派出他的亲信赵丕廉为代表随同袁士权一起到信阳去见唐生智，以探听虚实。
这时，唐生智的基本部队只有万余人，但他受命指挥河南的杂牌队伍。如果把河南地区的杂牌队伍调动起来，也有相当可观的力量。邓宝珊就是唐生智杂牌队伍中的一股重要力量。
唐生智投蒋之后，蒋介石对他假亲热，真怀疑，引起唐的很大不安。蒋介石利用唐生智赶跑了白崇禧，但对唐生智一直抱不信任态度。自1929年3月，唐生智被任为第五路军总指挥之后，蒋介石处处对唐生智提防。当唐生智要求率部回湖南时，蒋置之不理，而让他客居河北，受阎部的牵制。1929年5月，冯在河南反蒋时，蒋介石把唐部调到河南前线和西北军作战。当唐生智的第五路军总指挥部移至郑州时，唐应邀去南京，蒋任他军事参议院院长，一直不放唐生智回部队。在战事十分紧急的时候，蒋介石还不放唐生智回部队指挥作战。后经第五路军一再要求，唐才回到郑州总部。蒋介石也不放心，又亲自到郑州督战。唐生智亲自到前线指挥，打败了西北军。蒋介石在郑州会见唐，又是拥抱，又是许愿，还声言要委任唐生智为西北边防司令。11月22日，蒋介石要回南京时，特下一道手令，要所有参战部队都归唐指挥。并且说：“听他的指挥，就等于听我的指挥一样。”把唐大肆吹捧了一番。但唐生智明白，蒋介石许给他的是空头支票。西北有冯玉祥的重兵，他去不了。参加讨奉的军队，除第五路军外，都指挥不动，蒋介石的虚情假意，并没能缓和他和唐的矛盾，反而日趋尖锐。
